Copilot for Sales in Teams installieren und anheften

Um die Copilot for Sales-App in Teams zu installieren, müssen zum Teams Admin Center wechseln und Einrichtungsrichtlinien erstellen, um die App zu installieren und Benutzende zuzuweisen. Wir empfehlen außerdem, dass Sie es anheften, um die Auffindbarkeit zu erhöhen und Ihre Verkäufer zu ermutigen, es zu verwenden.

Um die App in Teams zu installieren und anzuheften, müssen Sie eine benutzerdefinierte Einrichtungsrichtlinie für Teams-Apps erstellen und die Richtlinie einer Benutzergruppe zuweisen (Sicherheitsgruppe, Organisationseinheit oder Verteilerliste).

Anmerkung

• Die Teams Besprechung muss für Copilot for Sales transkribiert werden, um Erkenntnisse zu gewinnen. Informationen zum Aktivieren der Aufzeichnungstranskription für Ihre Organisation finden Sie unter Aktivieren oder deaktivieren der Aufnahmetranskription.
• Die Verbindung zwischen Copilot for Sales und Ihrem CRM wird über das Copilot for Sales-Add-In in Outlook gesteuert. Weitere Informationen: Copilot for Sales in Outlook verwenden

Eine benutzerdefinierte Einrichtungsrichtlinie für die Teams-App erstellen

1. Anmelden bei Teams Admin Center.

2. Wählen Sie im linken Bereich Teams Apps>Richtlinien einrichten.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien verwalten die Option Hinzufügen aus.

4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Richtlinie ein.

5. Schalten Sie Benutzer anheften ein.

6. Wählen Sie unter Installierte AppsApps hinzufügen aus.

7. Suchen Sie im Bereich Installierte Apps hinzufügen nach der Copilot for Sales-App. Sie können Apps auch nach der App-Berechtigungsrichtlinie filtern.

8. Wählen Sie Hinzufügen aus, um Copilot for Sales zur Liste der zu installierenden Apps hinzuzufügen.

9. Wählen Sie wieder Hinzufügen, um die aufgelisteten Apps zu installieren.

10. Wählen Sie unter Angeheftete AppsApps hinzufügen aus.

11. Suchen Sie im Bereich Angeheftete Apps hinzufügen nach der Copilot for Sales-App. Sie können Apps auch nach der App-Berechtigungsrichtlinie filtern.

12. Wählen Sie Hinzufügen aus, um Copilot for Sales zur Liste der anzuheftenden Apps hinzuzufügen.

13. Wählen Sie wieder Hinzufügen, um die aufgelisteten Apps anzuheften.

14. Unter App-Leiste oder Messaging-Erweiterungen ordnen Sie die Apps in der Reihenfolge an, in der sie in Teams angezeigt werden sollen.

15. Wählen Sie Save (Speichern).

Weitere Informationen zum Verwalten von Setup-Richtlinien für Teams-Apps finden Sie unter Verwalten Sie App-Setup-Richtlinien in Microsoft Teams.

Die benutzerdefinierte Einrichtungsrichtlinie für die Teams-App einer Benutzergruppe zuweisen

1. Anmelden bei Teams Admin Center.

2. Wählen Sie im linken Bereich Teams Apps>Richtlinien einrichten.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Zuweisung von GruppenrichtlinienHinzufügen.

4. Suchen Sie nach der Gruppe, der Sie die Richtlinie zuweisen möchten, und fügen Sie sie hinzu.
   Im Idealfall ist dies die Gruppe, zu der Verkäufer gehören. Wenn Ihre Verkäufer auf mehrere Gruppen verteilt sind, müssen Sie mehrere Gruppenrichtlinienzuweisungen erstellen.

5. Legen Sie die Rangfolge für die Gruppenzuordnung fest.

6. Wählen Sie die Richtlinie aus, den Sie zuvor erstellt haben.

7. Wählen Sie Übernehmen aus.

Weitere Informationen zum Zuweisen von Benutzer- und Gruppenrichtlinien finden Sie unter Weisen Sie Benutzern und Gruppen Richtlinien zu.

Willkommensnachricht

Sobald die Copilot for Sales-App bereitgestellt wird, wird jeder Benutzende mit einer ansprechenden Nachricht vom Copilot for Sales-Bot in Teams begrüßt. In dieser Nachricht werden die wichtigsten Funktionen in Copilot for Sales beschrieben und bietet direkte Links zu umfassender Funktionsdokumentation und anderen Lernressourcen.

Siehe auch

Copilot for Sales-Add-In für Outlook installieren