Copilot for Sales in Outlook installieren

Anmerkung

Nicht alle Versionen von Outlook (z. B. Mac und mobil) unterstützen die erweiterte Teams-App. Um sicherzustellen, dass alle Clients Copilot for Sales erhalten, ist es am besten, das Copilot for Sales für Outlook-Add-In und die neuere erweiterte Copilot for Sales Teams-App zu installieren.

Erweiterte Copilot for Sales Outlook Teams-App installieren

Die App wird standardmäßig im Modus „Fest“ installiert. Bei einer festen Bereitstellung erhalten Benutzende die App automatisch und können sie nicht entfernen.

1. Melden Sie sich beim Microsoft 365 Admin Center an.

2. Wählen Sie im linken Bereich Einstellungen>Integrierte Apps.

3. Wählen Sie auf der Seite Integrierte AppsApps abrufen aus.

   

   Microsoft AppSource wird in einem eingebetteten Fenster geöffnet.

4. Suchen Sie im Fenster AppSource nach Copilot for Sales.

5. Wählen Sie in den Suchergebnissen auf der Karte Copilot for Sales dann Jetzt abrufen aus.

   

   Das AppSource Fenster wird geschlossen. Sie führen die verbleibenden Schritte im Microsoft 365 Admin Center aus.

6. Überprüfen Sie im Schritt Konfiguration die bereitzustellende App und dann Weiter aus.

   

   Anmerkung

   Die erste App Copilot for Sales für Microsoft Outlook ist die Outlook-Erweiterung zur Bereitstellung von Seitenbereichsfunktionen. Die zweite App Copilot for Sales ist die erweiterte Teams-Komponenten-App, die in Outlook und anderen Microsoft 365-Apps funktioniert, einschließlich der persönlichen App (Registerkarten Start und Einstellungen) und der Nachrichtenerweiterung.

7. Wählen Sie im Schritt Benutzende die Benutzenden oder Gruppen aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und wählen Sie dann Weiter.

8. Lesen Sie im Schritt Bereitstellung (Berechtigungen) die App-Berechtigungen und -Funktionen für jede bereitzustellende App aus, wählen Sie für jede App Berechtigungen annehmen und dann Weiter.

9. Überprüfen Sie im Schritt Bereitstellung (fertig stellen) die ausgewählten Einstellungen und wählen Sie dann Bereitstellung fertig stellen.

10. Wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, wählen Sie Fertig aus.

Copilot for Sales Outlook-Add-In installieren

Das Add-In wird standardmäßig im festen Modus installiert. In einer festen Bereitstellung erhalten Benutzende das Add-In automatisch und können es nicht entfernen.

1. Melden Sie sich beim Microsoft 365 Admin Center an.

2. Wählen Sie im linken Bereich Einstellungen>Integrierte Apps.

3. Wählen Sie auf der Seite Integrierte AppsApps abrufen aus.

   Microsoft AppSource wird in einem eingebetteten Fenster geöffnet.

4. Suchen Sie im Fenster AppSource nach Copilot for Sales.

5. Wählen Sie in den Suchergebnissen auf der Karte Copilot for Sales für Microsoft Outlook dann Jetzt abrufen aus.

   

   Das AppSource Fenster wird geschlossen. Sie führen die verbleibenden Schritte im Microsoft 365 Admin Center aus.

6. Überprüfen Sie im Schritt Konfiguration die bereitzustellende App und dann Weiter aus.

7. Wählen Sie im Schritt Benutzer die Benutzer oder Gruppen aus, die Zugriff auf das Add-In haben sollen, und wählen Sie dann Weiter aus.

8. Lesen Sie im Schritt Bereitstellung (Berechtigungen) die App-Berechtigungen und -Funktionen für jede bereitzustellende App aus, wählen Sie für jede App Berechtigungen annehmen und dann Weiter.

9. Überprüfen Sie im Schritt Bereitstellung (fertig stellen) die ausgewählten Einstellungen und wählen Sie dann Bereitstellung fertig stellen.

10. Wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, wählen Sie Fertig aus.

Anmerkung

Die App wird in Outlook und anderen Microsoft 365-Anwendungen installiert, jedoch nicht in Teams. Sie müssen zum Microsoft Teams Admin Center gehen und Setup-Richtlinien erstellen, um die App zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Informationen zur Installation von Copilot for Sales in Teams finden Sie unter Installieren und heften Sie Copilot for Sales in Teams an.

Es kann bis zu sechs Stunden dauern, bis Copilot for Sales im Outlook-Menüband der Benutzenden angezeigt wird.

Verwalten der Copilot for Sales-App

Nachdem Sie Copilot for Sales als integrierte App installiert haben, können Sie seine Konfiguration verwalten, Benutzende hinzufügen und entfernen und seine Nutzung im Microsoft 365 Admin-Center anzeigen.

1. Wählen Sie im Microsoft 365 Admin CenterEinstellungen>Integrierte Apps aus.

2. Wählen Sie auf der Seite Integrierte Apps die Microsoft Copilot for Sales-App aus.

Der Microsoft Copilot for Sales-Bereich wird mit den folgenden Registerkarten geöffnet:

• Überblick: Zeigt grundlegende Informationen über das Add-In, bereitgestellte Apps und zugewiesene Benutzer an.

• Konfiguration: Erlaubt Ihnen, die App von einem ausgewählten Produkt zu entfernen. Um die App zu entfernen, wählen Sie erst die App und dann Entfernen aus.

• Benutzer: Ermöglicht es Ihnen, die Benutzer zu bearbeiten, die App verwenden können.

• Verwendungszweck: Zeigt die Anzahl der aktiven Benutzer der App basierend auf der ausgewählten Plattform und dem ausgewählten Datumsbereich an.

Copilot for Sales-Add-In und -App aktualisieren

1. Wählen Sie im Microsoft 365 Admin CenterEinstellungen>Integrierte Apps aus.

2. Wählen Sie auf der Seite Integrierte Apps die Microsoft Copilot for Sales-App aus.

   Der Bereich Microsoft Copilot for Sales wird geöffnet. Wenn für das Add-In ein Update verfügbar ist, wird auf der Registerkarte Übersicht eine Meldung angezeigt.

3. Wählen Sie Mehr erfahren und aktualisieren aus.

4. Wählen Sie im Bereich UpdatesAkzeptieren und aktualisieren aus.

Vom Benutzer bereitgestellte App-Installation

Endbenutzende können das Outlook-Add-In und die Teams-App aus Microsoft AppSource in Outlook bzw. Teams installieren, solange sie nicht explizit durch den Administrator blockiert werden.  

Wenn Endbenutzende das Outlook-Add-In installieren, wird es als vom Benutzenden und nicht vom Administrator bereitgestellt betrachtet und bietet keine vollständige Funktionsunterstützung. Von Benutzern bereitgestellte Apps unterstützen keine Copilot for Sales-Bannerbenachrichtigungen, die oben in neuen E-Mails oder Antwort-E-Mails angezeigt werden. Außerdem wird Copilot for Sales nicht automatisch zu Besprechungseinladungen hinzugefügt. Verkäufer können jedoch Copilot for Sales manuell zur Besprechung hinzufügen, um Besprechungszusammenfassungen zu erhalten.

Siehe auch

Copilot for Sales installieren und in Teams anheften