Serverseitige Synchronisierung mit Copilot for Sales verwenden
Anmerkung
Dieser Artikel ist nur relevant, wenn Sie Copilot for Sales mit Ihrer Dynamics 365-Umgebung verbunden haben.
Serverseitige Synchronisierung bietet eine direkte Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben zwischen Dynamics 365-Anwendungen und dem Exchange-E-Mail-Server. Eine Voraussetzung zum Speichern von Outlook-E-Mails und Terminen in Dynamics 365 ist die serverseitige Synchronisierung. Die Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung hat folgende Vorteile:
Alle Teilnehmer einer E-Mail oder eines Termins, die Copilot for Sales-Benutzende sind, sehen denselben Status (gespeichert oder nicht gespeichert) der Outlook-Aktivität.
Entfernen Sie gespeicherte E-Mails und Termine.
Antworten auf E-Mails, die im CRM gespeichert wurden, automatisch speichern.
Aktivieren Sie die serverseitige Synchronisierung
Wenn Sie ein CRM-Administrierender sind, können Sie das Verkäufererlebnis vereinfachen, indem Sie eine serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Copilot for Sales-Benutzende einrichten. Weitere Informationen zur Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung finden Sie unter Mit Exchange Online verbinden.
Wenn Sie ein Verkaufender sind und die serverseitige Synchronisierung für Sie von Ihrem Administrierenden nicht aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, die serverseitige Synchronisierung für Ihr Postfach zu aktivieren, wenn Sie Outlook-Aktivitäten zum ersten Mal mit Copilot for Sales in Dynamics 365 speichern.
Anmerkung
Wenn Sie die serverseitige Synchronisierung nicht aktivieren, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung zum ersten Mal in Ihrem CRM speichern.
Postfachkonfiguration zum Speichern von Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365
Die Postfächer von Dynamics 365-Benutzern werden basierend auf den Einstellungen konfiguriert, die im Rahmen der Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung bereitgestellt werden.
Damit ein Copilot for Sales-Benutzender Outlook-E-Mails und Termine von Copilot for Sales in Dynamics 365 speichern kann, müssen seine Postfächer wie folgt sein:
Eingehende E-Mails, ausgehende E-Mails, Termine, Kontakte und Aufgaben werden alle so eingerichtet, dass sie die serverseitige Synchronisierung verwenden werden.
Genehmigt
(Konfiguration) Getestet und aktiviert
Zusätzlich zu der oben genannten Konfiguration können Verkäufer Antworten auf eine gespeicherte E-Mail automatisch im CRM speichern lassen, wenn eine andere Option als Keine E-Mail-Nachrichten unter der Registerkarte „E-Mail“ in den Personalisierungseinstellungen in Dynamics 365 ausgewählt wird.
Problembehandlung von Fehlern
Wenn aufgrund der serverseitigen Synchronisierung eine Fehlermeldung angezeigt wird, finden Sie in den folgenden Anleitungen zur Problembehandlung eine Lösung: