Microsoft 365 Copilot für Vertrieb Bereitstellung Anleitung für Dynamics 365-Kunden

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um Copilot for Vertrieb für Ihre Dynamics 365 Sales-Kunden bereitzustellen. Hier ist ein kurzer Videoüberblick über die erforderlichen Schritte:

Anforderungen

• Sie müssen ein Mandantenadministrator sein, um die integrierte App aus dem Microsoft 365 Admin Center zu installieren. Wie finde ich meinen Mandantenadministrator?
• Sie müssen ein Teams-Administrator sein, um eine Setup-Richtlinie im Admin Center von Teams zu erstellen.
• Sie müssen jedem Benutzer, der das Produkt verwenden wird, die Lizenz Copilot for Vertrieb zuweisen. Erfahren Sie mehr über die Zuweisung von Lizenzen aus dem Microsoft 365 Admin Center

Schritt 1: Copilot for Vertrieb in Outlook installieren

Installieren Sie Copilot für Vertrieb in Outlook

Schritt 2: Erstellen Sie eine Richtlinie zum automatischen Installieren und Anheften der App Copilot for Vertrieb in Teams

Installieren Sie und anheften Copilot für Vertrieb in den persönlichen Teams Ihrer Verkäufer Umgebung und den von ihnen erstellten Meetings

Schritt 3: Teams-Besprechungsprotokolle aktivieren

Aktivieren Sie Transkripte für Teams-Anrufe, sodass beim Hinzufügen von Copilot for Vertrieb zu einer aufgezeichneten Teams-Besprechung eine Besprechungszusammenfassung generiert werden kann.

1. Anmelden bei Teams Admin Center.

2. Wählen Sie im linken Bereich Besprechungen>Besprechungsrichtlinien.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien verwalten die Option Global (organisationsweite Standardeinstellung) aus.

4. Scrollen Sie auf der Seite Global (organisationsweite Standardeinstellung) nach unten zum Abschnitt Aufzeichnung und Transkription und aktivieren Sie den Umschalter Transkription.

5. Wählen Sie Speichern.

   

Schritt 4: Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails und Terminen

Copilot for Vertrieb ermöglicht Verkäufern, Outlook-E-Mails und -Termine in Dynamics 365 zu speichern. Das Speichern von Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365 erfordert die Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung für E-Mails und Termine . Während Verkäufer die serverseitige Synchronisierung für ihre eigenen Postfächer aktivieren können, wenn sie Outlook-Aktivitäten mit Copilot for Vertrieb zum ersten Mal in Dynamics 365 speichern, können Sie ihnen die Arbeit erleichtern, indem Sie die serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Copilot for Vertrieb-Benutzer einrichten.

Weitere Informationen zur Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung finden Sie unter Mit Exchange Online verbinden.

Schritt 5: Bestätigen Sie, dass Benutzende über die richtigen Sicherheitsrollen verfügen

Wenn Sie die folgenden vorgefertigten Dynamics 365 Sales-Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie nichts tun. Copilot for Vertrieb-Berechtigungen werden automatisch hinzugefügt für:

• Primäre Vertriebsrolle: Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager

• Administratorrrollen: Systemadministrator oder Systemanpasser

Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, weisen Sie Benutzenden die richtigen Rollen und Berechtigungen zu, die für Dynamics 365-Kunden erforderlich sind.

Schritt 6 (optional): Copilot for Vertrieb anpassen

Administrator-Einstellungen steuern das Copilot für Vertrieb-Erlebnis des Verkäufers in Outlook und Teams. Sie können Copilot for Vertrieb anpassen, um die Anforderungen der Organisation zu erfüllen.

Copilot-KI-Funktionen einrichten

Sie können KI-Funktionen in Copilot for Vertrieb einrichten, um KI-Funktionen zu verwenden, die sich in der Vorschauversion befinden oder allgemein verfügbar sind.

Formulare und Felder anpassen

Copilot for Vertrieb ist so konfiguriert, dass Benutzer sofort produktiv sein können. Sie können Formulare und Felder nach Bedarf anpassen.

Einbinden in andere Anwendungen

Sie können Copilot for Vertrieb in andere Anwendungen integrieren, um die Funktionen von Copilot for Vertrieb zu erweitern.

Schritt 7: Begrüßen Sie Verkäufer bei Copilot for Vertrieb

Nachdem Sie Copilot for Vertrieb in Outlook und Teams installiert und konfiguriert haben, bringen Sie Ihre Verkäufer dazu, es zu verwenden. Hier ist eine Beispiel-E-Mail-Nachricht, die Sie teilen können.

Betreff: Willkommen bei Copilot für Vertrieb! Sehr geehrte Verkäuferinnen und Verkäufer, Willkommen bei Copilot for Vertrieb, einer neuen App, die CRM-Daten und KI-gestützte Intelligenz in Ihren Arbeitsablauf in Outlook und Teams bringt. Sehen Sie, was Copilot für Vertrieb für Sie tun kann, indem Sie sich dieses kurze Video ansehen und am Copilot für Vertrieb-Training teilnehmen. Schritt 1: Erste Anmeldung bei Copilot für Vertrieb Greifen Sie in Outlook auf Copilot für Vertrieb zu, melden Sie sich bei Ihrem CRM-System an und anheften die App. Zusätzliche Ressourcen Die folgenden Artikel führen Sie durch die Verwendung verschiedener Copilot for Vertrieb-Funktionen: Verbinden ein Kontakt zu Ihrem CRM Den verbundenen CRM-Kontakt ändern Erstellen Sie einen Kontakt in Ihrem CRM aus Copilot für Vertrieb Speichern Sie Outlook-Aktivitäten in Ihrem CRM aktuelle und kommende Aktivitäten anzeigen Datensatzdetails anzeigen Private Notizen hinzufügen Teilen a verknüpfen zu einem CRM-Datensatz Einen CRM-Datensatz bearbeiten E-Mail-Nachrichtenentwürfe Erstellen einer Besprechungszusammenfassung Anzeigen und Verstehen der Besprechungszusammenfassung Teilen a verknüpfen zu einem CRM-Datensatz Anzeigen und Aktualisieren von CRM-Datensatzdetails Fehlerbehebung Häufige Probleme und ihre Lösungen finden Sie im Artikel Copilot for Vertrieb-Leitfaden zur Fehlerbehebung. Weitere Hilfe durch die Community erhalten Sie auf der Seite Copilot for Vertrieb – Microsoft Community Hub. Ideen und Vorschläge finden Sie auf der Microsoft 365 Copilot für Vertrieb · Community -Seite.

Wichtig

• Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis die App in Outlook und anderen Microsoft 365 Apps angezeigt wird. Wenn Benutzer die App nach 48 Stunden nicht sehen können, liegt dies möglicherweise an der Richtlinie zur öffentlichen Handhabung von Anhängen. Weitere Informationen: Warum können Benutzer die App Copilot for Vertrieb nach der Bereitstellung nicht in Outlook sehen?
• Copilot für Vertrieb unterstützt nicht mehrere Mandanten. Es verwendet Microsoft Entra ID-Anmeldeinformationen zur Authentifizierung von Endbenutzern, sodass der Zugriff auf Umgebungen im selben Mandanten beschränkt ist.
• Benutzer, die einem Mandanten als Gäste hinzugefügt wurden, können nicht auf Copilot für Vertrieb zugreifen.

Automatische Installation

Um ausgewählten Organisationen das Onboarding bei Copilot for Vertrieb zu erleichtern, installiert Microsoft Copilot for Vertrieb automatisch für alle Benutzer mit einer entsprechenden Lizenz. Die folgenden Lizenzen enthalten standardmäßig Copilot for Vertrieb:

• Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Lizenz
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

In einigen Fällen können die Power Platform Lizenznehmer Copilot for Vertrieb auch automatisch installieren lassen. Diese Benutzer können die grundlegenden Funktionen von Copilot for Vertrieb, wie z. B. das Erstellen und Zusammenfassen von E-Mails, nutzen, ohne sich bei ihrem CRM anmelden zu müssen. Wenn Ihre Verkäufer eine Dynamics 365-Lizenz verwenden, die Copilot for Vertrieb oder Salesforce CRM oder Power Apps nicht umfasst, können Sie die entsprechende Lizenz erwerben. Informationen zu den Lizenzkosten finden Sie auf der Preisseite.

Anmerkung

Um Ihren Verkäufern die automatische Installation der Copilot for Vertrieb-App zu vereinfachen, können Sie eine serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Copilot for Vertrieb-Benutzer einrichten.

Wie wird die automatische Installation eingeführt?

Die automatische Installation wird phasenweise für ausgewählte Organisationen eingeführt. Die Organisation erhält eine Benachrichtigung sowohl im Microsoft 365 Admin Center als auch im Power Platform Admin Center. Jede Organisation kann die automatische Installation innerhalb des angegebenen Zeitraums deaktivieren. Sobald die Funktion eingeführt ist, können das Outlook-Add-In und die Microsoft Teams-App nicht mehr über das Microsoft 365 Admin Center deinstalliert werden, aber Benutzende können sie über ihre jeweiligen Outlook- und Teams-Clients deinstallieren, und eine Neuinstallation wird nicht automatisch durchgeführt.

Gibt es Einschränkungen für automatisch installierte Apps?

Automatisch installierte Apps gelten als vom Benutzenden bereitgestellt und bieten keine vollständige Feature-Unterstützung. Vom Benutzer bereitgestellte Apps unterstützen keine Copilot for Vertrieb-Bannerbenachrichtigungen, die oben in neuen oder Antwort-E-Mails angezeigt werden. Außerdem wird Copilot for Vertrieb nicht automatisch zu Besprechungseinladungen hinzugefügt. Verkäufer können Copilot for Vertrieb jedoch manuell zum Meeting hinzufügen, um Meeting-Zusammenfassungen zu erhalten. Um volle Feature-Unterstützung wie Bannerbenachrichtigungen zu erhalten, müssen Sie die App für Ihre Verkäufer im Microsoft 365 Admin Center installieren. Auf diese Weise gelten die Apps als vom Administrator bereitgestellt und verfügen über volle Feature-Unterstützung.

Wie deinstalliere ich automatisch installierte Apps?

Benutzende können automatisch installierte Apps von ihren jeweiligen Outlook- und Teams-Clients deinstallieren. Weitere Informationen zum Deinstallieren der von Benutzenden bereitgestellten Apps finden Sie unter:

• Deinstallieren Sie das Outlook-Add-In Copilot für Vertrieb
• Deinstallieren Sie die App Copilot für Vertrieb von Microsoft Teams

Wie kann ich die automatische Installation deaktivieren?

Wenn Ihre Organisation für die automatische Installation registriert ist und die zukünftige automatische Installation für neue Benutzer deaktivieren möchte, füllen Sie das Abmeldeformular aus. Es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis die Deaktivierung erfolgt. Beachten Sie, dass das Outlook-Add-In und die Microsoft Teams-App nicht von vorhandenen Benutzenden deinstalliert werden.

Gemeinschaft

Wir ermutigen alle Copilot for Vertrieb-Benutzer, die Copilot for Vertrieb-Community zu besuchen und sich dort zu registrieren. Diese Community bietet Folgendes:

• Foren, um mit Gleichgesinnten Kontakt aufzunehmen und zum Erfahrungsaustausch

• Foren, um sich einzubringen und Unterstützung zu allgemeinen Problemen zu erhalten, die regelmäßig von unserem Expertenteam überprüft werden.

• Bereiche zum Ideenaustausch und zur Interaktion mit dem Produktentwicklungsteam.