Integrieren von Microsoft Dynamics CRM 2015 in OneNote
Veröffentlicht: November 2016
Gilt für: Dynamics CRM 2015
Installieren Sie die OneNote-Integration in Microsoft Dynamics 365, damit ein dediziertes OneNote-Notizbuch automatisch für die ausgewählten Entitätsdatensätze in Dynamics 365 erstellt wird. Diese Funktion bietet die Möglichkeit für die einfache Erstellung von Notizen im Rahmen eines CRM-Datensatzes in verschiedenen Formaten, wie z. B. Bilder, Zeichnungen, formatierter Text (Aufzählungspunkte und Tabellen), und Sprachaufzeichnungen in einem OneNote-Notizbuch. Sie können auf das OneNote-Notizbuch direkt auf der Aktivitätspinnwand im CRM-Webclient oder über das Datensatzformular in den Mobil-Apps für CRM zugreifen.
Hinweis
Für Microsoft Dynamics CRM Online-Organisationen steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn die Organisation auf Dynamics CRM Online 2015 Update 1 aktualisiert hat. Diese Funktion ist nicht für Dynamics CRM (lokal) verfügbar.
Entwickler können die OneNote-Integration für eine Entität in CRM mithilfe des IsOneNoteIntegrationEnabled-Attributs aktivieren oder ermitteln. OneNote-Integration kann nur für eine Entität aktiviert werden, wenn beide der folgenden Fälle zutreffen:
Die serverbasierte SharePoint-Integration ist aktiviert.Weitere Informationen:Aktivieren der SharePoint-Integration
Die Dokumentenverwaltung ist für die Entität aktiviert.Weitere Informationen:Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten
Standardmäßig wird OneNote-Integration für folgende Entitäten aktiviert: Account, Lead, Opportunity und Product.
Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass die Aktivitätsfeedpinnwand aktiviert ist, damit eine Entität in der Lage ist, die OneNote-Datei für den Entitätsdatensatz anzuzeigen und zu verwenden. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Aktivitätsfeedpinnwänden finden Sie unter Konfigurieren von Aktivitätsfeeds.
Sie können das Attribut SharePointDocumentLocationRecord.LocationType verwenden, um zu ermitteln, ob der Ort für einen Entitätsdatensatz auf einen SharePoint-Ordner oder ein OneNote-Notizbuch verweist. Dieses Attribut kann die folgenden Werte besitzen:
Attribut |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType |
|
|
Sie können eine Instanz von SharePointDocumentLocationRecord mit dem Wert des LocationType-Attributs „2” nicht manuell erstellen. Sie wird automatisch für einen Entitätsdatensatz erstellt, wenn Sie die OneNote-Integration dafür aktivieren.
Ein Entitätsdatensatz in Dynamics 365 kann höchstens über einen Ortsdatensatz verfügen, der auf OneNote-Notizbuch verweist. Ein OneNote-Notizbuch wird automatisch erstmals für einen Datensatz erstellt, wenn Sie die OneNote- Registerkarte im Aktivitätsbereich in Dynamics 365 auswählen. Das Notizbuch wird im zugeordneten SharePoint-Dokumentort-Datensatzordner für den Datensatz gespeichert. Wenn mehr als ein zugehöriger Ordner vorhanden ist, wird das Notizbuch im ersten Ordner erstellt. Abschnittsgruppen werden in OneNote-Dateien in Dynamics 365 nicht unterstützt. Weitere Informationen zur Verwendung der OneNote-Integrationsfunktion finden Sie unter Hilfe und Schulung: Installation und Verwendung von OneNote in CRM.
Siehe auch
Aktionen auf SharePoint-Standortdatensätzen
SharePointDocumentLocation-Entitätmeldungen und -methoden
Integrieren Sie Microsoft Dynamics CRM 2015 in SharePoint
Integration von Microsoft Dynamics CRM 2015 mit Parature
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