Erstellen und Bearbeiten eines Kartenformulars

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365 wird ein Kartenformular verwendet, um Daten in einem Stream im interaktiven Dashboards anzuzeigen.

Für jede Entität, die in den Ansichten oder Warteschlangen in den interaktiven Dashboard-Streams angezeigt werden müssen, muss ein Kartenformular erstellt werden.

Diese Karte bietet eine Vorlage, um zu zeigen, die die Entitätsdaten im Stream dargestellt werden.

In diesem Thema

Erstellen eines Kartenformulars

Bearbeiten eines Kartenformulars

Erstellen eines Kartenformulars

Sie können Formulare erstellen, indem Sie den Formular-Editor in derselben Weise verwenden, wie Sie auch andere Formulare erstellen oder bearbeiten. Kartenformulare sind in der Laufzeit schreibgeschützt. Verwenden Sie diese, um Formulare zu erstellen, um die nur zum Lesen bstimmt sind.

Hinweis

Für alle Standardentitäten, die für die Interaktive Funktionen bereits aktiviert wurden, ist bereits ein Standardkartenformular erstellt. Sie können dieses Standardformular ändern oder ein neues Formular nach Bedarf erstellen.

1. Erweitern Sie in der Standardlösung mithilfe des Lösungsexplorers den Knoten Entitäten und wählen Sie dann die Entität aus, für die Sie ein neues Schnellansichtsformular erstellen wollen.

2. Erweitern Sie die Entität, und wählen Sie dann den Knoten Formulare aus.

3. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie dann Kartenformular aus, um den Formular-Editor zu öffnen.

   Das Formular enthält Abschnitte, die standardmäßig hinzugefügt werden. Sie können nicht Abschnitte hinzufügen oder entfernen oder vorhandene Abschnitte aus dem Formular verschieben.

   Der erste Abschnitt des Formulars ist ein Farbstreifen. Ein Farbstreifen kann ein beliebiges Feld enthalten, dem eine Farbdefinition zugeordnet ist, und das vom Typ Optionssatz ist. Sie können jeweils nur ein Feld diesem Abschnitt hinzufügen.

   Hinweis

   Sie können der Kopf-, Fußzeile und den Details nur vier Felder durch Anpassung hinzufügen. Allerdings können Sie mehr Felder per Lösungsimport hinzufügen. Unabhängig von der Anzahl der Felder, die der Kopf-, Fußzeile und dem Abschnitt für Details des Formulars hinzugefügt werden, werden nur die ersten vier Felder in jedem der Abschnitte zur Laufzeit angezeigt.

4. Klicken Sie im Formulareditor in der Gruppe Formular der Registerkarte Home auf Formulareigenschaften.

5. Geben Sie im Dialogfeld Formulareigenschaften einen Formularnamen und eine Beschreibung ein, um diese Karte von beliebigen anderen zu unterscheiden, und schließen Sie dann das Dialogfeld Formulareigenschaften.

6. Bearbeiten Sie das Formular, und fügen Sie die gewünschten Felder hinzu.Weitere Informationen:Bearbeiten eines Kartenformulars

   Wichtig

   Wenn Sie ein Feld hinzufügen und auf Feldanforderung > Eingabe erforderlich klicken und dann speichern, ist es nicht möglich, das Feld zu löschen.

7. Klicken Sie zum Speichern des Formulars und zum Schließen des Formulareditors auf der Registerkarte Home, in der Gruppe Speichern, auf Speichern und Schließen.

Bearbeiten eines Kartenformulars

Kartenformulare besitzen ein vereinfachtes Layout, da sie zur Anzeige innerhalb eines Streams auf einem Dashboard konzipiert sind. Eine Einspaltenregisterkarte ist verfügbar. Sie können aus dem Formular Felder hinzufügen oder entfernen.

Wenn Sie ein Kartenformular bearbeiten, müssen Sie Ihre Änderungen veröffentlichen, bevor sie in der Anwendung sichtbar sind.

Wichtig

Nachdem Sie die Änderungen in der Webanwendung veröffentlicht haben, müssen die Konfigurationsänderungen im interaktiven Servicehub heruntergeladen werden, bevor sie in der Anwendung sichtbar sind.

Siehe auch

Erstellen und Entwerfen von interaktiven Formulare für den interaktiven Servicehub
Verwenden des Formulars „Hauptbereich – Interaktive Funktionen“ und dessen Komponenten

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