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Erstellen und Entwerfen von interaktiven Formulare für den interaktiven Servicehub

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Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Verbessern Sie die Produktivität Ihrer Benutzer mit den neuen interaktiven Formularen. Die interaktiven Formulare haben neue Funktionen, die Benutzern einige Klicks sparen und ihnen dabei helfen, den Kontext beim Arbeiten verwandter Datensätze beizubehalten.

Diese Formulare werden speziell für den Gebrauch im interaktiven Servicehub eingeführt, der für Kundenserviceszenarien entwickelt und optimiert wurde.

Wichtig

Für Microsoft Dynamics 365 (online)-Organisationen ist die Funktion für interaktive Formulare nur verfügbar, wenn Sie CRM Online 2016-Update installiert haben. Für lokale Dynamics 365-Organisationen ist dieses Feature nur verfügbar, wenn Sie das Update auf CRM 2016 durchgeführt haben. Sind Sie an diesem Feature interessiert?Finden Sie Ihren Dynamics 365-Administrator oder Supportmitarbeiter.

In diesem Thema

Unterstützte Entitäten

Entitäten für interaktive Funktionen aktivieren

Typen von Formularen

Zuweisen der Formularreihenfolge

Unterstützte Entitäten

Formulare für interaktive Dashboards werden nur für Entitäten unterstützt, die für die interaktiven Funktionen aktiviert worden sind.

Standardmäßig sind die folgenden Entitäten für die interaktiven Funktionen integriert und ermöglichen die standardmäßige Erstelltung interaktiver Formulare:

  • Firmen

  • Kontakt

  • Anfrage

  • Vorkonfigurierte Aktivitäten (Telefonanruf, Aufgabe, E-Mail, Termin und Social Media-Aktivität)

  • Social Media-Profil

  • Warteschlangenelement

  • Wissensartikel

Hinweis

Abgesehen von diesen Entitäten können Sie zudem interaktive Dashboards erstellen oder anpassen.Weitere Informationen:Konfigurieren von Dashboards für interaktive Funktionen

Sie können die interaktiven Formulare für jede Entität in der Liste der Formulare im Projektmappen-Explorer im Anpassungsbereich anzeigen. Der Formulartyp von interaktiven Formularen ist Primär InteractionCentric.

Als Anpasser können Sie diese Formulare so anpassen, dass es für Benutzer in Ihrer Organisation einfacher ist, sie zu suchen oder Informationen einzugeben. Sie können mehr interaktive Formulare für diese Entitäten erstellen.

Sie können eine neue benutzerdefinierte Entität oder eine benutzerdefinierte Aktivität für die interaktive Erfahrung aktivieren, und dann interaktive Formulare dafür erstellen.

Wichtig

  • Alle Anpassungsaufgaben für den interaktiven Servicehub müssen in der Microsoft Dynamics 365-Webanwendung ausgeführt werden.

  • Sie können keine anderen direkten Entitäten für interaktive Erfahrungen aktivieren als diejenigen, die dafür aufgelistet sind.

Entitäten für interaktive Funktionen aktivieren

Sie können die interaktive Erfahrung nur für benutzerdefinierte Entitäten oder Aktivitäten aktivieren. Sie können vorhandene Standardentitäten (direkte) nicht für interaktive Erfahrungen aktivieren.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

  2. Wählen Sie System anpassen aus, um die Standardlösung zu öffnen.

  3. Erweitern Sie unter Komponenten den Knoten Entitäten, und wählen Sie die Entität aus, für die Sie die interaktiven Erfahrung aktivieren möchten.

  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Für interaktive Funktionen aktivieren.

Typen von Formularen

Die folgende Tabelle beschreibt die Typen der Formulare, in denen gerenderte Daten in interaktiven Servicehubs verwendet werden:

Formulartyp

Beschreibung

Main InteractionCentric (auch als Hauptformular – Service Console bezeichnet)

Diese Formulare bieten die Hauptbenutzeroberfläche zum Interagieren mit Entitätsdaten.Weitere Informationen:Designerwägungen für Hauptformulare

Hinweis

Diese Fomulare sind nur für den Gebrauch im interaktiven Servicehub gedacht. Sie können diese nicht in der Microsoft Dynamics 365 Webanwendung Microsoft Dynamics 365 für Outlook und Microsoft Dynamics 365 für Tablets verwenden.

Kartenformular

Diese Formulare werden in interaktiven Dashboards verwendet, um die Entitätsdaten in den Streams der interaktiven Dashboards anzuzeigen.Weitere Informationen:Erstellen und Bearbeiten eines Kartenformulars

Hinweis

Diese Fomulare sind nur für den Gebrauch im interaktiven Servicehub gedacht. Sie können diese nicht in der Microsoft Dynamics 365 Webanwendung Microsoft Dynamics 365 für Outlook und Microsoft Dynamics 365 für Tablets verwenden.

Schnellerfassung

Diese Formulare stellen ein einfaches Formular zum Erstellen neuer Datensätze zur Verfügung.Weitere Informationen:Erstellen und Bearbeiten von Schnellerstellungsformularen

Der interaktive Servicehub verwendet dasselbe Formular für Anfragenschnellerfassung, das für die Webanwendung verwendet wird, sowie dieselbe Anpassungsumgebung. Die Formulare werden jedoch im interaktiven Servicehubparadigma dargestellt.

Schnellansicht

Diese Formulare werden mit dem Hauptformular angezeigt, um zusätzliche Daten für einen Datensatz anzuzeigen, auf den ein Suchfeld in dem Formular verweist.

Es gibt auch Schnellansichtsformulare, die direkt für den Gebrauch im Referenzbereich erstellt werden, um Datensätze der jeweiligen Entität zu zeigen. Wenn Sie einen Datensatz der verknüpften Entität während der Laufzeit öffnen, wird sie auf einer horizontalen Registerkarte oben im Bereich geöffnet.

Schnellansichtsformulare werden von der Dynamics 365-Webanwendung und dem interaktiven Servicehub gemeinsam genutzt. Wenn das Schnellansichtsformular Unterraster enthält, werden die Unterraster während der Laufzeit in der Dynamics 365-Webanwendung angezeigt, aber nicht im Bereich "Verweise" für den interaktiven Servicehub.

Zuweisen der Formularreihenfolge

Wenn Sie mehrere Haupt-, Schnell- oder Mobilformulare für eine Entität haben, können Sie Ihnen eine Reihenfolge zuweisen. Die Formularreihenfolge legt fest, welche der verfügbaren Formulare standardmäßig angezeigt werden.Weitere Informationen:Zuweisen der Formularreihenfolge

Siehe auch

Erstellen und Gesalten von Formularen
Verwenden des Formulars „Hauptbereich – Interaktive Funktionen“ und dessen Komponenten
Erstellen und Bearbeiten von Schnellerstellungsformularen
Erstellen und Bearbeiten von Schnellansichtsformularen

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