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Analysieren von Portfolios

Zusammenfassung: Erfahren Sie, wie Sie mit Project Web App eine Portfolioanalyse erstellen.
Gilt für: Project Server-Abonnementedition, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013

Grundlage einer Portfolioanalyse ist das Auswählen verschiedener Projektideen und das Bestimmen der besten Projekte im Rahmen Ihres Budgets mithilfe der von Ihnen festgelegten Business-Treiber.

In Project Web App können Sie mehrere Analysen für eine bestimmte Gruppe von Projekten erstellen und miteinander vergleichen, um den besten Wert für das verfügbare Budget zu ermitteln.

Erstellen einer Portfolioanalyse

Sie erstellen eine Portfolioanalyse in Project Web App. Dazu müssen Sie Administrator oder Mitglied der Gruppe Portfoliomanager sein.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Geschäftlichen Treiber erstellt und priorisiert haben.

So erstellen Sie eine Portfolioanalyse

  1. Klicken Sie in Project Web App im linken Navigationsbereich auf Portfolioanalysen .

  2. Klicken Sie im Menüband auf Neu.

  3. Füllen Sie das Formular wie folgt aus:

    Feld Aktion
    Name und Beschreibung
    Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für diese Portfolioanalyse ein.
    Department
    Optional. Wenn Sie eine Abteilung auswählen, stehen nur benutzerdefinierte Felder und Ressourcen für die Analyse zur Verfügung. Wenn Sie keine Abteilung auswählen, sind alle Felder und Ressourcen verfügbar.
    Priorisierungstyp
    Wählen Sie aus, ob Sie Business-Treiber (empfohlen) oder benutzerdefinierte Felder verwenden, um Ihre Projekte zu priorisieren. Wenn Sie Business-Treiber auswählen, wählen Sie in der Dropdownliste die gewünschte Priorisierung.
    Diese Projekte priorisieren
    Klicken Sie auf Projekte auswählen, um die Projekte auswählen, die Sie in diese Portfolioanalyse einbeziehen möchten.
    Primäre Kosteneinschränkung für die Analyse
    Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld aus, das Sie für das Gesamtbudget des Projekts verwenden möchten.
    Ressourcenplanung mit Zeitphasen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine Ressourcenplanung in diese Portfolioanalyse einbeziehen möchten. Ihre Projekte müssen zu diesem Zweck Ressourcenzuordnungen enthalten.
    Planen von Horizont und Granularität
    Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den Ressourcenplanungsinformationen für die Portfolioanalyse verfügbar sein sollen.
    (Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Ressourcenplanung mit Zeitphasen ausgewählt haben.)
    Benutzerdefiniertes Ressourcenrollenfeld
    Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld aus, das die Rolle der Ressource definiert.
    (Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Ressourcenplanung mit Zeitphasen ausgewählt haben.)
    Ressourcenfilterung
    Geben Sie an, ob die Ressourcen, die für diese Portfolioanalyse zur Verfügung stehen, nach Abteilung oder RSP-Wert gefiltert werden sollen.
    (Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Ressourcenplanung mit Zeitphasen ausgewählt haben.)
    Auswirkungen der Ressourcenkapazität für Projekte außerhalb der Analyse
    Wählen Sie nach Wunsch vorgeschlagene Zuordnungen aus, um die Ressourcenverfügbarkeit in diesem Portfolio zu beeinflussen.
    (Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Ressourcenplanung mit Zeitphasen ausgewählt haben.)
    Anfangs- und Endtermine des Projekts
    Wählen Sie, ob der Projektzeitplan für die Anfangs-und Endtermine des Projekts oder benutzerdefinierte Felder verwendet werden sollen.
    (Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Ressourcenplanung mit Zeitphasen ausgewählt haben.)
    Aliasoptionen für die Projektbefehle ''Einschluss erzwingen'' und ''Ausschluss erzwingen''
    Verwenden Sie die Optionen in diesem Abschnitt, um die Optionen zum Erzwingen von Ein- und Auszwingen anzupassen.
  4. Klicken Sie auf Weiter: Projekte priorisieren.

  5. Überprüfen Sie die Geschäftstreibereinstellungen für jedes Projekt. Sie können die Einstellungen für ein bestimmtes Projekt konfigurieren oder ändern, indem Sie die Zelle auswählen und eine Einstellung aus der Dropdownliste auswählen. Wenn Sie sich für die Priorisierung mit benutzerdefinierten Feldern entschieden haben, können Sie die benutzerdefinierten Felder auf dieser Seite auswählen, indem Sie auf Ändern klicken.

  6. Klicken Sie auf Weiter: Prioritäten überprüfen.

  7. Überprüfen Sie die Priorität der Projekte. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, klicken Sie auf Zurück: Projekte priorisieren; Klicken Sie andernfalls auf Weiter: Kosten analysieren.

Nachdem Sie eine Portfolioanalyse erstellt haben, können Sie Änderungen an Ihren Projekten, Ihrem Budget und anderen Projektinformationen vornehmen, um zu bestimmen, welche Projektgruppen Ihnen die beste Rendite bieten. In den folgenden Abschnitten sehen wir uns an, wie Sie im Portfolio navigieren, Ihr Budget anpassen, Analysen vergleichen und Projekte im Portfolio ein- oder aus dem Portfolio herauszwingen.

Verwenden Sie die Steuerelemente im Abschnitt Navigieren des Menübands, um zwischen den Seiten des Assistenten für die Portfolioanalyse zu wechseln und die Einstellungen zu ändern, die Sie beim Erstellen der Portfolioanalyse ausgewählt haben.

Screenshot der Navigationsoptionen.

Control Beschreibung
Definieren von Eigenschaften
Wenn Sie auf Eigenschaften definieren klicken, gelangen Sie zur ersten Seite des Assistenten für die neue Portfolioanalyse, auf der Sie Einstellungen ändern können, einschließlich der Treiberpriorisierung, der ausgewählten Projekte und der Primären Kosteneinschränkung.
Priorisieren von Projekten
Wenn Sie auf Projekte priorisieren klicken, gelangen Sie zur Seite "Projektpriorisierung" des Assistenten für neue Portfolioanalysen, auf der Sie alle Geschäftstreibereinstellungen für die Projekte im Portfolio ändern können.
Überprüfen der Prioritäten
Wenn Sie auf Prioritäten überprüfen klicken, gelangen Sie zur Prioritätsliste für die Projekte in diesem Portfolio, in der Sie sehen können, wie die Projekte im Portfolio basierend auf den Einstellungen des Geschäftstreibers priorisiert wurden.
Analysieren von Kosten
Wenn Sie auf Kosten analysieren klicken, gelangen Sie zur Seite Kostenanalyse und aktivieren die Abschnitte Portfolioauswahl und Projekte des Menübands, in denen Sie Projekt- und Kostenoptionen analysieren können, um die beste Rendite für Ihre Investition zu erzielen.
Analysieren von Ressourcen
Wenn Sie auf Ressourcen analysieren klicken, gelangen Sie zur Seite Ressourcenanalyse. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn Sie die Option Analysieren der Zeitphasenressourcenanforderungen für die Ressourcenkapazität der Organisation ausgewählt haben.

Analysieren von Kosten

Auf der Seite Kostenanalyse können Sie Projekte basierend auf Budget- und Complianceanforderungen in Und aus Ihrem Portfolio verschieben. Mithilfe der Features auf dieser Seite können Sie die Projekte, die Sie durchführen werden, basierend auf der Größe Ihres Budgets und dem strategischen Wert jedes Projekts planen, das Sie mithilfe Ihrer Geschäftlichen Faktoren angegeben haben.

Portfolioauswahl

Verwenden Sie die Steuerelemente im Abschnitt Portfolioauswahl des Menübands, um verschiedene Analyseszenarien zu speichern und zu vergleichen und die Kostenanalyse neu zu berechnen, nachdem Sie Änderungen am Projektbudget vorgenommen haben.

Screenshot der Optionen für die Portfolioauswahl.

Control Beschreibung
Szenario
Verwenden Sie die Dropdownliste Szenario , um aus den verschiedenen Kostenszenarien auszuwählen, die Sie gespeichert haben.
Neu berechnet
Klicken Sie auf Neu berechnen , um den strategischen Wert und ausgewählte Projekte neu zu berechnen, nachdem Sie die Kostenlimits geändert haben.
Speichern unter
Klicken Sie auf Speichern unter , um ein neues Szenario zu speichern, nachdem Sie Änderungen an den Kostenlimits vorgenommen haben.
Compare
Klicken Sie auf Vergleichen , um die ausgewählten Projekte und den strategischen Wert der verschiedenen Szenarien zu vergleichen, die Sie gespeichert haben.
Begehen
Klicken Sie auf Commit , um die ausgewählten Projekte im aktuell ausgewählten Portfolio zu committen.

Arbeiten mit der Ansicht "Portfolioanalyse"

Verwenden Sie die Steuerelemente im Abschnitt Projekte des Menübands, um die Ansicht zu ändern, die Sie sich ansehen, oder um Einschränkungswerte erneut zu laden, wenn sie außerhalb der Analyse geändert wurden.

Screenshot des Abschnitts

Control Beschreibung
Raster
Klicken Sie auf Raster , um ein Raster mit Projekten, deren Prioritäten, Kosten und anderen Projektdaten anzuzeigen.
Punktdiagramm
Klicken Sie auf Punktdiagramm , um ein Diagramm der Projektkosten im Vergleich zum Wert anzuzeigen.
View
Verwenden Sie das Menü Ansicht , um eine Ansicht auszuwählen. Sie können auf der Seite PWA-Einstellungen neue Ansichten hinzufügen.
Einschränkungswerte erneut laden
Klicken Sie auf Einschränkungswerte erneut laden , um die Einschränkungswerte aus der Project Web App-Datenbank neu zu laden. Verwenden Sie diese Option, wenn die Werte seit Beginn der Analyse aktualisiert wurden.
Metriken ausblenden
Klicken Sie auf Metriken ausblenden , um die Tabelle Metriken und das Diagramm Efficient Frontier auszublenden. Klicken Sie erneut auf Metriken ausblenden , um diese anzuzeigen.

Analysieren von Ressourcen

Auf der Seite "Ressourcenanalyse" können Sie Projekte je nach Ressourcenverfügbarkeit und Complianceanforderungen in Und aus Ihrem Portfolio verschieben. Mithilfe der Features auf dieser Seite können Sie die Projekte, die Sie durchführen werden, basierend auf den verfügbaren Ressourcen planen.

Portfolioauswahl

Verwenden Sie die Steuerelemente im Abschnitt Portfolioauswahl des Menübands, um verschiedene Analyseszenarien zu speichern und zu vergleichen und die Ressourcenanalyse neu zu berechnen, nachdem Sie Änderungen am Projektbudget vorgenommen haben.

Screenshot des Abschnitts

Control Beschreibung
Szenario
Verwenden Sie die Dropdownliste Szenario , um aus den verschiedenen Ressourcenszenarien auszuwählen, die Sie gespeichert haben.
Neu berechnet
Klicken Sie auf Neu berechnen , um den strategischen Wert und die ausgewählten Projekte neu zu berechnen, nachdem Sie die Einstellung Hire Resources geändert haben.
Speichern unter
Klicken Sie auf Speichern unter , um ein neues Szenario zu speichern, nachdem Sie Änderungen an der Einstellung Hire Resources vorgenommen haben.
Compare
Klicken Sie auf Vergleichen , um die ausgewählten Projekte und den strategischen Wert der verschiedenen Szenarien zu vergleichen, die Sie gespeichert haben.
Begehen
Klicken Sie auf Commit , um die ausgewählten Projekte im aktuell ausgewählten Portfolio zu committen.
Berichte
Klicken Sie auf Berichte , um Berichte zu Ressourcenüberschüssen und -defiziten sowie zu eingestellten Ressourcen anzuzeigen. Die Berichte ersetzen die Gantt-Diagrammansicht auf der Seite.

Arbeiten mit der Ansicht "Ressourcenanalyse"

Verwenden Sie die Steuerelemente im Abschnitt Projekte des Menübands, um die Ansicht zu ändern, die Sie sich ansehen, oder um Einschränkungswerte erneut zu laden, wenn sie außerhalb der Analyse geändert wurden.

Screenshot des Abschnitts

Control Beschreibung
Gantt-Diagramm
Klicken Sie auf Gantt-Diagramm , um ein Gantt-Diagramm der Projekte im Portfolio anzuzeigen. Das Gantt-Diagramm ersetzt die Ansicht Berichte, wenn sie auf der Seite aktiv ist.
Anforderungsdetails
Klicken Sie auf Anforderungsdetails , um Projektanforderungen und Ressourcenverfügbarkeitsdetails anzuzeigen.
Anzeigen
Verwenden Sie das Menü Ansicht , um eine Ansicht auszuwählen. Sie können auf der Seite PWA-Einstellungen neue Ansichten hinzufügen.
Filter
Klicken Sie auf Filtern , um einen Bericht nach Projekt, Rolle oder Zeitraum zu filtern.
Metriken ausblenden
Klicken Sie auf Metriken ausblenden , um die Tabelle Metriken und das Szenariodiagramm auszublenden. Klicken Sie erneut auf Metriken ausblenden , um diese anzuzeigen.

Analysieren der Ressourcenverfügbarkeit

Es gibt im Grunde zwei Dinge, die Sie in der Ansicht "Ressourcenanalyse" ausführen können, um Ihre verschiedenen Ressourcenoptionen zu analysieren. Sie können Ressourcen hinzufügen und Projektzeitpläne verschieben.

Hinzufügen von Ressourcen

Durch Hinzufügen einer oder mehrerer Ressourcen in der Ansicht "Ressourcenanalyse" können Sie die Auswirkungen auf Ihr gesamtes Projektportfolio erkennen. Geben Sie einfach die Anzahl der Ressourcen ein, die Sie hinzufügen möchten, in das Feld Einstellungsressourcen , und klicken Sie dann im Menüband auf Neu berechnen . Die Ansicht "Ressourcenanalyse" wird aktualisiert, um anzuzeigen, wie viele weitere Projekte Sie ausführen können, und der Bericht "Eingestellte Ressourcen" (unter Berichte im Menüband) wird aktualisiert, um anzuzeigen, welche Ressourcenrollen Sie einstellen müssen, um diesen Effekt zu erzielen.

Das Hinzufügen und Entfernen von Ressourcen in der Ressourcenanalyseansicht wirkt sich nicht auf die Ressourcenzuordnung Ihrer Projekte aus. Es ist nur ein Analysetool, mit dem Sie Ihre beste Option ermitteln können.

Verschieben von Projektzeitplänen

Sie können Projekte im Kalender vorwärts oder rückwärts verschieben, um zu sehen, wie sich dies auf Ihre Ressourcenzuordnung auswirkt. Wenn Sie mit verschiedenen Projektplänen experimentieren, können Sie weitere Projekte in das Portfolio integrieren.

Klicken Sie zum Verschieben des Startdatums eines Projekts im Menüband auf Gantt-Diagramm , wählen Sie dann einen Neuen Startmonat für das Projekt aus, das Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann auf Neu berechnen. (Möglicherweise müssen Sie in der Liste Projekte nach rechts scrollen , um die Spalte Neuer Start anzuzeigen.)

Nachdem Sie einen neuen Starttermin für die Projekte ausgewählt haben, die Sie verschieben möchten, können Sie auf Anforderungsdetails klicken, um die Auswirkungen auf Ihre gesamte Ressourcenzuordnung anzuzeigen.

Das Ändern des Startdatums im Gantt-Diagramm wirkt sich nicht auf den tatsächlichen Anfangstermin Ihrer Projekte aus. Es ist nur eine Möglichkeit für Sie, einen Blick auf die Ressourcenverfügbarkeit in verschiedenen Szenarien zu erhalten.

Erzwingen von Projekten in oder aus dem Portfolio

Bei Bedarf können Sie Project Web App anweisen, ein bestimmtes Projekt in die Analyse ein- oder aus der Analyse zu erzwingen. Dies ist nützlich, wenn bestimmte Projekte aus Compliance- oder anderen Gründen einbezogen werden müssen. Dies ist sowohl in der Kostenanalyse als auch in der Ressourcenanalyse möglich.

Verwenden der Standardoptionen zum Erzwingen von Ein- und Ausserzwingen

Die Einstellung Ein-/Aus erzwingen weist standardmäßig drei Werte auf:

  • Auto : Bewirkt, dass Project Web App anhand der Geschäftstreiber- und Priorisierungseinstellungen des Projekts ermittelt, ob das Projekt durchgeführt werden soll oder nicht.

  • Erzwungenes Einfügen : Bewirkt, dass Project Web App das Projekt in die Liste Ausgewählte Projekte erzwingt, indem andere Projekte bei Bedarf verschoben werden.

  • Erzwungen: Bewirkt, dass Project Web App das Projekt in die Liste Nicht ausgewählte Projekte einfügt.

Der Standardwert ist Auto, sodass Project Web App anhand seiner Prioritätsbewertung bestimmen kann, ob das Projekt durchgeführt werden soll. Wenn Sie jedoch ein bestimmtes Projekt in oder aus dem Portfolio erzwingen möchten, können Sie für dieses Projekt in die Spalte Ein-/Auserzwingen klicken und erzwungen oder erzwungen auswählen.

Anpassen der Optionen zum Erzwingen von Ein- und Ausserzwingen

Wenn Sie andere Werte für die Spalte Ein-/Auszwingen als die Standardspalte verwenden möchten, z. B. um weitere Details dazu bereitzustellen, warum ein Projekt in das Portfolio oder aus dem Portfolio gezwungen wurde, können Sie eine benutzerdefinierte Nachschlagetabelle verwenden, um zusätzliche Werte bereitzustellen.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Nachschlagetabelle für Force In/Out-Optionen

  1. Klicken Sie in Project Web App auf EinstellungenDie Schaltfläche , und wählen Sie dann PWA-Einstellungen aus.

  2. Wählen Sie unter Unternehmensdaten die Option Benutzerdefinierte Enterprise-Felder und Nachschlagetabellen aus.

  3. Wählen Sie unter Nachschlagetabellen für benutzerdefinierte Felderdie Option Neue Nachschlagetabelle aus.

  4. Geben Sie einen Namen für die Nachschlagetabelle ein, z. B. "Erzwingungsoptionen".

  5. Geben Sie im Abschnitt Nachschlagetabelle die Optionen ein, die Sie für force-in oder force-out in der Spalte Wert verwenden möchten.

  6. Behalten Sie die Standardwerte für die verbleibenden Einstellungen bei.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

Nachdem Sie die benutzerdefinierte Nachschlagetabelle erstellt haben, können Sie eine Portfolioanalyse so konfigurieren, dass diese Tabelle beim Anzeigen der Ein- und Auszwingoptionen für ein Projekt verwendet wird. (Sie können dieselbe Tabelle für verschiedene Portfolioanalysen verwenden oder je nach Bedarf zusätzliche Tabellen erstellen.)

So verbinden Sie eine Nachschlagetabelle mit den Optionen zum Erzwingen von In/Out

  1. Wählen Sie in Ihrer Portfolioanalyse im Abschnitt Navigieren des Menübands Die Option Eigenschaften definieren aus. (Wenn Sie eine neue Portfolioanalyse erstellen, ist die Seite Eigenschaften definieren die erste im Assistenten.)

  2. Erweitern Sie unten auf der Seite die Optionen Für Das Aliasprojekt "Erzwingen" und "Erzwingen".

  3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Alias Force-in und/oder Alias Force-out , und wählen Sie in der Dropdownliste die Nachschlagetabelle aus, die Sie verwenden möchten.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

  5. Wenn Sie eine neue Portfolioanalyse erstellen, klicken Sie auf Weiter: Projekte priorisieren, und schließen Sie den Assistenten ab. Wenn Sie eine vorhandene Portfolioanalyse aktualisieren, klicken Sie im Menüband auf Kosten analysieren , um zur Seite Kostenanalyse zurückzukehren, oder auf Ressourcen analysieren , um zur Seite "Ressourcenanalyse" zurückzukehren.