Übersicht über Ziele

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Ziele können für jede Organisation wichtig sein, da sie für Vergütungen, Boni oder sogar den beruflichen Aufstieg innerhalb einer Organisation verwendet werden können. Dynamics 365 bietet die Möglichkeit, Ziele zu definieren und mit diesen zu arbeiten. In diesem Modul wird Folgendes erläutert:

  • Eine Übersicht über die Verwendung von Zielen in Dynamics 365

  • Eine Einführung in die wichtigsten Komponenten, die in Zielen verwendet werden

Zielverwaltungskonzepte

Ziele können für jede Organisation äußerst wichtig sein. Sie bieten den Mitarbeitern etwas Greifbares. Außerdem tragen sie dazu bei, dass der Fortschritt der Mitarbeiter leicht gemessen werden kann, während sie auf ihr Endziel hinarbeiten. In einigen Organisationen können Ziele für Vergütungen oder Boni verwendet werden.

Nachstehend finden Sie einige Beispiele für Ziele:

  • Ein Verkäufer kann Ziele für eine bestimmte Anzahl „gewonnener“ Verkaufschancen haben, bei denen „in Bearbeitung“ befindliche und „gewonnene“ Verkaufschancen anhand des Zielwerts nachverfolgt werden. Angenommen, Connies Ziel besteht in 25 „gewonnenen“ Verkaufschancen für diesen Monat. In diesem Fall verfolgt Microsoft Dynamics 365 alle offenen Verkaufschancen, die Connie derzeit zugewiesen sind (in Bearbeitung), sowie alle ihre als „gewonnen“ abgeschlossen Verkaufschancen (tatsächlich), und wendet diese auf ihr Ziel an.

  • Ein Kundenservicemitarbeiter kann Ziele für eine bestimmte Anzahl „abgeschlossener“ Anfragen haben, bei denen „in Bearbeitung“ befindliche und „abgeschlossene“ Anfragen anhand des Zielwerts nachverfolgt werden. Angenommen, Marks Ziel besteht in 400 „abgeschlossenen“ Anfragen für diesen Monat. In diesem Fall verfolgt Microsoft Dynamics 365 alle offenen Anfragen, die ihm derzeit zugewiesen sind (in Bearbeitung), sowie alle seine „abgeschlossenen“ Anfragen (tatsächlich), und wendet dies auf sein Ziel an.

  • Eine Verkaufsabteilung hat ein Gesamtziel, das ein übergeordnetes Ziel aller individuellen Ziele aller Verkäufer ist. Übergeordnete Ziele können als „Rollup“ der untergeordneten Ziele berechnet werden. Beispielsweise arbeiten Connie und Alan beide als Verkäufer und haben ihre eigenen individuellen Ziele. Wenn Connies Verkaufsteam aus ihr, Alan und Don besteht, und das Teamziel lautet, Produkte im Wert von 10.000 US-Dollar innerhalb des nächsten Monats zu verkaufen, dann ist dies das übergeordnete Ziel aller ihrer individuellen Ziele.

  • Zielvorgaben für Aktivitätsdatensatztypen, z. B. nachbereitende Telefonanrufe oder gebuchte Termine, werden mit abgeschlossenen Aktivitäten verglichen.

Ziele

Ziele werden für einen bestimmten Benutzer oder ein bestimmtes Team definiert. Wenn ein Ziel erstellt wird, basiert es immer auf einer bestimmten Zielmetrik, und der spezifische Zeitraum, für den Sie den Fortschritt nachverfolgen möchten, wird ebenfalls definiert. Sie können zum Beispiel ein Ziel erstellen, um den Umsatz eines Vertriebsmitarbeiters nachzuverfolgen. Beim Erstellen des Ziels würde es eine auf Umsatz (Geld) basierende Zielmetrik verwenden.

Standardmäßig bietet Microsoft Dynamics 365 for Sales drei vordefinierte Zielmetrikdatensätze, auf denen Ziele basieren und die als Beispiele für die Konfiguration von Zielmetriken dienen.

Diese vordefinierten Zielmetriken sind folgende:

  • Anzahl der Anfragen – Zum Erstellen von Zielen für die Anzahl der in einem Zeitraum abgeschlossenen Serviceverwaltungsanfragen.

  • Anzahl der Produkteinheiten – Zum Erstellen von Zielen für die Anzahl der Verkaufschancenprodukte, die in offenen oder gewonnenen Verkaufschancen in einem bestimmten Zeitraum enthalten sind.   

  • Umsatz – Zum Erstellen von Verkaufszielen, die in Bezug auf offene und gewonnene Verkaufschancen für einen bestimmten Zeitraum definiert sind. 

Unter Zielmetriken in Dynamics 365 Sales und Customer Service verwenden finden Sie weitere Informationen zum Erstellen von Zielmetriken.

Darüber hinaus verfügen Zieldatensätze über drei numerische Werte, die zusammen verwendet werden können, um den Fortschritt im Hinblick auf Ziele zu verfolgen.

  • Ziel – Wird manuell eingegeben.

  • Tatsächlich – Wird von Spalte Tatsächliches Rollup berechnet und definiert, das in der zugrunde liegenden Zielmetrik angegeben ist.  

  • In Bearbeitung – Wird vom Spalte In Bearbeitung befindliches Rollup berechnet und definiert, das in der zugrunde liegenden Zielmetrik angegeben ist.