Διαχειριστείτε το ευρετήριο αναζήτησης και φίλτρου για προφίλ πελατών

Το αποτέλεσμα της ενοποίησης των δεδομένων των πελατών σας είναι έναν πίνακα Πελάτη που παρέχει μια ενοποιημένη προβολή της συνολικής βάσης πελατών σας. Για τους χρήστες που πρέπει να βρούν γρήγορα πληροφορίες για συγκεκριμένο πελάτη ή ομάδα πελατών, ένας διαχειριστής πρέπει να ρυθμίσει τα χαρακτηριστικά των παραμέτρων της Αναζήτησης και του Φίλτρου για τη σελίδα Πελάτες.

Ορίστε χαρακτηριστικά με δυνατότητα αναζήτησης και ευρετηριασμένα πεδία

Εάν είναι η πρώτη φορά που ορίζετε χαρακτηριστικά με δυνατότητα αναζήτησης ως διαχειριστή, ορίστε πρώτα πεδία με ευρετήριο. Προτείνουμε να επιλέξετε όλα τα χαρακτηριστικά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση και να φιλτράρουν τους πελάτες στη σελίδα Πελάτες. Μόνο χαρακτηριστικά που υπάρχουν στον πίνακα του Πελάτη που δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία ενοποίησης δεδομένων μπορούν να μπορεί να προσδιοριστούν Για να έχει δυνατότητα αναζήτησης ένα πεδίο, το πεδίο πρέπει να χρησιμοποιεί τον τύπο δεδομένων Edm.String και να επισημαίνεται ως Περιλαμβάνεται στην αναζήτηση.

1. Μεταβείτε στους Πελάτες και επιλέξτε Ευρετήριο αναζήτησης και φίλτρου.

2. Επιλέξτε + Προσθήκη.

3. Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά στη λίστα που θέλετε να προσθέσετε ως πεδία με ευρετήρια και επιλέξτε Εφαρμογή.

4. Για να προσθέσετε περισσότερα χαρακτηριστικά, επιλέξτε Προσθήκη. Για να αφαιρέσετε ένα επιλεγμένο χαρακτηριστικό, επιλέξτε το χαρακτηριστικό και στη συνέχεια επιλέξτε το Διαγραφή.

   

5. Επιλέξτε Εκτέλεση μόλις είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις αναζήτησης και φίλτρου. Μετά την επεξεργασία των αλλαγών, δείτε τις στις κάρτες πελατών στη σελίδα Πελάτης.

Ορίστε επιλογές φιλτραρίσματος για ένα δεδομένο χαρακτηριστικό

Ρυθμίστε τα πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φιλτράρισμα πελατών στη σελίδα Πελάτες.

1. Μεταβείτε στους Πελάτες και επιλέξτε Ευρετήριο αναζήτησης και φίλτρου.

2. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό και Προσθέστε φίλτρο. Καθορίστε τον αριθμό των αποτελεσμάτων και τη σειρά με την οποία θα οργανωθούν. Ανάλογα με τον τύπο δεδομένων του χαρακτηριστικού, εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω τμήματα παραθύρων.

   • Χαρακτηριστικά τύπου συμβολοσειράς: Καθορίστε τον αριθμό των επιθυμητών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο Φίλτρο συμβολοσειράς και την πολιτική παραγγελιών με την οποία θα οργανωθούν.

   • Χαρακτηριστικά αριθμητικού τύπου: Καθορίστε τα διαστήματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο Φίλτρο αριθμών και την πολιτική παραγγελιών με την οποία θα οργανωθούν.

   • Χαρακτηριστικά τύπου ημερομηνίας: Καθορίστε τα διαστήματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο Φίλτρο ημερομηνίας και την πολιτική παραγγελιών με την οποία θα οργανωθούν.

3. Επιλέξτε OK. Επαναλάβετε για όλα τα χαρακτηριστικά που θέλετε να φιλτράρετε.

4. Επιλέξτε Εκτέλεση μόλις είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις αναζήτησης και φίλτρου. Μετά την επεξεργασία των αλλαγών, δείτε τις στις κάρτες πελατών στη σελίδα Πελάτης.

Προβολή ευρετηριασμένων πεδίων πελατών

Η σελίδα του Ευρετηρίου αναζήτησης και φίλτρου εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Όνομα: Αντιπροσωπεύει το όνομα του χαρακτηριστικού όπως εμφανίζεται στον πίνακα Πελάτης.
• Τύπος δεδομένων: Καθορίζει εάν ο τύπος δεδομένων είναι μια συμβολοσειρά, ένας αριθμός ή μια ημερομηνία.
• Περιλαμβάνονται στην αναζήτηση: Καθορίζει εάν αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση πελατών στη σελίδα Πελάτες με χρήση του πεδίου Αναζήτηση.
• Προσθήκη φίλτρου: Στοιχείο ελέγχου για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το φιλτράρισμα στη σελίδα Πελάτες.

Επόμενα βήματα

Εξετάστε τη σελίδα ενοποιημένων προφίλ για να αναζητήσετε προφίλ ή να χρησιμοποιήσετε πεδία με ευρετήρια για να δείτε ένα υποσύνολο όλων των ενοποιημένων προφίλ.