Βέλτιστες πρακτικές για διαχείριση

Το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys είναι μια εφαρμογή αυτοματοποίησης μάρκετινγκ που σας βοηθάει να μετατρέπετε τους πιθανούς πελάτες σε επιχειρηματικές σχέσεις. Η εφαρμογή είναι εύχρηστη, συνεργάζεται απρόσκοπτα με το Dynamics 365 Sales και διαθέτει ενσωματωμένα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας.

Το Customer Insights - Journeys δομείται στο πλαίσιο της πλατφόρμας του Dynamics 365. Οι λειτουργίες διαχείρισης περιβάλλοντος είναι μια τυπική δυνατότητα των εφαρμογών βάσει μοντέλου στο Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys και Project Service Automation). Το Customer Insights - Journeys, ωστόσο, πρέπει να λάβει υπόψη μερικά επιπλέον ζητήματα.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει ορισμένα από τα βασικά στοιχεία για τη διαχείριση του Customer Insights - Journeys, εστιάζοντας στις πιο συνήθεις περιοχές για τις οποίες οι διαχειριστές έχουν ερωτήσεις.

Μοντέλο παραχώρησης αδειών χρήσης

Το Customer Insights - Journeys διαθέτει διαφορετικό μοντέλο παραχώρησης αδειών χρήσης σε σχέση με άλλες εφαρμογές Dynamics 365. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο άδειας χρήσης του Customer Insights - Journeys στο άρθρο καθοδήγησης άδειας χρήσης και στον οδηγό άδειας χρήσης του Dynamics 365.

Όρια στόχων πωλήσεων Customer Insights - Journeys

Όπως τεκμηριώνεται στη Διαχείριση στόχων πωλήσεων, υπάρχουν πολλοί τύποι στόχων πωλήσεων μάρκετινγκ. Ακολουθούν ορισμένα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πελάτες σχετικά με τους στόχους πωλήσεων:

• Βλέπετε μια ξαφνική πτώση στους στόχους πωλήσεων Customer Insights - Journeys σε σύγκριση με το παρελθόν ή σε σύγκριση με αυτό που πληρώνατε έως τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Customer Insights - Journeys και η συνδρομή πρόσθετου πακέτου επαφής μάρκετινγκ δεν έχουν λήξει. Κανονικά, εάν μια συνδρομή λήξει, ο σχετικός στόχος πωλήσεων που σχετίζεται με αυτήν μειώνεται επίσης.
• Αγοράσατε πακέτα επαφών μάρκετινγκ, αλλά δεν μπορείτε να δείτε τις συσκευασίες που αντικατοπτρίζονται στην εποπτεία ορίων του στόχου πωλήσεων. Μπορεί να υπάρχουν πολλές αιτίες, αλλά ορισμένοι συνήθεις λόγοι είναι οι εξής:
  1. Υπάρχουν πολλά κανάλια μέσω των οποίων μπορείτε να αγοράσετε την εφαρμογή Customer Insights - Journeys και τα πακέτα επαφών. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να εμφανιστούν οι αγορές στα όρια του στόχου πωλήσεων. Εάν η αγορά δεν εμφανιστεί μετά από 24 ώρες, πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης για την επίλυση του προβλήματος.
  2. Η προσφορά που χρησιμοποιείται για την αγορά πακέτων επαφών δεν αντιστοιχεί στη βασική προσφορά της εφαρμογής Customer Insights - Journeys. Αυτή η ασυμφωνία συνήθως συμβαίνει σε ένα κανάλι άμεσης αγοράς εκτός Web. Συμβουλευτείτε τον συνεργάτη σας στη Microsoft για την αγορά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διένεξη αγοράς. Εάν δεν βρεθούν ζητήματα εξάρτησης και η αγορά δεν εμφανιστεί μετά από 24 ώρες, πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης για την επίλυση του προβλήματος.

Στρατηγική περιβάλλοντος

Η εφαρμογή Customer Insights - Journeys δομείται στο πλαίσιο της πλατφόρμας του Dynamics 365. Παρακολουθήστε τη στρατηγική περιβάλλοντος και ανάπτυξης που προτείνεται από την πλατφόρμα Dynamics 365 κατά την υιοθέτηση του Customer Insights - Journeys. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση της πλατφόρμας και τη στρατηγική περιβάλλοντος του Dynamics 365 σε αυτήν τη Λευκή Βίβλο διαχείρισης και διακυβέρνησης του Power Platform [ενότητα: Αρχιτεκτονική πλατφόρμας].

Οι πελάτες Customer Insights - Journeys διατηρούν συχνά ένα περιβάλλον ανάπτυξης, ένα περιβάλλον δοκιμής και ένα περιβάλλον παραγωγής. Τα διάφορα περιβάλλοντα βοηθούν στα εξής:

• Ρύθμιση ορίων ασφαλείας και παροχή περιβαλλόντων με ευελιξία για τη διαχείριση αλλαγών. Για παράδειγμα, σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, μπορείτε να επιτρέψετε πολλαπλές προσαρμογές. Ωστόσο, στο περιβάλλον παραγωγής, οι προσαρμογές περιορίζονται ώστε να εξασφαλίζεται ένα πλήρως σταθερό περιβάλλον.
• Δοκιμάστε τις επερχόμενες δυνατότητες σε ένα περιβάλλον εκτός παραγωγής.
• Αντιμετωπίστε ζητήματα DevOps χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο το περιβάλλον παραγωγής σας.

Ανάλογα με το περιβάλλον και τη χρήση του, μπορεί να έχετε διαφορετικές ανάγκες κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής Customer Insights - Journeys. Για πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη διαφόρων περιβαλλόντων, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Τύποι της εφαρμογής Customer Insights - Journeys

Το Customer Insights - Journeys αποτελείται από διάφορα στοιχεία. Κάθε περιβάλλον του Dynamics 365 απαιτεί μια ειδική εφαρμογή Customer Insights - Journeys. Ακολουθούν ορισμένες από τις συνήθεις παγίδες (από την πλευρά της διαχείρισης) που μπορεί να δείτε κατά την εργασία με πολλές εφαρμογές ή περιβάλλοντα Customer Insights - Journeys:

• Αντιμετωπίζετε ένα σφάλμα σχετικά με τα στοιχεία που λείπουν κατά την εισαγωγή της δομής μιας προσαρμοσμένης λύσης από ένα περιβάλλον προέλευσης που περιέχει μια εφαρμογή Customer Insights - Journeys σε ένα περιβάλλον προορισμού που δεν περιέχει μια εφαρμογή Customer Insights - Journeys, όπως η μετάβαση από το QA στο UAT. Σε αυτό το παράδειγμα, μπορεί να θεωρήσετε ότι η λύση Customer Insights - Journeys του περιβάλλοντος προέλευσης είναι η αιτία του προβλήματος. Στη συνέχεια, μπορεί να δοκιμάσετε να καταργήσετε ή να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή Customer Insights - Journeys από το περιβάλλον προέλευσης. Αντί για αυτό, αναπτύξτε την εφαρμογή Customer Insights - Journeys μόνο για λύση στο περιβάλλον προορισμού, έτσι ώστε η προέλευση και ο προορισμός να έχουν το ίδιο επίπεδο μετα-δεδομένων επιπέδου λύσης.
• Δεν σημειώνεται ότι όταν ένα περιβάλλον Customer Insights - Journeys έχει εγκατασταθεί μόνο ως λύση, δεν εκτελούνται διαδικασίες Customer Insights - Journeys (όπως διαδρομή πελάτη ή δημιουργία τμήματος αγοράς). Το περιβάλλον μόνο για λύση υποστηρίζει τη διαθεσιμότητα και την επεκτασιμότητα της οντότητας Customer Insights - Journeys. Εάν απαιτείται η εκτέλεση της διεργασίας μάρκετινγκ, θα πρέπει να εγκατασταθεί η πλήρης εφαρμογή Customer Insights - Journeys.
• Δεν ακολουθούνται καθορισμένες οδηγίες (π.χ. προαπαιτούμενα) κατά τις λειτουργίες ALM (π.χ. αντιγραφή) σε περιβάλλοντα με την εφαρμογή Customer Insights - Journeys. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για ενημερωμένη καθοδήγηση σχετικά με τις λειτουργίες ALM.

Λειτουργίες κύκλου ζωής περιβάλλοντος

Το Customer Insights - Journeys υποστηρίζει τις περισσότερες από τις δυνατότητες διαχείρισης κύκλου ζωής περιβάλλοντος της πλατφόρμας Dynamics 365 (ELO) όπως αντιγραφή, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες ELO στο θέμα Αντιγραφή ή επαναφορά περιβαλλόντων μάρκετινγκ.

Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για αυτές τις λειτουργίες, ωστόσο, με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεστε όταν χρησιμοποιείτε το Customer Insights - Journeys. Ορισμένες από τις συνηθισμένες παγίδες είναι οι εξής:

• Εσφαλμένο συμπέρασμα ότι οι λειτουργίες ELO θα μετακινούνται με τις εφαρμογές Customer Insights - Journeys από την προέλευση στο στόχο.
• Μη προετοιμασία του περιβάλλοντος προέλευσης και προορισμού για την απαραίτητη λειτουργία ELO.
• Μη αναγκαία κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάστασης της εφαρμογής Customer Insights - Journeys στο περιβάλλον προέλευσης ή προορισμού, σε αντίθεση με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση.

Κατάργηση εγκατάστασης

Μπορείτε να καταργήσετε την εφαρμογή Customer Insights - Journeys από οποιοδήποτε περιβάλλον του Dynamics 365 στο οποίο το έχετε εγκαταστήσει. Παρόλο που υπάρχουν καλοί λόγοι για την κατάργηση της εγκατάστασης της εφαρμογής Customer Insights - Journeys (για παράδειγμα, την αποσυναρμολόγηση ενός περιβάλλοντος προστατευμένης προέλευσης), υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται σωστά. Τα παρακάτω παραδείγματα περιγράφουν ορισμένες συνηθισμένες περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργία κατάργησης της εγκατάστασης χρησιμοποιείται λανθασμένα:

• Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης της εφαρμογής Customer Insights - Journeys, προσπάθεια κατάργησης επίσης των λύσεων Customer Insights - Journeys από το περιβάλλον. Η εφαρμογή Customer Insights - Journeys εγκαθιστά πολλές λύσεις σε ένα περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να καταργήσετε τις λύσεις κατά την κατάργηση της εγκατάστασης της εφαρμογής Customer Insights - Journeys. Για την κατάργηση των λύσεων απαιτείται ειδική φροντίδα και αλληλουχία. Η λανθασμένη διαδοχική κατάργηση των λύσεων φέρνει το περιβάλλον σε ανεπιθύμητη κατάσταση. Εάν χρειάζεται να καταργήσετε τις λύσεις για έγκυρους επιχειρηματικούς λόγους (για παράδειγμα, εάν καταργήσετε επίσης τα μετα-δεδομένα Customer Insights - Journeys από το περιβάλλον), πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ανάπτυξη Microsoft Dataverse έναντι CE

Προς το παρόν, το Customer Insights - Journeys, όπως άλλες εφαρμογές μοντέλου Dynamics 365 (Sales, Service κ.λπ.), μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σε περιβάλλοντα CE (γνωστά επίσης ως οργανισμοί).

• Αυτή η τεκμηρίωση περιγράφει τον τρόπο προσθήκης περιβαλλόντων CE μέσω αγοράς σε έναν μισθωτή στον οποίο είναι δυνατή η ανάπτυξη του Customer Insights - Journeys.
• Επίσης, ένα περιβάλλον CE θα μπορούσε επίσης να διατεθεί μέσω του Κέντρου διαχείρισης του Power Platform με ένα CE DB. Εάν χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον CE βασισμένο σε πρότυπα Customer Insights - Journeys, πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία δοκιμαστικών δοκιμών εδώ: Εγγραφή για δοκιμαστικές δοκιμές. Μπορείτε να μετατρέψετε μια δοκιμαστική εφαρμογή σε συνδρομή επί πληρωμή χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αγοράς εντός εφαρμογής. Μάθετε περισσότερα: Αγοράστε μια άδεια χρήσης απευθείας από μια δοκιμαστική έκδοση του Customer Insights - Journeys.

Μεταφορά δεδομένων

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα του Customer Insights - Journeys σε περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα εργαλεία που παρέχονται για το Dynamics 365. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα θέματα Μεταφορά δεδομένων και Μεταφορά προσαρμογών. Ακολουθούν ορισμένες από τις συνηθισμένες παγίδες κατά τη μεταφορά δεδομένων:

• Χρήση των λειτουργιών ELO, αντί για την εισαγωγή/εξαγωγή κατά τη μεταφορά επιλεκτικών δεδομένων.
• Δεν ακολουθούνται οι οδηγίες μεταφοράς που αναφέρονται στην τεκμηρίωση, όπως η κατοχή παρόμοιων εκδόσεων προέλευσης και προορισμού της εφαρμογής Customer Insights - Journeys.

Μετεγκαταστάσεις

• Από μισθωτή σε μισθωτή: Το Customer Insights - Journeys υποστηρίζει τη μετεγκατάσταση από μισθωτή σε μισθωτή εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Υπάρχουν, ωστόσο, ειδικοί όροι για την εν λόγω μετεγκατάσταση που πρέπει να ακολουθήσετε όταν παρέχονται στο πλαίσιο ενός αιτήματος υποστήριξης.
• Γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή: Η εφαρμογή Customer Insights - Journeys δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή τη μετεγκατάσταση μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών τοποθεσιών μισθωτή (από μία γεωγραφική περιοχή σε άλλη).

Γεωγραφικές θέσεις (εμπορικά cloud)

Το Customer Insights - Journeys είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες γεωγραφικές θέσεις. Ανατρέξτε στον οδηγό διεθνούς διαθεσιμότητας για τη διαθεσιμότητα γεωγραφικών θέσεων του Customer Insights - Journeys.

Εάν ο μισθωτής σας είναι σε μια μη υποστηριζόμενη γεωγραφική θέση, δεν μπορείτε να αναπτύξετε το Customer Insights - Journeys σε αυτήν τη γεωγραφική θέση. Ο μισθωτής πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για πολλαπλές γεωγραφικές θέσεις πριν από την ανάπτυξη του Customer Insights - Journeys σε μια υποστηριζόμενη γεωγραφική θέση. Σε αυτό το παράδειγμα, υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης για έλεγχο εφικτότητας.