Υποστήριξη επιχειρηματικής μονάδας σε εξωστρεφές μάρκετινγκ

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ, τα οποία θα καταργηθούν από το προϊόν στις 30 Ιουνίου 2025. Για να αποφύγετε διακοπές, μεταβείτε σε διαδρομές σε πραγματικό χρόνο πριν από αυτήν την ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση μετάβασης

Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιχειρηματικές μονάδες για να ελέγχουν την πρόσβαση σε καρτέλες βάσει του ποιος χρησιμοποιεί την εφαρμογή και ποιος είναι ο κάτοχος κάθε καρτέλας.

Εμβέλειες τμήματος αγοράς, μέλη και λίστες μελών

Οι επιχειρηματικές μονάδες επηρεάζουν τα τμήματα εξωστρεφούς μάρκετινγκ ως εξής:

• Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας θα μπορούν να δουν μόνο τις επαφές από τη δική τους επιχειρηματική μονάδα, ακόμη και αν το τμήμα περιέχει επαφές από άλλες επιχειρηματικές μονάδες.
• Οι προχωρημένοι και οι προνομιούχοι χρήστες ίσως επίσης μπορούν να βλέπουν μέλη από θυγατρικές επιχειρηματικές μονάδες ή ακόμα και όλες τις επιχειρηματικές μονάδες (ανάλογα με τους ρόλους ασφαλείας τους).
• Το πλήθος των μελών του τμήματος αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών που είναι ορατά στον μεμονωμένο χρήστη. Όταν έχει ενεργοποιηθεί το εύρος για την παρουσία σας, κάθε τμήμα έχει μια ρύθμιση Πεδίο, η οποία μπορεί να οριστεί σε «οργανισμός» ή «επιχειρηματική μονάδα». Επιπλέον:
  • Τα τμήματα εύρους επιχειρηματικής μονάδας περιέχουν μόνο επαφές που ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα με τον κάτοχο του τμήματος αγοράς, ακόμα κι αν τα κριτήρια επιλογής διαφορετικά θα έβρισκαν επαφές που να ανήκουν σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες.
  • Τα τμήματα εύρους οργανισμού είναι δυνατό να περιέχουν μέλη που ανήκουν σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες.
  • Οι τυπικοί και οι σύνθετοι χρήστες περιορίζονται στη δημιουργία τμημάτων με εύρος σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας.
  • Μόνο οι χρήστες με δικαιώματα δημιουργίας και ενημέρωσης επιπέδου οργανισμού μπορούν να επιλέξουν τη ρύθμιση εύρους οργανισμού.
• Όταν το εύρος είναι απενεργοποιημένο για την παρουσία σας, όλα τα τμήματα στοχεύουν σε επίπεδο οργανισμού, ανεξάρτητα από το ποιος τα δημιούργησε ή τα κατέχει, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να περιλαμβάνουν επαφές που ανήκουν σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες.

Εμβέλειες διαδρομών πελάτη, σχεδίαση, επεξεργασία και ρυθμίσεις περιεχομένου

Οι επιχειρηματικές μονάδες επηρεάζουν τις διαδρομές πελατών ως εξής:

• Όταν έχει ενεργοποιηθεί το εύρος για την παρουσία σας, κάθε διαδρομή πελάτη έχει μια ρύθμιση Εμβέλεια, η οποία μπορεί να οριστεί σε «οργανισμός» ή «επιχειρηματική μονάδα». Επιπλέον:
  • Οι διαδρομές που στοχεύουν σε επιχειρηματική μονάδα θα επεξεργάζονται μόνο επαφές από την ίδια επιχειρηματική μονάδα με τον κάτοχο της διαδρομής, ακόμα κι αν η διαδρομή έχει στόχο τμήματα, λίστες ή/και σελίδες με επαφές από διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες.
  • Οι διαδρομές με εμβέλεια οργανισμού επεξεργάζονται επαφές από όλες τις επιχειρηματικές μονάδες.
  • Οι τυπικοί και οι σύνθετοι χρήστες περιορίζονται στη δημιουργία διαδρομών με εύρος σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας.
  • Μόνο οι χρήστες με δικαιώματα δημιουργίας/ενημέρωσης στο επίπεδο του οργανισμού μπορούν να επιλέξουν τη ρύθμιση εύρους οργανισμού.
• Όταν το εύρος είναι απενεργοποιημένο για την παρουσία σας, όλες οι διαδρομές στοχεύουν σε επίπεδο οργανισμού, πράγμα που σημαίνει ότι θα επεξεργάζονται όλες τις επαφές στα στοχευμένα τμήματα, λίστες ή/και σελίδες, ανεξάρτητα από το σε ποια επιχειρηματική μονάδα ανήκει κάθε επαφή.

Σημείωμα

Μόλις μια διαδρομή τεθεί σε λειτουργία, η οριοθέτηση της επιχειρησιακής μονάδας παραμένει κλειδωμένη ακόμη και αν αλλάξει ο κάτοχος της διαδρομής ή αν αλλάξει η επιχειρησιακή μονάδα του κατόχου.

Δημιουργία υποψήφιων πελατών και επαφών, αντιστοίχιση και βαθμολόγηση

Οι επιχειρηματικές μονάδες επηρεάζουν τις επαφές και τους υποψήφιους πελάτες ως εξής:

• Οι καρτέλες επαφών και υποψηφίων πελατών που δημιουργήθηκαν από μια υποβολή φόρμας μάρκετινγκ ανήκουν αρχικά στον κάτοχο της φόρμας.
• Οι υποψήφιοι πελάτες που δημιουργούνται από ένα πλακίδιο δημιουργίας υποψήφιων πελατών σε μια διαδρομή πελάτη αρχικά βρίσκονται στην κατοχή του ιδιοκτήτη της διαδρομής.
• Όταν έχει ενεργοποιηθεί το εύρος για την παρουσία σας, ο εντοπισμός διπλοτύπων και η αντιστοίχιση για εισερχόμενες επαφές και υποψήφιους πελάτες λαμβάνει υπόψη την επιχειρηματική μονάδα στην οποία ανήκει. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσατε να έχετε δύο ή περισσότερες πανομοιότυπες επαφές στη βάση δεδομένων, με καθεμία να ανήκει σε μια διαφορετική επιχειρηματική μονάδα, χωρίς να θεωρείται ότι είναι διπλότυπη ή αντίστοιχη για τις άλλες.
• Όταν έχει απενεργοποιηθεί το εύρος για την παρουσία σας, ο εντοπισμός διπλοτύπων και η αντιστοίχιση δεν λαμβάνει υπόψη την επιχειρηματική μονάδα στην οποία ανήκει.
• Οι μεμονωμένες βαθμολογίες υποψήφιων πελατών ανήκουν στον ίδιο χρήστη στον οποίο ανήκε το μοντέλο βαθμολογίας υποψήφιων πελατών. Όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους τύπους καρτελών, η ορατότητα της βαθμολογίας υποψήφιων πελατών μπορεί να επηρεαστεί με βάση τον ρόλο ασφαλείας και την ιδιότητα του μέλους επιχειρηματικής μονάδας του χρήστη που προβάλλει.

Εγγραφή και παρουσία σε εκδηλώσεις

Οι καρτέλες εγγραφής και συμμετοχής σε εκδηλώσεις ανήκουν στον κάτοχο της εκδήλωσης. Όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους τύπους καρτελών, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ορατότητα της εγγραφής και της συμμετοχής με βάση τον ρόλο ασφαλείας και την ιδιότητα του μέλους επιχειρηματικής μονάδας του χρήστη που προβάλλει.

Αποτελέσματα μάρκετινγκ (πληροφορίες)

Κάθε αρχείο πληροφοριών ανήκει στην καρτέλα (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η σελίδα μάρκετινγκ ή η διαδρομή) που το δημιούργησε. Ως αποτέλεσμα οι τιμές που εμφανίζονται μπορεί να επηρεαστούν από την προβολή του ρόλου ασφαλείας και της ιδιότητας του μέλους επιχειρηματικής μονάδας του χρήστη.

• Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες (όπως ο συνολικός αριθμός ανοίγματος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα εμφανίζουν πάντα την πλήρη τιμή τους, αλλά οι σχετικές λεπτομέρειες μπορεί να είναι πιο περιορισμένες.
• Συγκεκριμένες πληροφορίες (όπως η λίστα επαφών που άνοιξαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα εμφανίσουν μόνο τα ονόματα των επαφών που έχει εξουσιοδότηση να βλέπει ο χρήστης που προβάλλει. Άλλες επαφές είναι ανώνυμες στη λίστα.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης που έχει πρόσβαση σε επίπεδο επιχείρησης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να δει ότι ένα μήνυμα έχει ανοίξει από πέντε επαφές, αλλά κατά την προβολή της λίστας επαφών, να δει μόνο τα ονόματα των επαφών που ανήκουν στην επιχειρηματική μονάδα αυτού του χρήστη, συν δύο ανώνυμες επαφές.

LinkedIn Lead Gen Forms

Οι υποβολές φορμών, οι υποψήφιοι πελάτες και οι επαφές που δημιουργούνται από το LinkedIn Lead Gen Forms έχουν τον ίδιο κάτοχο με την καρτέλα προφίλ χρήστη LinkedIn του λογαριασμού. Μπορείτε, ωστόσο, να τροποποιήσετε αυτήν τη συμπεριφορά προσαρμόζοντας μια ροή εργασιών που προσφέρεται με τη δυνατότητα του LinkedIn Lead Gen Forms.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εύρους επιχειρηματικής μονάδας σε εξωστρεφές μάρκετινγκ

Αν και οι περισσότερες λειτουργίες επιχειρηματικής μονάδας είναι πάντα ενεργοποιημένες στο Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, τα εύρη επιχειρηματικής μονάδας για τμήματα και διαδρομές πελάτη είναι προαιρετικά (όπως περιγράφηκε προηγουμένως σε αυτό το άρθρο).

Σημαντικό

Στην τρέχουσα έκδοση, τα στατικά τμήματα απενεργοποιούνται όταν ενεργοποιούνται τα εύρη επιχειρηματικής μονάδας. Εάν απαιτείτε λειτουργικότητα στατικού τομέα και εύρη επιχειρηματικής μονάδας, τότε δημιουργήστε στατικές λίστες μάρκετινγκ και ενσωματώστε τις σε δυναμικά τμήματα. Αναμένουμε την κατάργηση αυτού του περιορισμού σε μια μελλοντική έκδοση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα:

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Άλλες ρυθμίσεις>Διακόπτες δυνατότητας.
2. Ορίστε το ρυθμιστικό Εύρος επιχειρηματικής μονάδας (Εξωστρεφές μάρκετινγκ) στο Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ή στο Ανενεργό για να την απενεργοποιήσετε.
3. Μεταβείτε στην επιλογή Εξερχόμενο μάρκετινγκ>Πρότυπα μάρκετινγκ>Ρυθμίσεις περιεχομένου και επιλέξτε ή δημιουργήστε μια νέα ρύθμιση περιεχομένου, ειδικά στο πεδίο της επιχειρηματικής μονάδας.
4. Ορίστε την Προεπιλογή για την επιχειρηματική μονάδα κάτοχο σε Ναι.

Φιλοδώρημα

Η εναλλαγή Προεπιλογή για την επιχειρηματική μονάδα κάτοχο θα εμφανίζεται μόνο όταν το κουμπί της δυνατότητας Εύρος επιχειρηματικής μονάδας είναι ενεργοποιημένο.