Αναφορά πλακιδίων διαδρομής πελάτη

Άρθρο
10/07/2023

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ, τα οποία θα καταργηθούν από το προϊόν στις 30 Ιουνίου 2025. Για να αποφύγετε διακοπές, μεταβείτε σε διαδρομές σε πραγματικό χρόνο πριν από αυτήν την ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση μετάβασης

Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εργασίας με κάθε τύπο πλακιδίων που είναι διαθέσιμος για την κατασκευή των διαδρομών των πελατών σας. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας διαδρομής πελάτη και την εργασία με πλακίδια, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση διαδρομών πελατών για να δημιουργήσετε αυτόματες εκστρατείες.

Κοινό

Τμήμα: ένα τμήμα είναι μια συλλογή επαφών ομαδοποιημένων σύμφωνα με ένα κοινό χαρακτηριστικό ή ρητή ανάθεση. Περισσότερες πληροφορίες: Εργασία με τμήματα
Φόρμα που υποβλήθηκε : όλες οι νέες ή υπάρχουσες επαφές που υποβάλλουν τη φόρμα θα στέλνονται μαζί με τη διαδρομή πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία μιας εισερχόμενης διαδρομής πελάτη. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε ένα κοινό με βάση μια φόρμα που έχει υποβληθεί, δημιουργώντας ένα τμήμα αποτελούμενο από άτομα που υπέβαλαν τη φόρμα.
Η καρτέλα ενημερώθηκε: Χρησιμοποιήστε το πλακίδιο ενημέρωσης καρτελών για να παρακολουθήσετε όλες τις καρτέλες που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη οντότητα και, στη συνέχεια, να εντοπίσετε την επαφή που σχετίζεται με οποιαδήποτε από αυτές τις καρτέλες που δημιουργείται, διαγράφεται ή ενημερώνεται ενώ εκτελείται η διαδρομή. Όλες οι επαφές που βρίσκονται από αυτό το πλακίδιο θα στέλνονται στη διαδρομή πελάτη.

Μηνύματα

Το περιεχόμενο που η διαδρομή πελάτη παρέχει στις επαφές, καθώς διασχίζουν τη διοχέτευση. Πλακίδια μηνυμάτων που περιέχουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το παρόν.

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτό το πλακίδιο στέλνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ σε κάθε επαφή που εισέρχεται σε αυτό.

Διακλαδώσεις

Εάν/τότε: αυτό το πλακίδιο έχει αντικαταστήσει το πλακίδιο Έναυσμα. Το πλακίδιο Εάν/τότε δέχεται επαφές είτε μέχρι μια ορισμένη συνθήκη να γίνει true είτε μέχρι να παρέλθει ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το πλακίδιο Εάν/τότε διαχωρίζει τη διαδρομή. Οι επαφές που πληρούν τις συνθήκες εντός χρονικών ορίων θα ακολουθούν τη διαδρομή true. Οι επαφές που δεν πληρούν τις συνθήκες μέχρι την παρέλευση του χρόνου, θα ακολουθούν τη διαδρομή false.

Σημαντικό

Ο καθορισμένος χρόνος λήξης ισχύει για κάθε επαφή ξεχωριστά. Ένας νέος χρονομετρητής λήξης πλακιδίου εναύσματος ξεκινά για κάθε επαφή που φθάνει στο πλακίδιο εναύσματος. Ο χρονομετρητής περιμένει κάθε επαφή με το ίδιο χρονικό διάστημα λήξης.

Σημαντικό

Για να μπορέσετε να ορίσετε μια συνθήκη, πρέπει πρώτα να ορίσετε τουλάχιστον ένα άλλο πλακίδιο σε μια διαδρομή. Αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε η αντίστοιχη οντότητα (ή οποιαδήποτε από τις εξαρτήσεις της οντότητας) να μπορούν να επιλεχθούν ως προέλευση συνθήκης.
Διαίρεση: αυτό το πλακίδιο έχει αντικαταστήσει τα πλακίδια Διαχωριστικό και Διακλάδωση διαχωριστικού. Το πλακίδιο Διαίρεση προσθέτει μια διακλάδωση στη διοχέτευση της διαδρομής πελάτη, στέλνοντας μια τυχαία επιλογή επαφών σε κάθε διαθέσιμη διαδρομή.

Αναμονή/καθυστέρηση

Αναμονή για: αυτό το πλακίδιο έχει αντικαταστήσει το πλακίδιο διάρκειας Χρονοδιάγραμμα. Το πλακίδιο Αναμονή για διατηρεί επαφές για ένα χρονικό διάστημα πριν τις στείλει στο επόμενο πλακίδιο της διαδρομής. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό για να εισαγάγετε μια καθυστέρηση, ας πούμε, μια εβδομάδα μεταξύ της αποστολής ενός αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ και, στη συνέχεια, αποστολής μιας υπενθύμισης.
Αναμονή έως: αυτό το πλακίδιο έχει αντικαταστήσει το πλακίδιο ημερομηνίας και ώρας Χρονοδιάγραμμα. Το πλακίδιο Αναμονή έως διατηρεί επαφές μέχρι να επέλθει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ορίσετε το πλακίδιο ώστε να αναμένει έως τις 31 Δεκεμβρίου πριν στείλει τις επαφές στο επόμενο πλακίδιο στη διαδρομή.

Ενέργειες

Δημιουργία υποψήφιου πελάτη: το πλακίδιο δημιουργίας υποψήφιου πελάτη δημιουργεί έναν νέο υποψήφιο πελάτη για κάθε επαφή ή λογαριασμό που εισέρχεται στο πλακίδιο. Δεν προσπαθεί να ταιριάξει υπάρχοντες υποψήφιους πελάτες, επομένως δημιουργεί πάντα έναν καινούριο. Κάθε υποψήφιος πελάτης που δημιουργείται θα συνδέεται είτε με την επαφή που εισήλθε στο πλακίδιο είτε με τον λογαριασμό στον οποίο ανήκει η επαφή (την εταιρεία ή τον οργανισμό για τον οποίο εργάζεται).
Εκτέλεση ροής εργασίας: χρησιμοποιήστε ένα πλακίδιο Εκτέλεση ροής εργασίας για να καλέσετε μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πελάτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλακίδιο για να προωθήσετε ένα στάδιο της διαδικασίας, να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις και πολλά άλλα. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πλακίδιο ροής εργασίας, μια διεργασία ροής εργασιών πρέπει να είναι ενεργή, να έχει σήμανση κατ' απαίτηση και να χρησιμοποιεί την "Επαφή" ως κύρια οντότητα. Οι ροές εργασιών έχουν πολλές δυνατότητες προσαρμογής. Πολλοί οργανισμοί συνεργάζονται με εσωτερικούς ή εξωτερικούς συμβούλους για να βελτιστοποιήσουν τις ροές εργασιών σύμφωνα με τις δικές τους μοναδικές επιχειρηματικές απαιτήσεις.
Εκστρατεία LinkedIn: το πλακίδιο Εκστρατεία LinkedIn συνδέει κάθε επαφή που διέρχεται από αυτό με μια συγκεκριμένη εκστρατεία LinkedIn. Έτσι, αυτό το πλακίδιο δίνει τη δυνατότητα σε ένα επόμενο πλακίδιο εναύσματος να αντιδρά σε υποβολές οποιωνδήποτε LinkedIn Lead Gen Forms που ανήκουν σε αυτήν την εκστρατεία στο LinkedIn.

Δραστηριότητες πωλήσεων

Συνάντηση, Τηλεφωνική κλήση, Εργασία: έχουμε διαιρέσει το παλιό πλακίδιο Δραστηριότητα σε τρία ξεχωριστά πλακίδια για να προσθέσουμε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων πώλησης πιο εύκολα. Αυτά τα πλακίδια είναι καρτέλες προγραμματισμένων ή ολοκληρωμένων πραγματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με κάποια άλλη καρτέλα στο Dynamics 365. Όταν μια επαφή εισέρχεται σε ένα πλακίδιο Συνάντηση, Τηλεφωνική κλήση ή Εργασία, το πλακίδιο δημιουργεί μια νέα δραστηριότητα Dynamics 365 Customer Insights - Journeys που σχετίζεται με αυτή την επαφή (ή την εταιρεία ή τον οργανισμό για τον οποίο εργάζεται). Στη συνέχεια, η επαφή προχωράει αμέσως στο επόμενο βήμα της διαδρομής πελάτη.

Προσαρμοσμένα πλακίδια

Προσαρμοσμένο κανάλι: Τα πλακίδια Προσαρμοσμένο κανάλι παρέχουν παρόμοιες δυνατότητες με τα τυπικά πλακίδια που περιγράφτηκαν νωρίτερα (όπως, αποστολή επικοινωνίας, παρακολούθηση αλληλεπιδράσεων πελατών και προσθήκη εναυσμάτων), αλλά δημιουργούνται από συνεργάτες και τρίτους προγραμματιστές για να επεκτείνουν τις δυνατότητες μάρκετινγκ στο Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Αυτά τα προσαρμοσμένα πλακίδια θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα επεξεργασίας σχεδίων, εάν έχετε εγκαταστήσει ένα προσαρμοσμένο κανάλι ανεπτυγμένο από συνεργάτη για διαδρομές πελάτη ή έχετε δημιουργήσει και αναπτύξει το δικό σας προσαρμοσμένο κανάλι για την παρουσία του Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Τα προσαρμοσμένα κανάλια χρησιμοποιούν την υπάρχουσα υποδομή και τα εργαλεία επεκτασιμότητας του Dynamics 365, όπως τις προσαρμοσμένες οντότητες, τις ροές εργασιών και τις προσθήκες, που επιτρέπουν σε προγραμματιστές και συνεργάτες να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις του Dynamics 365. Περισσότερες πληροφορίες: Επέκταση διαδρομών πελάτη με χρήση προσαρμοσμένων καναλιών

Πλακίδια παλαιού τύπου

Σημαντικό

Τα ακόλουθα πλακίδια παλαιού τύπου θα πάψουν να χρησιμοποιούνται και θα καταργηθούν σε μελλοντική ημερομηνία. Κάθε περιγραφή παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο επίτευξης των ίδιων αποτελεσμάτων που παράγονταν με τα πλακίδια παλαιού τύπου στην ενημερωμένη σχεδίαση διαδρομής πελάτη.

Συμβάν: Τα πλακίδια συμβάντων αποτελούν συνήθως αντικείμενο αναφοράς σε πλακίδια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου αντιπροσωπεύουν μια σύνδεση προς μια τοποθεσία Web συμβάντος που περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του μηνύματος. Στην παλιά σχεδίαση, τα πλακίδια συμβάντων χρησιμοποιούνταν για να δώσουν τη δυνατότητα σε πλακίδια εναυσμάτων που τοποθετούνταν αργότερα στη διοχέτευση να «γνωρίζουν» σχετικά με τη σύνδεση του συμβάντος και να αντιδρούν σε αλληλεπιδράσεις των επαφών με τη σύνδεση (εγγραφή ή παρακολούθηση).

Στη νέα σχεδίαση, το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη ενός συγκεκριμένου συμβάντος ως εξάρτησης σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στις ιδιότητες του πλακιδίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Φόρμα μάρκετινγκ: Το πλακίδιο φόρμας μάρκετινγκ αντιπροσωπεύει μια ενσωματωμένη ή καταγεγραμμένη φόρμα που φιλοξενείται σε μια εξωτερική τοποθεσία Web.

Στην παλιά σχεδίαση, μια φόρμα μάρκετινγκ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένθετη ιδιότητα κάτω από ένα πλακίδιο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως σύνδεση αναπαράστασης σε μια εξωτερική σελίδα. Η εξωτερική σελίδα περιελάμβανε το περιεχόμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (η εξωτερική σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει την καταγραφόμενη ή ενσωματωμένη φόρμα μάρκετινγκ που αντιπροσωπεύεται από το πλακίδιο). Το πλακίδιο φόρμας μάρκετινγκ θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δώσει τη δυνατότητα σε πλακίδια εναυσμάτων που τοποθετούνταν αργότερα στη διοχέτευση να «γνωρίζουν» σχετικά με τη σύνδεση σε εξωτερική σελίδα και να αντιδρούν σε αλληλεπιδράσεις των επαφών με τη σύνδεση.

Στη νέα σχεδίαση, μια φόρμα μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως ένθετη ιδιότητα κάτω από την ιδιότητα σελίδα μάρκετινγκ η οποία είναι μια σύνδεση αναπαράστασης σε μια εξωτερική σελίδα στα πλακίδια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην παλιά σχεδίαση, το πλακίδιο φόρμας μάρκετινγκ τοποθετούνταν επίσης στην αρχή μιας διαδρομής για τη δημιουργία μιας εισερχόμενης εκστρατείας. Όταν τοποθετούνταν στην αρχή μιας διαδρομής, όλες οι νέες ή υπάρχουσες επαφές που υπέβαλαν τη φόρμα αποστέλλονταν σε εκείνη τη διαδρομή. Με τη νέα σχεδίαση, αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο καθώς το κοινό μπορεί να οριστεί με μια φόρμα, επιλέγοντας την φόρμα που έχει υποβληθεί ως προέλευση κάτω από μια σελίδα μάρκετινγκ. Εναλλακτικά, ένα κοινό μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας ένα τμήμα όλων των ατόμων που έχουν υποβάλει μια συγκεκριμένη φόρμα με πλακίδια συνθήκης.

Σημείωμα

Για να συνδέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα πλακίδιο συνθήκης, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το επιλεγμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι ζωντανό
Πρέπει να επιλεγούν ρυθμίσεις περιεχομένου για τη διαδρομή
Οι ρυθμίσεις του επιλεγμένου περιεχομένου πρέπει να είναι ζωντανές

Σελίδα μάρκετινγκ: το πλακίδιο σελίδας μάρκετινγκ αντιπροσωπεύει μια εγγενή σελίδα μάρκετινγκ που έχει σχεδιαστεί στο Dynamics 365 Customer Insights - Journeys και εκτελείται σε μια πύλη Power Apps. Στην παλιά σχεδίαση, αυτό το πλακίδιο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένθετο πλακίδιο σε πλακίδια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να αντιπροσωπεύει μια σύνδεση σελίδας μάρκετινγκ που περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δώσει τη δυνατότητα σε πλακίδια εναυσμάτων που τοποθετούνται αργότερα στη διοχέτευση να «γνωρίζουν» σχετικά με τη σύνδεση μάρκετινγκ και να αντιδρούν σε αλληλεπιδράσεις των επαφών με αυτήν.

Στη νέα σχεδίαση, το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη μιας οντότητας σελίδας μάρκετινγκ ως εξάρτησης σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στις ιδιότητες του πλακιδίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Στην παλιά σχεδίαση, αυτό το πλακίδιο τοποθετούνταν επίσης στην αρχή μιας διαδρομής για τη δημιουργία μιας εισερχόμενης εκστρατείας. Όταν τοποθετούνταν στην αρχή μιας διαδρομής, όλες οι νέες ή υπάρχουσες επαφές που υπέβαλαν τη σελίδα αποστέλλονταν στη διαδρομή.

Με τη νέα σχεδίαση, αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο επειδή το κοινό μπορεί να οριστεί με τη φόρμα που έχει υποβληθεί ως προέλευση. Εναλλακτικά, ένα κοινό μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας ένα τμήμα όλων των ατόμων που έχουν υποβάλει μια συγκεκριμένη σελίδα.