Συγχρονισμός οντοτήτων και παρακολούθηση πληροφοριών με χρήση της ρύθμισης παραμέτρων Συνόλου δεδομένων στο εξωστρεφές μάρκετινγκ

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ.

Οι ρυθμίσεις παραμέτρων Συνόλου δεδομένων σάς επιτρέπουν να επιλέξετε ποιες οντότητες θα είναι διαθέσιμες για χρήση σε δυναμικό περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κριτήρια τμηματοποίησης και βαθμολογία υποψήφιων πελατών στο Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Οι πληροφορίες ανίχνευσης σας επιτρέπουν να κατανοείτε καλύτερα τους πελάτες σας και σας βοηθούν να δημιουργείτε λίστες συνδρομής και τμήματα προορισμού για χρήση σε εκστρατείες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ρυθμίσεις παραμέτρων συνόλου δεδομένων καθιστούν, επίσης, τιμές δυναμικού πεδίου διαθέσιμες για χρήση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ, καθώς υπόκεινται σε επεξεργασία και αποστέλλονται.

Οι δυνατότητες ανάλυσης και υπολογισμού δεδομένων των δυνατοτήτων πληροφοριών είναι ιδιαίτερα ισχυρές, αλλά επίσης κάνουν εντατική χρήση πόρων, επομένως η λύση μεγιστοποιεί την απόδοση συγχρονίζοντας μόνο τα σχετικά δεδομένα πελατών και λογαριασμών. Επίσης, οι δυνατότητες πληροφοριών μάρκετινγκ συλλέγουν και διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα αλληλεπίδρασης. Για καλύτερη απόδοση και λειτουργικότητα, επιλέξτε μόνο τις οντότητες που χρειάζεστε.

Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού είναι μόνιμες, επομένως όταν αρχίσετε να συγχρονίζετε μια οντότητα, δεν θα μπορείτε να την καταργήσετε ξανά αργότερα. Ο συγχρονισμός γίνεται συχνά και κάθε οντότητα που συγχρονίζετε απαιτεί χώρο αποθήκευσης και χρόνο επεξεργασίας, επομένως θα πρέπει να συγχρονίζετε μόνο αυτές τις οντότητες που είστε βέβαιοι ότι θα χρειαστείτε.

Οι πιο χρησιμοποιημένες οντότητες (συμπεριλαμβανομένων των επαφών, λογαριασμών και εκδηλώσεων) συγχρονίζονται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να συγχρονίσετε οποιοδήποτε σύνολο οντοτήτων θέλετε, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων οντοτήτων. Οι παρακάτω δυνατότητες απαιτούν όλα τα σχετικά δεδομένα να υπάρχουν στην υπηρεσία πληροφοριών:

• Κατακερματισμός: όλες οι οντότητες για τις οποίες πρέπει να υποβάλετε ερωτήματα στα κριτήρια κατακερματισμού σας πρέπει να υπάρχουν.
• Δυναμικό περιεχόμενο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: όλες οι οντότητες με τιμές πεδίου που θέλετε να εμφανίζονται ως δυναμικά δεδομένα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι παρούσες.
• Βαθμολόγηση υποψήφιου πελάτη: Όλες οι οντότητες με τιμές πεδίων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε μοντέλα βαθμολόγησης πρέπει να είναι παρούσες.

Σημείωμα

Τα μοντέλα βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη πρέπει να ξεκινούν με την οντότητα «υποψήφιος πελάτης» στο ανώτατο επίπεδο. Οι προσαρμοσμένες οντότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε ένα μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη εάν έχουν μια σχέση 1: N με την οντότητα «υποψήφιος πελάτης». Δείτε τη δημιουργία προηγμένων συνθηκών βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών χρησιμοποιώντας διελεύσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Σημαντικό

Μπορείτε να συγχρονίσετε μόνο τις οντότητες που έχουν ρυθμιστεί με ενεργοποιημένη την Παρακολούθηση αλλαγών. Οι οντότητες χωρίς παρακολούθηση αλλαγών δεν θα εμφανίζονται στη σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων συνόλου δεδομένων. Εάν είστε διαχειριστής ή υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος, μπορείτε να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση κάνοντας τα εξής:

1. Ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις στην κορυφή της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους. Η περιοχή σύνθετων ρυθμίσεων ανοίγει στη συνέχεια σε μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης. Σημειώστε ότι αυτή η περιοχή χρησιμοποιεί μια οριζόντια περιήγηση στο επάνω μέρος της σελίδας αντί για μια πλευρική πλοήγηση.
2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Προσαρμογή>Προσαρμογή.
3. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος (ή επιλέξτε Λύσεις και ανοίξτε μια λύση, εάν η οντότητά σας αποτελεί μέρος μιας λύσης).
4. Εντοπίστε και επιλέξτε την οντότητα που θέλετε να συγχρονίσετε.
5. Στην καρτέλα Γενικά για την οντότητα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση αλλαγών.
6. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε την αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες: Προσαρμογή Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Για να συγχρονίσετε μια νέα οντότητα με την υπηρεσία πληροφοριών:

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Διαχείριση δεδομένων>Ρύθμιση παραμέτρων συνόλου δεδομένων.

2. Εντοπίστε και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε οντότητα που θέλετε να συγχρονίσετε.

3. Επιλέξτε Δημοσίευση αλλαγών στην κορυφή της λίστας και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση όταν σας ζητηθεί. (Μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθείτε στο επάνω μέρος της λίστας για να δείτε το κουμπί Δημοσίευση αλλαγών.)

4. Περιμένετε μέχρι να δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου που αναφέρει ότι «Οι νέες ρυθμίσεις σας έχουν αποθηκευτεί. Μπορεί να περάσει έως και μισή ώρα για να ισχύσουν." Εάν δεν βλέπετε την ανακοίνωση, επιλέξτε Δημοσίευση αλλαγών ξανά και, στη συνέχεια, περιμένετε ξανά. Επαναλάβετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα.

5. Ανάλογα με την ποσότητα των δεδομένων που χρειάζεται να συγχρονιστούν (και άλλους παράγοντες), ίσως χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά (έως και μισή ώρα) προτού τα δεδομένα σας να καταστούν διαθέσιμα για χρήση στα τμήματα αγοράς, τα μηνύματα και τα μοντέλα βαθμολόγησης. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους θα μπορείτε να διαπιστώσετε ότι μια νέα οντότητα είναι συγχρονισμένη και έτοιμη για χρήση (θα χρειαστεί να ελέγξετε μόνο έναν από αυτούς):

   • Το πλαίσιο ελέγχου για τη σχετική οντότητα στη σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων συνόλου δεδομένων εμφανίζεται ως επιλεγμένο και απενεργοποιημένο όταν πρωτοεισέρχεστε στη σελίδα. Το πλαίσιο ελέγχου είναι γκρι για να υποδείξει ότι δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό αφού ξεκινήσει. Πρέπει να επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας με μη αυτόματο τρόπο, για να δείτε αυτήν την αλλαγή.
   • Εμφανίζεται η σχετική οντότητα στο παράθυρο διαλόγου εξατομίκευσης για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ.
   • Εμφανίζεται η σχετική οντότητα στη λίστα Προφίλ στη Σχεδίαση τμήματος αγοράς. (Σημειώστε ότι πρέπει είτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα ερωτήματος είτε να καταργήσετε όλους τους όρους από την υπάρχουσα ομάδα ερωτήματος για να δείτε την αναπτυσσόμενη λίστα Προφίλ εδώδιαφορετικά η οντότητα επαφής έχει ήδη επιλεγεί από προεπιλογή.)
   • Εμφανίζεται η σχετική οντότητα στη λίστα Οντότητα όταν επεξεργάζεστε μια συνθήκη για έναν κανόνα βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών.