Η λωρίδα χρόνου των αλληλεπιδράσεων για μια επαφή ή έναν υποψήφιο πελάτη παρέχει μια ενιαία προβολή των ιστορικών αλληλεπιδράσεων που βασίζονται στις δραστηριότητες πελατών στο Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Customer Insights - Journeys αλλά και εξωστρεφές), στο Sales και Customer Service.
Για να μάθετε πώς να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των αλληλεπιδράσεων λωρίδα χρόνου και προβολής στο Dynamics 365 Sales και Customer Service, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση λωρίδας χρόνου στην τεκμηρίωση του Power Apps.
Η μοναδική προβολή όλων των δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολείται ένας πελάτης σάς δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσετε πλήρως τον πελάτη σας. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματικοί παράγοντες (μαρκετίστες, εκπρόσωποι πωλήσεων, εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών, υπεύθυνοι λογαριασμών κλπ.) μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενιαία προβολή των ιστορικών αλληλεπιδράσεων των πελατών με την επιχείρηση, για να δημιουργήσουν εξατομικευμένες εμπειρίες μέσω ψηφιακών και μη ψηφιακών καναλιών. Για παράδειγμα, ένας εκπρόσωπος πωλήσεων μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία, στα οποία έχει εγγραφεί μια επαφή λόγω προηγούμενων εκστρατειών μάρκετινγκ, καθώς και για τις σελίδες προϊόντων και ιστολόγια που διερευνήθηκαν πρόσφατα από την επαφή για να εξατομικεύσει την επικοινωνία μαζί τους στην επόμενη κλήση πώλησης. Ομοίως, ένας εκπρόσωπος υπηρεσίας θα μπορούσε να ερευνήσει τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε ένας πελάτης στο πλαίσιο μιας διαδρομής πελάτη για να βοηθήσει σε ένα σενάριο κλιμάκωσης.
Πώς να ενεργοποιήσετε αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ στο χρονοδιάγραμμα επαφών/υποψήφιων πελατών σας
Εάν χρησιμοποιείτε τις έτοιμες φόρμες επαφής και υποψήφιου πελάτη που παρέχονται με το Customer Insights - Journeys, οι αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ (βάσει δραστηριοτήτων Customer Insights - Journeys και εξωστρεφούς μάρκετινγκ) θα εμφανίζονται αυτόματα στο χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα θα εμφανίζει μόνο αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με τον αντίστοιχο τύπο προφίλ (επαφή ή υποψήφιο πελάτη). Για παράδειγμα, το χρονοδιάγραμμα μιας επαφής θα περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις μόνο για την εν λόγω επαφή.
Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες φόρμες για επαφές και υποψήφιους πελάτες, θα πρέπει να προσθέσετε μια προσαρμοσμένη σύνδεση στο στοιχείο χρονοδιαγράμματος στην προσαρμοσμένη φόρμα επαφής/υποψήφιου πελάτη για να δείτε τις αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ.
Τα παρακάτω βήματα σάς δείχνουν πώς μπορείτε να προσθέσετε την προσαρμοσμένη σύνδεση στο στοιχείο χρονοδιαγράμματος μέσω της εμπειρίας Power Apps Maker:
Στην εμπειρία Power Apps Maker, επιλέξτε Πίνακες. Ανοίξτε τον πίνακα που θέλετε (για παράδειγμα, Επαφή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή Φόρμες.
Ανοίξτε την προσαρμοσμένη φόρμα επαφής/υποψήφιου πελάτη και επιλέξτε το στοιχείο χρονοδιαγράμματος στη φόρμα.
Για να προσθέσετε μια νέα προσαρμοσμένη σύνδεση, στο τμήμα παραθύρου Ιδιότητες για το στοιχείο χρονοδιαγράμματος, μεταβείτε στις Προσαρμοσμένες συνδέσεις και επιλέξτε Προσθήκη σύνδεσης.
Εμφανίζεται το τμήμα παραθύρου Νέα προσαρμοσμένη σύνδεση. Προσθέστε τις παρακάτω λεπτομέρειες και επιλέξτε Αποθήκευση:
Η προσαρμοσμένη σύνδεση έχει πλέον προστεθεί στο στοιχείο χρονοδιαγράμματος. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε την προσαρμοσμένη φόρμα επαφής/υποψήφιου πελάτη. Το χρονοδιάγραμμα στην προσαρμοσμένη επαφή ή φόρμα υποψήφιου πελάτη θα εμφανίζει πλέον τις αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ.
Μαζί με τις δραστηριότητες από τα Dynamics 365 Sales και Customer Service, μπορείτε να προβάλλετε τις αλληλεπιδράσεις με βάση τις δραστηριότητες, τόσο από το Customer Insights - Journeys όσο και από το εξερχόμενο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων στις παρακάτω δραστηριότητες μάρκετινγκ:
Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μηνύματα κειμένου
Ειδοποιήσεις push
Δραστηριότητα Web
Φόρμες
Εκδηλώσεις
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα, για να εστιάσετε σε συγκεκριμένους τύπους αλληλεπιδράσεων μάρκετινγκ, όπως όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίχτηκαν από μια επαφή
Προεπισκόπηση των επικοινωνιών (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα και ειδοποιήσεις push) τα οποία έλαβε μια επαφή ή με τα οποία αλληλεπίδρασε ως μέρος των εκστρατειών μάρκετινγκ εντός της λωρίδας χρόνου
Σημαντικό
Για να δείτε αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ στο χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα παρακάτω δικαιώματα ανάγνωσης:
msdyncrm_marketingemail
msevtmgt_event
msdyncrm_marketingform
msdynmkt_marketingform
msdyncrm_website
msdynmkt_email
msdynmkt_pushnotification
msdynmkt_sms
Σημείωση
Δραστηριότητες μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο από τους προηγούμενους 12 μήνες εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου για την επιλεγμένη επαφή ή υποψήφιο πελάτη. Οι ιστορικές αλληλεπιδράσεις από δραστηριότητες εξωστρεφούς μάρκετινγκ εμφανίζονται μόνο μετά την ημερομηνία εγκατάστασης μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο ή τον Μάιο του 2022, όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys real-time marketing features enable organizations to orchestrate personalized journeys across all touchpoints to strengthen relationships and earn loyalty.
As a Microsoft Dynamics 365 customer experience analyst, you’re responsible for configuring, customizing, and expanding the functionality of Dynamics 365 Sales to create business solutions that support, automate, and accelerate the company's sales process.