Λωρίδα χρόνου αλληλεπιδράσεων πελατών

Η λωρίδα χρόνου αλληλεπιδράσεων για μια επαφή ή υποψήφιο πελάτη παρέχει μια ενοποιημένη προβολή των αλληλεπιδράσεων ιστορικού με βάση τις δραστηριότητες πελατών στο Dynamics 365 Customer Insights - Διαδρομές, Πωλήσεις και Customer Service.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε δραστηριότητες του Customer Insights στο χρονοδιάγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενοποίηση δραστηριοτήτων Customer Insights με λωρίδες χρόνου Dynamics 365.

Φιλοδώρημα

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της λωρίδας χρόνου και να προβάλετε αλληλεπιδράσεις στο Dynamics 365 Sales και Customer Service, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση λωρίδας χρόνου στο Power Apps.

Έχοντας μια ενιαία προβολή όλων των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει ένας πελάτης, μπορείτε να κατανοήσετε πλήρως τον πελάτη σας. Οι επιχειρηματικοί ενδιαφερόμενοι, όπως οι έμποροι, οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές λογαριασμών και άλλοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενοποιημένη προβολή των ιστορικών αλληλεπιδράσεων των πελατών με την επιχείρηση για να δημιουργήσουν εξατομικευμένες εμπειρίες τόσο μέσω ψηφιακών όσο και μη ψηφιακών καναλιών. Για παράδειγμα, ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων θα μπορούσε να μάθει για τα ενημερωτικά δελτία στα οποία έχει εγγραφεί μια επαφή σε προηγούμενες εκστρατείες μάρκετινγκ και τις σελίδες προϊόντων και τα ιστολόγια που εξερευνήθηκαν πρόσφατα από την επαφή. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων μπορεί στη συνέχεια να εξατομικεύσει την επικοινωνία μαζί τους στην επόμενη κλήση πωλήσεων. Ομοίως, ένας εκπρόσωπος υπηρεσίας θα μπορούσε να ερευνήσει τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε ένας πελάτης στο πλαίσιο μιας διαδρομής πελάτη για να βοηθήσει σε ένα σενάριο κλιμάκωσης.

Πώς να ενεργοποιήσετε τις αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ στο χρονοδιάγραμμα επαφών ή υποψήφιων πελατών

Εάν χρησιμοποιείτε τις έτοιμες φόρμες επικοινωνίας και δυνητικών πελατών που παρέχονται με το Customer Insights - Διαδρομές, οι αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ εμφανίζονται αυτόματα στη λωρίδα χρόνου. Η λωρίδα χρόνου εμφανίζει μόνο τις αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με τον αντίστοιχο τύπο προφίλ (επαφή ή υποψήφιος πελάτης). Για παράδειγμα, η λωρίδα χρόνου για μια επαφή περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις μόνο για αυτήν την επαφή.

Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες φόρμες για επαφές και υποψήφιους πελάτες, πρέπει να προσθέσετε μια προσαρμοσμένη σύνδεση στο στοιχείο λωρίδας χρόνου στην προσαρμοσμένη φόρμα επαφής ή υποψήφιου πελάτη για να δείτε τις αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ.

Για να προσθέσετε την προσαρμοσμένη σύνδεση στο στοιχείο λωρίδας χρόνου μέσω της εμπειρίας δημιουργού Power Apps, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην εμπειρία Power Apps Maker, επιλέξτε Πίνακες.

2. Ανοίξτε τον πίνακα που θέλετε (για παράδειγμα, Επαφή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή Φόρμες.

3. Ανοίξτε την προσαρμοσμένη φόρμα επαφής ή υποψήφιου πελάτη και επιλέξτε το στοιχείο λωρίδας χρόνου στη φόρμα.

4. Για να προσθέσετε μια νέα προσαρμοσμένη σύνδεση, στο τμήμα παραθύρου Ιδιότητες για το στοιχείο χρονοδιαγράμματος, μεταβείτε στις Προσαρμοσμένες συνδέσεις και επιλέξτε Προσθήκη σύνδεσης.

   

5. Εμφανίζεται το τμήμα παραθύρου Νέα προσαρμοσμένη σύνδεση. Προσθέστε τις παρακάτω λεπτομέρειες και επιλέξτε Αποθήκευση:

   • Κατασκευή: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Διαδρομή πόρων: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

6. Η προσαρμοσμένη σύνδεση έχει πλέον προστεθεί στο στοιχείο χρονοδιαγράμματος. Επιλέξτε Αποθήκευση και, στη συνέχεια, Δημοσίευση για να δημοσιεύσετε την προσαρμοσμένη φόρμα επαφής ή υποψήφιου πελάτη. Η λωρίδα χρόνου στην προσαρμοσμένη φόρμα επαφής ή υποψήφιου πελάτη εμφανίζει πλέον τις αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση προσαρμοσμένων συνδέσεων με το στοιχείο ελέγχου λωρίδας χρόνου.

Βασικές δυνατότητες της λωρίδας χρόνου

• Μαζί με τις δραστηριότητες από το Dynamics 365 Sales και Customer Service, μπορείτε να προβάλετε αλληλεπιδράσεις με βάση δραστηριότητες τόσο από το Customer Insights - Διαδρομές όσο και από το εξερχόμενο μάρκετινγκ. Αυτό περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις στις ακόλουθες δραστηριότητες μάρκετινγκ:
  • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Μηνύματα κειμένου
  • Ειδοποιήσεις push
  • Δραστηριότητα Web
  • Φόρμες
  • Συμβάντα
• Χρησιμοποιήστε το φιλτράρισμα για να εστιάσετε σε συγκεκριμένους τύπους αλληλεπιδράσεων μάρκετινγκ, όπως όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίχτηκαν από μια επαφή.
• Κάντε προεπισκόπηση των επικοινωνιών (όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου και ειδοποιήσεις push) που έλαβε ή με τις οποίες αλληλεπιδρά μια επαφή ως μέρος των εκστρατειών μάρκετινγκ εντός του χρονοδιαγράμματος.

Σημαντικό

Για να δείτε τις αλληλεπιδράσεις μάρκετινγκ στη λωρίδα χρόνου, ενεργοποιήστε τα ακόλουθα δικαιώματα ανάγνωσης:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdynmkt_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Σημείωμα

• Δραστηριότητες μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο από τους προηγούμενους 12 μήνες εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου για την επιλεγμένη επαφή ή υποψήφιο πελάτη.
• Το Χρονολόγιο δεν εμφανίζει αλληλεπιδράσεις για προφίλ πελατών.