Επισκόπηση εργασίες με ροές επιχειρηματικών διαδικασιών

Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Εάν είστε συνδεδεμένος χρήστης, ανατρέξτε στην Επισκόπηση ροών επιχειρηματικής διαδικασίας στα έγγραφα Power Automate.

Μπορείτε να βοηθήσετε να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα εισαγάγουν δεδομένα με συνέπεια και ακολουθούν τα ίδια βήματα κάθε φορά που εργάζονται με έναν πελάτη δημιουργώντας μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας για να χειρίζονται όλοι τις αιτήσεις εξυπηρέτησης πελατών με τον ίδιο τρόπο ή να ζητήσετε από το προσωπικό να λαμβάνει έγκριση για κάποιο τιμολόγιο πριν από την υποβολή μιας παραγγελίας. Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας χρησιμοποιούν την ίδια υποκείμενη τεχνολογία με άλλες διεργασίες, αλλά οι δυνατότητες που παρέχουν είναι πολύ διαφορετικές από τις άλλες δυνατότητες που χρησιμοποιούν διεργασίες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργήστε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.

Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο (4:49) σχετικά με τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας.

Γιατί να χρησιμοποιήσω ροές επιχειρηματικής διαδικασίας;

Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας παρέχουν έναν οδηγό σε όσους θέλουν να εκτελέσουν την εργασία τους. Παρέχουν μια απλοποιημένη εμπειρία χρήστη που τον καθοδηγεί στις διεργασίες που έχει ορίσει ο οργανισμός του για αλληλεπιδράσεις, μέσω των οποίων πρέπει να προκύψει κάποιου είδους συμπέρασμα. Αυτή η εμπειρία χρήστη μπορεί να προσαρμοστεί, έτσι ώστε χρήστες με διαφορετικούς ρόλους ασφαλείας να έχουν μια εμπειρία που θα καλύπτει με βέλτιστο τρόπο την εργασία τους.

Χρησιμοποιήστε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας για να ορίσετε ένα σύνολο βημάτων που θα ακολουθεί ο χρήστης, ώστε να οδηγείται στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτά τα βήματα παρέχουν μια οπτική ένδειξη της προόδου της επιχειρηματικής διαδικασίας. Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας μειώνουν τις απαιτήσεις εκπαίδευσης, επειδή οι νέοι χρήστες δεν χρειάζεται να εστιάζουν στην επιλογή της οντότητας που πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Μπορούν να επιτρέψουν στη διαδικασία να τους καθοδηγήσει. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ροών επιχειρηματικής διαδικασίας ώστε να υποστηρίζουν κοινές μεθοδολογίες πωλήσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν τις ομάδες πωλήσεών σας να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Στις ομάδες εξυπηρέτησης, οι ροές επαγγελματικής διαδικασίας μπορούν να βοηθήσουν το νέο προσωπικό να εξοικειωθεί πιο γρήγορα και να αποφύγει σφάλματα που ενδεχομένως να οδηγούσαν σε μη ικανοποιημένους πελάτες.

Τι μπορούν να κάνουν οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας;

Ένας ορισμός ροής επιχειρηματικής διαδικασίας εμφανίζεται ως μια προσαρμοσμένη οντότητα και μια παρουσία μιας διεργασίας αποθηκεύεται ως καρτέλα μέσα σε αυτήν την οντότητα. Κάθε καρτέλα έχει συσχετιστεί με μια εγγραφή δεδομένων (όπως λογαριασμός, επαφή, υποψήφιος πελάτης ή ευκαιρία) και στην περίπτωση των διαδικασιών μεταξύ οντοτήτων, με μια καρτέλα δεδομένων για κάθε οντότητα που συμμετέχει.

Με τις ροές επαγγελματικής διαδικασίας, μπορείτε να ορίσετε ένα σύνολο σταδίων και βημάτων, τα οποία, στη συνέχεια, εμφανίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου στο επάνω μέρος της φόρμας.

Κάθε στάδιο περιέχει ένα σύνολο βημάτων. Κάθε βήμα αντιστοιχεί σε ένα πεδίο όπου μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα. Ο χρήστης προχωρά στο επόμενο στάδιο με το κουμπί Επόμενο στάδιο. Μπορείτε να κάνετε ένα βήμα που απαιτείται, έτσι ώστε οι χρήστες να πρέπει να εισαγάγουν δεδομένα στο αντίστοιχο πεδίο για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Αυτό ονομάζεται συχνά "διαδικασία πολλαπλών σταδίων".

Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας έχουν σχετικά απλή εμφάνιση σε σύγκριση με άλλους τύπους διεργασιών, επειδή δεν παρέχουν άλλη επιχειρηματική λογική ή αυτοματοποίηση υπό όρους, πέρα από την εναρμονισμένη εμπειρία για εισαγωγή δεδομένων και έλεγχο της εισαγωγής σε στάδια. Ωστόσο, όταν τις συνδυάζετε με άλλες διεργασίες και προσαρμογές, μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση του κόστους εκπαίδευσης και την ενίσχυση της εξοικείωσης του χρήστη.

Υπάρχουν διάφορες ροές επιχειρηματικής διαδικασίας έτοιμες προς χρήση. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη επιχειρηματικών διαδικασιών έτοιμων για χρήση.

Ροές επιχειρηματικής διαδικασίας ενσωματωμένες σε άλλες προσαρμογές

Όταν εσείς ή ο χρήστης σας εισάγει δεδομένα μέσω ροών επιχειρηματικής διαδικασίας, οι αλλαγές των δεδομένων εφαρμόζονται επίσης σε πεδία δεδομένων, έτσι ώστε οποιαδήποτε παρεχόμενη αυτοματοποίηση από τους επιχειρηματικούς κανόνες ή τις δέσμες ενεργειών να εφαρμόζεται άμεσα. Μπορούν να προστεθούν βήματα που θα ορίζουν τιμές για πεδία που δεν υπάρχουν στη φόρμα και αυτά τα πεδία θα προστίθενται στο Μοντέλο αντικειμένου API προγράμματος-πελάτη που χρησιμοποιείται για δέσμες ενεργειών φορμών. Οι ροές εργασίας που εκκινούνται από αλλαγές σε πεδία, τα οποία περιλαμβάνονται σε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας θα εφαρμόζονται κατά την αποθήκευση των δεδομένων της φόρμας. Εάν η αυτοματοποίηση εφαρμόζεται από μια ροή εργασίας πραγματικού χρόνου, οι αλλαγές θα είναι άμεσα ορατές στο χρήστη, κατά την ανανέωση των δεδομένων της φόρμας, μετά την αποθήκευση της εγγραφής.

Αν και το στοιχείο ελέγχου της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας της φόρμας δεν παρέχει καμία άμεση δυνατότητα προγραμματισμού από την πλευρά του υπολογιστή-πελάτη, οι αλλαγές που εφαρμόζονται από επιχειρηματικούς κανόνες ή δέσμες ενεργειών φορμών θα εφαρμόζονται αυτόματα σε στοιχεία ελέγχου ροής επιχειρηματικής διαδικασίας. Εάν αποκρύψετε ένα πεδίο σε μια φόρμα, αυτό το πεδίο θα είναι επίσης κρυμμένο στο στοιχείο ελέγχου ροής επιχειρηματικής διαδικασίας. Εάν ορίσετε μια τιμή μέσω επιχειρηματικών κανόνων ή δεσμών ενεργειών φορμών, αυτή η τιμή θα οριστεί μέσα στη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.

Ταυτόχρονες ροές διαδικασίας

Οι ταυτόχρονες ροές επιχειρηματικής διαδικασίας επιτρέπουν σε υπεύθυνους προσαρμογής να ρυθμίζουν πολλές επιχειρηματικές διαδικασίες και να τις συσχετίζουν με την ίδια εγγραφή έναρξης. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ναλλαγή μεταξύ πολλών επιχειρηματικών διαδικασιών που εκτελούται ταυτόχρονα και να συνεχίζουν την εργασία τους από το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκονταν.

Ροές επιχειρηματικής διαδικασίας συστήματος

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω ροές επιχειρηματικής διαδικασίας. Για να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας των ροών επιχειρηματικής διαδικασίας, εξετάστε αυτές τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας του συστήματος:

• Υποψήφιος πελάτης για διεργασία πωλήσεων ευκαιριών

• Διεργασία πωλήσεων ευκαιριών

• Τηλέφωνο για διεργασία υπόθεσης

Πολλαπλές οντότητες σε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας για μια μεμονωμένη οντότητα ή για επέκταση σε πολλές οντότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μια διεργασία η οποία ξεκινά με μια ευκαιρία και, στη συνέχεια, εξελίσσεται σε προσφορά, παραγγελία και τιμολόγιο, προτού επιστρέψει στο τέλος για να κλείσει την ευκαιρία.

Μπορείτε να σχεδιάσετε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας που συνδέουν τις καρτέλες για έως και πέντε διαφορετικές οντότητες σε μια μεμονωμένη διεργασία, έτσι ώστε όσοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή να εστιάζουν στη ροή της διεργασίας τους και όχι στην οντότητα που επεξεργάζονται. Έτσι, διευκολύνεται η περιήγησή τους μεταξύ των σχετικών καρτελών οντότητας.

Οι πολλαπλές ροές επιχειρηματικής διαδικασίας διατίθενται ανά οντότητα

Δεν μπορούν όλοι οι χρήστες ενός οργανισμού να ακολουθούν την ίδια διεργασία, ενώ οι διαφορετικές συνθήκες ενδέχεται να απαιτούν την εφαρμογή μιας διαφορετικής διεργασίας. Μπορείτε να έχετε μέχρι 10 ενεργές ροές επιχειρηματικής διαδικασίας ανά οντότητα για να παρέχουν τις κατάλληλες διεργασίες για διαφορετικές καταστάσεις.

Ελέγξτε ποια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας θα εφαρμοστεί

Μπορείτε να συσχετίσετε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας με ρόλους ασφαλείας, έτσι ώστε μόνο όσοι έχουν αυτούς τους ρόλους ασφαλείας να μπορούν να τις δουν ή να τις χρησιμοποιήσουν. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τη σειρά των ροών επιχειρηματικής διαδικασίας, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε ποια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας θα οριστεί από προεπιλογή. Για να ορίσετε παραγγελία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας, ανοίξτε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας στη σχεδίαση και, στη συνέχεια επιλέξτε Ροή διαδικασίας παραγγελίας στη γραμμή εντολών. Επιλέξτε τα βέλη πάνω και κάτω για να μετακινήσετε τις ροές επιχειρηματικών διεργασιών με τη σειρά που θέλετε.

Όταν κάποιος δημιουργήσει μια νέα καρτέλα οντότητας, η λίστα με τους διαθέσιμους ορισμούς ενεργών επιχειρηματικών διαδικασιών φιλτράρονται από το ρόλο ασφαλείας του χρήστη. Πρώτο ενεργοποιείται ο ορισμός επιχειρηματικής διαδικασίας που είναι διαθέσιμη για το ρόλο ασφαλείας του χρήστη, σύμφωνα με τον κατάλογο σειράς διαδικασιών είναι αυτή που εφαρμόζεται από προεπιλογή. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ορισμοί ενεργών επιχειρηματικών διαδικασιών, οι χρήστες μπορούν να φορτώσουν έναν άλλο από το παράθυρο διαλόγου εναλλαγής διαδικασίας. Κάθε φορά που γίνεται εναλλαγή διαδικασιών, αυτή που έχει αποδίδεται τη δεδομένη στιγμή μεταβαίνει στο παρασκήνιο και αντικαθίσταται από την επιλεγμένη αλλά διατηρεί την κατάσταση και μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά. Κάθε καρτέλα μπορεί να έχει πολλές παρουσίες διαδικασίας σχετικές (κάθε μία για τον διαφορετικό ορισμό ροής επιχειρηματικής διαδικασίας, έως και 10 συνολικά). Κατά τη φόρτωση της φόρμας, αποδίδεται μόνο μία ροή επιχειρηματικής διαδικασίας. Όταν κάποιος χρήστης εφαρμόζει μια άλλη διαδικασία, μπορεί να γίνεται μόνο φόρτωση αυτής της διαδικασίας από προεπιλογή για το συγκεκριμένο χρήστη.

Για να βεβαιωθείτε ότι μια επιχειρηματική διαδικασία φορτώνεται από προεπιλογή για όλους τους χρήστη (συμπεριφορά ισοδύναμη με τη διαδικασία "Καρφίτσωμα"), η δέσμη ενεργειών ενός προσαρμοσμένου προγράμματος-πελάτη API (πόρος web) μπορεί να προστεθεί κατά τη φόρτωση της φόρμας που ειδικά φορτώνει μια υπάρχουσα εμφάνιση της επιχειρηματικής διαδικασίας με βάση το αναγνωριστικό του ορισμού επιχειρηματικής διαδικασίας.

Προνόμια ροής επιχειρηματικής διαδικασίας

Κάθε ορισμός ροής επιχειρηματικής διαδικασίας που εμφανίζεται ως μια προσαρμοσμένη οντότητα συνοδεύεται από το δικό της σύνολο προνομίων που μπορείτε να τα επεξεργαστείτε στα πλαίσια ενός ρόλου ασφαλείας, όπως ακριβώς από οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή προσαρμοσμένη οντότητα. Μπορείτε να ορίσετε τα προνόμια στην καρτέλα Ροές επιχειρηματικής διαδικασίας για έναν ρόλο ασφαλείας.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω προνόμια σε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας:

• Δημιουργία: Επιτρέπει τη δημιουργία μιας παρουσίας της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας, η οποία γίνεται ταυτόχρονα με τη δημιουργία μιας νέας καρτέλας.
• Ανάγνωση: Επιτρέπει την προβολή της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας σε μια καρτέλα που δημιουργήθηκε.
• Εγγραφή: Επιτρέπει την ενημέρωση της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, αλλαγή κατάστασης και περιήγηση.
• Διαγραφή: Επιτρέπει τη διαγραφή μιας παρουσίας όπως όταν διαγράφεται μια καρτέλα.
• Προσάρτηση: Επιτρέπει την περιήγηση μεταξύ οντοτήτων από μια οντότητα. Για παράδειγμα, η οντότητα υποψήφιου πελάτη στη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας Υποψήφιος πελάτης για διεργασία πωλήσεων ευκαιριών.
• Προσάρτηση σε: Επιτρέπει την περιήγηση μεταξύ οντοτήτων σε μια οντότητα. Για παράδειγμα, η οντότητα ευκαιρίας στη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας Υποψήφιος πελάτης για διεργασία πωλήσεων ευκαιριών.

Σημείωμα

Οι ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος και Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος έχουν πρόσβαση σε όλες τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας κατά προεπιλογή.

Ζητήματα ροής επιχειρηματικής διαδικασίας

Μπορείτε να ορίσετε τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας μόνο για τις οντότητες που τις υποστηρίζουν. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε τα όρια των αριθμών των διεργασιών, των σταδίων και των βημάτων που μπορούν να προστεθούν.

Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας που καλούν μια ροή εργασιών

Τώρα, μπορείτε να καλείτε ροές εργασίας κατ' απαίτηση από μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε από τη νέα σχεδίαση ροής επιχειρηματικής διαδικασίας σύροντας ένα στοιχείο της ροής εργασίας σε ένα στάδιο της διαδικασίας ή στην ενότητα καθολικών ροών εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ροών εργασιών στις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Ιστολόγιο: Αυτοματοποίηση ροής επιχειρηματικής διαδικασίας στο Dynamics 365 for Customer Engagement.

Όταν συμπεριλαμβάνετε μια ροή εργασίας που θέλετε να ενεργοποιήσετε στο στάδιο εξόδου ενός σταδίου της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας και αυτό το στάδιο είναι το τελευταίο στη ροή, η σχεδίαση δίνει την εντύπωση ότι η ροή εργασιών θα ενεργοποιηθεί όταν ότι έχει ολοκληρωθεί το στάδιο. Ωστόσο, η ροή εργασιών δεν θα ενεργοποιηθεί επειδή μια μετάβαση σταδίου δεν πραγματοποιείται. Δεν θα λάβετε μια προειδοποίηση ή μήνυμα σφάλματος που δεν σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε τη ροή εργασίας στο στάδιο. Όταν ένας χρήστης επικοινωνεί με τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας, η ολοκλήρωση ή η εγκατάλειψη της διαδικασίας δεν θα έχει ως αποτέλεσμα μια μετάβαση σταδίου και επομένως δεν ενεργοποιείται η ροή εργασιών. Σκεφτείτε τα ακόλουθα παραδείγματα:

• Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας με δύο στάδια, το S1 να συνδέεται το S2, με ροή εργασιών στο στάδιο S2 και να ορίσετε την ενεργοποίηση στο Στάδιο εξόδου.

• Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας με τρία στάδια, το S1 να συνδέεται στο S2 και μετά το S2 να διακλαδώνεται στο S3. Περιλαμβάνεται μια ροή εργασιών σε S2 και ορίστε την ενεργοποίηση σε Έξοδος σταδίου.

  Η ροή εργασίας δεν θα ενεργοποιηθεί σε καμία περίπτωση. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να προσθέσετε μια καθολική ροή εργασιών και να προσθέσετε τη ροή εργασίας που θέλετε να ενεργοποιείται σε αυτήν, έτσι ώστε η ροή εργασιών να ενεργοποιείται για επιχειρηματική διαδικασία αντί για ένα στάδιο της διαδικασίας. Μπορείτε να ορίσετε την ενεργοποίηση για μια καθολική ροή εργασίας για διαδικασία που έχει διακοπεί ή ολοκληρωθεί για να ενεργοποιείται η ροή εργασιών όταν ο χρήστης εγκαταλείπει ή ολοκληρώνει την επιχειρηματική διαδικασία.

Οντότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ροές επιχειρηματικής διαδικασίας

Μόνο οι οντότητες που χρησιμοποιούν τις ενημερωμένες φόρμες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ροές επιχειρηματικής διαδικασίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προσαρμοσμένες οντότητες και οι ακόλουθες οντότητες συστήματος:

• Λογαριασμός

• Συνάντηση

• Εκστρατεία

• Δραστηριότητα εκστρατείας

• Απόκριση σε εκστρατεία

• Ανταγωνιστής

• Επαφή

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

• Δικαίωμα

• Φαξ

• Υπόθεση

• Τιμολόγιο

• Υποψήφιος πελάτης

• Επιστολή

• Λίστα μάρκετινγκ

• Ευκαιρία

• Τηλεφωνική κλήση

• Προϊόν

• Στοιχείο τιμοκαταλόγου

• Προσφορά

• Περιοδική συνάντηση

• Διαφημιστικά έντυπα

• Κοινωνική δραστηριότητα

• Σειρά

• Χρήστης

• Εργασία

• Ομάδα

  Για να ενεργοποιήσετε μια προσαρμοσμένη οντότητα για ροές επιχειρηματικής διαδικασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ροές επιχειρηματικής διαδικασίας (θα δημιουργηθούν πεδία) στον ορισμό της οντότητας. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια.

Σημείωμα

Εάν μεταβείτε στο στάδιο ροής επιχειρηματικής διαδικασίας που περιέχει την οντότητα Social Activity και επιλέξετε το κουμπί Επόμενο στάδιο, θα δείτε την επιλογή Δημιουργία. Όταν επιλέγετε Δημιουργία, η φόρμα Κοινωνική δραστηριότητα φορτώνεται. Ωστόσο, επειδή το Social Activity δεν είναι έγκυρο για το Create από το περιβάλλον εργασίας χρήστη της εφαρμογής, δεν θα μπορείτε να αποθηκεύσετε τη φόρμα και θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος: "Μη αναμενόμενο σφάλμα."

Μέγιστος αριθμός διεργασιών, σταδίων και βημάτων

Για να διασφαλίσετε αποδεκτή απόδοση και χρήση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να έχετε υπόψη όταν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας:

• Δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από 10 ενεργοποιημένες διεργασίες ροών επιχειρηματικής διαδικασίας ανά οντότητα.

• Κάθε διεργασία μπορεί να περιέχει μέχρι 30 στάδια.

• Οι διεργασίες πολλαπλών οντοτήτων μπορούν να περιέχουν έως πέντε οντότητες.

Υποστήριξη προσαρμογής για οντότητες ροής επιχειρηματικής διαδικασίας

Οι οντότητες ροής επιχειρηματικής διαδικασίας μπορούν να εμφανίζονται στο σύστημα έτσι ώστε να μπορούν τα δεδομένα καρτελών οντοτήτων να καθίστανται διαθέσιμα σε πλέγματα, προβολές, γραφήματα και πίνακες εργαλείων.

Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες οντότητας ροής επιχειρηματικής διαδικασίας με πλέγματα, προβολές, γραφήματα και πίνακες εργαλείων

Με τις ροές επιχειρηματικών διαδικασιών διαθέσιμες ως οντότητα στο , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα κριτήρια εύρεσης, προβολές, γραφήματα και πίνακες εργαλείων που προέρχονται από δεδομένα ροής επιχειρηματικής διαδικασίας για μια δεδομένη οντότητα, όπως ένας υποψήφιος πελάτης ή μια ευκαιρία. Οι διαχειριστές συστήματος και οι υπεύθυνοι προσαρμογής μπορούν να δημιουργήσουν πλέγματα ροής επιχειρηματικής διαδικασίας, προβολές, γραφήματα και πίνακες εργαλείων παρόμοια με αυτά που έχουν δημιουργηθεί με οποιαδήποτε άλλη οντότητα.

Ροές επιχειρηματικής διαδικασίας, όπως Υποψήφιος πελάτης για διεργασία πωλήσεων ευκαιριών εμφανίζονται ως μια προσαρμόσιμη οντότητα στην Εξερεύνηση λύσεων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια προεπιλεγμένη προβολή ροής επιχειρηματικής διαδικασίας, ανοίξτε την Εξερεύνηση λύσεων, αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες> αναπτύξτε τη διαδικασία που θέλετε, όπως Υποψήφιος πελάτης για διεργασία πωλήσεων ευκαιριών, επιλέξτε Προβολές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προβολή που θέλετε.

Πολλές προεπιλεγμένες προβολές είναι διαθέσιμες τις οποίες μπορείτε να προβάλετε ως γράφημα, όπως η προβολή Ενεργή διαδικασία πωλήσεων ευκαιριών.

Περιορισμοί χρήσης οντοτήτων ροής επιχειρηματικής διαδικασίας

Προς το παρόν, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες φόρμες για οντότητες με βάση μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.

Δείτε επίσης

Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο (4:49) σχετικά με τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας
Προσθήκη επιχειρηματικών διαδικασιών έτοιμων για χρήση
Δημιουργία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας
Βελτίωση ροών επιχειρηματικής διαδικασίας με δημιουργία κλάδων
Λευκή βίβλος: Ενεργοποίηση διαδικασίας με το Dynamics 365 for Customer Engagement
Δημιουργία προσαρμοσμένης επιχειρηματικής λογικής μέσω διαδικασιών
Διαδικασίες ροής εργασιών
Επισκόπηση ενεργειών