Κοινοποίηση μέσω

Δημιουργία συνεπών επιχειρηματικών διαδικασιών για τον οργανισμό σας

Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, ανατρέξτε στα εξής: Εφαρμογή προσαρμοσμένης επιχειρηματικής λογικής με επιχειρησιακούς κανόνες και ροές σε εφαρμογές βάσει μοντέλου

Ο ορισμός και η επιβολή ομοιόμορφων επιχειρηματικών διαδικασιών είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους τα άτομα χρησιμοποιούν το Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης). Οι συνεπείς διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν το σύστημα μπορούν να επικεντρωθούν στην εργασία τους και όχι στο να θυμούνται να εκτελούν μια σειρά μη αυτόματων βημάτων. Οι διαδικασίες μπορεί να είναι απλές ή σύνθετες και μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Το Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης) περιλαμβάνει τέσσερις τύπους διαδικασιών, κάθε ένας από τους οποίους έχει σχεδιαστεί για διαφορετικό σκοπό:

Πότε να χρησιμοποιείτε ροές επιχειρηματικών διαδικασιών

Χρησιμοποιήστε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας όταν θέλετε το προσωπικό να μετακινείται στα ίδια στάδια και να ακολουθεί τα ίδια βήματα για να αλληλεπιδρά με έναν πελάτη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας εάν θέλετε όλοι οι χρήστες να χειρίζονται τις αιτήσεις εξυπηρέτησης πελατών με τον ίδιο τρόπο ή να απαιτείται από το προσωπικό η λήψη έγκρισης για ένα τιμολόγιο πριν από την υποβολή μιας παραγγελίας.

Το περιβάλλον σας περιλαμβάνει πολλές ροές επιχειρηματικής διαδικασίας έτοιμες προς χρήση για συνήθεις εργασίες πωλήσεων, εξυπηρέτησης και μάρκετινγκ, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με λίγες ή καθόλου αλλαγές. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας. Ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας:

Πότε να χρησιμοποιείτε ροές εργασιών για κινητές συσκευές

Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε έναν τύπο ροής επιχειρηματικής διαδικασίας που ονομάζεται ροή εργασιών στο Dynamics 365 για τηλέφωνα ή στο Dynamics 365 για tablet με βάση συνήθεις εργασίες που εκτελούν οι χρήστες σας. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεται να εκτελούν τακτικά μια σειρά βημάτων παρακολούθησης μετά από συναντήσεις με πελάτες, δημιουργήστε μια ροή εργασιών. Όταν οι χρήστες πατήσουν τη νέα εργασία στην εφαρμογή τους για κινητές συσκευές, αυτό θα τους οδηγήσει από την αρχή μέχρι το τέλος, ώστε να μην ξεχάσουν ένα σημαντικό βήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές εργασιών, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Πότε να χρησιμοποιείτε ροές εργασιών

Χρησιμοποιήστε ροές εργασιών για την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών στο παρασκήνιο. Οι ροές εργασιών εκκινούνται συνήθως από συμβάντα συστήματος, ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να γνωρίζει ότι εκτελούνται. Οι ροές εργασιών που λειτουργούν στο παρασκήνιο είναι "ασύγχρονες". Οι ροές εργασιών μπορούν επίσης να ρυθμιστούν για άτομα ώστε να τις εκκινήσουν με μη αυτόματο τρόπο. όταν θέλετε να αυτοματοποιήσετε κοινές εργασίες, όπως την αυτόματη αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης σε έναν πελάτη όταν αποσταλεί μια παραγγελία. Οι ροές εργασιών που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο είναι "σύγχρονες". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές εργασιών, ανατρέξτε στο θέμα Διεργασίες ροής εργασιών

Πότε να χρησιμοποιείτε ενέργειες

Χρησιμοποιήστε ενέργειες όταν θέλετε να αυτοματοποιήσετε μια σειρά από εντολές στο σύστημα. Οι ενέργειες επεκτείνουν το λεξιλόγιο που είναι διαθέσιμο για τους προγραμματιστές για να εκφράσουν επιχειρηματικές διαδικασίες. Με βασικά ρήματα όπως Δημιουργία, Ενημέρωση, Διαγραφή και Εκχώρηση που παρέχονται από το σύστημα, μια ενέργεια χρησιμοποιεί αυτά τα βασικά ρήματα για να δημιουργήσει πιο εκφραστικά ρήματα όπως Έγκριση, Κλιμάκωση, Διαδρομή ή Χρονοδιάγραμμα. Εάν αλλάξει ο ορισμός μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, κάποιος που δεν είναι προγραμματιστής μπορεί να επεξεργαστεί την ενέργεια, ώστε να μην χρειάζεται να αλλάξει ο κώδικας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες, ανατρέξτε στο θέμα Ενέργειες

Πότε να χρησιμοποιείτε το Power Automate

Χρησιμοποιήστε το Power Automate όταν θέλετε να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένες ροές εργασιών που εκτελούν ενέργειες μεταξύ του περιβάλλοντος και της αγαπημένης σας εφαρμογής ή υπηρεσίας, όπως το Customer Engagement, το Twitter, το Dropbox, οι υπηρεσίες Google, το Microsoft 365 και το SharePoint. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ροή που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη ενέργεια ή να την καλέσετε μέσα από την εφαρμογή σας. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση του Power Automate για την αυτοματοποίηση διεργασιών μεταξύ υπηρεσιών

Πού μπορώ να μεταβώ για να δημιουργήσω διεργασίες;

Υπάρχουν δύο διαδρομές για να μεταβείτε σε διαδικασίες:

  • Ρυθμίσεις Διεργασίες>. Στο Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης), αυτή η διαδρομή είναι πιο εύκολη στην πρόσβαση και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε προβολές που έχουν οριστεί για την οντότητα Διεργασία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμοσμένων προβολών.

  • Στο "Solution Explorer". Συστατικά > Διεργασίες. Αυτή η διαδρομή παρέχει εύκολη πρόσβαση όταν κάνετε άλλες εργασίες προσαρμογής στα εργαλεία προσαρμογής.

    Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε μεμονωμένες ροές επιχειρηματικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας το κουμπί Επεξεργασία διαδικασίας στη γραμμή εντολών για τη φόρμα όπου είναι ενεργή η ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.

Ποιος μπορεί να δημιουργεί διεργασίες;

Μόνο άτομα με ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπεύθυνου προσαρμογής συστήματος ή Διαχειριστή CEO-Business μπορούν να δημιουργήσουν διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τα άτομα με άλλους ρόλους μπορούν να δημιουργούν διαδικασίες με περιορισμένο επίπεδο πρόσβασης. Για παράδειγμα, τα άτομα με επίπεδο πρόσβασης χρήστη μπορούν να δημιουργούν ροές εργασιών για δική τους χρήση με εγγραφές που κατέχουν οι ίδιοι.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το επίπεδο πρόσβασης των διαδικασιών με βάση τους προεπιλεγμένους ρόλους ασφαλείας.

Ρόλος ασφαλείας Επίπεδο πρόσβασης
Διευθύνων Σύμβουλος & Επιχειρησιακός Διευθυντής Εταιρεία
Διαχειριστής συστήματος Εταιρεία
Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος Εταιρεία
Αντιπρόεδρος μάρκετινγκ Parent: Μονάδες επιχειρήσεων παιδιών
Αντιπρόεδρος πωλήσεων Parent: Μονάδες επιχειρήσεων παιδιών
Service Manager Επιχειρηματική μονάδα
Διευθυντής μάρκετινγκ Επιχειρηματική μονάδα
Διευθυντής πωλήσεων Επιχειρηματική μονάδα
Διευθυντής προγράμματος Επιχειρηματική μονάδα
Αντιπρόσωπος υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών Χρήστης
Επαγγελματίας μάρκετινγκ Χρήστης
Πωλητής Χρήστης
Χρονοδιάγραμμα Χρήστης

Σημείωμα

Ενώ οι χρήστες μπορεί να μπορούν να δημιουργήσουν ροή επιχειρηματικής διαδικασίας, ροή εργασιών σε πραγματικό χρόνο ή διαδικασίες ενεργειών, θα πρέπει να έχουν τα δικαιώματα Ενεργοποίηση ροών επιχειρηματικής διαδικασίας ή Ενεργοποίηση διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο για να τις ενεργοποιήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές εργασιών και τις ενέργειες

Οι διαδικασίες μπορούν να ελέγχουν συνθήκες, να εφαρμόζουν λογική διακλαδώνοντας και να εκτελούν ενέργειες. Εκτελούν αυτές τις ενέργειες σε μια σειρά βημάτων. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα διαθέσιμα βήματα στις διαδικασίες ροής εργασιών και ενεργειών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα θέματα για κάθε τύπο διαδικασίας.

Βήμα Τύπος διεργασίας Περιγραφή
Στάδιο Ροή εργασιών, Ενέργεια Τα στάδια κάνουν τη λογική της ροής εργασιών πιο ευανάγνωστη και εξηγούν τη λογική της ροής εργασιών. Ωστόσο, τα στάδια δεν επηρεάζουν τη λογική ή τη συμπεριφορά των ροών εργασιών. Εάν μια διαδικασία έχει στάδια, όλα τα βήματα της διαδικασίας πρέπει να περιέχονται με ένα στάδιο.
Συνθήκη ελέγχου Ροή εργασιών, Ενέργεια Μια λογική πρόταση "if-condition<> then".

Μπορείτε να ελέγξετε τις τιμές για την εγγραφή στην οποία εκτελείται η ροή εργασιών, οποιαδήποτε από τις εγγραφές που είναι συνδεδεμένες με αυτή την εγγραφή σε μια σχέση N:1 ή οποιεσδήποτε εγγραφές που δημιουργήθηκαν από προηγούμενα βήματα. Με βάση αυτές τις τιμές, μπορείτε να ορίσετε επιπλέον βήματα όταν η συνθήκη είναι true.
Διακλάδωση υπό όρους Ροή εργασιών, Ενέργεια Μια λογική πρόταση "else-if-then", ο συντάκτης χρησιμοποιεί το κείμενο "Διαφορετικά, αν <συνθήκη> τότε:"

Επιλέξτε μια συνθήκη ελέγχου που ορίσατε προηγουμένως και μπορείτε να προσθέσετε μια διακλάδωση υπό όρους για να ορίσετε επιπλέον βήματα όταν η συνθήκη ελέγχου επιστρέφει false.
Προεπιλεγμένη ενέργεια Ροή εργασιών, Ενέργεια Μια λογική πρόταση "else". Το πρόγραμμα επεξεργασίας χρησιμοποιεί το κείμενο "Otherwise:"

Επιλέξτε μια συνθήκη ελέγχου, μια διακλάδωση υπό όρους, μια συνθήκη αναμονής ή μια παράλληλη διακλάδωση αναμονής που έχετε προηγουμένως καθορίσει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προεπιλεγμένη ενέργεια για να ορίσετε βήματα για όλες τις περιπτώσεις που δεν συμφωνούν με τα κριτήρια που ορίζονται στα στοιχεία συνθήκης ή διακλάδωσης.
Συνθήκη αναμονής Ροή εργασιών παρασκηνίου μόνο Επιτρέπει σε μια ροή εργασιών παρασκηνίου να διακοπεί προσωρινά μέχρι να ικανοποιηθούν τα κριτήρια που ορίζονται από τη συνθήκη. Η ροή εργασιών ξεκινά ξανά αυτόματα όταν ικανοποιηθούν τα κριτήρια στη συνθήκη αναμονής.
Παράλληλη διακλάδωση αναμονής Ροή εργασιών παρασκηνίου μόνο Ορίζει μια εναλλακτική συνθήκη αναμονής για μια ροή εργασιών παρασκηνίου με ένα αντίστοιχο σύνολο πρόσθετων βημάτων που εκτελούνται μόνο όταν ικανοποιείται το αρχικό κριτήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παράλληλες διακλαδώσεις αναμονής για να δημιουργήσετε χρονικά όρια στη λογική της ροής εργασιών σας. Βοηθούν στην αποτροπή της απεριόριστης αναμονής της ροής εργασιών έως ότου ικανοποιηθούν τα κριτήρια που ορίζονται σε μια συνθήκη αναμονής.
Αντιστοίχιση τιμής Ενέργεια Ορίζει μια τιμή σε μια μεταβλητή ή παράμετρο εξόδου στη διαδικασία.
Δημιουργία εγγραφής Ροή εργασιών, Ενέργεια Δημιουργεί μια νέα εγγραφή για μια οντότητα και αντιστοιχίζει τιμές σε χαρακτηριστικά.
Ενημέρωση εγγραφής Ροή εργασιών, Ενέργεια Μπορείτε να ενημερώσετε την εγγραφή στην οποία εκτελείται η ροή εργασιών, οποιαδήποτε από τις εγγραφές που είναι συνδεδεμένες με αυτή την εγγραφή σε μια σχέση N:1 ή οποιεσδήποτε εγγραφές που δημιουργήθηκαν από προηγούμενα βήματα.
Αντιστοίχιση εγγραφής Ροή εργασιών, Ενέργεια Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την εγγραφή στην οποία εκτελείται η ροή εργασιών, οποιαδήποτε από τις εγγραφές που είναι συνδεδεμένες με αυτή την εγγραφή με μια σχέση N:1 ή οποιεσδήποτε εγγραφές που δημιουργήθηκαν από προηγούμενα βήματα.
Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ροή εργασιών, Ενέργεια Στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ρυθμιστεί για την οντότητα της εγγραφής στην οποία εκτελείται η ροή εργασιών ή οποιεσδήποτε οντότητες που έχουν σχέση N:1 με την οντότητα ή την οντότητα για οποιεσδήποτε εγγραφές που δημιουργήθηκαν από προηγούμενα βήματα.
Έναρξη υποροής εργασίας Ροή εργασιών, Ενέργεια Ξεκινά μια διαδικασία ροής εργασιών που έχει ρυθμιστεί ως θυγατρική ροή εργασιών.
Αλλαγή κατάστασης Ροή εργασιών, Ενέργεια Αλλάζει την κατάσταση της εγγραφής στην οποία εκτελείται η διαδικασία, οποιαδήποτε από τις εγγραφές που είναι συνδεδεμένες με αυτή την εγγραφή με μια σχέση N:1 ή οποιεσδήποτε εγγραφές που δημιουργήθηκαν από προηγούμενα βήματα.
Διακοπή ροής εργασιών Ροή εργασιών, Ενέργεια Διακόπτει την τρέχουσα ροή εργασιών ή ενέργεια. Μπορείτε να ορίσετε μια κατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή Ακυρώθηκε και να καθορίσετε ένα μήνυμα κατάστασης.
Προσαρμοσμένο βήμα Ροή εργασιών, Ενέργεια Παρέχει επεκτάσεις στα λογικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από προεπιλογή. Τα βήματα μπορούν να περιλαμβάνουν συνθήκες, ενέργειες, άλλα βήματα ή έναν συνδυασμό αυτών των στοιχείων. Οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα βήματα ροής εργασιών. Από προεπιλογή, δεν υπάρχουν διαθέσιμα προσαρμοσμένα βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για προγραμματιστές, ανατρέξτε στο θέμα του οδηγού για προγραμματιστές Αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών σας στις εφαρμογές Customer Engagement.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση ροών επιχειρηματικής διαδικασίας
Δημιουργία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας
Δημιουργία ροής εργασιών για κινητές συσκευές
Διεργασίες ροής εργασιών
Actions

  • Last updated on