Λήψη ροής επιχειρηματικής διαδικασίας υποψήφιων πελατών

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ο πωλητής θέλει να μάθει το τρέχον στάδιο διαδικασίας πωλήσεων ενός υποψήφιου πελάτη ή ποιο στάδιο ιδιοκτησίας υποψήφιου πελάτη μπορεί να επιλεγεί στη συνέχεια.

Τι κάνει

Ο βοηθός διαβάζει την ενεργή ροή επιχειρηματικής διαδικασίας για έναν υποψήφιο πελάτη: το αναγνωριστικό παρουσίας BPF, το τρέχον στάδιο και κάθε στάδιο στην ενεργή διαδρομή με το αναγνωριστικό, το όνομα, την κατηγορία και τη συμμετέχουσα οντότητα.

Η συμμετέχουσα οντότητα είναι σημαντική για ροές μεταξύ πινάκων. Στην έτοιμη διαδικασία Υποψήφιος πελάτης για πωλήσεις ευκαιριών, η Έγκριση ανήκει στον υποψήφιο πελάτη, ενώ τα στάδια Ανάπτυξη και μεταγενέστερα στάδια ανήκουν στην ευκαιρία που δημιουργείται όταν ο υποψήφιος πελάτης είναι κατάλληλος.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το προβάδισμα;
  • Εμφάνιση της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας για αυτόν τον υποψήφιο πελάτη.
  • Ποια στάδια αυτής της διαδικασίας ανήκουν στο προβάδισμα;

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Δεν υπάρχει διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στάδιο που επιστρέφεται, το οποίο entityLogicalName είναι lead κατά την ενημέρωση ενός μη εγκεκριμένου υποψήφιου πελάτη.
  • Εγκρίνετε τον υποψήφιο πελάτη πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα στάδιο που ανήκει σε ευκαιρία, όπως Ανάπτυξη ή Πρόταση.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Χρησιμοποιήστε update_bpf_stage το με το επιστρεφόμενο bpfInstanceId και ένα κατάλληλο αναγνωριστικό σταδίου υποψήφιου πελάτη ή χρησιμοποιήστε qualify_lead το για να δημιουργήσετε την ευκαιρία πριν συνεχίσετε στα στάδια που ανήκουν στην ευκαιρία.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι. Αυτό το εργαλείο είναι μόνο για ανάγνωση.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση ανάγνωσης στους υποψήφιους πελάτες του Dynamics 365 Sales και στις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας τους.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Λήψη ροής επιχειρηματικών διαδικασιών δυνητικών πελατών
Όνομα εσωτερικού εργαλείου get_lead_bpf
Σκοπός Διαβάστε την παρουσία BPF, τα στάδια και τις συμμετέχουσες οντότητες ενός υποψήφιου πελάτη.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο επιστρέφει την ενεργή παρουσία BPF για τον υποψήφιο πελάτη και τα ταξινομημένα στάδιά του ή μια κενή παρουσία όταν δεν υπάρχει ενεργό BPF.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint true Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.

Έννοιες εισόδου

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
leadId Επιλύθηκε το GUID δυνητικού πελάτη. Ναι
Εργαλείο Σχέση
update_bpf_stage Μετακινεί την παρουσία BPF σε ένα κατάλληλο στάδιο ιδιοκτησίας υποψήφιου πελάτη.
qualify_lead Πληροί τις προϋποθέσεις για τον υποψήφιο πελάτη και μπορεί να δημιουργήσει την ευκαιρία που απαιτείται για στάδια που ανήκουν σε ευκαιρίες.
get_opportunity_bpf Διαβάζει την ενεργή διεργασία και τα αναγνωριστικά σταδίου της ευκαιρίας που προκύπτει.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το get_lead_bpf για να επιθεωρήσετε τη διαδικασία ενός υποψήφιου πελάτη. Χρησιμοποιήστε το get_lead_summary για περιβάλλον υποψήφιου πελάτη και χρησιμοποιήστε qualify_lead το όταν ο πωλητής ζητά να εγκρίνει ή να απορρίψει τον υποψήφιο πελάτη.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου με δομημένο περιεχόμενο και χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.

  • Τελευταία ενημέρωση στις