Έγκριση δυνητικού πελάτη

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωση

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής επιβεβαιώσει ότι ένας υποψήφιος πελάτης πρέπει να εγκριθεί στις καρτέλες πωλήσεων ή να αποκλειστεί ως ανεπιθύμητος, διπλότυπος ή μη κατάλληλος.

Τι κάνει

Ο βοηθός ενημερώνει τον κύκλο ζωής του υποψήφιου πελάτη του Dynamics 365 Sales. Για έναν κατάλληλο υποψήφιο πελάτη, καλεί το QualifyLead και μπορεί να δημιουργήσει τις σχετικές καρτέλες ευκαιριών, λογαριασμών και επαφών σύμφωνα με τις παρεχόμενες σημαίες. Για έναν υποψήφιο πελάτη που έχει αποκλειστεί, ενημερώνει την κατάσταση του υποψήφιου πελάτη και την αιτιολογία κατάστασης.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Εγκρίνετε αυτόν τον υποψήφιο πελάτη και δημιουργήστε μια ευκαιρία
  • Μετατρέψτε αυτόν τον υποψήφιο πελάτη χωρίς να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό
  • Αποκλεισμός αυτού του ανεπιθύμητου μολύβδου
  • Επισημάνετε αυτό το προβάδισμα ως ακατάλληλο

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Επειδή αυτή η δυνατότητα αλλάζει δεδομένα, ο κεντρικός υπολογιστής εμφανίζει πρώτα την εγγενή κάρτα επιβεβαίωσης εγγραφής, η οποία κάνει προεπισκόπηση της εκκρεμούς πιστοποίησης ή αποκλεισμού. Αφού επιλέξετε Επιβεβαίωση, ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου που επιβεβαιώνει εάν ο υποψήφιος πελάτης ήταν κατάλληλος ή αποκλεισμένος. Το ίδιο το εργαλείο δεν αποδίδει ένα προσαρμοσμένο στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Επιβεβαιώστε με τον πωλητή πριν αλλάξετε την κατάσταση του κύκλου ζωής του υποψήφιου πελάτη.
  • Χρησιμοποιήστε το get_lead_summary πρώτα όταν ο πωλητής ρωτά εάν ο υποψήφιος πελάτης φαίνεται πολλά υποσχόμενος.
  • Παρέχετε σημαίες δημιουργίας όταν η πιστοποίηση πρέπει ή δεν πρέπει να δημιουργεί καρτέλες λογαριασμού, επαφής ή ευκαιρίας.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

  • Ανοίξτε την κατάλληλη ευκαιρία
  • Σχέδιο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης
  • Ενημέρωση του σταδίου ροής επιχειρηματικής διαδικασίας
  • Ελέγξτε τη σύνοψη δυνητικών πελατών

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει δεδομένα.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί δικαίωμα ανάγνωσης και εγγραφής υποψήφιων πελατών στο επιλεγμένο περιβάλλον Dynamics 365. Η δημιουργία σχετικών καρτελών λογαριασμού, επαφών ή ευκαιριών απαιτεί επίσης τα αντίστοιχα δικαιώματα Dataverse.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Έγκριση δυνητικού πελάτη
Όνομα εσωτερικού εργαλείου qualify_lead
Σκοπός Εγκρίνετε ή αποκλείστε έναν υποψήφιο πελάτη μετά την επιβεβαίωση του πωλητή.

Συμπεριφορά εργαλείου

Για κατάλληλους υποψήφιους πελάτες, το εργαλείο καλεί την ενέργεια Dynamics 365 QualifyLead και μεταβιβάζει τις ζητούμενες σημαίες δημιουργίας. Για τους υποψήφιους πελάτες που έχουν αποκλειστεί, το εργαλείο ενημερώνει την κατάσταση και την αιτιολογία κατάστασης του υποψήφιου πελάτη. Δεν ενημερώνει τα συνηθισμένα πεδία υποψήφιου πελάτη ούτε μετακινεί στάδια ροής επιχειρηματικής διαδικασίας.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint false Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint false Αλλάζει την κατάσταση του κύκλου ζωής, αλλά δεν διαγράφει την καρτέλα.
idempotentHint false Η επανάληψη της πρόκρισης δεν είναι ασφαλής no-op.

Έννοιες εισόδου

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
leadId Dataverse GUID του ανοικτού υποψήφιου πελάτη για έγκριση ή αποκλεισμό. Ναι
outcome qualified ή disqualified. Η προεπιλογή είναι qualified. Αρ.
createAccount Για δυνητικούς πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις, εάν θα δημιουργήσετε λογαριασμό. Αρ.
createContact Για κατάλληλους υποψήφιους πελάτες, εάν θα δημιουργηθεί μια επαφή. Αρ.
createOpportunity Για κατάλληλους υποψήφιους πελάτες, εάν θα δημιουργήσετε μια ευκαιρία. Η προεπιλογή είναι false, εκτός εάν ο πωλητής ζητήσει να δημιουργήσει ή να μετατρέψει σε ευκαιρία. Αρ.
opportunityCustomerId Προαιρετικός λογαριασμός ή GUID επικοινωνίας για τον πελάτη ευκαιρίας. Αρ.
opportunityCustomerType account ή contact; απαιτείται όταν opportunityCustomerId παρέχεται. Αρ.
opportunityCurrencyId Προαιρετικό GUID νομίσματος συναλλαγής για την ευκαιρία που δημιουργήθηκε. Αρ.
sourceCampaignId Προαιρετικό GUID καμπάνιας πηγής για μεταφορά στην πιστοποίηση. Αρ.
suppressDuplicateDetection Εάν θα κατασταλεί ο διπλός εντοπισμός κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης. Αρ.
statusCode Προαιρετική παράκαμψη αιτίας κατάστασης. Προεπιλογή σε 3 για προκριθέντες και 7 για αποκλεισμένους. Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Το εργαλείο δεν αποδίδει ένα προσαρμοσμένο στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία. Επειδή τροποποιεί τα δεδομένα, το κεντρικό σύστημα εμφανίζει την εγγενή κάρτα επιβεβαίωσης εγγραφής για να κάνει προεπισκόπηση της αλλαγής πριν επιλέξετε Επιβεβαίωση.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το qualify_lead όταν ο πωλητής επιβεβαιώνει ότι ένας υποψήφιος πελάτης πρέπει να εγκριθεί, να μετατραπεί, να αποκλειστεί ή να καταργηθεί από ενεργούς υποψήφιους πελάτες, επειδή είναι ανεπιθύμητος, διπλότυπος ή ακατάλληλος. Μην το χρησιμοποιείτε qualify_lead για έρευνα μολύβδου μόνο για ανάγνωση (χρήση get_lead_summary), συνηθισμένες ενημερώσεις πεδίου (χρήση update_entity_record) ή κίνηση BPF (χρήση update_bpf_stage).

Εργαλείο Σχέση
get_lead_summary Εξετάζει το προβάδισμα πριν από την πρόκριση.
update_entity_record Ενημερώνει τα συνηθισμένα πεδία δυνητικών πελατών.
update_bpf_stage Μετακινεί ένα στάδιο ροής επιχειρηματικής διαδικασίας.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

  • Τελευταία ενημέρωση στις