Ενημέρωση σταδίου ροής επιχειρηματικής διαδικασίας

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής θέλει να προωθήσει μια καρτέλα μέσω της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας, όπως η μετακίνηση μιας ευκαιρίας στο επόμενο στάδιο πωλήσεων.

Τι κάνει

Ο βοηθός ορίζει το ενεργό στάδιο στην παρουσία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας μιας καρτέλας. Παρέχετε το λογικό όνομα της οντότητας ροής επιχειρηματικής διαδικασίας, το GUID καρτέλας παρουσίας BPF και το GUID σταδίου προορισμού. Το στάδιο προορισμού επικυρώνεται σε σχέση με τη διαδικασία της παρουσίας και το ιστορικό διέλευσης προκύπτει από την πλευρά του διακομιστή.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Μετακινήστε αυτήν την ευκαιρία στο στάδιο Πρόταση.
• Προωθήστε τη συμφωνία στο επόμενο στάδιο πωλήσεων.
• Ορίστε το στάδιο ροής επιχειρηματικής διαδικασίας.
• Μετακινήστε αυτό το προβάδισμα στο Qualify.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου που επιβεβαιώνει ότι το στάδιο ενημερώθηκε. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Για μια ευκαιρία, επιλύστε την παρουσία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας και τα GUID σταδίου προορισμού με get_opportunity_bpf.
• Για έναν υποψήφιο πελάτη, χρησιμοποιήστε get_lead_bpfκαι επιλέξτε μόνο ένα στάδιο του οποίου η συμμετέχουσα οντότητα είναι lead. Στην έτοιμη ροή, τα στάδια ανάπτυξης και τα μεταγενέστερα στάδια ανήκουν στην ευκαιρία που δημιουργείται από την πιστοποίηση υποψήφιου πελάτη.
• Επιβεβαιώστε το στάδιο-στόχο με τον πωλητή πριν μετακινήσετε την καρτέλα.
• Το στάδιο προορισμού πρέπει να ανήκει στη διαδικασία της παρουσίας. Η ταξινομημένη λίστα των σταδίων που επισκεφτήκατε καταγράφεται αυτόματα.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

• Συνοψίστε αυτήν την ευκαιρία.
• Προσθέστε προϊόντα στη συμφωνία.
• Συντάξτε ένα email επόμενου βήματος.
• Ελέγξτε το χρονοδιάγραμμα δραστηριότητας για αυτήν τη συμφωνία.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει δεδομένα.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο απαιτεί δικαίωμα εγγραφής της καρτέλας παρουσίας ροής επιχειρηματικής διαδικασίας στο επιλεγμένο περιβάλλον Dynamics 365.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Ενημέρωση σταδίου ροής επιχειρηματικής διαδικασίας
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	update_bpf_stage
Σκοπός	Ορίστε το ενεργό στάδιο στη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας μιας καρτέλας.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο ενημερώνει την αναζήτηση ενεργού σταδίου στην καθορισμένη παρουσία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας και καταγράφει ένα ιστορικό διέλευσης που προέρχεται από διακομιστή (που έχει δημιουργηθεί από το τρέχον στάδιο της παρουσίας και την υπάρχουσα διαδρομή συν τον επικυρωμένο προορισμό). Δεν μετακινεί τα άλλα πεδία της υποκείμενης καρτέλας ούτε επικυρώνει επιχειρηματικούς κανόνες καταχώρησης σταδίου πέρα από αυτό που επιβάλλει το Dataverse.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	false	Αυτό το εργαλείο δεν εκτελεί καταστροφικές αλλαγές.
idempotentHint	true	Η ρύθμιση του ίδιου ενεργού σταδίου ξανά αφήνει το ίδιο στάδιο.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Έννοιες εισόδου

Ροή επιχειρηματικών διαδικασιών

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
bpfEntityLogicalName	Λογικό όνομα της οντότητας ροής επιχειρηματικής διαδικασίας, όπως opportunitysalesprocess ή leadtoopportunitysalesprocess.	Ναι
bpfInstanceId	GUID Dataverse της καρτέλας παρουσίας ροής ενεργής επιχειρηματικής διαδικασίας.	Ναι
targetStageId	Dataverse GUID του σταδίου της διαδικασίας για να ενεργοποιηθεί. Πρέπει να ανήκει στη διαδικασία της παρουσίας.	Ναι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε update_bpf_stage το όταν ο χρήστης θέλει να μετακινήσει μια καρτέλα μέσω της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας. Μην το χρησιμοποιείτε update_bpf_stage για να ενημερώσετε τα συνηθισμένα πεδία (χρησιμοποιήστε update_entity_record) ή για να κλείσετε ή να ανοίξετε ξανά μια συμφωνία.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
get_opportunity_bpf	Επιλύει την παρουσία ροής ενεργής επιχειρηματικής διαδικασίας μιας ευκαιρίας και τα GUID σταδίου της — τον προτιμώμενο τρόπο απόκτησης bpfInstanceId και targetStageId για μια ευκαιρία.
get_lead_bpf	Επιλύει την ενεργή παρουσία BPF ενός υποψήφιου πελάτη και προσδιορίζει ποια στάδια συμμετέχουν στον υποψήφιο πελάτη σε σχέση με την ευκαιρία που προκύπτει.
get_entity_record	Διαβάζει τις καρτέλες παρουσίας BPF και σταδίου για την επίλυση GUID για τύπους καρτελών εκτός από ευκαιρία.
list_entity_records	Εντοπίζει την παρουσία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας για μια καρτέλα.
update_entity_record	Ενημερώνει τα πεδία που δεν είναι στάδια στην καρτέλα.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Το εργαλείο αλλάζει τα δεδομένα Dataverse όταν ορίζει το ενεργό στάδιο σε μια παρουσία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας. Η επανάληψη της ίδιας ενημέρωσης σταδίου είναι ανίκανη.