Σύνοψη ευκαιρίας

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής χρειάζεται να συνοψίσει μια ευκαιρία ως μια συνοπτική σύντομη συμφωνία.

Τι κάνει

Ο βοηθός συνοψίζει μια ευκαιρία ως μια συνοπτική σύντομη συμφωνία και επιστρέφει μια απάντηση κειμένου με δομημένο περιεχόμενο για ενορχήστρωση πράκτορα.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Περίληψη ευκαιριών.
• Βοηθήστε με με αυτήν την ευκαιρία πωλήσεων.
• Εμφάνιση των σχετικών δεδομένων πωλήσεων.
• Συνεχίστε αυτή τη ροή εργασιών με χαλύβδινο νήμα πωλήσεων.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Επιλύστε τα διφορούμενα ονόματα εγγραφών πριν καλέσετε εργαλεία που απαιτούν αναγνωριστικά.
• Χρησιμοποιήστε σχετικά εργαλεία προβολής καρτελών όταν χρειάζεται να επιθεωρήσετε την πλήρη φόρμα Dataverse.
• Επιβεβαιώστε τις ενέργειες εγγραφής πριν αλλάξετε τα δεδομένα ευκαιρίας ή καρτέλας πωλήσεων.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η απάντηση, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

• Ανοίξτε αυτήν την ευκαιρία.
• Εμφάνιση ενημερώσεων πελατών.
• Προσθέστε μια σημείωση.
• Συντάξτε ένα επόμενο email.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, get_opportunity_summary δεν αλλάζει δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο είναι μόνο για ανάγνωση και δεν τροποποιεί εγγραφές.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση σε καρτέλες του Dynamics 365 Sales για το επιλεγμένο περιβάλλον.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Σύνοψη ευκαιρίας
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	get_opportunity_summary
Σκοπός	συνοψίζει μια ευκαιρία ως μια συνοπτική σύντομη συμφωνία.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο συνοψίζει μια ευκαιρία ως μια συνοπτική σύντομη συμφωνία. Είναι μόνο κείμενο και επιστρέφει δομημένο περιεχόμενο για τη ζητούμενη λειτουργία πωλήσεων.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	true	Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	Δεν έχει οριστεί	Δεν ισχύει.
idempotentHint	Δεν έχει οριστεί	Δεν ισχύει.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Πλαίσιο πωλήσεων

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
opportunityId	Επιλύθηκε η ευκαιρία GUID για σύνοψη. Επιλύστε τα ονόματα πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο.	Ναι
appId	Αναγνωριστικό εφαρμογής βάσει μοντέλου για το προσαρμοσμένο API SalesRecordSummary. Προαιρετικά—όταν παραλείπεται, ο διακομιστής χρησιμοποιεί το ρυθμισμένο περιβάλλον της εφαρμογής Sales και διαφορετικά επιστρέφει στην προεπιλεγμένη εφαρμογή Dataverse. Προτιμήστε το τρέχον περιβάλλον εφαρμογής του καλούντος. μην κωδικοποιείτε το Sales Hub.	Όχι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Αυτό το εργαλείο MCP υποστηρίζεται από μια εφαρμογή MCP.

Τύπος απόκρισης

Αφήγηση κειμένου

Η απάντηση περιλαμβάνει δομημένο περιεχόμενο για τη ζητούμενη λειτουργία πωλήσεων.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε get_opportunity_summary το όταν ο χρήστης ζητά αυτή τη συγκεκριμένη δυνατότητα πωλήσεων. Μην το χρησιμοποιείτε get_opportunity_summary για ροές εργασιών υποθέσεων υποστήριξης ή άσχετες καρτέλες εξυπηρέτησης πελατών.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
get_entity_record	Ανοίγει την πλήρη φόρμα καρτέλας Dataverse
list_entity_records	Βρίσκει καρτέλες πωλήσεων κατά τύπο οντότητας
get_opportunity_catchup	Παρέχει το πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας όταν ο πωλητής ρωτά τι άλλαξε

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.