Ευκαιρία σύνδεσης

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωση

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής χρειάζεται να συνδέσει μια ευκαιρία με την εργασία λογαριασμού ή επικοινωνίας.

Τι κάνει

Ο βοηθός συνδέει μια ευκαιρία του Dynamics 365 Sales είτε με έναν λογαριασμό είτε με μια επαφή. Οι συνδέσεις λογαριασμού ορίζουν τον λογαριασμό πελάτη ευκαιρίας. Οι συνδέσεις επαφών δημιουργούν ή ενημερώνουν μια σχέση ρόλου ευκαιρίας για αυτήν την επαφή.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Συνδέστε αυτήν την ευκαιρία με το πρόγραμμα λογαριασμού Northpeak Manufacturing
• Προσθέστε τον Marcus Bell ως ρόλο επαφής στην ευκαιρία διάθεσης στο E5
• Συνδέστε αυτήν την ευκαιρία ανανέωσης με τη σχέση λογαριασμού
• Παρακολουθήστε αυτήν την επαφή σε σχέση με την ευκαιρία ως οικονομικός αγοραστής

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Δεν υπάρχει διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Επιλύστε διφορούμενα ονόματα ευκαιριών, λογαριασμών και επαφών πριν καλέσετε εργαλεία που απαιτούν αναγνωριστικά.
• Χρησιμοποιήστε το get_stakeholder για να εξετάσετε την τρέχουσα ευκαιρία ή τους ενδιαφερόμενους λογαριασμούς πριν προσθέσετε περισσότερο περιβάλλον σχέσης.
• Χρησιμοποιήστε το update_stakeholder όταν χρειάζεται να προσθέσετε ή να αλλάξετε ρόλους ενδιαφερομένων που υποστηρίζονται από σύνδεση.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η απάντηση, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

• Δείξτε στους ενδιαφερόμενους αυτήν την ευκαιρία
• Συντάξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης σε αυτήν την επαφή
• Προσθήκη σημείωσης στον λογαριασμό
• Προγραμματισμός συνάντησης αναθεώρησης σχέσης

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, link_opportunity αλλαγές Dynamics 365 Sales δεδομένα.

Για συνδέσεις λογαριασμών, το εργαλείο ενημερώνει τον λογαριασμό πελάτη ευκαιρίας. Για συνδέσεις επαφών, δημιουργεί ή ενημερώνει μια σχέση ρόλου ευκαιρίας.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση σε ευκαιρίες του Dynamics 365 Sales. Οι συνδέσεις ευκαιρίας-ρόλου επαφής απαιτούν επίσης πρόσβαση σε δεδομένα ρόλου επαφής και σχέσης για το επιλεγμένο περιβάλλον.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Ευκαιρία σύνδεσης
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	link_opportunity
Σκοπός	συνδέει μια ευκαιρία για λογαριασμό ή επικοινωνία με την εργασία σχέσεων.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο εγγράφει δεδομένα σχέσεων στο Dataverse και επιστρέφει μια απόκριση μόνο κειμένου με δομημένο περιεχόμενο για ενορχήστρωση εκπροσώπου.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	false	Αυτό το εργαλείο δεν διαγράφει εγγραφές.
idempotentHint	false	Η διαδρομή επαφής ελέγχει για έναν υπάρχοντα ρόλο και, στη συνέχεια, εισάγει. Αυτή η ακολουθία δεν είναι ατομική, επομένως οι επαναλήψεις δεν είναι αυτόματα ασφαλείς για επανάληψη.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Πλαίσιο σχέσης ευκαιρίας

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
opportunityId	Επιλύθηκε το GUID ευκαιρίας για σύνδεση.	Ναι
entityLogicalName	Τύπος στόχου: account ή contact.	Ναι
targetRecordId	Επιλύθηκε ο λογαριασμός ή επικοινωνήστε με το GUID για να συνδεθείτε με την ευκαιρία.	Ναι
relationshipRoleId	Μόνο σύνδεσμοι επικοινωνίας — GUID ρόλου σχέσης για τον ρόλο της επαφής στη συμφωνία. Απορρίφθηκε για συνδέσμους λογαριασμού.	Αρ.
description	Μόνο σύνδεσμοι επικοινωνίας — περιγραφή για τον ρόλο ευκαιρίας επαφής. Απορρίφθηκε για συνδέσμους λογαριασμού.	Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Τύπος απόκρισης

Αφήγηση κειμένου

Η απόκριση περιλαμβάνει δομημένο περιεχόμενο με το αναγνωριστικό ευκαιρίας, την καρτέλα προορισμού, τον τύπο σύνδεσης, την outcome κλήση (created, updated, ή unchanged), εάν η σύνδεση υπήρχε ήδη και το αναγνωριστικό ρόλου ευκαιρίας, όταν είναι διαθέσιμο.

Επανάληψη κλήσεων

Η σύνδεση της ίδιας επαφής με την ίδια ευκαιρία δύο φορές δεν δημιουργεί διπλότυπο ρόλο — το εργαλείο εντοπίζει την υπάρχουσα γραμμή και την ενημερώνει ή αναφέρει unchanged όταν δεν παρέχετε νέες τιμές. Επειδή το check-then-write δεν είναι ατομικό, δύο ταυτόχρονες πανομοιότυπες κλήσεις θα μπορούσαν να εισαχθούν και οι δύο, επομένως το εργαλείο δεν επισημαίνεται ως ανίκανο για αυτόματη επανάληψη.

Η διαδρομή λογαριασμού συμπεριφέρεται διαφορετικά: ορίζει opportunity.customerid, επομένως μια επαναλαμβανόμενη κλήση με τον ίδιο λογαριασμό απλώς ξαναγράφει την ίδια τιμή και μια κλήση με διαφορετικό λογαριασμό επανατοποθετεί την ευκαιρία σε αυτόν τον λογαριασμό αντί να προσθέσει μια δεύτερη. Μια ευκαιρία έχει ακριβώς έναν λογαριασμό πελάτη.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το link_opportunity όταν ο χρήστης ζητά να συνδεθεί, να συνδέσει ή να παρακολουθήσει μια ευκαιρία έναντι του λογαριασμού ή της σχέσης επαφής. Μην το χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε ανταγωνιστές. χρήση link_competitor_to_opportunity για ενώσεις ανταγωνιστών.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
get_stakeholder	Παραθέτει τους ενδιαφερόμενους που είναι συνδεδεμένοι σε μια ευκαιρία ή έναν λογαριασμό
update_stakeholder	Προσθέτει ή ενημερώνει τους ρόλους σύνδεσης ενδιαφερομένων
link_competitor_to_opportunity	Συνδέει τους ανταγωνιστές με ευκαιρίες

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Γράψτε, μη καταστροφικό.