Συνδέστε τον ανταγωνιστή με την ευκαιρία

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωση

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής εντοπίζει έναν ανταγωνιστή σε μια συμφωνία και θέλει να καταγραφεί στην ευκαιρία.

Τι κάνει

Ο βοηθός συσχετίζει έναν ανταγωνιστή με μια ευκαιρία του Dynamics 365 Sales ή καταργεί αυτήν τη συσχέτιση όταν unlink έχει οριστεί σε true. Παρέχετε την ευκαιρία και τα ανταγωνιστικά GUID.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Συνδέστε τη Salesforce ως ανταγωνιστή σε αυτήν την ευκαιρία.
  • Προσθέστε αυτόν τον ανταγωνιστή στη συμφωνία.
  • Αφαιρέστε τον ανταγωνιστή από αυτήν την ευκαιρία.
  • Παρακολουθήστε έναν ανταγωνιστή ενάντια σε αυτήν τη συμφωνία.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου που επιβεβαιώνει ότι ο ανταγωνιστής συνδέθηκε ή αποσυνδέθηκε. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Επιλύστε τόσο την ευκαιρία όσο και τον ανταγωνιστή στα GUID τους πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο.
  • Ορίστε unlink την τιμή true για να καταργήσετε έναν ανταγωνιστή που συνδέθηκε κατά λάθος.
  • Χρησιμοποιήστε εργαλεία προβολής εγγραφών για να επιθεωρήσετε τους ανταγωνιστές που έχουν ήδη συσχετιστεί με μια συμφωνία.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

  • Δείξτε έρευνα ανταγωνιστών για αυτήν τη συμφωνία.
  • Συνοψίστε αυτήν την ευκαιρία.
  • Προσθέστε μια σημείωση σχετικά με την κατάσταση του ανταγωνισμού.
  • Συντάξτε ένα email διαφοροποίησης.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει δεδομένα.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί δικαιώματα για την προσάρτηση στην ευκαιρία και την προσάρτηση του ανταγωνιστή, δηλαδή για τη συσχέτιση των δύο καρτελών, στο επιλεγμένο περιβάλλον Dynamics 365.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Συνδέστε τον ανταγωνιστή με την ευκαιρία
Όνομα εσωτερικού εργαλείου link_competitor_to_opportunity
Σκοπός Συσχετίστε ή αποσυνδέστε έναν ανταγωνιστή με μια ευκαιρία.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο προσθέτει έναν ανταγωνιστή στη σχέση ανταγωνιστή της ευκαιρίας ή τον καταργεί όταν unlink είναι αληθές. Δεν δημιουργεί την καρτέλα ανταγωνιστή ούτε τροποποιεί άλλα πεδία ευκαιρίας.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint false Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint false Η κατάργηση μιας σύνδεσης δεν διαγράφει την καρτέλα ανταγωνιστή.
idempotentHint true Η σύνδεση ενός ήδη συνδεδεμένου ανταγωνιστή αφήνει την ίδια συσχέτιση.
openWorldHint Δεν έχει οριστεί Χρησιμοποιεί προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Έννοιες εισόδου

Ευκαιρία και ανταγωνιστής

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
opportunityId Dataverse GUID της ευκαιρίας. Ναι
competitorId Dataverse GUID του ανταγωνιστή για σύνδεση ή αποσύνδεση. Ναι
unlink Ορίστε την τιμή true για να καταργήσετε τη συσχέτιση αντί να την προσθέσετε. Από προεπιλογή, είναι false. Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το link_competitor_to_opportunity όταν ο χρήστης θέλει να καταγράψει ή να αφαιρέσει έναν ανταγωνιστή σε μια συμφωνία. Μην το χρησιμοποιείτε link_competitor_to_opportunity για να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα ανταγωνιστή (χρήση create_entity_record) ή για να ερευνήσετε έναν ανταγωνιστή.

Εργαλείο Σχέση
get_opportunity_summary Εξετάζει τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνιστικού πλαισίου.
create_entity_record Δημιουργεί ένα αρχείο ανταγωνιστή όταν δεν υπάρχει.
update_entity_record Ενημερώνει άλλα πεδία ευκαιριών.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Το εργαλείο αλλάζει τα δεδομένα Dataverse όταν προσθέτει ή καταργεί τη συσχέτιση ευκαιρίας-ανταγωνιστή. Η επανάληψη του ίδιου συνδέσμου είναι ανίκανη.

  • Τελευταία ενημέρωση στις