Οργανόγραμμα λογαριασμού

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωση

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής χρειάζεται να κατανοήσει τις επαφές, τους ρόλους και την κάλυψη σχέσεων για έναν λογαριασμό Dynamics 365.

Τι κάνει

Ο βοηθός αντιστοιχίζει τις ενεργές επαφές για έναν λογαριασμό και τις εμπλουτίζει με τίτλους εργασίας, τμήματα, διευθυντές, ρόλους λογαριασμού, πεδία email ή τηλεφώνου και ρόλους σύνδεσης ενδιαφερομένων όταν είναι διαθέσιμοι.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Χαρτογραφήστε το οργανόγραμμα για το Northpeak Manufacturing.
  • Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι παράγοντες επιρροής σε αυτόν τον λογαριασμό;
  • Δείξε μου το κέντρο αγοράς για αυτόν τον λογαριασμό.
  • Πού έχουμε κενά σχέσεων σε αυτόν τον λογαριασμό;

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Επιλύστε τα διφορούμενα ονόματα λογαριασμών πριν καλέσετε εργαλεία που απαιτούν αναγνωριστικά.
  • Χρησιμοποιήστε το get_stakeholder όταν χρειάζεστε μόνο τη συνδεδεμένη λίστα ενδιαφερομένων για έναν λογαριασμό ή μια ευκαιρία.
  • Χρησιμοποιήστε το update_stakeholder όταν ο πωλητής ζητά να προσθέσει ή να αλλάξει έναν ρόλο ενδιαφερόμενου.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η απάντηση, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

  • Προσθέστε αυτήν την επαφή ως υπεύθυνο λήψης αποφάσεων.
  • Συντάξτε ένα επόμενο email στον πρωταθλητή.
  • Εμφάνιση ιεραρχίας λογαριασμού.
  • Ανοίξτε αυτήν την επαφή.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, map_account_org_chart δεν αλλάζει τα δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο είναι μόνο για ανάγνωση και δεν τροποποιεί εγγραφές.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση σε καρτέλες λογαριασμού, επαφών και σύνδεσης του Dynamics 365 Sales για το επιλεγμένο περιβάλλον.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Οργανόγραμμα λογαριασμού
Όνομα εσωτερικού εργαλείου map_account_org_chart
Σκοπός Χαρτογραφεί τις επαφές λογαριασμού και τους ρόλους των ενδιαφερομένων για τον προγραμματισμό σχέσεων λογαριασμού.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο διαβάζει δεδομένα επαφών και ρόλων σύνδεσης από το Dataverse και επιστρέφει μια απόκριση μόνο κειμένου με δομημένο περιεχόμενο για ενορχήστρωση εκπροσώπου.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint true Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint Δεν έχει οριστεί Δεν ισχύει.
idempotentHint Δεν έχει οριστεί Δεν ισχύει.
openWorldHint Δεν έχει οριστεί Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Περιβάλλον σχέσης λογαριασμού

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
accountId Επιλύθηκε το GUID λογαριασμού του οποίου οι επαφές και οι ρόλοι των ενδιαφερομένων θα πρέπει να χαρτογραφηθούν. Επιλύστε τα ονόματα πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο. Ναι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Τύπος απόκρισης

Αφήγηση κειμένου

Η απόκριση περιλαμβάνει δομημένο περιεχόμενο με κόμβους επαφής, ρόλους σύνδεσης ενδιαφερομένων, πλήθος, κατάσταση περικοπής και συνδέσμους Dynamics όταν είναι διαθέσιμοι.

Όρια αποτελεσμάτων

Η επαφή και η σύνδεση ενδιαφερομένων διαβάζει κάθε επιστροφή έως και 50 σειρές. Όταν κάποιο από τα δύο φτάσει σε αυτό το όριο, truncated είναι true και η απάντηση λέει ότι τα αποτελέσματα είναι ελλιπή—ο λογαριασμός έχει περισσότερες επαφές ή συνδέσεις από αυτές που επιστράφηκαν. Οι συνδέσεις των ενδιαφερομένων συμβιβάζονται με τις επαφές που επιστρέφονται, επομένως κάθε καταχώρηση στο connections αναφέρεται σε μια επαφή που υπάρχει στο contacts.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το map_account_org_chart όταν ο χρήστης ζητά ένα οργανόγραμμα λογαριασμού, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, παράγοντες επιρροής, κέντρο αγορών, χάρτη σχέσεων ή κενό διάστημα στην κάλυψη λογαριασμού. Μην το χρησιμοποιείτε για ιεραρχία λογαριασμού σε λογαριασμό. Χρησιμοποιήστε το get_account_hierarchy για τη δομή γονικού-θυγατρικού λογαριασμού.

Εργαλείο Σχέση
get_account_hierarchy Παραθέτει την ιεραρχία γονικού-θυγατρικού λογαριασμού
get_stakeholder Παραθέτει συνδεδεμένους ενδιαφερόμενους για έναν λογαριασμό ή μια ευκαιρία
update_stakeholder Προσθέτει ή ενημερώνει τους ρόλους των ενδιαφερομένων

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.

  • Τελευταία ενημέρωση στις