Ιεραρχία λογαριασμού

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής χρειάζεται να κατανοήσει τους θυγατρικούς λογαριασμούς σε έναν λογαριασμό Dynamics 365.

Τι κάνει

Ο βοηθός παραθέτει ενεργούς θυγατρικούς λογαριασμούς σε έναν λογαριασμό που ζητήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων γονικής σχέσης, βάθους και σχεδιασμού λογαριασμού, όπως ο κλάδος, τα έσοδα, ο αριθμός υπαλλήλων και η πόλη, όταν είναι διαθέσιμα.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Δείξε μου την ιεραρχία λογαριασμών για το Northpeak Manufacturing.
  • Ποιοι παιδικοί λογαριασμοί βρίσκονται σε αυτόν τον λογαριασμό;
  • Αντιστοιχίστε τις θυγατρικές για αυτόν τον λογαριασμό.
  • Εμφάνιση σχετικών λογαριασμών σε αυτόν τον γονικό λογαριασμό.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Επιλύστε τα διφορούμενα ονόματα λογαριασμών πριν καλέσετε εργαλεία που απαιτούν αναγνωριστικά.
  • Χρησιμοποιήστε το map_account_org_chart όταν χρειάζεστε επαφές, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ή ρόλους ενδιαφερομένων σε έναν λογαριασμό.
  • Χρησιμοποιήστε εργαλεία φόρμας λογαριασμού, όταν χρειάζεται να επιθεωρήσετε ή να επεξεργαστείτε πεδία λογαριασμού.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η απάντηση, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

  • Αντιστοιχίστε το οργανόγραμμα για αυτόν τον λογαριασμό.
  • Ανοίξτε αυτόν τον παιδικό λογαριασμό.
  • Συνοψίστε αυτήν την αφήγηση.
  • Εμφάνιση ενεργών ευκαιριών για αυτόν τον λογαριασμό.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, get_account_hierarchy δεν αλλάζει τα δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο είναι μόνο για ανάγνωση και δεν τροποποιεί εγγραφές.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση σε καρτέλες λογαριασμού Dynamics 365 Sales για το επιλεγμένο περιβάλλον.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Ιεραρχία λογαριασμού
Όνομα εσωτερικού εργαλείου get_account_hierarchy
Σκοπός παραθέτει τους θυγατρικούς λογαριασμούς κάτω από έναν λογαριασμό Dynamics 365.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο διαβάζει τις σχέσεις γονικού-θυγατρικού λογαριασμού από το Dataverse και επιστρέφει μια απόκριση μόνο κειμένου με δομημένο περιεχόμενο για ενορχήστρωση εκπροσώπου.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint true Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint Δεν έχει οριστεί Δεν ισχύει.
idempotentHint Δεν έχει οριστεί Δεν ισχύει.
openWorldHint Δεν έχει οριστεί Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Πλαίσιο ιεραρχίας λογαριασμού

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
accountId Επιλύθηκε το GUID λογαριασμού του οποίου η θυγατρική ιεραρχία θα πρέπει να παρατίθεται. Επιλύστε τα ονόματα πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο. Ναι
maxDepth Μέγιστος αριθμός επιπέδων θυγατρικού λογαριασμού προς διέλευση. Προεπιλογή σε 3. Το μέγιστο είναι 5. Χρησιμοποιήστε το 0 για να επιλύσετε μόνο τον ριζικό λογαριασμό χωρίς να διαβάσετε παιδιά. Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Τύπος απόκρισης

Αφήγηση κειμένου

Η απόκριση περιλαμβάνει δομημένο περιεχόμενο με τον ριζικό λογαριασμό, τους κόμβους θυγατρικού λογαριασμού, το βάθος, το πλήθος, την κατάσταση περικοπής και τις συνδέσεις Dynamics όταν είναι διαθέσιμες.

Όρια αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα, ώστε μια μεγάλη ιεραρχία λογαριασμού να μην μπορεί να υπερφορτώσει το αίτημα:

Δεμένος Τιμή
Προεπιλεγμένο βάθος 3 επίπεδα θυγατρικού λογαριασμού
Μέγιστο βάθος 5 (χρήση maxDepth: 0 μόνο για τον λογαριασμό root)
Παιδικοί λογαριασμοί που διαβάζονται ανά γονέα 50
Σύνολο λογαριασμών που επιστράφηκαν 200

Όταν επιτευχθεί οποιοδήποτε όριο, truncated είναι true και η απάντηση λέει ότι τα αποτελέσματα είναι ελλιπή. Αντιμετωπίστε ένα περικομμένο αποτέλεσμα ως μερική προβολή—μην διαβάζετε τα κενά διαστήματα ή τα συμπεράσματα κάλυψης από αυτό χωρίς να περιορίσετε το αίτημα.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το get_account_hierarchy όταν ο χρήστης ζητά ιεραρχία λογαριασμού, θυγατρικούς λογαριασμούς, θυγατρικές, δομή γονικού-θυγατρικού λογαριασμού ή σχετικό περιβάλλον σχεδιασμού λογαριασμού. Μην το χρησιμοποιείτε για οργανογράμματα επαφών. χρήση map_account_org_chart για άτομα και ρόλους ενδιαφερομένων.

Εργαλείο Σχέση
get_account Ανοίγει την πλήρη φόρμα λογαριασμού Dataverse
map_account_org_chart Χαρτογραφεί τις επαφές και τους ρόλους των ενδιαφερομένων σε έναν λογαριασμό
get_account_summary Παρέχει μια συνοπτική περιγραφή

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.

  • Τελευταία ενημέρωση στις