Δημιουργία παραγγελίας εργασίας

Μια εντολή εργασίας στο Dynamics 365 Field Service περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Παραγγελίες εργασίας χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό των πόρων και των δραστηριοτήτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς τύπους εργασίας, όπως εγκαταστάσεις, επισκευές ή προληπτική συντήρηση.

Μια παραγγελία εργασίας δημιουργείται συχνά από μια υπόθεση, μια σύμβαση ή μια ευκαιρία. Προγραμματίζεται είτε με μη αυτόματο τρόπο, με τον βοηθό χρονοδιαγράμματος είτε με το πρόσθετο του Resource Scheduling Optimization. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, ένας υπεύθυνος την ελέγχει και την εγκρίνει.

Δημιουργία παραγγελίας εργασίας από τη φόρμα παραγγελίας εργασίας και τη λίστα καρτελών

1. Στο Field Service, αλλάξτε στην περιοχή Υπηρεσία.

2. Στην ενότητα Προγραμματισμός, επιλέξτε Παραγγελίες εργασίας.

3. Επιλέξτε Νέα.

   

4. Τουλάχιστον καταχωρήστε πληροφορίες στα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία.

   • Για το στοιχείο Λογαριασμός υπηρεσίας, επιλέξτε έναν λογαριασμό από τη λίστα ή δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό υπηρεσίας.
   • Για το στοιχείο Τύπος παραγγελίας εργασίας, επιλέξτε έναν τύπο παραγγελίας εργασίας από τη λίστα ή δημιουργήστε έναν νέο τύπο παραγγελίας εργασίας.
   • Για την Κατάσταση συστήματος, επιλέξτε Μη προγραμματισμένη.
   • Για το στοιχείο Τιμοκατάλογος, επιλέξτε έναν τιμοκατάλογο από τη λίστα ή δημιουργήστε έναν νέο τιμοκατάλογο.
   • Επιλέξτε εάν η παραγγελία εργασίας είναι Φορολογητέα ή όχι. Εάν η παραγγελία εργασίας δεν έχει φορολογητέα προϊόντα και οι υπηρεσίες παραγγελίας εργασίας δεν θεωρούνται ανεξάρτητα από τη φορολογητέα ρύθμιση για το προϊόν ή την υπηρεσία.

5. Δώστε προαιρετικές πληροφορίες για την παραγγελία εργασίας, όπως ισχύει. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εργασίες υπηρεσίας, προϊόντα ή εξυπηρέτησης αργότερα.

   Εάν δεν προσθέσετε μια εργασία εξυπηρέτησης ή έναν τύπο περιστατικού στην παραγγελία εργασίας, το σύστημα ορίζει την εκτιμώμενη διάρκεια της παραγγελίας εργασίας στην προεπιλεγμένη διάρκεια κράτησης. Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ενημερώνοντας τα μετα-δεδομένα εγκατάστασης της κράτησης για την οντότητα msdyn_workorder σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Επεξεργασία ρυθμίσεων για οντότητες ενεργοποιημένες για προγραμματισμό.

6. Επιλέξτε Αποθήκευση ή Αποθήκευση και κλείσιμο.

Δημιουργία παραγγελίας εργασίας από τη σελίδα έναρξης

1. Ως Διαχειριστής Field Service ή διαχειριστής συστήματος στην εφαρμογή Field Service, μεταβείτε στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα.

2. Επιλέξτε Δημιουργία στην ενότητα Δημιουργία παραγγελιών εργασίας.

3. Συμπληρώστε τις βασικές πληροφορίες για την παραγγελία εργασίας.

4. Στη φόρμα, προσθέστε όσες εργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες απαιτούνται.

5. Εάν θέλετε να προγραμματίσετε αμέσως την παραγγελία εργασίας, επιλέξτε Αποθήκευση και κράτηση. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο για να αποθηκεύσετε μόνο την παραγγελία εργασίας.

Επόμενα βήματα

• Δημιουργία τύπων παραγγελίας εργασίας
• Ρύθμιση καταστάσεων κράτησης