Σημείωμα
Η πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα απαιτεί εξουσιοδότηση. Μπορείτε να δοκιμάσετε να εισέλθετε ή να αλλάξετε καταλόγους.
Η πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα απαιτεί εξουσιοδότηση. Μπορείτε να δοκιμάσετε να αλλάξετε καταλόγους.
Μια εντολή εργασίας στο Dynamics 365 Field Service περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Παραγγελίες εργασίας χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό των πόρων και των δραστηριοτήτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς τύπους εργασίας, όπως εγκαταστάσεις, επισκευές ή προληπτική συντήρηση.
Το σύστημα καθορίζει τη θέση της παραγγελίας εργασίας εξετάζοντας πρώτα μια διεύθυνση υπηρεσίας που έχει εισαχθεί με μη αυτόματο τρόπο και, στη συνέχεια, τη διεύθυνση από τη λειτουργική θέση , εάν έχει οριστεί, και, στη συνέχεια, τη διεύθυνση υπηρεσίας από τον λογαριασμό.
Η απαίτηση λογαριασμού υπηρεσίας εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο παραγγελίας εργασίας. Για διαδικασίες εξυπηρέτησης που βασίζονται σε λογαριασμούς, ο λογαριασμός υπηρεσίας μπορεί να παρέχει σημαντικές προεπιλογές, όπως διεύθυνση υπηρεσίας, λογαριασμό χρέωσης, τιμοκατάλογο, ρυθμίσεις φόρου, περιοχή εξυπηρέτησης και οδηγίες εργασίας. Εάν ο επιλεγμένος Τύπος παραγγελίας εργασίας επιτρέπει παραγγελίες εργασίας χωρίς λογαριασμό εξυπηρέτησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια παραγγελία εργασίας χωρίς να επιλέξετε λογαριασμό. Σε αυτήν την περίπτωση, εισαγάγετε τις απαιτούμενες λεπτομέρειες υπηρεσίας, χρέωσης, τοποθεσίας και προγραμματισμού απευθείας στην παραγγελία εργασίας ή μέσω των σχετικών εγγραφών που χρησιμοποιούνται από τη διεργασία σας.
Μόλις δημιουργηθεί μια παραγγελία εργασίας, προγραμματίζεται είτε με μη αυτόματο τρόπο, είτε με τον βοηθό χρονοδιαγράμματος, είτε με το πρόσθετο Resource Scheduling Optimization. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ένας επόπτης την εξετάζει και την εγκρίνει.
Επιλογή μεθόδου δημιουργίας παραγγελίας εργασίας
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τη σωστή μέθοδο δημιουργίας για το σενάριό σας.
| Σενάριο | Μέθοδος |
|---|---|
| Αίτηση ad-hoc ή εφάπαξ εργασία | Δημιουργία παραγγελίας εργασίας με μη αυτόματο τρόπο από τη φόρμα παραγγελίας εργασίας |
| Ο πελάτης κλήθηκε με ένα πρόβλημα | Δημιουργία παραγγελιών εργασίας από μια υπόθεση |
| Περιοδική προγραμματισμένη συντήρηση | Δημιουργία παραγγελιών εργασίας από μια σύμβαση |
| Ευκαιρία πωλήσεων που μετατράπηκε σε υπηρεσία | Δημιουργία παραγγελιών εργασίας από μια ευκαιρία |
| Αυτοματοποίηση δημιουργίας με βάση εναύσματα ή συνθήκες | Δημιουργία παραγγελιών εργασίας με Power Automate |
| Μαζική δημιουργία ή ενοποίηση μέσω προγραμματισμού | Δημιουργία παραγγελιών εργασίας με το Dataverse Web API |
Προϋποθέσεις
Πρέπει να έχετε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ρόλους ασφαλείας Επιτόπιας υπηρεσίας:
- Field Service - Αποστολέας
- Field Service - Διαχειριστής
Δημιουργήστε μια εντολή εργασίας χειροκίνητα
Από τη φόρμα παραγγελίας εργασίας
Στο Field Service, αλλάξτε στην περιοχή Υπηρεσία.
Στην ενότητα Προγραμματισμός, επιλέξτε Παραγγελίες εργασίας.
Επιλέξτε Νέος.
Τουλάχιστον καταχωρήστε πληροφορίες στα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία.
- Για τον Λογαριασμό υπηρεσίας, επιλέξτε έναν λογαριασμό από τη λίστα ή δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό υπηρεσίας , εάν ο επιλεγμένος Τύπος παραγγελίας εργασίας απαιτεί έναν. Εάν ο επιλεγμένος Τύπος παραγγελίας εργασίας επιτρέπει παραγγελίες εργασίας χωρίς λογαριασμό εξυπηρέτησης, αφήστε το πεδίο κενό όταν η παραγγελία εργασίας χρησιμοποιεί άλλο περιβάλλον εξυπηρέτησης.
- Για το στοιχείο Τύπος παραγγελίας εργασίας, επιλέξτε έναν τύπο παραγγελίας εργασίας από τη λίστα ή δημιουργήστε έναν νέο τύπο παραγγελίας εργασίας.
- Για την Κατάσταση συστήματος, επιλέξτε Μη προγραμματισμένη.
- Για το στοιχείο Τιμοκατάλογος, επιλέξτε έναν τιμοκατάλογο από τη λίστα ή δημιουργήστε έναν νέο τιμοκατάλογο.
- Εάν οι φόροι είναι ενεργοποιημένοι, επιλέξτε εάν η παραγγελία εργασίας είναι φορολογητέα ή όχι. Εάν η παραγγελία εργασίας δεν είναι φορολογήσιμη, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της παραγγελίας εργασίας δεν θεωρούνται επίσης φορολογήσιμα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση φορολόγησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Συμβουλή
Εάν δημιουργείτε παραγγελίες εργασίας για υπηρεσία επιχείρησης προς καταναλωτή (B2C), εσωτερική συντήρηση, εργασία με επίκεντρο το έργο ή άλλη διαδικασία όπου το περιβάλλον εξυπηρέτησης δεν προέρχεται πάντα από έναν λογαριασμό, ρωτήστε τον διαχειριστή του Field Service εάν ο κατάλληλος τύπος παραγγελίας εργασίας επιτρέπει παραγγελίες εργασίας χωρίς λογαριασμό εξυπηρέτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων απαιτήσεων λογαριασμού εξυπηρέτησης για παραγγελίες εργασίας.
Παρέχετε προαιρετικές πληροφορίες για την παραγγελία εργασίας, όπως εργασίες εξυπηρέτησης, προϊόντα, υπηρεσίες ή άρθρα γνωσιακής βάσης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αυτές τις πληροφορίες αργότερα.
Εάν δεν προσθέσετε μια εργασία εξυπηρέτησης ή έναν τύπο περιστατικού στην παραγγελία εργασίας, το σύστημα ορίζει την εκτιμώμενη διάρκεια της παραγγελίας εργασίας στην προεπιλεγμένη διάρκεια κράτησης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την τιμή ενημερώνοντας τα μετα-δεδομένα ρύθμισης κράτησης για τον πίνακα msdyn_workorder. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Επεξεργασία ρυθμίσεων για οντότητες που έχουν ενεργοποιηθεί για προγραμματισμό.
Επιλέξτε Αποθήκευση ή Αποθήκευση και κλείσιμο.
Από τη σελίδα "Γρήγορα αποτελέσματα"
Ως Διαχειριστής Field Service ή διαχειριστής συστήματος στην εφαρμογή Field Service, μεταβείτε στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα.
Επιλέξτε Δημιουργία στην ενότητα Δημιουργία παραγγελιών εργασίας.
Συμπληρώστε τις βασικές πληροφορίες για την παραγγελία εργασίας.
Στη φόρμα, προσθέστε όσες εργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες απαιτούνται.
Εάν θέλετε να προγραμματίσετε αμέσως την παραγγελία εργασίας, επιλέξτε Αποθήκευση και κράτηση. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο για να αποθηκεύσετε μόνο την παραγγελία εργασίας.
Δημιουργία παραγγελιών εργασίας από μια υπόθεση
Για να δημιουργήσετε παραγγελίες εργασίας από μια υπόθεση, μάθετε περισσότερα στο θέμα Δημιουργία παραγγελίας εργασίας από μια υπόθεση.
Δημιουργία παραγγελιών εργασίας από μια σύμβαση
Για να δημιουργήσετε παραγγελίες εργασίας από μια σύμβαση, μάθετε περισσότερα στο θέμα Δημιουργία παραγγελιών εργασίας από μια σύμβαση.
Δημιουργία παραγγελιών εργασίας από μια ευκαιρία
Για να δημιουργήσετε παραγγελίες εργασίας από μια ευκαιρία, μάθετε περισσότερα στο θέμα Δημιουργία παραγγελίας εργασίας από μια ευκαιρία.
Δημιουργία παραγγελιών εργασίας με χρήση του Power Automate
Για να αυτοματοποιήσετε τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας με βάση εναύσματα ή συνθήκες, μάθετε περισσότερα στο θέμα Δημιουργία παραγγελιών εργασίας με χρήση Power Automate.
Δημιουργία παραγγελιών εργασίας με χρήση του API
Για να δημιουργήσετε πολλές παραγγελίες εργασίας χρησιμοποιώντας το API, μάθετε περισσότερα στο θέμα Δημιουργία παραγγελιών εργασίας χρησιμοποιώντας το Dataverse Web API.
Επόμενα βήματα
Σχετικές πληροφορίες
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας, ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα αντιμετώπισης προβλημάτων: