Ρύθμιση ενοποίησης επιτόπιας υπηρεσίας με το Project Operations

Ρυθμίστε την ενοποίηση μεταξύ των Field Service και Project Operations για να συνδέσετε την παράδοση υπηρεσιών με τη διαχείριση έργου.

Για να κάνει λήψη και εγκατάσταση του πακέτου ενοποίησης Dynamics 365 Field Service και Project Operations, ο χρήστης που εγκαθιστά πρέπει να έχει τουλάχιστον μία άδεια χρήσης Project Operations. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση αδειών χρήσης, μεταβείτε στον οδηγό παραχώρησης αδειών χρήσης.

Το πακέτο Field Service και Project Operations Integration περιλαμβάνει μια ροή που εκτελείται τακτικά κάτω από τον χρήστη που εγκαθιστά το πακέτο. Εξετάστε τους τύπους αδειών χρήσης του Power Automate και επιβεβαιώστε ότι ο χρήστης εγκατάστασης και η επαναλαμβανόμενη χρήση ροής έχουν κατάλληλη άδεια χρήσης για το περιβάλλον σας. Μάθετε περισσότερα στο άρθρο Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση αδειών χρήσης του Power Automate.

Προαπαιτούμενα

• Έχετε ρόλο διαχειριστή επιτόπιας υπηρεσίας ή ρόλο διαχειριστή συστήματος.
• Έχετε την ελάχιστη έκδοση Επιτόπιας υπηρεσίας 8.8.142.0.
• Έχετε την ελάχιστη έκδοση Project Operations 4.162.0.0.
• Εάν έχετε την ενοποίηση της Επιτόπιας υπηρεσίας με εφαρμογές οικονομικών και λειτουργιών (παλαιού τύπου),καταργήστε την εγκατάστασή της.

Ρύθμιση παραμέτρων ενοποίησης διπλής εγγραφής

Εάν θέλετε να ενσωματώσετε με το Dynamics 365 Finance and Operations, ρυθμίστε την ενσωμάτωση διπλής εγγραφής. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.

1. Εγκαταστήστε εκδόσεις χάρτη διπλής εγγραφής του Project Operations.

2. Ενεργοποιήστε τη διαχείριση διαθέσιμων προϊόντων.

Ενεργοποίηση εικονικών οντοτήτων Microsoft Dataverse

Εάν θέλετε να κάνετε ενοποίηση με τη χρηματοδότηση και τις λειτουργίες του Dynamics 365, ενεργοποιήστε την εικονική οντότηταProjInventOnHandEntity του Microsoft Dataverse. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.

Εγκατάσταση του πακέτου ενοποίησης

Κάντε λήψη και εγκατάσταση του πακέτου δεδομένων Field Service και Project Operations και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.

1. Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.

2. Επιλέξτε Διαχείριση> εφαρμογών >Dynamics 365 Field Service και Ενοποίηση λειτουργιών έργου.

3. Επιλέξτε Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ενεργοποίηση ενοποίησης

1. Στο Field Service, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις.

2. Στην καρτέλα Features ενεργοποιήστε την Field Service Integration with Project Operations εναλλαγή.

3. Επιλέξτε την καρτέλα Άλλο . Ενεργοποιήστε την επιλογή σας για αυτόματη έγκριση έργου έγκρισης.

   • Ναι , εάν ο οργανισμός σας θέλει να εγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία στα αρχεία καταγραφής χρήσης υλικού που προέρχονται από την Επιτόπια υπηρεσία και να δημιουργήσει πραγματικά στοιχεία χωρίς έλεγχο. Αυτό το κουμπί εναλλαγής δεν ισχύει για MULs που προέρχονται από το Project Operations.
   • Όχι , εάν ο οργανισμός σας θέλει να ελέγξει τα στοιχεία στα αρχεία καταγραφής χρήσης υλικού. Μόνο μετά τη μη αυτόματη έγκριση, το σύστημα δημιουργεί πραγματικές πληροφορίες.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Ορισμός στοιχείου ελέγχου τιμολόγησης και κόστους

Αποφασίστε εάν ο οργανισμός σας θέλει το Field Service ή το Project Operations να καθορίζουν την τιμολόγηση και τον έλεγχο κόστους. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων είναι Field Service, η οποία ορίζεται αυτόματα και δεν χρειάζεται να αλλάξει.

• Υπολογισμός τιμής στην επιτόπια υπηρεσία = Ναι (προεπιλογή), έτσι ώστε η τιμή να προέρχεται από τον Τιμοκατάλογο που σχετίζεται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες παραγγελιών εργασίας.

• Υπολογισμός κόστους στην επιτόπια υπηρεσία = Ναι (προεπιλογή), έτσι ώστε το κόστος να προέρχεται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες παραγγελιών εργασίας.

Εάν θέλετε το Project Operations να ορίζει λογική τιμολόγησης και κοστολόγησης αντί για το Field Service, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην περιοχή Ρυθμίσεις επιτόπιας υπηρεσίας, επιλέξτε την καρτέλα Παραγγελία εργασίας / Κράτηση .

2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σε Όχι.

   • Υπολογισμός τιμής στην επιτόπια υπηρεσία = Έτσι ώστε η τιμή να προέρχεται από τον Τιμοκατάλογο πωλήσεων της σύμβασης έργου.

   • Υπολογισμός κόστους στην επιτόπια υπηρεσία = Επομένως, το κόστος προέρχεται από τον τιμοκατάλογο κόστους μονάδας σύμβασης.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Ρύθμιση της εφαρμογής Field Service για κινητές συσκευές

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί η εφαρμογή Επιτόπια υπηρεσία για κινητές συσκευές και το προφίλ mobile offline .

Τυχόν προφίλ mobile offline που εγκαθιστά η ενοποίηση είναι ενεργά, ανεξάρτητα από το αν η εναλλαγή της ενοποίησης του Field Service με το Project Operations είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Αυτά τα προφίλ παρακάμπτουν τα προεπιλεγμένα προφίλ.