Περιφέρειες για λογαριασμούς, παραγγελίες εργασίας και πόρους

Οι περιφέρειες σάς βοηθούν να διαιρέσετε την επιχείρησή σας σε γεωγραφικές περιοχές για διαχείριση παραγγελίας εργασίας, προγραμματισμό και αναφορές. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε πελάτες, παραγγελίες εργασίας και πόρους με βάση μια προσαρμοσμένη περιοχή.

Χρησιμοποιήστε περιφέρειες με παραγγελίες και πόρους για να βοηθήσετε τους αποστολείς να προγραμματίζουν σε πόρους με μια αντίστοιχη περιφέρεια. Οι περιφέρειες είναι χρήσιμα φίλτρα για τον πίνακα χρονοδιαγράμματος, τον βοηθό χρονοδιαγράμματος και το πρόσθετο Resource Scheduling Optimization.

Η υποβολή αναφοράς κατά περιοχή είναι μια συνήθης υπόθεση χρήσης για πολλούς οργανισμούς. Μετρήστε KPI, όπως ο ρυθμός διόρθωσης για πρώτη φορά, το πλήθος παραγγελιών εργασίας κατά τύπο ή τα έσοδα από τιμολόγιο παραγγελίας εργασίας κατά περιφέρεια.

Δημιουργία περιφέρειας

Δημιουργήστε τις περιφέρειές σας στις ρυθμίσεις Field Service ή εισαγάγετε τες από το Excel.

1. Στο Field Service, ανοίξτε την περιοχή Ρυθμίσεις.

2. Στην ενότητα Γενικά, επιλέξτε Περιφέρειες.

3. Επιλέξτε Δημιουργία για να δημιουργήσετε μια καρτέλα περιφέρειας.

   • Όνομα: Όνομα της περιφέρειας.

   • Διευθυντής: Χρήστης που διαχειρίζεται την περιφέρεια.

   • Περιγραφή: Καταχωρήστε τις πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν για αυτήν την περιφέρεια.

   • Γονικό στοιχείο: Επιλέξτε μια γονική περιφέρεια για να ορίσετε την ιεραρχία περιφέρειας.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Ανάθεση πόρων σε περιφέρειες

Οι πόροι με δυνατότητα κράτησης, όπως οι τεχνικοί πεδίου, ο εξοπλισμός ή οι εγκαταστάσεις μπορούν να ανήκουν σε μία ή περισσότερες περιφέρειες. Οι πόροι μπορεί να αποτελούν μέρος πολλών περιφερειών.

1. Ανοίξτε την περιοχή Πόροι. Στην ενότητα Πόρος, επιλέξτε Πόροι.

2. Επιλέξτε τον πόρο που θέλετε να αναθέσετε σε μια περιφέρεια.

3. Στη φόρμα Πόρος με δυνατότητα κράτησης, επιλέξτε Σχετικό>Περιφέρειες πόρων.

4. Επιλέξτε Νέα περιφέρεια πόρων.

5. Επιλέξτε την Περιφέρεια ή δημιουργήστε μια νέα.

6. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Προσθήκη λογαριασμών σε περιφέρειες

Οι λογαριασμοί πελατών μπορούν να ανήκουν σε μία περιφέρεια εξυπηρέτησης.

1. Ανοίξτε την περιοχή Εξυπηρέτηση. Στην ενότητα Πελάτες, επιλέξτε Λογαριασμοί.

2. Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να αναθέσετε σε μια περιφέρεια.

3. Στη φόρμα Λογαριασμός, επιλέξτε Σχετικό>Εξυπηρέτηση.

4. Στην ενότητα Εξυπηρέτηση, επιλέξτε μια Περιφέρεια εξυπηρέτησης ή δημιουργήστε μια νέα.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Περιφέρειες στον βοηθό προγραμματισμού

Όταν προγραμματίζετε, μπορείτε να αντιστοιχίσετε την απαιτούμενη περιοχή εξυπηρέτησης στους πόρους στις εν λόγω περιφέρειες.

Για παράδειγμα, όταν αναθέτετε έναν λογαριασμό εξυπηρέτησης σε μια παραγγελία εργασίας, η περιφέρεια εξυπηρέτησης του λογαριασμού εμφανίζεται στην παραγγελία εργασίας εάν ο λογαριασμός εξυπηρέτησης ανήκει σε μια περιφέρεια εξυπηρέτησης.

Εάν επιχειρήσετε να κλείσετε μια παραγγελία εργασίας με τον βοηθό χρονοδιαγράμματος, η Περιφέρεια εξυπηρέτησης προστίθεται ως φίλτρο. Οι πόροι που παρατίθενται θα αποτελούν μέρος της εν λόγω περιφέρειας.

Περιφέρειες στον πίνακα χρονοδιαγράμματος

Οι περιφέρειες χρησιμοποιούνται επίσης στον πίνακα χρονοδιαγράμματος για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων. Για παράδειγμα, δημιουργήστε καρτέλες πινάκων χρονοδιαγράμματος που αφορούν μόνο μία περιφέρεια που διαχειρίζεται αποστολέας.

Σε μια καρτέλα πίνακα χρονοδιαγράμματος, προσθέστε μία ή περισσότερες περιφέρειες ως φίλτρα και οι πόροι που εμφανίζονται προσαρμόζονται ανάλογα. Επιλέξτε Αποθήκευση ως προεπιλογή για να παραμείνουν τα φίλτρα όταν επιστρέψετε αργότερα.

Για να φιλτράρετε τις απαιτήσεις κατά περιφέρειες στο κάτω τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος. Στις ρυθμίσεις προβολής πίνακα, ορίστε την Εφαρμογή φίλτρου περιφέρειας σε απαιτήσεις σε Στις.

Συσχετίστε περιφέρειες και ταχυδρομικούς κώδικες

Μπορείτε να συσχετίσετε περιφέρειες με ταχυδρομικούς κώδικες. Όταν ο ταχυδρομικός κώδικας εμφανίζεται στη διεύθυνση λογαριασμού ή παραγγελίας εργασίας, η σχετική περιφέρεια συμπληρώνεται αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην επιλογή Δημιουργία και διαχείριση ταχυδρομικών κωδικών.

Σενάρια για προχωρημένους

• Περιφέρειες ως περισσότερες από μία θέσεις. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν συχνά περιφέρειες σε συνδυασμό με τον σκοπό της ομάδας πόρων. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν πόροι που λειτουργούν στο Σιάτλ και ορισμένοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και την επιθεώρηση άλλων, ο οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει δύο περιφέρειες: το "Σιάτλ - συντήρηση" και το "Σιάτλ - επιθεώρηση." Είναι χρήσιμο εάν διαφορετικοί αποστολείς διαχειρίζονται κάθε περιφέρεια, επειδή μπορούν να έχουν ξεχωριστές καρτέλες πίνακα χρονοδιαγράμματος για κάθε ομάδα πόρων.

• Μεταβλητές περιφέρειες. Μερικές φορές οι πόροι ανήκουν σε διαφορετικές περιφέρειες κατά τη διάρκεια διαφόρων χρονικών περιόδων. Ένα παράδειγμα, ένας πόρος καλύπτει μια μικρή περιφέρεια κατά την ημέρα, αλλά μια μεγαλύτερη περιφέρεια τη νύχτα όταν η ζήτηση είναι χαμηλή. Το Field Service δεν υποστηρίζει κατά περίπτωση περιφέρειες από προεπιλογή. Ωστόσο, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μια ροή εργασιών για να προσθέσετε και να καταργήσετε έναν πόρο από μια περιφέρεια με βάση την ώρα της ημέρας.

• Επιτελεία πόρων και φίλτρα περιφέρειας. Τα επιτελεία πόρων εμφανίζονται στον πίνακα χρονοδιαγράμματος, εάν ο πόρος κεφαλίδας επιτελείου συμφωνεί με την περιφέρεια. Όλα τα μέλη επιτελείου δείχνουν ακόμη και εάν τα θυγατρικά στοιχεία του πόρου δεν αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης περιφέρειας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο για την ενεργοποίηση οντότητας για προγραμματισμό.

• Χρήση περιφερειών για σενάρια μη επιτόπιας υπηρεσίας. Εκτός από την επιτόπια υπηρεσία, οι περιφέρειες είναι χρήσιμες σε άλλα σενάρια. Για παράδειγμα, οι πωλητές που έχουν ανατεθεί σε περιφέρειες πωλήσεων που προγραμματίζουν τον χρόνο με υποψήφιους πελάτες, προσφορές ή ευκαιρίες. Για αυτό το σενάριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αναζήτηση για την περιφέρεια εξυπηρέτησης στη φόρμα Απαίτηση πόρου. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην Ενεργοποίηση οντότητας για προγραμματισμό.