Χρήση του βοηθού για λήψη πληροφοριών και καθοδήγηση στην επικοινωνία με τους πελάτες

Ο βοηθός είναι μια δυνατότητα που παρακολουθεί την καθημερινή σας δραστηριότητα και σας βοηθά να παραμείνετε ενημερωμένοι με κάρτες πληροφοριών για να παρέχετε πληροφορίες και ειδοποιήσεις σχετικά με το τι νέο υπάρχει και τι πρέπει να κάνετε.

Ο βοηθός παρέχει τις πιο σημαντικές και σχετικές πληροφορίες σχετικά με αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Ο βοηθός λειτουργεί αναλύοντας όλα τα δεδομένα που είναι στη διάθεσή του και, στη συνέχεια, δημιουργεί μια συλλογή καρτών ενεργειών. Ο βοηθός ταξινομεί τις κάρτες κατά προτεραιότητα και τις φιλτράρει για το τρέχον περιβάλλον σας.

Ορισμένες από τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο βοηθός για εσάς:

• Σας υπενθυμίζει επερχόμενες δραστηριότητες
• Αξιολογεί τις επικοινωνίες σας και προτείνει πότε ίσως είναι η ώρα να επικοινωνήσετε με μια επαφή που είναι ανενεργή για κάποιο χρονικό διάστημα
• Προσδιορίζει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να περιμένουν απάντηση από εσάς
• Σας ειδοποιεί όταν μια ευκαιρία πλησιάζει την ημερομηνία κλεισίματος

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Για να χρησιμοποιήσετε τον βοηθό, ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα Dynamics 365 Sales Insights. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στη διαχείριση δυνατοτήτων του Sales Insights.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του βοηθού κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του βοηθού για τον οδηγό επικοινωνίας πελατών.

Χρήση του βοηθού

Όταν ξεκινάτε την ημέρα σας, ο βοηθός εφιστά την προσοχή σας στα πιο σημαντικά στοιχεία και εργασίες που χρειάζονται την προσοχή σας.

1. Επιλέξτε Dynamics 365 για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Dynamics 365 .

   

2. Επιλέξτε ένα στοιχείο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που παρακολουθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για Outlook.

3. Από το τμήμα παραθύρου Dynamics 365, επιλέξτε Περισσότερες εντολές>Βοηθός.