Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των δυνατοτήτων του Sales Insights

Η ενεργοποίηση και η ρύθμιση των παραμέτρων των δυνατοτήτων του Dynamics 365 Sales Insights βοηθάει τους πωλητές να οικοδομούν πιο ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες τους, να εξοικονομούν χρόνο και διατηρούν τον έλεγχο των συμφωνιών τους με πληροφορίες που βασίζονται σε AI σε πραγματικό χρόνο. Στο Sales Insights, ορισμένες δυνατότητες είναι διαθέσιμες δωρεάν μαζί με το Dynamics 365 Sales και μερικές απαιτούν μια πρόσθετη άδεια Sales Insights που θα χρησιμοποιηθεί στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Enterprise και Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Τι μπορείτε να ρυθμίσετε

Ως διαχειριστής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις δυνατότητες του Sales Insights όπως απαιτείται στον οργανισμό σας:

• Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των τυπικών δυνατοτήτων του Sales Insights
• Έναρξη με τις premium δυνατότητες Sales Insights
• Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των premium δυνατοτήτων του Sales Insights
• Διαχείριση πληροφοριών συνομιλίας

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των τυπικών δυνατοτήτων του Sales Insights

Οι τυπικές δυνατότητες του βοηθού Sales Insights (τυπική), αυτόματη καταγραφή (τυπική + προεπισκόπηση) και δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τυπική) είναι διαθέσιμες για εσάς μαζί με το Dynamics 365 Sales. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτών των τυπικών δυνατοτήτων, όπως απαιτείται στον οργανισμό σας.

Σημείωμα

Οι τυπικές δυνατότητες του Sales Insights δεν είναι διαθέσιμες με την εφαρμογή Sales Professional.

1. Έλεγχος απαιτήσεων και προϋποθέσεων.
2. Ενεργοποίηση των τυπικών δυνατοτήτων του Sales Insights.
3. Ρυθμίστε τις παραμέτρους των τυπικών δυνατοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Απαιτήσεις και προϋποθέσεις

Εξετάστε τις παρακάτω απαιτήσεις και προϋποθέσεις για να ενεργοποιήσετε τις τυπικές δυνατότητες του Sales Insights:

• Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που εφαρμόζονται ανάλογα με το ποιους συνδυασμούς του Dynamics 365 Sales και του Exchange εκτελείτε, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

  Έκδοση προϊόντος	Διαθέσιμες τυπικές δυνατότητες του Sales Insights
  Dynamics 365 με Microsoft Exchange Online	Βοηθός (τυπικές κάρτες) Δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτόματη καταγραφή
  Dynamics 365 με Microsoft Exchange (εσωτερικής εγκατάστασης)	Βοηθός (όλες οι κάρτες εκτός από τις κάρτες βάσει πληροφοριών του Exchange) Δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  Dynamics 365 (on-premises)	Βοηθός (τυπικές κάρτες)
  Dynamics 365 (on-premises) με Microsoft Exchange Online	Βοηθός (τυπικές κάρτες)

• Οι δυνατότητες βοηθός, δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτόματη καταγραφή είναι διαθέσιμες στο Dynamics 365 Sales με άδεια χρήσης Enterprise ή Sales Premium.

Ενεργοποίηση τυπικών δυνατοτήτων του Sales Insights

Πριν μπορέσετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτών των δυνατοτήτων, πρέπει να αποδεχτείτε την επισήμανση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για να αποδεχτείτε την επισήμανση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται εδώ.

Σημείωμα

Ο τυπικός βοηθός είναι ενεργοποιημένος ως προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Σημαντικό

Το Dynamics 365 Sales Insights παρέχει δυνατότητες που παρακολουθούν τη συμπεριφορά και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τα θέματα που σχετίζονται με το απόρρητο τα οποία θέτουν αυτές οι δυνατότητες και ενεργοποιήστε τις δυνατότητες, μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι δεν παραβιάζουν τις πολιτικές απορρήτου που ήδη εφαρμόζονται στην εταιρεία σας. Να λαμβάνετε πάντα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου των επαφών σας. Περισσότερες πληροφορίες: Επισήμανση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Dynamics 365 Sales και μεταβείτε στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων.

2. Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.

   

3. Στην ενότητα Όροι σύμβασης, επιλέξτε Αποδέχομαι.

   Οι τυπικές δυνατότητες του Sales Insights είναι ενεργοποιημένες για τον οργανισμό σας και μπορείτε να ρυθμίσετε δυνατότητες όπως η ρύθμιση επιταχυντής πωλήσεων, η βοηθός (τυπική), η αυτόματη καταγραφή (τυπική) και η δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τυπική).

   

Ρύθμιση παραμέτρων τυπικών δυνατοτήτων του Sales Insights

Αφού ενεργοποιήσετε τις τυπικές δυνατότητες του Sales Insights, μπορείτε να ρυθμίσετε τις δυνατότητες του οργανισμού σας.

• Για να ρυθμίσετε τον τυπικό βοηθό, δείτε Ρύθμιση παραμέτρων και διαχείριση καρτών πληροφοριών για τον τυπικό βοηθό.
• Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τυπικής αυτόματης καταγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων και ενεργοποίηση αυτόματης καταγραφής.
• Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τυπικής δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων και ενεργοποίηση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Για να ρυθμίσετε τον επιταχυντή πωλήσεων για κανόνες ανάθεσης, δείτε τη Ρύθμιση κανόνων ανάθεσης στο Sales Enterprise

Έναρξη με τις premium δυνατότητες Sales Insights

Με την άδεια Dynamics 365 Sales Enterprise, μπορείτε να ρυθμίσετε και να απολαύσετε δυνατότητες Sales Premium, όπως η ο επιταχυντής πωλήσεων, οι πληροφορίες συνομιλίας και η προγνωστκή βαθμολόγηση με περιορισμένη μηνιαία χωρητικότητα. Περισσότερες πληροφορίες: Δυνατότητες ψηφιακών πωλήσεων στο Sales Enterprise

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των premium δυνατοτήτων του Sales Insights

Οι προνομιακές δυνατότητες του Sales Insights παρέχουν έξυπνες πληροφορίες σχετικά με δεδομένα πωλήσεων που βοηθούν τους πωλητές να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα για να κλείνουν συμφωνίες και να δημιουργούν έσοδα. Οι δυνατότητες premium Sales Insights περιλαμβάνουν τον premium βοηθό με στούντιο βοηθού, premium αυτόματης καταγραφής (έκδοση προεπισκόπησης), σημειώσεις ανάλυσης, ανάλυση σχέσεων, ποιος γνωρίζει ποιον, προγνωστική βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών, προγνωστική βαθμολόγηση ευκαιριών, προβλέψεις premium και επιταχυντή πωλήσεων και ακολουθία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτών των δυνατοτήτων, όπως απαιτείται στον οργανισμό σας.

1. Επανεξέταση απαιτήσεων απορρήτου και προσωπικών δεδομένων.
2. Έλεγχος προϋποθέσεων.
3. Ενεργοποίηση premium Sales Insights.
4. Ρύθμιση παραμέτρων προνομιακών δυνατοτήτων του Sales Insights.

Επανεξέταση απαιτήσεων απορρήτου και προσωπικών δεδομένων

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των πελατών, μεταβείτε στο Απόρρητο και προσωπικά δεδομένα για το Microsoft Dynamics 365.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες στις λειτουργίες αυτόματης καταγραφής, ανάλυσης σχέσεων και πληροφορίες συνομιλίας για να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσωπικών δεδομένων.

Κλείσιμο εργασίας	Υποστηριζόμενη δυνατότητα	Θέμα
Προβολή δεδομένων KPI που είναι αποθηκευμένα για επαφή, υποψήφιο πελάτη και ευκαιρία, χρησιμοποιώντας προβολές συστήματος, και εξαγωγή στο Excel.	Ανάλυση σχέσεων	Προβολή και εξαγωγή δεδομένων KPI
Ανάκτηση δεδομένων για επαφή, υποψήφιο πελάτη, ευκαιρία και χρήστη συστήματος από την υπηρεσία Azure που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και την αποθήκευση δεδομένων χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη ενέργεια.	Ανάλυση σχέσης και Εισαγωγή στις Πληροφορίες συνομιλίας	Ανάκτηση δεδομένων γνώσης που χρησιμοποιούν την ενέργεια msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Έλεγχος προϋποθέσεων

Εξετάστε τις παρακάτω απαιτήσεις πριν εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προνομιακών δυνατοτήτων του Sales Insights:

• Πρέπει να είστε διαχειριστής του Dynamics 365 Sales.

• Πρέπει να έχετε άδεια χρήσης Sales Premium, Sales Insights ή Sales Enterprise.

  Σημείωμα

  • Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια δωρεάν δοκιμή για να χρησιμοποιήσετε τις προνομιακές δυνατότητες των πωλήσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του Dynamics 365 Sales
  • Εάν έχετε άδεια Dynamics 365 Sales Enterprise, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τρεις premium δυνατότητες (επιταχυντής πωλήσεων, πληροφορίες συνομιλίας και προγνωστκή βαθμολόγηση) με περιορισμένη μηνιαία χωρητικότητα. Περισσότερες πληροφορίες: Δυνατότητες ψηφιακών πωλήσεων στο Sales Enterprise

• Αναθέστε άδειες χρήσης σε κάθε μεμονωμένο χρήστη για να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες. Εκτελείται μέσα στο Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365. Περισσότερες πληροφορίες: Ανάθεση αδειών χρήσης σε χρήστες.

• Η ρύθμιση του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Exchange και η ενεργοποίηση του γραμματοκιβωτίου γίνεται με τις Ρυθμίσεις παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Ρυθμίσεις. Περισσότερες πληροφορίες: Παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συστήματος-Καρτέλα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ενεργοποίηση premium Sales Insights

Σημείωμα

Για να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τρεις δυνατότητες premium (επιταχυντή πωλήσεων, πληροφορίες συνομιλίας και προγνωστική βαθμολόγηση) που είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης Sales Enterprise, πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Έναρξη με τις ψηφιακές πωλήσεις στις Ρυθμίσεις εφαρμογής. Περισσότερες πληροφορίες: Δυνατότητες ψηφιακών πωλήσεων στο Sales Enterprise

Οι προνομιακές δυνατότητες του Sales Insights δεν είναι διαθέσιμες από προεπιλογή. Πρέπει να εγκαταστήσετε αυτές τις δυνατότητες αποδεχόμενοι τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον οργανισμό σας. Για να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Dynamics 365 Sales και μεταβείτε στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων.

2. Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.

   

3. Στην ενότητα Supercharge your sales with Premium , επιλέξτε Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ξεκινήστε.

   

   Η εγκατάσταση μπορεί να απαιτεί μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί και η πρόοδος εμφανίζεται σε ένα παράθυρο διαλόγου. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προνομιακών δυνατοτήτων του Sales Insights.

   

Ρύθμιση παραμέτρων προνομιακών δυνατοτήτων του Sales Insights

Αφού εγκαταστήσετε τις προνομιακές δυνατότητες του Sales Insights, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προνομιακών δυνατοτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις:

• Για να ρυθμίσετε τον προνομιακό βοηθό, δείτε Ρύθμιση παραμέτρων και διαχείριση καρτών πληροφοριών για τον προνομιακό βοηθό.
• Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ανάλυσης σημειώσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σημειώσεων.
• Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ανάλυσης σχέσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων.
• Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του στοιχείου ποιος γνωρίζει ποιον, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων ποιος γνωρίζει ποιον.
• Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προγνωστικής βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων προγνωστικής βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη.
• Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προγνωστικής βαθμολόγησης ευκαιρίας, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων προγνωστικής βαθμολόγησης ευκαιρίας.
• Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της premium πρόβλεψης δείτε Σχετικά με την premium πρόβλεψη.
• Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του επιταχυντή πωλήσεων και της ακολουθίας (προεπισκόπηση), ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων επιταχυντή πωλήσεων.

Διαχείριση πληροφοριών συνομιλίας

Η δυνατότητα πληροφορίες συνομιλίας βοηθά τους υπεύθυνους πωλήσεων και τους πωλητές στον οργανισμό σας να λαμβάνουν μια επισκόπηση της συνομιλίας με τους πελάτες. Οι Πληροφορίες συνομιλίας βοηθούν:

• Τους διευθυντές πωλήσεων να κάνουν λεπτομερή έρευνα για να λαμβάνουν στατιστικά στοιχεία κλήσεων για μεμονωμένους πωλητές, όπως αισθήματα πελατών, λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν και ανταγωνιστές που αναφέρονται στη συζήτηση. Οι διευθυντές πωλήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να δώσουν εξυπνότερη καθοδήγηση σε πωλητές και να βελτιώσουν την επιχείρησή τους.
• Οι πωλητές αναλύουν τα δεδομένα συνομιλίας τους και εντοπίζουν τις βελτιώσεις στο στυλ συνομιλίας για να ενισχύσουν τις πωλήσεις και να δημιουργήσουν έσοδα.

Ως διαχειριστής, όταν πραγματοποιήσετε είσοδο στην εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι διευθυντές πωλήσεων και οι πωλητές στον οργανισμό σας μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή χωρίς προβλήματα. Περισσότερες πληροφορίες: Εμπειρία ρύθμισης πρώτης εκτέλεσης της εφαρμογής Sales Insight

Μπορείτε, επίσης, να ενημερώσετε κάθε ρύθμιση αργότερα, εφόσον απαιτείται. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις παραμέτρων είναι οι ακόλουθες:

• Συνδέστε το περιβάλλον Πωλήσεων για να συγκεντρώσετε δεδομένα και να τα εμφανίσετε στα KPI. Περισσότερες πληροφορίες: Σύνδεση πληροφοριών συνομιλίας σε περιβάλλον
• Ορίστε λέξεις-κλειδιά και ανταγωνιστές που παρακολουθούνται σε συνομιλίες. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων λέξεων-κλειδιών και ανταγωνιστών για παρακολούθηση
• Καθορίστε το χρονικό διάστημα που θέλετε να διατηρήσει τα δεδομένα στην εφαρμογή και να καταργήσει συγκεκριμένα δεδομένα πωλητή. Περισσότερες πληροφορίες: Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων μέσω της προστασίας προσωπικών δεδομένων
• Ενεργοποίηση δυνατοτήτων προεπισκόπησης. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση δυνατοτήτων προεπισκόπησης

Για την αποτελεσματική χρήση του Sales Insights

• Χρησιμοποιήστε τις έτοιμες οντότητες (επαφή, ευκαιρία, υποψήφιος πελάτης, λογαριασμός και υπόθεση) κατά τη δημιουργία καρτελών στην εφαρμογή. Εάν οι αλλαγές στην οντότητα είναι απαραίτητες στον οργανισμό σας, προσαρμόστε μόνο αυτές τις έτοιμες οντότητες για να καλύψετε τις απαιτήσεις σας. Με αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή θα αναλύσει τις καρτέλες και θα δημιουργήσει αποτελεσματικά τα μοντέλα και τις προβλέψεις.

• Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Αλλαγή παρακολούθησης για τις ακόλουθες οντότητες: λογαριασμός, επαφή, υποψήφιος πελάτης, ευκαιρία, χρήστης συστήματος, ουρά, οργανισμός, email, τηλεφωνική κλήση, εργασία, συνάντηση, μέλος δραστηριότητας, σύνδεση, επιχειρηματική μονάδα, μετρικό, προϊόν ευκαιρίας, προϊόν, διαδικασία πώλησης ευκαιρίας, στάδιο διαδικασίας, ρόλος σύνδεσης, ροή εργασίας, στόχος, ρόλοι χρήστη συστήματος, ρυθμίσεις αυτόματης καταγραφής, κανόνας αυτόματης καταγραφής και διαδικασία υποψήφιου πελάτη σε πώληση ευκαιρίας.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Προσαρμογές>Προσαρμογή συστήματος.
  2. Στη σελίδα Προεπιλεγμένη λύση, αναπτύξτε την επιλογή Οντότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια οντότητα.
  3. Στην καρτέλα Γενικά, στην περιοχή Υπηρεσίες δεδομένων βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε διαγράψει τη λύση ρύθμισης παραμέτρων MDL του Sales Insights από τις λύσεις. Αν διαγραφεί αυτή η λύση, οι δυνατότητες Sales Insights δίνουν ανακριβή αποτελέσματα και ίσως απενεργοποιηθούν.

  Ωστόσο, εάν θέλετε να διαγράψετε τη λύση Sales Insights MDL Config λόγω ζητημάτων χώρου αποθήκευσης, καταργήστε και τη λύση SalesInsightsAddOn. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι η λύση Sales Insights MDL Config δεν θα επανεγκατασταθεί αυτόματα όταν προωθηθούν οι μελλοντικές ενημερώσεις στον οργανισμό σας.

Επισήμανση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για συγκεκριμένες πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με δυνατότητες του Dynamics 365 Sales Insights, δείτε Σημείωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Επισκόπηση του Dynamics 365 Sales
Βελτίωση των δυνατοτήτων καθοδήγησης και πωλήσεων με την εφαρμογή Πληροφορίες συνομιλίας
Σημειώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Sales Insights