Δημιουργία λίστας μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής

Η λίστα μάρκετινγκ είναι το βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης εκστρατείας μάρκετινγκ. Μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε τύπο καρτέλας πελάτη όπως υποψήφιοι πελάτες, λογαριασμοί ή επαφές.

Μπορείτε να δημιουργήσετε δύο τύπους λιστών μάρκετινγκ :

• Στατική Χρησιμοποιήστε μια στατική λίστα εάν προτιμάτε να προσθέτετε και να ενημερώνετε μέλη με μη αυτόματο τρόπο.
• Δυναμική Χρησιμοποιήστε μια δυναμική λίστα μάρκετινγκ εάν θέλετε να επιστρέφετε μια λίστα μελών δυναμικά, όταν απαιτείται, με βάση τα κριτήρια αναζήτησης που ορίσατε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκτελέσετε μια εκστρατεία σε μέλη της συγκεκριμένης πόλης, χρησιμοποιήστε μια δυναμική λίστα. Μια δυναμική λίστα μάρκετινγκ ανακτά την ενημερωμένη λίστα μελών κάθε φορά που ανοίγετε τη λίστα, δημιουργείτε μια γρήγορη εκστρατεία από τη λίστα ή διανέμετε μια δραστηριότητα εκστρατείας για μια εκστρατεία που συσχετίζεται με τη λίστα.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Δημιουργία λίστας μάρκετινγκ

1. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Λίστες μάρκετινγκ.

2. Επιλέξτε Νέος.

3. Στην καρτέλα Σύνοψη, προσθέστε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

   

   Σημείωμα

   Για να αναζητήσετε καρτέλες στο πεδίο Κάτοχος, πρώτα επιλέξτε Αποθήκευση, διαφορετικά θα χάσετε τις αλλαγές σας.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση ώστε να μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες σε άλλες περιοχές της φόρμας.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Σημειώσεις για να προσθέσετε όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που ισχύουν για τη λίστα μάρκετινγκ.

6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Διαχείριση μελών σε μια στατική λίστα μάρκετινγκ

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα μέλη σε μια στατική λίστα μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

• Προσθήκη με χρήση της αναζήτησης
• Προσθήκη με χρήση των πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης
• Κατάργηση με χρήση των πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης
• Αξιολόγηση με χρήση των πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης

Σημείωμα

• Μπορείτε να προσθέσετε ενεργές καρτέλες μόνο σε μια στατική λίστα μάρκετινγκ.
• Για να προσθέσετε περισσότερα από 30.000 μέλη σε μια στατική λίστα μάρκετινγκ, πρέπει είτε να είστε μέρος του ρόλου ασφαλείας πωλητή ή πιο ανώτερο είτε να έχετε το δικαίωμα λειτουργίας λίστας.
• 
• Όταν προσθέτετε έως και 30.000 μέλη στο λίστα μάρκετινγκ, η λειτουργία προσθήκης εκτελείται ταυτόχρονα. Ωστόσο, όταν ο αριθμός των μελών υπερβαίνει τα 30.000, η λειτουργία προσθήκης εκτελείται ασύγχρονη σε δέσμες των 1000.
• Μπορείτε να προσθέσετε έως και 120.000 μέλη σε μια στατική λίστα μάρκετινγκ με μία λειτουργία προσθήκης. Εάν χρειάζεται να προσθέσετε περισσότερα από 120.000 μέλη σε μια στατική λίστα μάρκετινγκ, διαιρέστε τα μέλη και εκτελέστε πολλαπλές λειτουργίες προσθήκης. Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης για τη δημιουργία ερωτημάτων που επιστρέφουν λιγότερο από 120.000 μέλη. Εναλλακτικά, ανάλογα με το σενάριό σας, μπορείτε επίσης να σκεφθείτε τη χρήση μιας δυναμικής λίστας μάρκετινγκ αντί για τη στατική λίστα. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία δυναμικής λίστας μάρκετινγκ

Προσθήκη με χρήση της αναζήτησης

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε μέλη σε μια λίστα μάρκετινγκ κάνοντας αναζήτηση στις καρτέλες.

1. Ανοίξτε μια λίστα μάρκετινγκ, επιλέξτε το μενού τριών κουκκίδων στη γραμμή εντολών.
2. Επιλέξτε το δεξιό βέλος δίπλα στην επιλογή Διαχείριση μελών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη με χρήση αναζήτησης.
3. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση καρτελών, επιλέξτε τα κριτήρια αναζήτησης.
4. Επιλέξτε τις καρτέλες που θέλετε να προσθέσετε και μετά επιλέξτε Προσθήκη.

Προσθήκη με χρήση των πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε μέλη σε μια λίστα μάρκετινγκ μαζικά βάσει κριτηρίων αναζήτησης.

1. Ανοίξτε μια λίστα μάρκετινγκ, επιλέξτε το μενού τριών κουκκίδων στη γραμμή εντολών.
2. Επιλέξτε το δεξιό βέλος δίπλα στην επιλογή Διαχείριση μελών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη με σύνθετη αναζήτηση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μελών χρησιμοποιώντας τα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης επιλέγεται αυτόματα η οντότητα στην οποία στοχεύει η λίστα μάρκετινγκ και επιλέγεται αυτόματα.
4. Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο Χρήση αποθηκευμένης προβολής, επιλέξτε μια προβολή για την επιλεγμένη οντότητα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα.
5. Επιλέξτε Προσθήκη και, στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη γραμμής για να ορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, για να βρείτε όλες τις επαφές στην πόλη του Σιάτλ, στο πρώτο πλαίσιο, επιλέξτε το πεδίο ως Διεύθυνση 1: Πόλη. Στη συνέχεια, στο δεύτερο πλαίσιο, επιλέξτε τον σχεσιακό τελεστή ερωτήματος ως Ισούται με. Στο τρίτο πλαίσιο, πληκτρολογήστε Σιάτλ. Μπορείτε να επιλέξετε πεδία από τον τρέχοντα τύπο καρτέλας ή από τους σχετικούς τύπους καρτελών.
6. Επιλέξτε Εύρεση.
7. Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να προσθέσετε, και στη συνέχεια επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   • Προσθήκη μόνο επιλεγμένων στοιχείων
   • Προσθήκη όλων

Κατάργηση με χρήση των πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να καταργήσετε μέλη από μια λίστα μάρκετινγκ μαζικά βάσει κριτηρίων αναζήτησης.

1. Ανοίξτε μια λίστα μάρκετινγκ, επιλέξτε το μενού τριών κουκκίδων στη γραμμή εντολών.

2. Επιλέξτε το δεξιό βέλος δίπλα στην επιλογή Διαχείριση μελών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση με σύνθετη αναζήτηση.

3. Στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση μελών χρησιμοποιώντας πρόσθετα κριτήρια εύρεσης, επιλέγεται αυτόματα η οντότητα στην οποία στοχεύεται η λίστα μάρκετινγκ.

4. Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο Χρήση αποθηκευμένης προβολής, επιλέξτε μια προβολή για την επιλεγμένη οντότητα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα.

5. Επιλέξτε Προσθήκη και, στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη γραμμής για να ορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, για να βρείτε όλες τις επαφές στην πόλη του Σιάτλ, στο πρώτο πλαίσιο, επιλέξτε το πεδίο ως Διεύθυνση 1: Πόλη. Στη συνέχεια, στο δεύτερο πλαίσιο, επιλέξτε τον σχεσιακό τελεστή ερωτήματος ως Ισούται με. Στο τρίτο πλαίσιο, πληκτρολογήστε Σιάτλ. Μπορείτε να επιλέξετε πεδία από τον τρέχοντα τύπο καρτέλας ή από τους σχετικούς τύπους καρτελών.

6. Επιλέξτε Εύρεση.

7. Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

   • Κατάργηση μόνο επιλεγμένων στοιχείων
   • Κατάργηση όλων

Σημείωμα

Για καλύτερη απόδοση των εφαρμογών και αποφυγή λήξεων χρονικών ορίων, καταργήστε τα μέλη στο λίστα μάρκετινγκ σε ομάδες 10000 κάθε φορά. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν 20.000 μέλη σε μια λίστα μάρκετινγκ και θέλετε να καταργήσετε τα μέλη. Καταργήστε πρώτα τα 10.000 μέλη και, στη συνέχεια, καταργήστε τα άλλα 10000.

Αξιολόγηση με χρήση των πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε ποια μέλη να διατηρήσετε στη λίστα μάρκετινγκ, με βάση τα κριτήρια αναζήτησης.

1. Ανοίξτε μια λίστα μάρκετινγκ, επιλέξτε το μενού τριών κουκκίδων στη γραμμή εντολών.
2. Επιλέξτε το δεξιό βέλος δίπλα στην επιλογή Διαχείριση μελών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιολόγηση με σύνθετη αναζήτηση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου Αξιολόγηση μελών χρησιμοποιώντας τα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης επιλέγεται αυτόματα η οντότητα στην οποία στοχεύει η λίστα μάρκετινγκ και επιλέγεται αυτόματα.
4. Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο Χρήση αποθηκευμένης προβολής, επιλέξτε μια προβολή για την επιλεγμένη οντότητα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα.
5. Επιλέξτε Προσθήκη και, στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη γραμμής για να ορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, για να βρείτε όλες τις επαφές στην πόλη του Σιάτλ, στο πρώτο πλαίσιο, επιλέξτε το πεδίο ως Διεύθυνση 1: Πόλη. Στη συνέχεια, στο δεύτερο πλαίσιο, επιλέξτε τον σχεσιακό τελεστή ερωτήματος ως Ισούται με. Στο τρίτο πλαίσιο, πληκτρολογήστε Σιάτλ. Μπορείτε να επιλέξετε πεδία από τον τρέχοντα τύπο καρτέλας ή από τους σχετικούς τύπους καρτελών.
6. Επιλέξτε Εύρεση.
7. Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να διατηρήστε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   • Διατήρηση μόνο επιλεγμένων στοιχείων
   • Διατήρηση όλων των στοιχείων

Ορίστε τα κριτήρια επιλογής μελών για μια δυναμική λίστα μάρκετινγκ

1. Ανοίξτε μια δυναμική λίστα μάρκετινγκ, επιλέξτε το μενού τριών κουκκίδων στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση μελών.
2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση δυναμικής λίστας μελών επιλέγεται αυτόματα η οντότητα στην οποία στοχεύει η λίστα μάρκετινγκ και επιλέγεται αυτόματα.
3. Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο Χρήση αποθηκευμένης προβολής, επιλέξτε μια προβολή για την επιλεγμένη οντότητα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα.
4. Επιλέξτε Προσθήκη και, στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη γραμμής για να ορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, για να βρείτε όλες τις επαφές στην πόλη του Σιάτλ, στο πρώτο πλαίσιο, επιλέξτε το πεδίο ως Διεύθυνση 1: Πόλη. Στη συνέχεια, στο δεύτερο πλαίσιο, επιλέξτε τον σχεσιακό τελεστή ερωτήματος ως Ισούται με. Στο τρίτο πλαίσιο, πληκτρολογήστε Σιάτλ. Μπορείτε να επιλέξετε πεδία από τον τρέχοντα τύπο καρτέλας ή από τους σχετικούς τύπους καρτελών.
5. Επιλέξτε Εύρεση.
6. Επιλέξτε Χρήση ερωτήματος για να προσθέσετε τις καρτέλες που ταιριάζουν με τη δική σας δυναμική λίστα μάρκετινγκ.

Συσχέτιση εκστρατειών ή γρήγορων εκστρατειών σε μια λίστα μάρκετινγκ

Αφού δημιουργήσετε μια εκστρατεία ή μια γρήγορη εκστρατεία μπορείτε να τη συσχετίσετε με τη δική σας λίστα μάρκετινγκ. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια νέα εκστρατεία ή μια γρήγορη εκστρατεία από τη λίστα μάρκετινγκ.

1. Στην περιοχή Εκστρατείες ή Γρήγορες καμπάνιες, επιλέξτε Νέα εκστρατεία ή Νέα γρήγορη εκστρατεία.
2. Αναζητήστε την εκστρατεία ή τη γρήγορη εκστρατεία που θέλετε να συσχετίσετε με αυτήν τη λίστα μάρκετινγκ.

Σημείωμα

• Εάν δεν έχετε εκστρατείες ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα, μπορείτε να επιλέξετε Νέα.
• Εάν δεν έχετε γρήγορες εκστρατείες, θα ξεκινήσει ο "Οδηγός γρήγορης εκστρατείας".

Προσαρμοσμένη φόρμα λίστας μάρκετινγκ

Εάν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη φόρμα για μια λίστα μάρκετινγκ η οποία δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα πεδία, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "Στη φόρμα λείπουν τα εξής στοιχεία: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'". Οι λειτουργίες θα επηρεαστούν.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στο μήνυμα απαιτούνται για τη συμπλήρωση της λίστας μελών που περιλαμβάνεται στην προεπιλεγμένη φόρμα. Εάν η προσαρμοσμένη φόρμα σας δεν εμφανίζει τη λίστα μελών, μπορείτε να παραβλέψετε το μήνυμα.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δείτε επίσης

• Γρήγορα αποτελέσματα με μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
• Δημιουργία ή επεξεργασία εκστρατείας χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
• Δημιουργία γρήγορης εκστρατείας χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
• Προσθήκη μιας δραστηριότητας σε μια εκστρατεία χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
• Προσθήκη λίστας μάρκετινγκ, διαφημιστικών εντύπων ή προϊόντων σε μια εκστρατεία χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
• Παρακολούθηση μιας απόκρισης σε εκστρατεία μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής