Προσθήκη δραστηριότητας σε μια εκστρατεία χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής

Κάντε τις εκστρατείες μάρκετινγκ επιτυχημένες δημιουργώντας, διανέμοντας και αντιστοιχίζοντας τις διάφορες εργασίες σχεδιασμού και τις δραστηριότητες εκστρατείας στο Dynamics 365 Sales.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Δραστηριότητες σχεδιασμού και εκστρατείας

Οι δραστηριότητες προγραμματισμού περιλαμβάνουν όσες θέλετε να εκτελέσετε, προτού εκκινήσετε την εκστρατεία, καθώς και τις δραστηριότητες εκστρατείας που θέλετε να διαχειριστείτε ως μέρος της εκστρατείας. Παραδείγματα δραστηριοτήτων προγραμματισμού και δραστηριοτήτων εκστρατείας που μπορείτε να συμπεριλάβετε:

• Προσδιορισμός καναλιών διαφήμισης και υλικού υποστήριξης

• Επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για δέσμευση χρόνου ή χώρου για διαφήμιση

• Δημιουργία ή βελτίωση λιστών μάρκετινγκ με πελάτες-στόχους

• Επικοινωνία με κάποιο γραφείο σχεδιασμού για την ανάθεση της δημιουργίας μέσων υποστήριξης πωλήσεων και διαφημιστικού υλικού

  Από προεπιλογή, μια εκστρατεία στοχεύει σε μια δραστηριότητα στην ομάδα λιστών μάρκετινγκ που επιλέγετε για την εκστρατεία. Εάν θέλετε να εκτελέσετε μια δραστηριότητα εκστρατείας σε ένα υποσύνολο των λιστών μάρκετινγκ, μπορείτε να διανείμετε τη δραστηριότητα σε ορισμένα μέλη.

Προσθήκη δραστηριότητας σχεδιασμού σε εκστρατεία

1. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Λίστες μάρκετινγκ.

2. Ανοίξτε μια καρτέλα λίστας μάρκετινγκ και μετά στην περιοχή Εκστρατείες, ανοίξτε την εκστρατεία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα προγραμματισμού.

3. Για να προσθέσετε μια νέα δραστηριότητα, στην καρτέλα Σχετικά, επιλέξτε Δραστηριότητες προγραμματισμού και, στη συνέχεια επιλέξτε Νέα δραστηριότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας που θέλετε να δημιουργήσετε.

   -Ή-

   Για να προσθέσετε μια υπάρχουσα δραστηριότητα, κάντε κλικ ή πατήστε Προσθήκη υπάρχουσας δραστηριότητας. Στον πίνακα Αναζήτηση καρτελών, αναζητήστε και επιλέξτε τις απαιτούμενες δραστηριότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

4. Στη φόρμα Γρήγορη δημιουργία (καρτέλα), προσθέστε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

5. Όταν είστε έτοιμοι να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας, επιλέξτε Αποθήκευση.

Προσθήκη δραστηριότητας εκστρατείας σε εκστρατεία

Όταν προστέθετε και διανέμετε μια δραστηριότητα εκστρατείας, δημιουργείται μια δραστηριότητα για κάθε μέλος στην λίστα μάρκετινγκ που έχετε επιλέξει για την εκστρατεία.

Σημείωμα

Ο μέσος χρόνος για την κατανομή μιας δραστηριότητας εκστρατείας σε 100.000 μέλη είναι 24 ώρες. Για μεγαλύτερες εκστρατείες και ταχύτερη διανομή δραστηριοτήτων, χρησιμοποιήστε το Dynamics 365 Marketing. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τεκμηρίωση Dynamics 365 Marketing.

1. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Λίστες μάρκετινγκ και μετά στην περιοχή Εκστρατείες, ανοίξτε την εκστρατεία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα εκστρατείας.

2. Στην καρτέλα Σχετικά, επιλέξτε Δραστηριότητες εκστρατείας και επιλέξτε Νέα δραστηριότητα εκστρατείας.

3. Στην ενότητα Σύνοψη της φόρμας Δραστηριότητα εκστρατείας, καταχωρήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες:

   α. Θέμα. Πληκτρολογήστε τον στόχο της δραστηριότητας εκστρατείας.

   β. Χρησιμοποιείται σε εκστρατεία. Όταν δημιουργείτε τη δραστηριότητα εκστρατείας από μια εκστρατεία, η εκστρατεία προστίθεται αυτόματα εδώ.

   γ. Κανάλι. Επιλέξτε το κανάλι μέσω του οποίου πρέπει να σταλεί η επικοινωνία για αυτήν τη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, το κανάλι μπορεί να είναι τηλέφωνο, επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

   Σημείωμα

   Τα υποστηριζόμενα κανάλια είναι μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνάντηση, τηλεφωνική κλήση, φαξ και επιστολή. Οι προσαρμοσμένες δραστηριότητες ή άλλες έτοιμες δραστηριότητες δεν υποστηρίζονται.

   δ. Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης. Εισαγάγετε την αναμενόμενη και προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της δραστηριότητας.

4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, καταχωρήστε το όριο συχνότητας (σε ημέρες) για δραστηριότητες μάρκετινγκ που απευθύνονται σε οποιαδήποτε επαφή. Οι επαφές με τις οποίες έγινε επικοινωνία πιο πρόσφατα από αυτό θα εξαιρεθούν από τις νέες κατανομές δραστηριότητας εκστρατείας. Πληκτρολογήστε "0" για να απενεργοποιήσετε το όριο.

5. (Προαιρετικό) Επιλέξτε την καρτέλα Κοινά για να προβάλετε τις πληροφορίες σχετικά με τις καρτέλες (λογαριασμός, επαφή και υποψήφιος πελάτη) για τις οποίες έχει δημιουργηθεί η δραστηριότητα με βάση τον τύπο του καναλιού της δραστηριότητας εκστρατείας. Αυτές οι καρτέλες είναι εκείνες που εμφανίζονται στις λίστες μάρκετινγκ που σχετίζονται με τη δραστηριότητα εκστρατείας.

   Σημείωμα

   Για να προβάλετε την καρτέλα Κοινά, επιλέξτε τη φόρμα Δραστηριότητα εκστρατείας.

   Τύπος επιλογής	Περιγραφή
   Αποδεκτός τύπος πίνακα	Η δραστηριότητα δημιουργείται για να γίνονται ενέργειες για αυτές τις καρτέλες με βάση τον τύπο δραστηριότητας που αναφέρεται στο κανάλι για τη δραστηριότητα εκστρατείας.
   Αποκλεισμένος τύπος πίνακα	Οι χρήστες σε αυτήν την ενότητα έχουν εξαιρεθεί από οποιοδήποτε Υλικό μάρκετινγκ ή έχουν εξαιρεθεί από συγκεκριμένους τύπους υλικών μάρκετινγκ, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικές κλήσεις. Αυτές τις πληροφορίες για την αντίστοιχη καρτέλα μπορείτε να τις δείτε στην καρτέλα Λεπτομέρειες της καρτέλας (λογαριασμός, επαφή ή υποψήφιος πελάτη). Ο άλλος λόγος που μπορεί να αποκλειστεί είναι η έλλειψη πληροφοριών. Για παράδειγμα, για τον Τύπο καναλιού ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μιας δραστηριότητας εκστρατείας, θα αποκλειστούν οι καρτέλες που δεν έχουν συσχετισμένο αναγνωριστικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Στη φόρμα Δραστηριότητα εκστρατείας, επιλέξτε Αποθήκευση.

   Η λίστα μάρκετινγκ από την οποία δημιουργείται η δραστηριότητα εκστρατείας προστίθεται αυτόματα στην ενότητα λίστας μάρκετινγκ. Για να προσθέσετε περισσότερες λίστες μάρκετινγκ, επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερες εντολές και επιλέξτε Προσθήκη υφιστάμενης λίστας μάρκετινγκ.

Κατανομή μιας δραστηριότητας εκστρατείας

Μπορείτε να κατανείμετε μια δραστηριότητα εκστρατείας όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εκστρατεία.

1. Ανοίξτε τη δραστηριότητα εκστρατείας και στη γραμμή εντολών επιλέξτε Κατανομή δραστηριότητας εκστρατείας.

2. Στη φόρμα δραστηριότητας, καταχωρήστε τις πληροφορίες που θέλετε να κατανείμετε. Για δραστηριότητες email,

   • Αποθηκεύστε σε προσχέδιο το email που θέλετε να στείλετε στα μέλη.

   • Για να επιτρέψετε στα μέλη σας την κατάργηση της εγγραφής τους από οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία με email μάρκετινγκ, προσθέστε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο email. Επιλέξτε την Κατάργηση εγγραφής στο πρόγραμμα σχεδίασης.

     

3. Επιλέξτε Κατανομή.

4. Επιλέξτε ποιος θα έχει στην κατοχή του δραστηριότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατανομή.

   Σημείωμα

   • Όταν διανέμετε μια δραστηριότητα εκστρατείας ή εκτελέσετε μια γρήγορη εκστρατεία και εάν μια επαφή, λογαριασμός ή υποψήφιος πελάτης στο το κοινό-στόχο (συνήθως καθορίζονται σε μια λίστα μάρκετινγκ) δεν περιέχει δεδομένα στα πεδία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, διεύθυνσης ή κύριου τηλεφώνου, οι αντίστοιχες δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, επιστολής και φαξ δεν θα δημιουργηθούν για τη συγκεκριμένη επαφή, λογαριασμό ή υποψήφιο πελάτη.

5. Αφού η κατάσταση της δραστηριότητας γίνει Ολοκληρωμένη, μπορείτε να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες:

   • Για να προβάλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, τον κάτοχο και την κατάσταση των δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν για την εκστρατεία, προβάλετε την ενότητα Λωρίδα χρόνου. Εάν η εκστρατεία σας έχει δραστηριότητες επιστολής ή φαξ, δεν θα εμφανίζονται στο χρονοδιάγραμμα από προεπιλογή. Για να τις προβάλετε, επιλέξτε Σχετικές>Δραστηριότητες.
   • Για να προβάλετε τους λόγους αποτυχίας, επιλέξτε Σχετικά>Επιτυχίες/αποτυχίες και έπειτα επιλέξτε την αντίστοιχη προβολή αποτυχίας. Για παράδειγμα, εάν η εκστρατεία σας ήταν στοχευμένη σε λογαριασμούς, επιλέξτε την προβολή Αποτυχίες μαζικών λειτουργιών λογαριασμού.

     Σημείωμα

     Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι επιτυχίες και οι αποτυχίες δεν δηλώνουν την κατάσταση παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά την κατάσταση δημιουργίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Dynamics 365.

Κλείσιμο μιας δραστηριότητας εκστρατείας

Αφού κλείσουν όλες οι διανεμημένες δραστηριότητες, μπορείτε να κλείσετε τη δραστηριότητα της εκστρατείας.

Για να κλείσετε τη δραστηριότητα εκστρατείας:

1. Ανοίξτε την καρτέλα της δραστηριότητας εκστρατείας και, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Κλείσιμο δραστηριότητας εκστρατείας.

2. Ορίστε την κατάλληλη κατάσταση για τη δραστηριότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείσιμο δραστηριότητας εκστρατείας.

3. (Προαιρετικά) Ενημερώστε την καρτέλα δραστηριότητα εκστρατείας με τα πραγματικά κόστη στο πεδίο Πραγματικό κόστος. Αυτό σας καθοδηγήσει στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού για μελλοντικές δραστηριότητες εκστρατείας.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δείτε επίσης

Γρήγορα αποτελέσματα με μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
Δημιουργία λίστας μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
Δημιουργία ή επεξεργασία εκστρατείας χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
Δημιουργία γρήγορης εκστρατείας χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
Προσθήκη λίστας μάρκετινγκ, διαφημιστικών εντύπων ή προϊόντων σε μια εκστρατεία χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
Παρακολούθηση μιας απόκρισης σε εκστρατεία μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας μάρκετινγκ εντός εφαρμογής
Προσαρμογή φορμών διανομής γρήγορης εκστρατείας και δραστηριοτήτων εκστρατείας