Κοινή χρήση μέσω

Δημιουργία ή επεξεργασία προσφορών

  • Άρθρο

Οι προσφορές περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες τιμών των προϊόντων για τα οποία ενδιαφέρεται ο πιθανός πελάτης σας.

Φιλοδώρημα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Sales δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων
Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Πώς να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε προσφορές

Οι περισσότερες πωλήσεις αρχίζουν με μια προσφορά τιμής, που τελικά γίνεται μια παραγγελία. Θα επεξεργάζεστε πιθανώς μια προσφορά πολλές φορές κατά την πρόοδο μιας πώλησης. Αρχικά, δημιουργήστε ένα προσχέδιο και, στη συνέχεια, πρέπει να το ενεργοποιήσετε όταν είναι έτοιμο για να μεταβείτε σε έναν πελάτη. Όταν ο πελάτης αποδεχτεί την προσφορά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια παραγγελία. Διαφορετικά, μπορείτε να κλείσετε την προσφορά ως αναθεωρημένη, άκυρη ή χαμένη.

Δημιουργία προσφοράς από μια ευκαιρία

  1. Επιλέξτε τον χάρτη Εικονίδιο χάρτη τοποθεσίας. τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ευκαιρίες.

  2. Επιλέξτε την ευκαιρία για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια προσφορά.

  3. Μεταβείτε στην καρτέλα Προσφορές, και κατόπιν επιλέξτε Νέα προσφορά.

    Ανοίγει η φόρμα προσφοράς. Η φόρμα προσφοράς είναι προσυμπληρωμένη με λεπτομέρειες από την καρτέλα ευκαιρίας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που προστέθηκαν στην ευκαιρία.

  4. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα προϊόντα ή να καταργήσετε όσα ήδη υπάρχουν από την περιοχή Προϊόντα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τιμών για μια προσφορά.

  5. Πληκτρολογήστε πληροφορίες αποστολής και πληρωμής στην περιοχή Πληροφορίες αποστολής της φόρμας Προσφορά.

  6. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής στην περιοχή Διευθύνσεις της φόρμας Προσφορά.

  7. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

  8. Όταν η προσφορά σας είναι έτοιμη για αποστολή στον πελάτη σας, επιλέξτε Ενεργοποίηση προσφοράς στη γραμμή εντολών.

Σημείωμα

Η βασική καρτέλα και όλα τα στοιχεία γραμμής, πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια νομισματική μονάδα. Για παράδειγμα, εάν η προσφορά σας έχει οριστεί σε δολάρια Η.Π.Α, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια νομισματική μονάδα για τα στοιχεία τιμοκαταλόγου που προσθέτετε σε αυτήν την προσφορά. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη νομισματική μονάδα της βασικής καρτέλας (στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια προσφορά), εκτός εάν καταργήσετε όλα τα στοιχεία γραμμής που σχετίζονται με την καρτέλα. Ομοίως, αν η προσφορά έχει δημιουργηθεί από μια ευκαιρία, πρέπει να χρησιμοποιήσει την ίδια νομισματική μονάδα με την ευκαιρία.

Δημιουργία προσφοράς

  1. Επιλέξτε τον χάρτη Εικονίδιο χάρτη τοποθεσίας. τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσφορές.

  2. Επιλέξτε Νέος.

  3. Στη φόρμα Προσφορά καταχωρήστε δεδομένα στα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία:

  4. Στην ενότητα Πληροφορίες πωλήσεων, στο στοιχείο Πιθανός πελάτης εισαγάγετε τις πληροφορίες του πελάτη για τον οποίο δημιουργείτε αυτήν την προσφορά.

  5. Αποθηκεύστε την προσφορά για να προχωρήσετε στην προσθήκη προϊόντων.

  6. Για να προσθέσετε προϊόντα από μια ευκαιρία στην προσφορά σας, επιλέξτε Λήψη προϊόντων στην κορυφή της φόρμας προσφοράς, επιλέξτε την ευκαιρία σας και επιλέξτε OK.

    -Ή-

    Για να προσθέσετε μη αυτόματα άλλα προϊόντα, στην ενότητα Προϊόντα , επιλέξτε Προσθήκη προϊόντος. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη προϊόντων σε καρτέλες προσφοράς, τιμολογίου ή παραγγελίας

  7. Στην περιοχή Στοιχεία αποστολής, καταχωρίστε λεπτομέρειες για την αποστολή.

  8. Στην περιοχή Διευθύνσεις, πληκτρολογήστε διευθύνσεις αποστολής και τιμολόγησης.

  9. Επιλέξτε Αποθήκευση.

  10. Όταν η προσφορά σας είναι έτοιμη για αποστολή στον πελάτη σας, επιλέξτε Ενεργοποίηση προσφοράς στη γραμμή εντολών.

Πώς υπολογίζονται οι τιμές για μια προσφορά

Ο υπολογισμός της τιμής για μια προσφορά εξαρτάται από τον κατάλογο προϊόντων, τα στοιχεία γραμμής, τους κανόνες τιμολόγησης, τις εκπτώσεις και τους φόρους. Επίσης, διαφέρει ανάλογα με το στάδιο της προσφοράς, όπως Προσχέδιο, Ενεργή ή Κλειστή.

  • Κατάσταση προσχεδίου: Κατά τη διάρκεια του προσχεδίου, οι υπολογισμοί τιμολόγησης βασίζονται στα ακόλουθα στοιχεία:

    • Κατάλογος προϊόντων: Περιλαμβάνει έναν κατάλογο προϊόντων με διαθέσιμα προϊόντα/υπηρεσίες για προσφορά.

    • Τιμοκατάλογος: Καθορίζει την τιμή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην προσφορά.

    • Στοιχεία γραμμής: Περιλαμβάνει τα προϊόντα/υπηρεσίες που έχετε προσθέσει ως στοιχεία γραμμής στην προσφορά, μαζί με την ποσότητα.

    • Κανόνες τιμολόγησης: Καθορίζει την τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με βάση διάφορους παράγοντες, όπως οι εκπτώσεις λόγω ποσότητας, η τιμολόγηση ειδικά για τον πελάτη, οι όροι σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλα ρυθμισμένα κριτήρια.

    • Εκπτώσεις: Καθορίζει τις εκπτώσεις που θα εφαρμοστούν σε μεμονωμένα στοιχεία γραμμής ή τη συνολική προσφορά με βάση συγκεκριμένους όρους ή διαπραγματεύσεις με τον πελάτη. Οι εκπτώσεις μπορούν να είναι ποσά βάσει ποσοστού ή προκαθορισμένα.

    • Φόροι: Καθορίζει τους κανόνες φόρου που έχουν ρυθμιστεί για τον υπολογισμό των φόρων που εφαρμόζονται με βάση το προϊόν, την τοποθεσία του πελάτη και άλλους σχετικούς παράγοντες.

    Στην κατάσταση προσχεδίου, οι τιμές προσαρμόζονται στις πραγματικές τιμές του τιμοκαταλόγου όταν ανοίγετε ή επεξεργάζεστε την προσφορά. Η συνολική τιμή υπολογίζεται με την προσθήκη της τιμής όλων των προϊόντων στην προσφορά και την έκπτωση τυχόν εφαρμοσμένων εκπτώσεων.

  • Ενεργή κατάσταση: Η κατάσταση ενεργής προσφοράς έχει την ίδια τιμή με την κατάσταση προσχεδίου. Ωστόσο, το συνολικό ποσό είναι κλειδωμένο και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά τη δημοσίευση.

  • Κλειστή φάση: Σε κλειστή κατάσταση, η τιμή συνήθως βασίζεται στους συμφωνημένους όρους μεταξύ του πωλητή και του πελάτη. Μετά το κλείσιμο της προσφοράς, οι τιμές θεωρούνται προκαθορισμένες και δεν υπόκεινται πλέον σε αλλαγές, εκτός εάν δημιουργηθεί νέα προσφορά ή συμφωνία.

    Στις ενεργές και κλειστές καταστάσεις, οι τιμές δεν προσαρμόζονται στις πραγματικές τιμές του τιμοκαταλόγου όταν ανοίγετε ή επεξεργάζεστε την προσφορά.

Εξαγωγή σε PDF

Αφού προσθέσετε όλες τις λεπτομέρειες στην προσφορά, μπορείτε να τη στείλετε στον πελάτη. Για να στείλετε απευθείας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν πελάτη με συνημμένη μια προσφορά, ανοίξτε την προσφορά, επιλέξτε Εξαγωγή σε PDF στη γραμμή εντολών. Περισσότερες πληροφορίες: Εξαγωγή σε PDF

Τυπικά επόμενα βήματα

Κουμπί δεξιού βέλους Δημιουργία ή επεξεργασία παραγγελίας

Κουμπί αρχικής σελίδας Μάθετε για τη διαδικασία πωλήσεων, καλλιεργώντας τις πωλήσεις από τον υποψήφιο πελάτη έως την παραγγελία

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Συναλλαγές πώλησης στο Dynamics 365 Sales
Εξαγωγή της προσφοράς σας σε αρχείο PDF
Παρακολούθηση και διαχείριση δραστηριοτήτων
Εκτύπωση προσφοράς, τιμολογίου ή άλλων καρτελών