Κλωνοποιήστε και επεξεργαστείτε μια ακολουθία

Εάν ο οργανισμός σας αλλάξει τη διαδικασία πώλησης, ίσως θέλετε να επεξεργαστείτε μια ακολουθία για να αντικατοπτρίσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μια ακολουθία που είναι ανενεργή, επομένως πρέπει να απενεργοποιήσετε μια ακολουθία ή να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της.

Κλωνοποίηση ακολουθίας

Η κλωνοποίηση μιας ακολουθίας διευκολύνει την προσθήκη ή κατάργηση βημάτων και την αποθήκευση των αλλαγών για τη δημιουργία μιας νέας ακολουθίας. Η κλωνοποίηση αντλεί ένα πλήρες αντίγραφο των δεδομένων ακολουθίας που κλωνοποιείτε εκείνη τη χρονική στιγμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των βημάτων και ρυθμίσεων παραμέτρων. Αφού κάνετε τις αλλαγές, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενεργοποιήσετε την κλωνοποιημένη ακολουθία και να την εφαρμόσετε σε εγγραφές.

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή πωλήσεών σας.

2. Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.

3. Στην περιοχή Επιτάχυνση πωλήσεων, επιλέξτε Ακολουθίες.

4. Ανοίξτε την ακολουθία που θέλετε να κλωνοποιήσετε και επιλέξτε Δημιουργία αντιγράφου.

   Υπόδειξη

   Εναλλακτικά, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια ακολουθία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές>Δημιουργήστε ένα αντίγραφο.

   

5. Στην περιοχή Δημιουργία αντιγράφου, πληκτρολογήστε το όνομα της ακολουθίας και την περιγραφή.

   

6. Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά:

   • Απόθήκευση και επεξεργασία: Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ακολουθίας και προσθέστε τα βήματα όπου είναι απαραίτητο. Για να επεξεργαστείτε μια ακολουθία, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία ακολουθίας.
   • Αποθήκευση και κλείσιμο: Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε και να δημιουργήσετε την ακολουθία.

Επεξεργασία ακολουθίας

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή πωλήσεών σας.

2. Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.

3. Στην περιοχή Επιτάχυνση πωλήσεων, επιλέξτε Ακολουθίες.

4. Στη σελίδα Ακολουθίες , επιλέξτε και ανοίξτε την ακολουθία που θέλετε να επεξεργαστείτε.

   Σημείωμα

   Εάν η ακολουθία είναι Ενεργή κατάσταση, μπορείτε να επεξεργαστείτε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

   • Απενεργοποίηση ή δημιουργία αντιγράφου
   • Επιλέξτε Επεξεργασία ακολουθίας. Περισσότερες πληροφορίες: Επεξεργασία ενεργής ακολουθίας και προβολή ιστορικού εκδόσεων

5. Κάντε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

   • Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα, εκτελέστε το βήμα 7 από τη Δημιουργία και ενεργοποιήστε μια ακολουθία.
   • Για να επεξεργαστείτε μια δραστηριότητα, επιλέξτε τη δραστηριότητα και τις λεπτομέρειες που είναι ανοιχτές στο δεξιό τμήμα παραθύρου.
     Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

6. (Προαιρετικά) Εάν θέλετε να είναι διαθέσιμη η ακολουθία για τη σύνδεση με τις καρτέλες, επιλέξτε Ενεργοποίηση.

7. Αποθηκεύστε και εξέλθετε από το πρόγραμμα σχεδίασης ακολουθίας.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ακολουθίες