Βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών και ευκαιριών
Εκμεταλλευτείτε την ισχύ της AI για να λαβαίνετε πληροφορίες σχετικά με το ποιες συμφωνίες είναι πιθανότερο να κλείσουν ώστε η ομάδα πωλήσεών σας να μπορεί να ιεραρχήσει αποδοτικότερα το έργο της.
Σημείωμα
Η βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών απαιτεί τουλάχιστον 40 έγκυρους υποψήφιους πελάτες και 40 υποψήφιους πελάτες που έχουν απορριφθεί, όλοι από τους οποίους έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Η βαθμολόγηση ευκαιριών απαιτεί τουλάχιστον 40 κερδισμένες ευκαιρίες και 40 χαμένες ευκαιρίες, όλες από τις οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Επισκόπηση
Η προγνωστική βαθμολόγηση υποψήφιου πελάτη επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεών σας να δίνουν προτεραιότητα στους υποψήφιους πελάτες σε βαθμολογίες και να επιτυγχάνουν υψηλότερα ποσοστά αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη.
Η προγνωστική βαθμολόγηση ευκαιρίας επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεων να δίνουν προτεραιότητα σε ευκαιρίες σας με βάση τις βαθμολογίες και να επιτυγχάνουν μεγαλύτερα ποσοστά νίκης, κλεισίματος ή μετατροπής μετατροπής.
Επιλογές εκχώρησης αδειών χρήσης
Όταν ρυθμίσετε τη βαθμολογία υποψήφιων πελατών και ευκαιριών με την άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales Enterprise, λαμβάνετε 1500 βαθμολογημένες καρτέλες ανά μήνα. Αν χρειάζεστε να βαθμολοήσετε πάνω από 1500 καρτέλες ανά μήνα, αναβαθμίστε σε Dynamics 365 Sales Premium.
Ρύθμιση βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών και ευκαιριών
- Στη σελίδα Ρυθμίσεις πωλήσεων, επιλέξτε Βαθμολόγηση υποψήφιου πελάτη + ευκαιριών>Γρήγορη ρύθμιση.
- Για να ενεργοποιήσετε την προγνωστική βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών, επιλέξτε Δημιουργία και δημοσίευση στην ενότητα Προγνωστικές βαθμολογίες υποψήφιου πελάτη.
- Για να ενεργοποιήσετε την προγνωστική βαθμολόγηση ευκαιρών, επιλέξτε Δημιουργία και δημοσίευση στην ενότητα Προγνωστικές βαθμολογίες ευκαιρίας.
Αφού δημιουργηθούν τα μοντέλα, δημοσιεύονται αυτόματα. Τα γραφικά στοιχεία βαθμολογία υποψήφιου πελάτη και βαθμολογία ευκαιρίας προστίθενται στη φόρμα Sales Insights των καρτελών υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας αντίστοιχα.
Σημείωμα
Για να εξερευνήσετε την προγνωστική βαθμολόγηση χωρίς να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα της εταιρείας σας, μπορείτε να δημοσιεύσετε τον επιταχυντή πωλήσεων με δείγματα δεδομένων.
Σύνθετες ρυθμίσεις
Ίσως θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας. Για παράδειγμα. μπορεί να θέλετε να εξασφαλίσετε ότι το μοντέλο είναι εκπαιδευμένο σε πεδία που σχετίζονται περισσότερο με τον οργανισμό σας ή να προσθέσετε ένα ξεχωριστό μοντέλο για έναν διαφορετικό επιχειρηματικό τομέα.
Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Μεταβείτε στις σύνθετες ρυθμίσεις βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη και Μεταβείτε στις σύνθετες ρυθμίσεις βαθμολογίας ευκαιρίας στον πίνακα Γρήγορη έναρξη βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας. Για πληροφορίες σχετικά με τις σύνθετες ρυθμίσεις παραμέτρων, μεταβείτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων προγνωστικής βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη και Ρύθμιση παραμέτρων προγνωστικής βαθμολόγησης ευκαιρίας.
Παρακολούθηση χρήσης
Ως διαχειριστής, μπορείτε να παρακολουθείτε τον αριθμό των καρτελών υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας που έχουν βαθμολογηθεί κατά τους τελευταίους επτά μήνες. Τα δεδομένα στον πίνακα χρήσης ανανεώνονται κάθε 24 ώρες.
Εάν έχετε άδεια χρήσης Sales Enterprise, θα λάβετε 1.500 βαθμολογημένες καρτέλες ανά μήνα. Η εφαρμογή εμφανίζει ένα σύμβολο προειδοποίησης εάν η χρήση σας υπερβαίνει το μηνιαίο όριο. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το σύμβολο για να δείτε το μήνυμα. Θα πρέπει να αναβαθμίσετε στην άδεια χρήσης του Sales Premium για να έχετε τα πλήρη πλεονεκτήματα της προγνωστικής βαθμολόγησης χωρίς μηνιαίο όριο.
Στη σελίδα Έναρξη με τις ψηφιακές πωλήσεις, στην περιοχή Βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών και ευκαιριών, επιλέξτε Παρακολούθηση χρήσης.
Ο Πίνακας χρήσης επιταχυντή πωλήσεων εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:
Μηνιαίος μέσος όρος: Ο μέσος όρος των βαθμολογημένων καρτελών κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι πλήρων μηνών
Βαθμολογήθηκε αυτόν τον μήνα: Ο συνολικός αριθμός των καρτελών που έχουν βαθμολογηθεί μέχρι τώρα στον τρέχοντα μήνα. Εάν έχετε μια άδεια χρήσης Sales Enterprise, ένα σύμβολο προειδοποίησης υποδεικνύει εάν έχετε υπερβεί το μηνιαίο όριο.
Χρήση με την πάροδο του χρόνου: Η μηνιαία χρήση της προγνωστικής βαθμολογίας σε μορφή γραφικών κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Εάν έχετε μια άδεια χρήσης Sales Enterprise, ένα σύμβολο προειδοποίησης υποδεικνύει εάν έχετε υπερβεί το μηνιαίο όριο.
Το μηνιαίο όριο εμφανίζεται με μια μπλε γραμμή στο γράφημα. Όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου σε ένα μήνα, ο αριθμός καρτελών άνω των 1.500 εμφανίζεται με κόκκινο.
Από προεπιλογή, η χρήση βαθμολόγησης και των δύο, υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας (εάν και τα δύο είναι ενεργοποιημένα), εμφανίζεται στο γράφημα. Για να εμφανίσετε τη χρήση μόνο για υποψήφιους πελάτες ή μόνο για ευκαιρίες, επιλέξτε το στοιχείο Όλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το φίλτρο που θέλετε.
Απενεργοποιήστε τη βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών και ευκαιριών
Στον πίνακα Γρήγορη ρύθμιση βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας, επιλέξτε Μεταβείτε στις σύνθετες ρυθμίσεις βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη ή Μεταβείτε στις σύνθετες ρυθμίσεις βαθμολογίας ευκαιρίας.
Στη σελίδα Προγνωστική βαθμολόγηση υποψήφιου πελάτη ή τη σελίδα Προγνωστική βαθμολόγηση ευκαιρίας, επιλέξτε Διαγραφή μοντέλου.
Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, επιλέξτε Διαγραφή.
Προσθέστε τα γραφικά στοιχεία βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας σε μια προσαρμοσμένη φόρμα
Ως προεπιλογή, τα γραφικά στοιχεία βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας είναι διαθέσιμα μόνο στην έτοιμη φόρμα Sales Insights. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένη φόρμα για υποψήφιους πελάτες και ευκαιρίες, μπορείτε να προσθέσετε τα γραφικά στοιχεία βαθμολόγησης σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Προσθήκη του γραφικού στοιχείου βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη και Προσθήκη του γραφικού στοιχείου βαθμολόγησης ευκαιρίας σε μια φόρμα.
Σχετικές πληροφορίες
Επιταχυντής πωλήσεων
Συνεργασία Microsoft Teams
Κλήσεις Microsoft Teams με πληροφορίες συνομιλίας