Ενεργοποίηση και ρύθμιση του Copilot στο Dynamics 365 Sales

Εάν απενεργοποιήσατε το Copilot στο Dynamics 365 Sales, παραμένει απενεργοποιημένο. Διαφορετικά, το Copilot είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή για:

• Οργανισμοί σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμο ένα τελικό σημείο υπηρεσίας Azure OpenAI.
• Οργανισμοί που παρέχουν συγκατάθεση για τη μετακίνηση δεδομένων μεταξύ περιοχών και επιλέγουν το κανάλι μηνιαίας κυκλοφορίας για την εφαρμογή πωλήσεων.

Για όλους τους άλλους οργανισμούς, ένας διαχειριστής πρέπει να παρέχει συγκατάθεση για μετακίνηση δεδομένων μεταξύ περιοχών στο κέντρο διαχείρισης Power Platform και, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσει το Copilot στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων. Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες για την παροχή συγκατάθεσης για τη μετακίνηση δεδομένων και την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Copilot.

Ακόμα και αν ο οργανισμός σας βρίσκεται σε μια περιοχή όπου είναι διαθέσιμο ένα τελικό σημείο Azure OpenAI Service, ενεργοποιήστε τη μετακίνηση δεδομένων μεταξύ περιοχών ως εναλλακτική επιλογή. Αυτή η ενέργεια σάς βοηθά να αποφύγετε τις διακοπές σε Copilot υπηρεσία σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας OpenAI στην περιοχή σας.

Σε όλο αυτό το άρθρο, ο όρος "εφαρμογή πωλήσεων" αναφέρεται σε εφαρμογές που έχουν πίνακες υποψήφιων πελατών και ευκαιριών και δεν περιλαμβάνονται στη λίστα εξαιρέσεων.

Προαπαιτούμενα

• Βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός σας βρίσκεται σε μία από τις περιοχές όπου είναι διαθέσιμο το Copilot στο Dynamics 365 Sales.

• Επαληθεύστε εάν η περιοχή σας έχει ένα τελικό σημείο Azure OpenAI Service. Ελέγξτε τη λίστα των περιοχών όπου γίνεται επεξεργασία δεδομένων για συγκυβερνήτες και παραγωγικές λειτουργίες AI. Εάν όχι, πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για μετακίνηση δεδομένων στο Κέντρο διαχείρισης Power Platform. Μάθετε περισσότερα στο Ενεργοποίηση της μεταφοράς δεδομένων και της αναζήτησης Bing για το Copilot και τις δυνατότητες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

• Βεβαιωθείτε ότι οι πολιτικές αποτροπής απώλειας δεδομένων του οργανισμού σας επιτρέπουν τις συνδέσεις που απαιτεί το Copilot.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής του Power Platform έχει εντευχνωθεί σε Copilot στο Dynamics 365 Sales στο Κέντρο διαχείρισης Power Platform.

• Εξετάστε τα levels ελέγχου για Copilot σε Dynamics 365 Sales για να κατανοήσετε ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε Copilot δυνατότητες στον οργανισμό σας. Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση σε Copilot σε Dynamics 365 Sales περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες ομάδες Entra και ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το άρθρο για να ενεργοποιήσετε Copilot δυνατότητες στην εφαρμογή Διανομέα πωλήσεων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων Copilot στο Κέντρο πωλήσεων

Όταν ενεργοποιείτε Copilot δυνατότητες, ενεργοποιείτε τις εμπειρίες συνομιλίας και ενσωματωμένου Copilot στις εφαρμογές πωλήσεων.

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις Ρυθμίσεις εφαρμογών.

2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Copilot.

   

3. Για να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για τους πίνακες υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και λογαριασμών, επιλέξτε Ενεργοποίηση ελέγχου.

   Εάν ο έλεγχος είναι ήδη ενεργοποιημένος για αυτούς τους πίνακες ή καθολικά, η επιλογή Ενεργοποίηση ελέγχου δεν εμφανίζεται.

   Copilot χρειάζεται ιστορικό ελέγχου για να εμφανίσει τις πρόσφατες αλλαγές σε υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και λογαριασμούς. Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Copilot ώστε να εμφανίζει τις πρόσφατες αλλαγές από άλλους πίνακες, η ενεργοποίηση του ελέγχου ενεργοποιεί το ιστορικό ελέγχου και για αυτούς τους πίνακες. Ωστόσο, εάν καταργήσετε αυτά τα πεδία σύνοψης αργότερα, πρέπει να απενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για αυτούς τους πίνακες με μη αυτόματο τρόπο.

4. Στην περιοχή Όλες οι εφαρμογές, επιλέξτε μια καθολική ρύθμιση που θα εφαρμοστεί σε όλες τις εφαρμογές πωλήσεων.

   Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εφαρμόζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

   Μπορείτε να παρακάμψετε την καθολική ρύθμιση σε επίπεδο εφαρμογής. Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε το Copilot μόνο για την εφαρμογή κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Απενεργοποίηση για όλες τις εφαρμογές και, στη συνέχεια, στην περιοχή Μεμονωμένες εφαρμογές, επιλέξτε Ενεργοποίηση μόνο για την εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.

   Η αρχική ρύθμιση εξαρτάται από τη ρύθμιση τόσο για τον οργανισμό όσο και για την εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν ο διαχειριστής σας Power Platform ενεργοποιηθεί Copilot για τον οργανισμό σας, αλλά ο διαχειριστής Power Apps την απενεργοποιήσει για την εφαρμογή Διανομέας πωλήσεων, η αρχική ρύθμιση είναι Off για την εφαρμογή Sales Hub και On για όλες τις άλλες εφαρμογές πωλήσεων. Μάθετε περισσότερα στο Πρόσβαση στη Copilot στο Dynamics 365 Sales.

5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Επόμενα βήματα

• Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων για τη δημιουργία συνόψεων και πρόσφατων αλλαγών
• Διαμορφώστε τα πεδία για τη δημιουργία ό,τι νέο υπάρχει με τη λίστα εγγραφών πωλήσεών μου
• Ρύθμιση παραμέτρων του Copilot για χρήση συγκεκριμένων φακέλων του SharePoint

Σχετικές πληροφορίες

• Κάντε ερωτήσεις για το Copilot στο Dynamics 365 Sales
• Μετακίνηση δεδομένων μεταξύ περιοχών για λειτουργίες Copilot και generative AI
• Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Copilot στο Dynamics 365 Sales