Λήψη πληροφοριών από το Copilot
Χρησιμοποιήστε το Copilot για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διοχέτευση, να συνοψίσετε τις ευκαιρίες και τους πελάτες σας και να λάβετε τα τελευταία νέα σχετικά με τους λογαριασμούς σας. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες προτροπές είτε να κάνετε ερωτήσεις στη φυσική γλώσσα. Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται ορισμένες από τις προκαθορισμένες προτροπές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λαμβάνετε πληροφορίες από το Copilot. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συνομιλία με το Copilot στη φυσική γλώσσα.
Εμφάνιση της διοχέτευσής μου
Το Copilot μπορεί να παράσχει έναν κατάλογο των ανοικτών ευκαιριών που σας έχουν ανατεθεί, ταξινομημένο με βάση την εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης.
Ανοίξτε το Copilot, επιλέξτε το εικονίδιο κηλίδων φωτός (
), επιλέξτε Λήψη πληροφοριών>Εμφάνιση της διοχέτευσης μου και επιλέξτε Εισαγωγή.
Σύνοψη λογαριασμού
Σημαντικό
- Η λειτουργία σύνοψης λογαριασμού είναι μια δυνατότητα πρώιμης πρόσβασης. Μπορείτε να επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε για δοκιμή και υιοθέτηση στο περιβάλλον σας.
- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν Διαχειριστής σας έχει επιλέξει ενημερώσεις πρώιμης πρόσβασης.
Επιλέξτε το εικονίδιο κηλίδων φωτός (
), επιλέξτε Λήψη πληροφοριών>Σύνοψη λογαριασμού.Από τη λίστα λογαριασμών, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το λογαριασμό που θέλετε να συνοψίσετε και επιλέξτε Σύνοψη.
Σημείωμα
Η σύνοψη λογαριασμού εμφανίζεται επίσης στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου Copilot από προεπιλογή, όταν ανοίγετε μια καρτέλα λογαριασμού.
Η σύνοψη λογαριασμού εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα:
Η σύνοψη λογαριασμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Βασικές πληροφορίες: Οι βασικές πληροφορίες του λογαριασμού περιλαμβάνουν τα ετήσια έσοδα, τον αριθμό των εργαζομένων, τη χώρα/περιοχή και τον γονικό λογαριασμό. Εάν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας λογαριασμού, εμφανίζονται στη σύνοψη. Διαφορετικά, το πεδίο δεν θα εμφανίζεται.
- Βασικές πληροφορίες: Οι βασικές πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια του λογαριασμού που σχετίζεται με τον οργανισμό σας, τον τομέα του, τη συνολική τιμή των κλειστών ευκαιριών, την πιο πρόσφατα κλειστή ευκαιρία, την πιο πρόσφατη δραστηριότητα και άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται από την AI.
- Σχετικοί υποψήφιοι πελάτες, ευκαιρίες και υποθέσεις: Εμφανίζονται όλοι οι ανοιχτοί υποψήφιοι πελάτες, οι ευκαιρίες και οι υποθέσεις που σχετίζονται με το λογαριασμό. Οι καρτέλες που παρατίθενται είναι εκείνες στις οποίες έχετε πρόσβαση ανάγνωσης. Ο μέγιστος αριθμός εγγραφών που εμφανίζονται είναι 10 για κάθε ενότητα. Επιλέξτε την ενότητα για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συσχετισμένων καρτελών. Για να συνοψίσετε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο πελάτη, μια ευκαιρία ή μια υπόθεση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα και επιλέξτε Σύνοψη. Για να εμφανίζονται οι υποθέσεις, ο οργανισμός σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει την εφαρμογή Dynamics 365 Customer Service.
Σημείωμα
Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν τα πεδία που δημιουργούν συνόψεις και πληροφορίες που σχετίζονται με την προβολή σύνοψης λογαριασμού. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων για τη δημιουργία συνόψεων και λίστας πρόσφατων αλλαγών.
Επιπλέον, μπορείτε να ερευνήσετε λεπτομερώς τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το λογαριασμό, να επιλέξετε τις προτεινόμενες προτροπές που εμφανίζονται κάτω από τη σύνοψη λογαριασμού. Η προτροπή Εύρεση σχετικών λογαριασμών Sales Navigator εμφανίζεται αν έχετε άδεια χρήσης LinkedIn Sales Navigator. Επιλέξτε την προτροπή για να ανοίξετε τους σχετικούς λογαριασμούς LinkedIn Sales Navigator που σχετίζονται με το λογαριασμό.
Σύνοψη ευκαιρίας
Επιλέξτε το εικονίδιο κηλίδων φωτός (
), επιλέξτε Λήψη πληροφοριών>Σύνοψη ευκαιρίας.Από τη λίστα ευκαιριών, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στην ευκαιρία που θέλετε να συνοψίσετε και επιλέξτε Σύνοψη.
Σημείωμα
Η σύνοψη ευκαιρίας εμφανίζεται επίσης στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου Copilot από προεπιλογή, όταν ανοίγετε μια καρτέλα ευκαιρίας.
Η σύνοψη ευκαιρίας εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα:
Η σύνοψη ευκαιρίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
Βασικές πληροφορίες: Οι βασικές πληροφορίες της ευκαιρίας περιλαμβάνουν εκτιμώμενα έσοδα, εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος, βασική επαφή της ευκαιρίας και όνομα λογαριασμού. Εάν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας ευκαιρίας, εμφανίζονται στη σύνοψη. Διαφορετικά, το πεδίο δεν θα εμφανίζεται.
Βασικές πληροφορίες: Οι βασικές πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια του λογαριασμού που σχετίζεται με τον οργανισμό σας, τον τομέα του, τη συνολική τιμή των κλειστών ευκαιριών, την πιο πρόσφατα κλειστή ευκαιρία, την εξέλιξη της πιο πρόσφατης ευκαιρίας, το όνομα επαφής του λογαριασμού με τις περισσότερες ευκαιρίες και άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται από την AI.
Πληροφορίες προϊόντων, προσφορών και ανταγωνιστών:
- Η ενότητα Product Insights Όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ευκαιρία εμφανίζονται μαζί με τον προϋπολογισμό και τα εκτιμώμενα έσοδα.
- Η ενότητα Πληροφορίες προσφοράς εμφανίζει τον αριθμό των προσφορών που κοινοποιούνται με την ευκαιρία μαζί με την ημερομηνία της πιο πρόσφατης προσφοράς.
- Η ενότητα Πληροφορίες ανταγωνιστών εμφανίζει τους ανταγωνιστές που σχετίζονται με την ευκαιρία μαζί με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των ανταγωνιστών.
Οι πληροφορίες εμφανίζονται σε αυτές τις ενότητες με βάση τα πεδία που έχουν ρυθμιστεί από τον διαχειριστή για τη δημιουργία συνόψεων. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων για τη δημιουργία συνόψεων και λίστας πρόσφατων αλλαγών.
Προβολή γραφικού στοιχείου σύνοψης ευκαιρίας
Από προεπιλογή, όταν ανοίγετε μια ευκαιρία, το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιρίας εμφανίζεται στη φόρμα Ευκαιρία, πάνω από το γραφικό στοιχείο Επόμενο. Το γραφικό στοιχείο εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ευκαιρία όμοια με τη σύνοψη ευκαιρίας που εμφανίζεται στο παράθυρο ή το πλαϊνό τμήμα παραθύρου Copilot.
Εάν δεν βλέπετε το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιρίας στη φόρμα Ευκαιρία, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να την ενεργοποιήσετε. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη του σύνοψη ευκαιρίας γραφικό στοιχείο σε προσαρμοσμένες φόρμες
Σύνοψη υποψήφιου πελάτη
Επιλέξτε το εικονίδιο κηλίδων φωτός (
), επιλέξτε Λήψη πληροφοριών>Σύνοψη υποψήφιου πελάτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.- Όταν ανοίγει μια καρτέλα, το Copilot την συνοψίζει.
- Όταν βρίσκεται σε προβολή πλέγματος, το Copilot παραθέτει τις καρτέλες για τις οποίες έχετε πρόσβαση ανάγνωσης. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια εγγραφή και επιλέξτε Σύνοψη.
Για να λάβετε μια λίστα αλλαγών για έναν συγκεκριμένο υποψήφιο πελάτη, πληκτρολογήστε / μετά την προτροπή και, στη συνέχεια, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του υποψήφιου πελάτη.
Θα θέλατε να δείτε μια σύνοψη των διαφόρων πεδίων;
Το Copilot δημιουργεί τη σύνοψη από ένα σύνολο προκαθορισμένων πεδίων. Ωστόσο, μπορεί να είναι πιο σημαντικά για εσάς άλλα πεδία. Για παράδειγμα, τα εκτιμώμενα έσοδα, η ημερομηνία κλεισίματος, η επαφή, το στάδιο διοχέτευσης και η προτεινόμενη λύση μπορεί να είναι τα πρώτα πράγματα που αναζητάτε σε μια ευκαιρία. Εργαστείτε με το Διαχειριστής πωλήσεων Dynamics 365 για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στη ρύθμιση παραμέτρων.
Λάβετε υπόψη σας ότι οι παράμετροι των πεδίων σύνοψης έχουν ρυθμιστεί σε επίπεδο οργανισμού. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η ομάδα πωλήσεων συμφωνεί στα 10 δημοφιλέστερα πεδία που σχετίζονται περισσότερο με την επιχείρησή σας.
Εμπλουτισμός υποψήφιων πελατών με σχετικές πληροφορίες
Το Copilot μπορεί να εμπλουτίσει τους συνδέσμους σας με πληροφορίες από το Dynamics 365 Sales, το Dynamics 365 Customer Insights, το LinkedIn και το Bing, όπως:
Πιθανές επαφές, με βάση το όνομα του υποψήφιου πελάτη, τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση email και την επωνυμία της εταιρείας
Πληροφορίες σχετικά με το συναίσθημα, τη συμπεριφορά και το ενδιαφέρον των πελατών που δημιουργούνται με βάση ενοποιημένα δεδομένα δραστηριότητας στο Dynamics 365 Customer Insights, εφόσον έχουν ρυθμιστεί. Μάθετε περισσότερα
Τα τελευταία νέα σχετικά με το λογαριασμό, επιμελημένα από το Bing
Τα προτεινόμενα προφίλ της επαφής από το LinkedIn, αν έχετε την άδεια χρήσης LinkedIn Sales Navigator
Αφού επιλέξετε έναν υποψήφιο πελάτη, το Copilot προτείνει άλλες καρτέλες που ενδέχεται να σχετίζονται με τον υποψήφιο πελάτη και από τις οποίες μπορεί να παρέχει περισσότερες πληροφορίες.
Ζητήστε από το Copilot να συνοψίσει έναν υποψήφιο πελάτη.
Εάν ο Copilot εντοπίζει πιθανές καρτέλες επαφής που συμφωνούν, τις παραθέτει μετά τη σύνοψη. Πώς ταιριάζει το Copilot με τους υποψήφιους πελάτες με τις επαφές και μπορώ να προσαρμόσω τα αντιστοιχισμένα πεδία;
Επιλέξτε Σύνδεση για να συνδέσετε τον υποψήφιο πελάτη με μια αντίστοιχη καρτέλα.
Αφού το Copilot συνδέσει τις καρτέλες, επιλέξτε Λήψη ενημερωμένης σύνοψης υποψήφιων πελατών για να δημιουργήσετε μια νέα σύνοψη που περιλαμβάνει πληροφορίες από τη συνδεδεμένη καρτέλα.
Το Copilot παραθέτει επίσης τα πεδία που μπορούν να ενημερωθούν με πληροφορίες από τη συνδεδεμένη εγγραφή, όπως η πόλη, η πολιτεία, οι αριθμοί τηλεφώνου και ο ταχυδρομικός κώδικας.
Για να ενημερώσετε την εγγραφή δυνητικού πελάτη με τις προτεινόμενες τιμές, επιλέξτε Ενημέρωση όλων.
Σύνοψη προτάσεων που σχετίζονται με μια καρτέλα
Ενδέχεται να έχετε συχνά έγγραφα όπως προτάσεις και συμβάσεις που σχετίζονται με τις καρτέλες σας. Το Copilot μπορεί να συνοψίζει το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων και να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα βασικά σημεία. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από το Copilot να συνοψίζει ένα έγγραφο πρότασης για να κατανοήσει τον προϋπολογισμό, την αρχή (λήψη αποφάσεων), την ανάγκη και το χρονοδιάγραμμα (BANT) της ευκαιρίας.
Σημείωμα
- Το Διαχειριστής σας πρέπει να έχει ρυθμίσει εφαρμογές δέσμευσης πελατών για χρήση SharePoint του Online, για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα.
- Επί του παρόντος, το Copilot μπορεί να συνοψίζει μόνο έγγραφα PDF και Word.
Ανοίξτε μια καρτέλα, για παράδειγμα, μια ευκαιρία, έναν υποψήφιο πελάτη, έναν λογαριασμό ή μια επαφή, στην οποία έχουν συσχετιστεί έγγραφα.
Στο τμήμα παραθύρου του Copilot, εισαγάγετε την προτροπή Σύνοψη εγγράφου / και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του εγγράφου που θέλετε να συνοψιστεί.
Για την έναρξη της αναζήτησης απαιτούνται τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα,
- Εισαγάγετε Σύνοψη εγγράφου /σύμβασης για να λάβετε μια λίστα εγγράφων που έχουν σύμβαση στο όνομα αρχείου.
- Εισαγάγετε Σύνοψη εγγράφου /pdf για να λάβετε μια λίστα εγγράφων που έχουν pdf στο όνομα ή την επέκταση αρχείου.
Ανάλογα με το μέγεθος του εγγράφου, μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για να συνοψιστεί το έγγραφο.
Εμφάνιση πιο πρόσφατων ειδήσεων για έναν λογαριασμό
Ο Copilot μπορεί να σας προσφέρει τα πιο πρόσφατα νέα σχετικά με τις δυνατότητες ή τις αναφορές των λογαριασμών σας, που έχει επιμεληθεί το Bing. Αυτές οι ενημερώσεις άρθρων μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την δυναμική στους οργανισμούς των πελατών σας.
Όπως πάντα, όταν εργάζεστε με περιεχόμενο που προέρχεται από την AI, διαβάστε αναλυτικά τα άρθρα για να επιβεβαιώσετε ότι προέρχονται από πηγές προέλευσης και ότι έχουν σχέση με τον πελάτη σας.
Επιλέξτε το εικονίδιο κηλίδων φωτός (
), επιλέξτε Λήψη πληροφοριών>Λήψη πιο πρόσφατων ειδήσεων για λογαριασμό και επιλέξτε Εισαγωγή.- Εάν έχετε ανοιχτό αρχείο, το Copilot παραθέτει τα άρθρα ειδήσεων που σχετίζονται με αυτόν τον λογαριασμό.
- Εάν βρίσκεστε στην προβολή πλέγματος, το Copilot παραθέτει άρθρα ειδήσεων για τους 10 κορυφαίους λογαριασμούς με τους οποίους συνεργάζεστε, ταξινομημένα με βάση τα έσοδα που σχετίζονται με αυτούς.
Για να λάβετε τα άρθρα ειδήσεων για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό, πληκτρολογήστε / και, στη συνέχεια, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του λογαριασμού.