Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών στον βοηθό
Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κάρτες ενεργειών που βοηθούν στην εμφάνιση καρτών πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένα τον οργανισμό σας.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Τι είναι οι κάρτες δράσης ή πληροφοριών;
Οι κάρτες ενεργειών σάς παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συσκέψεις και πολλά άλλα στο Dynamics 365 for Customer Engagement. Αυτές οι κάρτες σας υπενθυμίζουν επερχόμενες δραστηριότητες. Αξιολογεί τις επικοινωνίες σας και σας προτείνει το πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με μια επαφή που έχει παραμείνει αδρανής για κάποιο διάστημα. Προσδιορίζει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να περιμένουν μια απάντηση από εσάς, σας προειδοποιεί όταν κάποια σημαντική ευκαιρία πλησιάζει την ημερομηνία κλεισίματος και προσφέρει επίσης πολλά άλλα. Εμφανίζονται σε φόρμες, πίνακες εργαλείων και σε ολόκληρη την εφαρμογή για να παρέχουν συναφείς πληροφορίες για το περιβάλλον που εργάζεστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες: Αναφορά καρτών ενεργειών
Οι κάρτες ενεργειών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
-
Γενικές ενέργειες: Οι περισσότερες επιλογές αποτελούνται από τα ακόλουθα κουμπιά με δυνατότητα επεξεργασίας:
- Κουμπί αναβολής: Αποκρύπτει κάρτες προσωρινά. Ο χρόνος αναβολής διαφέρει ανάλογα με τον τύπο κάρτας. Όταν λήξει ο χρόνος αναβολής, η κάρτα θα είναι ξανά ορατή.
- Κουμπί ματαίωσης: Ματαιώνει την κάρτα μόνιμα, ανεξάρτητα από το αν έχετε ολοκληρώσει την ενέργεια.
- Περιοχή ενεργειών: Παρέχει εύχρηστες συνδέσεις που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε ανεξάρτητα από τον τύπο ενέργειας που συνιστά η κάρτα. Ο αριθμός (έως δύο) και οι τύποι συνδέσεων που παρέχονται εδώ διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο κάρτας.
- Περιοχή κύριου περιεχομένου: Εμφανίζει τον τίτλο της καρτέλας στην οποία αναφέρεται η κάρτα, τη σύνοψή της, τον τύπο της κάρτας και άλλες βασικές πληροφορίες. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο σε αυτή την περιοχή (εκτός από τα δύο κουμπιά) για να ανοίξετε το σχετικό στοιχείο που μπορεί να είναι μια καρτέλα του Dynamics 365 for Customer Engagement ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δημιουργία προσαρμοσμένης κάρτας
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτές τις προσαρμοσμένες κάρτες με δύο τρόπους:
Ως Διευθυντής πωλήσεων ή διαχειριστής, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κάρτες πληροφοριών (γνωστές και ως κάρτες ενέργειας) χρησιμοποιώντας τον Βοηθό που βασίζεται στο Microsoft Flow. Αυτό σας παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κάρτες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση: Διαχείριση καρτών πληροφοριών
Σημείωμα
Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό για να δημιουργήσετε τις προσαρμοσμένες κάρτες πληροφοριών.
Ως προγραμματιστές, μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους καρτέλας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οργανισμού και να είναι διαθέσιμες για τους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δείγμα: Δημιουργία προσαρμοσμένων τύπων καρτών πληροφοριών
Σημείωμα
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να αγοράσετε μια άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales Insights ή να ξεκινήσετε μια δοκιμή για χρήση των δυνατοτήτων του Sales Insights.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Δείγμα: Επέκταση τύπου κάρτας βοηθού (προσαρμοσμένη κάρτα)
Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για την καθοδήγηση των επικοινωνιών με τους πελάτες