Κοινή χρήση μέσω

Προεπιλεγμένες κάρτες πληροφοριών

  • Άρθρο

Οι κάρτες πληροφοριών σάς βοηθούν να παραμένετε ενημερωμένοι ως προς την εργασία σας στο Dynamics 365 Sales, σάς επιτρέπουν να γνωρίζετε το πότε πρέπει να παρακολουθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να συμμετέχετε σε μια σύσκεψη και πολλά άλλα. Εμφανίζονται σε ολόκληρη την εφαρμογή για να παρέχουν συναφείς πληροφορίες για το περιβάλλον που εργάζεστε. Οι κάρτες δημιουργούνται από τον βοηθό με βάση δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Dynamics 365 Sales και τα εισερχόμενα και το ημερολόγιο του Exchange. Αυτό το θέμα παραθέτει κάθε μία από τις διαθέσιμες κάρτες και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το τι κάνει κάθε κάρτα, πώς δημιουργείται και πώς μπορείτενα τη χρησιμοποιήσετε. Περισσότερες πληροφορίες: Χρησιμοποιήστε τον βοηθό του Sales Insights για την καθοδήγηση των επικοινωνιών με τους πελάτες

Σημείωμα

  • Ο διαχειριστής του συστήματός σας πρέπει να ενεργοποιήσει τον βοηθό προτού τον δοκιμάσετε. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα και πώς να τη ρυθμίσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση βοηθού Sales Insights.
  • Ορισμένες από τις κάρτες που βασίζονται στο Exchange αποσύρονται από την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023. Μάθετε περισσότερα..

Ο βοηθός εμφανίζει καρτέλες στις εξής κατηγορίες:

Επερχόμενες συσκέψεις

Οι παρακάτω κάρτες είναι διαθέσιμες στις Επερχόμενες συσκέψεις.

     
Σύσκεψη σήμερα Επερχόμενη σύσκεψη Σχετικές ειδήσεις
Κοντινοί πελάτες

Σημείωμα

Οι τυπικοί τύποι καρτών πληροφοριών είναι διαθέσιμοι σε εσάς με την άδεια χρήσης Sales Enterprise.

Κάρτα πληροφοριών Type Description
Σύσκεψη σήμερα
Κάρτα πληροφοριών για τη σημερινή συνάντηση		 Πρότυπο Περιγραφή:
Σας ενημερώνει ότι έχετε μια σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για σήμερα.
Η κάρτα Σύσκεψη σήμερα προέρχεται από τις συναντήσεις σας στον οργανισμό Dynamics 365 Sales.
Δυνατότητες:
Εμφανίζει τον τίτλο της σύσκεψης, με μια σύνδεση για την εγγραφή της σύσκεψης. Εμφανίζει την περιγραφή της σύσκεψης, τη θέση, την ώρα έναρξης και τους βασικούς συμμετέχοντες. Ανοίξτε την λεπτομερή προβολή για να δείτε τη σχετική οντότητα και μια συλλογή στενά συνδεδεμένων καρτών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ατόμων, εταιρειών, ευκαιριών, κοντινών πελατών, ειδήσεων, αποθεμάτων και άλλων.
Ενέργειες:
Άνοιγμα συνάντησης
Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες
Επερχόμενη σύσκεψη
Κάρτα πληροφοριών για επερχόμενη συνάντηση		 Πρότυπο Περιγραφή:
Σας ενημερώνει ότι έχετε μια σύσκεψη προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε 30 λεπτά ή λιγότερο. Όταν είναι διαθέσιμη, αυτή η κάρτα έχει υψηλότερη προτεραιότητα και εμφανίζεται στην κορυφή της στοίβας. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε διαθέσιμες όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τη σύσκεψη.
Η καρτέλα "σύσκεψη σήμερα" είναι παρόμοια αλλά εμφανίζεται όλη την ημέρα έως τη λήξη της σύσκεψης, παρέχει λιγότερες δυνατότητες και έχει χαμηλότερη προτεραιότητα.
Δυνατότητες:
Εμφανίζει τον τίτλο της σύσκεψης, με μια σύνδεση για την εγγραφή της σύσκεψης.
Εμφανίζει την περιγραφή της σύσκεψης (σε συντόμευση αν χρειάζεται).
Εμφανίζει τη σχετική καρτέλα (με σύνδεση).
Εμφανίζει μια λίστα των συμμετεχόντων (με σύνδεση για την πλήρη λίστα, εάν υπάρχουν περισσότερες από τέσσερις).
Εμφανίζει έναν χάρτη της τοποθεσίας (εάν είναι σχετικός και διαθέσιμος, όχι για ηλεκτρονικές συσκέψεις).
Ανοίξτε την λεπτομερή προβολή για να δείτε μια συλλογή στενά συνδεδεμένων καρτών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ατόμων, εταιρειών, ευκαιριών, ειδήσεων και άλλων.
Ενέργειες:
Συμμετοχή σε σύσκεψη
Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες
Σχετικές ειδήσεις
Κάρτα πληροφοριών για σχετικές ειδήσεις		 Πρότυπο Περιγραφή:
Η κάρτα εμφανίζει νέους τίτλους ειδήσεων σχετικά με εταιρείες που ορίστηκαν ως σχετικές για τη σύσκεψη. Εμφανίζεται στην προβολή Λεπτομέρειες κάρτας όταν πατάτε μια κάρτα σύσκεψης από την τροφοδοσία του βοηθού.
Υποστηρίζονται μόνο οι ειδήσεις στα Αγγλικά. Πρέπει να έχετε ορίσει έναν κωδικό εταιρείας για την εταιρεία και να χρησιμοποιείται για τη λήψη των άρθρων ειδήσεων με χρήση του Microsoft Bing και του MSN Money. Περισσότερες πληροφορίες: Ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τις τυπικές δυνατοτήτες του Sales Insights
Δυνατότητες:
Εμφανίζει την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των ειδήσεων.
Εικόνα μικρογραφίας και τίτλος για κάθε άρθρο που εντοπίστηκε. Επιλέξτε για να δείτε ολόκληρο το άρθρο.
Κοντινοί πελάτες
Κάρτα πληροφοριών για κοντινούς πελάτες		 Πρότυπο Περιγραφή:
Η κάρτα εντοπίζει πελάτες που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία της σύσκεψης. Εμφανίζεται στην προβολή Λεπτομέρειες κάρτας όταν πατάτε μια κάρτα σύσκεψης από την τροφοδοσία του βοηθού.
Δυνατότητες:
Εμφανίζει τους τρεις κορυφαίους κοντινούς πελάτες.
Εμφανίζει βασικές πληροφορίες για κάθε εταιρεία.

Υπενθυμίσεις

Οι παρακάτω κάρτες είναι διαθέσιμες στις Υπενθυμίσεις.

     
{δραστηριότητα} λήγει σήμερα Η ημερομηνία κλεισίματος πλησιάζει Ημερομηνία κλεισίματος χαμένης (ευκαιρίας)
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίχθηκε Υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Καμία δραστηριότητα με {τύπο καρτέλας}
Πρόσφατη σύσκεψη

Σημείωμα

  • Οι τυπικοί τύποι καρτών πληροφοριών είναι διαθέσιμοι σε εσάς με την άδεια χρήσης Sales Enterprise.
  • Οι κορυφαίοι τύποι καρτών πληροφοριών είναι διαθέσιμοι σε εσάς με την άδεια χρήσης Sales Insights.
Κάρτα πληροφοριών Type Description
{Δραστηριότητα} λήγει σήμερα
Κάρτα πληροφοριών για την εργασία που οφείλεται σήμερα		 Πρότυπο Περιγραφή:
Σας ενημερώνει ότι μια ανοιχτή δραστηριότητα λήγει σήμερα.
Δυνατότητες:
Υποδεικνύει τον τύπο δραστηριότητας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνική κλήση, εργασία ή προσαρμοσμένη).
Ενέργειες:
Κλείσιμο (για δραστηριότητες, όπως τηλεφωνική κλήση και εργασία)
Ολοκληρώθηκε
Η ημερομηνία κλεισίματος πλησιάζει σύντομα
Κάρτα πληροφοριών για την ημερομηνία κλεισίματος που φτάνει σύντομα		 Τυπικό Περιγραφή:
Υποδεικνύει ότι μια ανοικτή ευκαιρία θα φτάσει σύντομα στην εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος.
Δυνατότητες:
Προσδιορίζει την ευκαιρία.
Σας ενημερώνει για το πόσο μακριά είναι η ημερομηνία κλεισίματος.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ευκαιρίας
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων:
Ορίστε τον αριθμό των ημερών πριν από την ημερομηνία κλεισίματος για να ξεκινήσετε την προβολή της κάρτας. Η προεπιλεγμένη τιμή ορίζεται από τον διαχειριστή.
Σημείωση: Όταν προβάλλετε έναν πίνακα εργαλείων, θα δείτε μόνο αυτές τις κάρτες για τις ευκαιρίες που έχουν αντιστοιχιστεί σε εσάς, αλλά όταν προβάλλετε μια συγκεκριμένη ευκαιρία θα δείτε αυτήν την κάρτα, ακόμα και αν αυτή η ευκαιρία έχει αντιστοιχιστεί σε κάποιον άλλο.
Ημερομηνία κλεισίματος χαμένης (ευκαιρίας)
Κάρτα πληροφοριών για την ημερομηνία κλεισίματος που χάθηκε		 Πρότυπο Περιγραφή:
Υποδεικνύει ότι η ημερομηνία κλεισίματος μιας ανοικτής ευκαιρίας έχει παρέλθει.
Δυνατότητες:
Προσδιορίζει την ευκαιρία.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ευκαιρίας
Σημείωση: Όταν προβάλλετε έναν πίνακα εργαλείων, θα δείτε μόνο αυτές τις κάρτες για τις ευκαιρίες που έχουν αντιστοιχιστεί σε εσάς, αλλά όταν προβάλλετε μια συγκεκριμένη ευκαιρία θα δείτε αυτήν την κάρτα, ακόμα και αν αυτή η ευκαιρία έχει αντιστοιχιστεί σε κάποιον άλλο.
Άνοιγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κάρτα πληροφοριών για το email που ανοίξατε		 Πρότυπο Περιγραφή:
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθείται άνοιξε από τον παραλήπτη του.
Δυνατότητες:
Το όνομα της επαφής στην οποία στείλατε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παρέχει ένα περιγραφικό κείμενο που εμφανίζει το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη στιγμή που ανοίχτηκε και τη θέση, κατά προσέγγιση, από όπου ανοίχτηκε.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Προϋποθέσεις:
Ενεργοποιήστε τη δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάρτα. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων και ενεργοποίηση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Υπενθύμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κάρτα πληροφοριών για την υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου		 Πρότυπο Περιγραφή:
Μπορείτε να ορίσετε μια υπενθύμιση παρακολούθησης για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στείλατε πρόσφατα και οι συνθήκες ενεργοποίησης έχουν μόλις εκπληρωθεί. Οι συνθήκες ενεργοποίησης πάντα περιλαμβάνουν μια ημερομηνία αλλά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και άλλες συνθήκες, όπως αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ανοίχτηκε ή δεν απαντήθηκε στη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Δυνατότητες:
Το όνομα της επαφής στην οποία στείλατε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σας ενημερώνει ότι έχετε ορίσει μια υπενθύμιση παρακολούθησης για αυτό το email.
Παρέχει μια περιγραφή που συνοψίζει τις συνθήκες ενεργοποίησης.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Προϋποθέσεις:
Ενεργοποιήστε τη δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάρτα. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων και ενεργοποίηση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Καμία δραστηριότητα με {τύπος καρτέλας}
Κάρτα πληροφοριών λόγω έλλειψης δραστηριότητας		 Πρότυπο Περιγραφή:
Σας επιτρέπει να γνωρίζετε ότι μια καρτέλα που σας ανήκει είναι ανενεργή για κάποιο χρονικό διάστημα. Ισχύει για καρτέλες επαφής, ευκαιρίας, υποψήφιου πελάτη, λογαριασμού και υπόθεσης.
Δυνατότητες:
Προσδιορίζει τον τύπο και το όνομα της σχετικής καρτέλας.
Εξηγεί γιατί δημιουργήθηκε η καρτέλα.
Ενέργειες:
Άνοιγμα {τύπος καρτέλας}
Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων:
Ορίστε τον αριθμό των ημερών αδράνειας που πρέπει να παρέλθουν πριν δημιουργηθεί μια κάρτα. Μπορείτε να ορίσετε μια διαφορετική τιμή για κάθε τύπο καρτέλας που υποστηρίζεται (επαφή, ευκαιρία, υποψήφιος πελάτης, λογαριασμός και υπόθεση).
Πρόσφατη σύσκεψη
Κάρτα πληροφοριών για μια πρόσφατη σύσκεψη		 Πρότυπο Περιγραφή:
Σας ενημερώνει ότι τερματίστηκε πρόσφατα μια σύσκεψη που οργανώσατε (όπου είστε κάτοχος της καρτέλας), δίνοντάς σας τη δυνατότητα να καταγράψετε εύκολα τη σύσκεψη στο Dynamics 365 Sales. Η κάρτα εμφανίζεται για 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη λήξη της σύσκεψης και στη συνέχεια καταργείται.
Δυνατότητες:
Προσδιορίζει τη σύσκεψη.
Ενέργειες:
Τήρηση σημειώσεων (μόνο για πρόσφατη σύσκεψη)
Άνοιγμα συνάντησης

Δεδομενικές πληροφορίες

Οι παρακάτω κάρτες είναι διαθέσιμες στις Πληροφορίες.

     
Ευκαιρία σε κίνδυνο (εντοπισμός συναισθήματος) Ευκαιρία σε κίνδυνο (εντοπισμός φράσεων) Αναφέρθηκε ανταγωνιστής
Ζητήθηκε σύσκεψη Ζητήθηκε αρχείο Εντοπίστηκαν προθέσεις αγοράς στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Προτεινόμενος ενδιαφερόμενος Ανάλυση σχέσεων Η επαφή δεν είναι πλέον στην εταιρεία
Τα σημαντικότερα άτομα σήμερα Οι σημαντικότερες καρτέλες σήμερα Επερχόμενη πτήση

Σημείωμα

  • Οι τυπικοί τύποι καρτών πληροφοριών είναι διαθέσιμοι σε εσάς με την άδεια χρήσης Sales Enterprise.
  • Οι κορυφαίοι τύποι καρτών πληροφοριών είναι διαθέσιμοι σε εσάς με την άδεια χρήσης Sales Insights.
  • Οι κορυφαίοι τύποι καρτών πληροφοριών που λαμβάνουν δεδομένα από το LinkedIn απαιτούν την άδεια χρήσης Sales Navigator.
Κάρτα πληροφοριών Type Description
Ευκαιρία σε κίνδυνο (εντοπισμός συναισθήματος)
Κάρτα πληροφοριών για συναίσθημα ευκαιρίας σε κίνδυνο		 Πρότυπο Περιγραφή: Σας ενημερώνει όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με μια ανοιχτή ευκαιρία το οποίο είναι συσχετισμένο με ένα αρνητικό συναίσθημα που μπορεί να θέσει την ευκαιρία σε κίνδυνο.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Άνοιγμα ευκαιρίας
Ευκαιρία σε κίνδυνο (εντοπισμός φράσεων)
Κάρτα πληροφοριών για εντοπισμό φράσης σε κίνδυνο		 Πρότυπο Περιγραφή: Σας ενημερώνει όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με μια ανοιχτή ευκαιρία περιέχει μια φράση σχετικά με θέματα νομικά, καθυστέρησης ή προϋπολογισμού που μπορεί να θέσουν την ευκαιρία σε κίνδυνο.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Άνοιγμα ευκαιρίας
Αναφορά ανταγωνιστή
Κάρτα πληροφοριών για τον ανταγωνιστή που αναφέρεται		 Τυπικό Περιγραφή:
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρακολουθείται και έχει οριστεί ως σχετικό με μια ευκαιρία πώλησης φαίνεται να αναφέρεται σε μια εταιρεία η οποία παρατίθεται ως ανταγωνιστής στο σύστημά σας.
Ενέργειες:
Προσθήκη ανταγωνιστή
Πάντα προσθήκη
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων:
Ορίστε αυτήν τη δυνατότητα για να προσθέσετε αυτόματα τον ανταγωνιστή, αντί να εμφανιστεί η κάρτα.
Σημείωση: Αυτή είναι η ίδια με τη ρύθμιση παραμέτρων που είναι διαθέσιμη για αυτόν τον τύπο κάρτας και μπορείτε να την επαναφέρετε από τις ρυθμίσεις του βοηθού σχέσεων. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Βοηθός.
Ζητήθηκε σύσκεψη
Κάρτα πληροφοριών για αίτημα συνάντησης		 Πρότυπο Περιγραφή:
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια γνωστή επαφή στα Εισερχόμενά σας φαίνεται να περιλαμβάνει μια πρόσκληση για σύσκεψη.
Δυνατότητες:
Εμφανίζει το όνομα της επαφής.
Σας ενημερώνει ότι έχει ληφθεί ένα αίτημα σύσκεψης.
Εμφανίζει την πρόταση από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητά μια σύσκεψη.
Ενέργειες:
Δημιουργία σύσκεψης
Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ζητήθηκε αρχείο
Κάρτα πληροφοριών για αίτημα αρχείου		 Πρότυπο Περιγραφή:
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια γνωστή επαφή στα Εισερχόμενά σας φαίνεται να περιλαμβάνει ένα αίτημα για αρχείο.
Δυνατότητες:
Εμφανίζει το όνομα της επαφής.
Υποδεικνύει ότι έχει ληφθεί ένα αίτημα για αρχείο.
Εμφανίζει την πρόταση από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητά ένα αρχείο.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εντοπίστηκαν προθέσεις αγοράς στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κάρτα πληροφοριών για πιθανό υποψήφιο πελάτη μόλυβδο ή αύξηση πωλήσεων		 Πρότυπο Περιγραφή:
Λαμβάνεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια γνωστή ή άγνωστη επαφή που ζητά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν. Για γνωστές επαφές, αυτό μπορεί να είναι μια ευκαιρία αύξησης των πωλήσεων. Για άγνωστες επαφές, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας νέος υποψήφιος πελάτης.
Δυνατότητες:
Εμφανίζει το όνομα του αποστολέα.
Σας ειδοποιεί ότι έχει ληφθεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία αύξησης πωλήσεων ή μια νέα ευκαιρία υποψήφιου πελάτη.
Εμφανίζει την πρόταση από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητά πληροφορίες για ένα προϊόν.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Προτεινόμενος ενδιαφερόμενος
Κάρτα πληροφοριών για τον προτεινόμενο ενδιαφερόμενο		 Πρότυπο Περιγραφή:
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με μια ανοιχτή ευκαιρία έχει φτάσει και περιλαμβάνει ένα επιπλέον παραλήπτη που δεν παρατίθεται ακόμη ως ενδιαφερόμενος για αυτήν την ευκαιρία.
Δυνατότητες:
Εμφανίζει το όνομα του πιθανού ενδιαφερόμενου.
Σας ενημερώνει ότι αυτό το άτομο μπορεί να είναι ενδιαφερόμενος για μια ανοικτή ευκαιρία.
Εμφανίζει μια σύντομη περιγραφή που περιλαμβάνει το όνομα της ευκαιρίας.
Ενέργειες:
Προσθήκη ενδιαφερόμενου
Πάντα προσθήκη
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων:
Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε αυτόματα τον ενδιαφερόμενο αντί να εμφανιστεί η κάρτα.
Σημείωση: Αυτή είναι η ίδια με τη ρύθμιση παραμέτρων που είναι διαθέσιμη για αυτόν τον τύπο κάρτας και μπορείτε να την επαναφέρετε από τις ρυθμίσεις του βοηθού σχέσεων. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Βοηθός.
Ανάλυση σχέσεων
Ανάλυση σχέσεων		 Premium Περιγραφή:
Αυτή η κάρτα παρέχεται ως ειδοποίηση όταν έχετε μια ευκαιρία που μοιάζει με συμφωνίες που είχαν κερδηθεί πρόσφατα.
Δυνατότητα:
Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα ευκαιρία είναι παρόμοια με τις ευκαιρίες που είχαν ήδη κερδηθεί.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ευκαιρίας
Επιλέγοντας την ενέργεια, μπορείτε να δείτε συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα KPI, τα γραφήματα, το ιστορικό δραστηριοτήτων και την εύρυθμη λειτουργία των σχέσεων με παρόμοιες συμφωνίες που έχουν κερδηθεί.
Προαπαιτούμενα στοιχεία:
Ενεργοποιήστε την προεπισκόπηση για να προβάλετε παρόμοιες ευκαιρίες στην Ανάλυση σχέσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάρτα. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ρύθμιση της ανάλυσης σχέσεων.
Θα πρέπει να αγοράσετε μια άδεια χρήσης του Sales Insights.
Η επαφή δεν είναι πλέον στην εταιρεία
Η επαφή αποχώρησε από την εταιρεία		 Premium Περιγραφή: Σας πληροφορεί ότι μια από τις επαφές σας έχει αποχωρήσει από την εταιρεία με βάση τις πληροφορίες που έχει το LinkedIn.
Ενέργειες:
Άνοιγμα – Ανοίγει την καρτέλα επαφής
Προαπαιτούμενα στοιχεία:
Οι χρήστες πρέπει να έχουν άδεια χρήσης LinkedIn Sales Navigator για να χρησιμοποιήσουν αυτήν την κάρτα. Για να μάθετε περισσότερα δείτε Εγκατάσταση, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση προεπιλεγμένων στοιχείων ελέγχου του LinkedIn Sales Navigator.
Τα σημαντικότερα άτομα σήμερα
Κάρτα πληροφοριών για σημαντικότερα άτομα σήμερα		 Πρότυπο Περιγραφή:
Το σύστημα αναλύει τις συναντήσεις σας, τις εργασίες σας και άλλες εργασίες της ημέρας και δημιουργεί αυτή την κάρτα που περιλαμβάνει τις επαφές με τις οποίες είναι πιθανότερο να αλληλεπιδράσετε σήμερα.
Δυνατότητες:
Εμφανίζει το όνομα και το πορτρέτο κάθε επαφής.
Εμφανίζει τον τίτλο κάθε επαφής και κάθε εργασία που έχει μαζί σας σήμερα (όπως σύσκεψη, εργασία ή τηλεφωνική κλήση).
Κάντε κλικ για να προβάλετε τα πλήρη στοιχεία της επαφής.
Οι σημαντικότερες καρτέλες σήμερα
Κάρτα πληροφοριών για σημαντικότερες καρτέλες σήμερα		 Πρότυπο Περιγραφή:
Το σύστημα αναλύει όλες τις καρτέλες του Sales που σχετίζονται με εσάς και παραθέτει τις καρτέλες στις οποίες είναι πιθανότερο να δουλέψετε σήμερα με βάση τις πρόσφατες δραστηριότητές σας και πληροφορίες ημερομηνίας (όπως μια προθεσμία ή μια συνάντηση) σε κάθε καρτέλα.
Δυνατότητες:
Εμφανίζει μια μικρογραφία και μια σύνοψη για κάθε εγγραφή που εντοπίστηκε.
Κάντε κλικ για να δείτε ολόκληρη την καρτέλα.
Επερχόμενη πτήση
πτήση		 Πρότυπο Περιγραφή:
Αυτή η κάρτα δημιουργείται όταν στα εισερχόμενα του Exchange υπάρχει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει μια επιβεβαίωση πτήσης. Το σύστημα, στη συνέχεια, ταιριάζει τις ημερομηνίες πτήσης με επερχόμενες συσκέψεις και εντοπίζει και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη τοποθεσία στην οποία πετάτε καθώς και άλλους πελάτες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
Σημείωση: Αυτή η κάρτα δεν εμφανίζει live ή ενημερωμένες πληροφορίες πτήσεων, απλώς τις πληροφορίες από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης πτήσης που ενεργοποίησε την κάρτα.
Δυνατότητες:
Εταιρεία πτήσης και αριθμός πτήσης με σύνδεση για την εγγραφή της πτήσης.
Ώρες αναχώρησης και άφιξης, με κωδικούς αερολιμένα.
Εγγραφή σχετικής σύσκεψης με σύνδεση. Μέχρι τρεις συσκέψεις ενδέχεται να παρατίθενται εδώ.
Κατάσταση των γραφείων πελάτων κοντά στον αερολιμένα προορισμού, με συνδέσεις.
Ενέργειες:
Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για την καθοδήγηση των επικοινωνιών με τους πελάτες
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των καρτών πληροφοριών