Συνήθεις ερωτήσεις για διαχείριση ευκαιριών
Το παρόν άρθρο απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση ευκαιριών στο Dynamics 365 Sales, Sales premium και Sales professional.
Πού είναι ο χώρος εργασίας διαχειριστή προσφορών;
Ο χώρος εργασίας διαχειριστή προσφορών έχει αντικατασταθεί από την προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας. Όλες οι συνδέσεις ή σελιδοδείκτες του διαχειριστή προσφορών ανακατευθύνονται αυτόματα στην προβολή Οι ανοιχτές ευκαιρίες μου. Επιλέξτε Εμφάνιση ως>Προβολή διοχέτευσης για να ανοίξετε την προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας.
Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της προβολής διοχέτευσης ευκαιρίας και του χώρου εργασίας διαχειριστή προσφορών;
Ναι. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι διαφορές μεταξύ του χώρου εργασίας του διαχειριστή προσφορών και της προβολής διοχέτευσης ευκαιριών.
| Στοιχείο | Προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας | Διαχειριστής προσφορών |
|---|---|---|
| Έλεγχος πρόσβασης | Διαθέσιμη για όλους τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη σελίδα "Ευκαιρίες". | Διαθέσιμο μόνο για ρόλους ασφαλείας στους οποίους έχει παραχωρηθεί πρόσβαση στον χώρο εργασίας. |
| Επεξεργάσιμο πλέγμα | Χρησιμοποιεί το στοιχείο ελέγχου επεξεργάσιμου πλέγματος Power Apps και μπορεί να προσαρμοστεί στο Power Apps. | Η προσαρμογή έγινε με τη χρήση JavaScript. |
| Πλαϊνός πίνακας | Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη φόρμα ευκαιρίας στον πλαϊνό πίνακα. | Μια ξεχωριστή φόρμα Προβολή περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκε στον πλαϊνό πίνακα με περιορισμένες προσαρμογές. |
Γιατί δεν μπορώ να βρω την επιλογή προβολής διοχέτευσης;
Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες:
- Η επιλογή Εμφάνιση ως μπορεί να είναι κρυφή στο μενού τριών κουκκίδων της σελίδας Ευκαιρίες.
- Ο διαχειριστής ενδεχομένως να έχει προσαρμόσει τη λίστα Εμφάνιση ως. Ζητήστε από τον διαχειριστή σας να προσθέσει το στοιχείο ελέγχου.
- Ο οργανισμός σας ενδέχεται να μην έχει επιλέξει δυνατότητες έγκαιρης πρόσβασης. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας αν θέλετε να τις δοκιμάσετε.
- Ο διαχειριστής σας ενδέχεται να έχει απενεργοποιήσει τις προσαρμοσμένες προβολές για τις ευκαιρίες. Ζητήστε από τον διαχειριστή σας για να προσθέσετε την προβολή με μη αυτόματο τρόπο.
Γιατί οι συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων επιστρέφουν μη αναμενόμενες τιμές στην προβολή διοχέτευσης;
Όταν χρησιμοποιείτε μια συνδεδεμένη οντότητα στο φίλτρο της προβολής διοχέτευσης, παρατηρείτε ότι η τιμή που εμφανίζεται στην ενότητα Μετρήσεις είναι διαφορετική από την πραγματική τιμή. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς η τιμή καταμέτρησης διαφέρει από τον συνολικό αριθμό γραμμών.
Σε αυτό το παράδειγμα, το φίλτρο βασίζεται σε εισαγωγικά που δημιουργήθηκαν από το χρήστη. Εάν ο χρήστης έχει δημιουργήσει δύο προσφορές για την ίδια ευκαιρία, το πλήθος ευκαιριών εμφανίζεται ως δύο. Αυτό συμβαίνει επειδή η συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων μετρά τον αριθμό των εγγραφών που επιστρέφονται από το φίλτρο. Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται όταν χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις Sum ή Average .
Γιατί δεν μπορώ να επεξεργαστώ το εκτ. εισόδημα στη φόρμα Ευκαιρία;
Για να επεξεργαστείτε το Εκτ. εισόδημα στη φόρμα Ευκαιρία, το Εισόδημα πρέπει να ρυθμιστεί ως Παρέχεται από τον χρήστη και η ευκαιρία πρέπει να είναι σε κατάσταση Ανοικτή.
Γιατί δεν υπολογίζονται αυτόματα τα εκτιμώμενα έσοδα και το συνολικό ποσό;
Όταν προσθέτετε προϊόντα σε μια ευκαιρία, προσφορά, παραγγελία ή τιμολόγιο, τα πεδία Εκτιμώμενα έσοδα και Συνολικό ποσό ενημερώνονται αυτόματα μόνο εάν έχετε επιλέξει υπολογισμό τιμολόγησης συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη Ρύθμιση παραμέτρων καταλόγου προϊόντων.
Τι χρειάζεται προκειμένου να χρησιμοποιήσω τη βαθμολόγηση ευκαιρίας;
Εγκαταστήστε το Dynamics 365 Sales Insights και χρησιμοποιήστε την τυπική οντότητα ευκαιρίας. Για τη δημιουργία ενός μοντέλου βαθμολόγησης απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ευκαιριών:
Για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο βαθμολόγησης ευκαιρίας, χρειάζεστε τουλάχιστον 40 κερδισμένες και 40 χαμένες ευκαιρίες.
Οι ευκαιρίες πρέπει να έχουν δημιουργηθεί στις ή μετά την 1η Ιανουαρίου, στο προηγούμενο έτος.
Πώς μπορώ να επαληθεύσω αν έχω τον απαιτούμενο αριθμό ευκαιριών για να δημιουργήσω ένα μοντέλο βαθμολόγησης ανά στάδιο;
Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο ανά στάδιο στη βαθμολόγηση ευκαιρίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τουλάχιστον 40 κλειστές ευκαιρίες στο τελευταίο στάδιο του ροή επιχειρηματικής διαδικασίας. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο ανά στάδιο, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα για να επαληθεύσετε την ελάχιστη απαίτηση.
Στη σελίδα Ευκαιρίες, επιλέξτε Κλειστές ευκαιρίες από τον επιλογέα προβολής.
Επιλέξτε Προσθήκη και ορίστε τα ακόλουθα φίλτρα:
- Δημιουργήθηκε τους = τελευταίους 6 μήνες.
Επιλέξτε Προσθήκη >σχετικής οντότητας και ορίστε τα ακόλουθα φίλτρα:
- Συνδεδεμένη οντότητα = Οδηγός σε ευκαιρία Διαδικασία πώλησης
- Τελεστής: = Περιέχει δεδομένα
- Ενεργό στάδιο πεδίου =
- Τελεστής = ίσον
- Τιμή = κλεισίματος
Επιλέξτε Προσθήκη >γραμμής προσθήκης και ορίστε τα ακόλουθα φίλτρα:
- Πεδίο = αιτιολογία κατάστασης
- Χειριστής = Δεν ισούται με
- Αξία = που ματαιώθηκε
Πόσο συχνά ενημερώνονται οι προγνωστικές βαθμολογίες;
Βαθμολογίες υποψήφιων πελατών: Για νέους υποψήφιους πελάτες, η βαθμολόγηση γίνεται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η βαθμολογία εμφανίζεται εντός 15 λεπτών από την αποθήκευση ενός νέου υποψήφιου πελάτη. Για ενημερωμένους υποψήφιους πελάτες, οι βαθμολογίες ανανεώνονται κάθε 24 ώρες.
Βαθμολογίες ευκαιριών: Για νέες και ενημερωμένες ευκαιρίες, οι βαθμολογίες ανανεώνονται κάθε 24 ώρες.
Μπορώ να προσαρμόσω το μοντέλο;
Ναι, μπορείτε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά που επιλέγονται για την εκπαίδευση του μοντέλου. Ως εκ τούτου, το έτοιμο μοντέλο επιλέγει αυτόματα τα χαρακτηριστικά που καθορίζει ως τα πιο σχετικά για την επιχείρησή σας.
Μπορώ να δημιουργήσω πολλαπλά μοντέλα για ευκαιρίες;
Ναι, μπορείτε να προσθέσετε και να δημοσιεύσετε πολλαπλά μοντέλα που αφορούν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη μοντέλου
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βαθμολογίας και βαθμού;
Η βαθμολογία δημιουργείται από το μοντέλο εκμάθησης του υπολογιστή.
Ο βαθμός είναι απλώς ομαδοποίηση βαθμολογιών σε τέσσερις ομάδες τις οποίες μπορεί να ρυθμίσει ο διαχειριστής.