Προβολή και διαχείριση καρτελών σε εστιασμένη προβολή

Η εστιασμένη προβολή σάς επιτρέπει να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε καρτέλες λογαριασμών, επαφών, υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και άλλων καθώς και τις συσχετισμένες δραστηριότητές τους σε μία σελίδα. Αυτή η προβολή διευκολύνει την εστίαση στις εργασίες σας και μειώνει την ανάγκη περιήγησης μεταξύ πολλών οθονών. Σας επιτρέπει επίσης να οργανώνετε και να ιεραρχείτε καλύτερα τις εργασίες σας, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και προσπάθεια.

Η εστιασμένη προβολή είναι πλέον διαθέσιμη για όλες τις οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων οντοτήτων. Ωστόσο, ο διαχειριστής σας πρέπει να την ενεργοποιήσει για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση εστιασμένης προβολής και ορισμός της ως προεπιλεγμένης προβολής.

Σημείωμα

• Η εστιασμένη προβολή είναι παρόμοια με την προβολή χώρου εργασίας επιταχυντή πωλήσεων. Μάθετε πώς να ιεραρχείτε τη διοχέτευση πωλήσεών σας μέσω λιστών εργασίας.
• Για να δείτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και δυνατότητες εστιασμένης προβολής, πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή για ενημερωμένες εκδόσεις πρώιμης πρόσβασης. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να ενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις πρώιμης πρόσβασης για εσάς. Περισσότερες πληροφορίες: Συμμετοχή σε ενημερώσεις πρώιμης πρόσβασης.

Ανοίξτε την εστιασμένη προβολή

Η εστιασμένη προβολή είναι ένα συγκεντρωτικό μέρος για να βλέπετε όλες τις ανοικτές καρτέλες σας που έχουν δραστηριότητες που λήγουν ή εκκρεμούν, χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθείτε σε πολλαπλές οθόνες. Από προεπιλογή, το πλέγμα οντότητας υποψήφιου πελάτη ανοίγει σε εστιασμένη προβολή. Ωστόσο, ένας διαχειριστής να ενεργοποιήσει και να ορίσει άλλες οντότητες, όπως ο Λογαριασμός, η Επαφή, η Ευκαιρία και η προσαρμογή ως προεπιλογή. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση εστιασμένης προβολής και ορισμός της ως προεπιλεγμένης προβολής.

Από τον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε μια οντότητα όπως υποψήφιος πελάτη, λογαριασμός, επαφή ή ευκαιρία. Το πλέγμα οντότητας ανοίγει στην εστιασμένη προβολή.

Εάν ανοίξετε ένα πλέγμα οντότητας στην εστιασμένη προβολή ή στην προβολή λίστας και το κλείσετε στη συνέχεια μέσα στην ίδια προβολή, η εφαρμογή θα θυμηθεί να ανοίξει το πλέγμα στην ίδια προβολή όταν αποκτήσετε πρόσβαση την επόμενη φορά. Για παράδειγμα, εάν ανοίξετε το πλέγμα οντότητας Λογαριασμός στην εστιασμένη προβολή και το κλείσετε, την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το πλέγμα οντότητας Λογαριασμός, θα ανοίξει στην εστιασμένη προβολή.

Σημείωμα

Η εστιασμένη προβολή δεν είναι διαθέσιμη για την οντότητα Δραστηριότητες.

Κατανοήστε την εστιασμένη προβολή

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα εστιασμένης προβολής για την οντότητα "Υποψήφιος πελάτης":

Η εστιασμένη προβολή κατηγοριοποιείται στις ακόλουθες ενότητες.

1. Αλλαγή προβολής και γραμμής εντολών:

   • Αλλαγή προβολής: Αυτή η ενέργεια σάς επιτρέπει να αλλάξετε από την εστιασμένη προβολή στην προβολή λίστας. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Πλέγμα μόνο για ανάγνωση. Η επιλογή Πλέγμα μόνο για ανάγνωση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε ένα στοιχείο ελέγχου για την οντότητα. Εάν έχετε πολλά στοιχεία ελέγχου, αντ' αυτού εμφανίζεται η επιλογή Εμφάνιση ως. Επιλέξτε Εμφάνιση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε να αλλάξετε την απαιτούμενη προβολή.
     Αν έχετε επιλέξει τις ενημερώσεις για πρώιμη πρόσβαση, η επιλογή Εμφάνιση ως εμφανίζεται ως η πρώτη επιλογή στη γραμμή εντολών.
   • Γραμμή εντολών: Αυτή η δυνατότητα περιέχει ενέργειες που σας βοηθούν να εκτελέσετε μαζικές ενέργειες σε πολλές καρτέλες. Για να το χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τις καρτέλες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε και να εκτελέσετε τις απαιτούμενες ενέργειες.

2. Ενέργειας λίστας εργασίας:

   • Αναζήτηση, φίλτρο και ταξινόμηση: Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στο επάνω μέρος της προβολής στοιχείων λίστας εργασίας. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να φιλτράρετε και να ταξινομήσετε τις καρτέλες που θέλετε να προβάλετε στη λίστα, για να εντοπίσετε γρήγορα μόνο τις καρτέλες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε. Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στην εστιασμένη προβολή και την προβολή λίστας. Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά στην προβολή εμφανίζονται ως φίλτρα και ταξινόμηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πεδία που προστίθενται μέσω προσαρμογών χώρου εργασίας στον επιταχυντή πωλήσεων και τυχόν νέα πεδία που προστίθενται στην καρτέλα λίστας εργασίας μέσω προσαρμογής κάρτας.

     Σημείωμα

     Οι παρακάτω τύποι χαρακτηριστικών δεν υποστηρίζονται στο φίλτρο και την ταξινόμηση—Κάτοχος, Αναζήτηση, Πελάτης, Μοναδικό αναγνωριστικό, σχετικές οντότητες και σύνθετο φίλτρο που δημιουργούνται μέσω προσαρμογών χώρου εργασίας.

     Για τις οντότητες υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας, τα φίλτρα ενδέχεται να εμφανίζουν επιλογές αποσυρμένου χαρακτηριστικού. Για να καταργήσετε αυτά τα φίλτρα, μεταβείτε στην προσαρμογή κάρτας λίστας εργασίας και καταργήστε το πεδίο Προγνωστικής βαθμολογίας.

     Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα φίλτρα στην προβολή, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνθετο φίλτρο.

     • Σύνθετο φίλτρο: Δημιουργήστε μια επιλογή σύνθετου φίλτρου χρησιμοποιώντας το εργαλείο δόμησης παράστασης για να βελτιώσετε το περιεχόμενο που εμφανίζεται στη λίστα εργασίας. Μπορείτε να έχετε ορίσει μόνο ένα σύνθετο φίλτρο για μια οντότητα σε εστιασμένη προβολή. Επιλέξτε Επεξεργασία φίλτρων για να ανοίξετε το εργαλείο δόμησης παραστάσεων. Στο εργαλείο δόμησης παράστασης, δημιουργήστε τις συνθήκες όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή. Όταν εφαρμόζεται το σύνθετο φίλτρο, το εικονίδιο φίλτρου είναι συμπληρωμένο με μπλε χρώμα και η σύνθετη ετικέτα φίλτρου εμφανίζεται κάτω από τις επιλογές φίλτρου.

   • Επιλογή πολλών καρτελών: Για να εκτελέσετε μαζικές ενέργειες σε πολλές καρτέλες, επιλέξτε Επιλογή πολλών καρτελών. Μπορείτε να επιλέξετε τις καρτέλες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε και έπειτα να εκτελέσετε τις απαιτούμενες ενέργειες. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές για να εκτελέσετε τις μαζικές ενέργειες.

   • Ανανέωση και ρυθμίσεις: Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές για να εκτελέσετε ανανέωση λίστας και ρύθμιση της κάρτας της λίστας εργασίας μέσω των ρυθμίσεων.

     • Ανανέωση: Επιλέξτε Ανανέωση για ανανέωση της λίστας καρτελών.
     • Προσαρμογή κάρτας λίστας εργασίας: Επιλέξτε Ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την κάρτα της λίστας εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: Προσαρμογή της κάρτας λίστας εργασίας

3. Λίστα καρτελών: Όλες οι καρτέλες για την επιλεγμένη οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των καρτελών χωρίς συσχετισμένες δραστηριότητες, εμφανίζονται σε μορφή κάρτας. Μπορείτε να εκτελέσετε και να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες, είτε μη αυτόματα είτε αυτόματα, σε αυτές τις κάρτες από την τρέχουσα ημερομηνία και από τις προηγούμενες ημερομηνίες. Κάθε κάρτα εμφανίζει πληροφορίες όπως το όνομα της καρτέλας, το όνομα της κύριας επαφής και την επόμενη βέλτιστη ενέργεια.

   • Οι επόμενες βέλτιστες ενέργειες: Αυτές περιλαμβάνουν τις δύο πρώτες δραστηριότητες με την πιο πρόσφατη ημερομηνία λήξης. Για να ολοκληρώσετε την επόμενη καλύτερη ενέργεια, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την ενέργεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο της ενέργειας.
   • Χωρίς στοιχεία ενεργειών: Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ενέργειας για την καρτέλα, η καρτέλα εμφανίζει πληροφορίες όπως το όνομα και τα στοιχεία επαφής.
   • Προγνωστική βαθμολογία: Όταν είναι ενεργοποιημένη η προγνωστική βαθμολογία στον οργανισμό σας, η λίστα εμφανίζει επίσης τη βαθμολογία για τον εν λόγω υποψήφιο πελάτη ή την ευκαιρία στην επάνω δεξιά γωνία της κάρτας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ιεράρχηση υποψήφιων πελατών μέσω βαθμολογιών και την ιεράρχηση ευκαιριών μέσω βαθμολογιών.

4. Λεπτομέρειες καρτέλας: Επιλέξτε μια καρτέλα από τη λίστα εργασίας για να ανοίξετε μια λεπτομερή προβολή της καρτέλας στην ίδια σελίδα.

Προσαρμόστε την κάρτα λίστας εργασιών

Μπορείτε να προσαρμόσετε την καρτέλα λίστας εργασίας, ώστε να εμφανίζει τις πληροφορίες που θέλετε να δείτε. Όταν ενεργοποιηθεί ο επιταχυντής πωλήσεων, οι προσαρμογές που κάνετε εδώ αντικατοπτρίζονται και στα στοιχεία της λίστας εργασίας επιταχυντή πωλήσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Προσαρμογή της εμφάνισης των στοιχείων εργασίας στον επιταχυντή πωλήσεων

Η προσαρμογή που κάνετε στην καρτέλα λίστας εργασίας αφορά ειδικά τον τύπο οντότητας. Για παράδειγμα, εάν προσαρμόσετε την καρτέλα λίστας εργασίας για την οντότητα Υποψήφιος πελάτης, η προσαρμογή εφαρμόζεται μόνο στην οντότητα Υποψήφιος πελάτης. Η προσαρμογή δεν εφαρμόζεται στις οντότητες Λογαριασμός, Επαφή, Ευκαιρία ή άλλες οντότητες. Αυτές οι προσαρμογές επίσης επηρεάζουν την προβολή χώρου εργασίας επιταχυντή πωλήσεων.

Σημείωμα

Θα πρέπει να έχετε δικαιώματα ανάγνωσης για την οντότητα ρύθμισης χρήστη της λίστας εργασίας, για να δείτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και να προσαρμόσετε την καρτέλα λίστας εργασίας. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να παρέχει τα απαιτούμενα δικαιώματα.

1. Στη σελίδα εστιασμένης προβολής, στο παράθυρο λίστας εργασίας, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

   

2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις, επιλέξτε Εμφάνιση στοιχείου εργασίας.

   

   Ακολουθούν οι παρατηρήσεις που πρέπει να έχετε κατά νου κατά την προσαρμογή της κάρτας λίστας εργασιών στην εστιασμένη προβολή:

   • Οι επιλογές Μετάβαση σε λειτουργία διαχείρισης και Κλείδωμα προσαρμογής είναι διαθέσιμες μόνο στους διαχειριστές.
   • Εάν η προσαρμογή είναι απενεργοποιημένη, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προσαρμογής.
   • Όταν η λειτουργία διαχειριστή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να προσαρμόσετε τα στοιχεία εργασίας για όλους τους χρήστες του οργανισμού σας. Όταν είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να προσαρμόσετε στοιχεία εργασίας μόνο για τον εαυτό σας. Εάν η λειτουργία διαχείρισης είναι απενεργοποιημένη, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να την ενεργοποιήσετε. Περισσότερες πληροφορίες: Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα προσαρμογής για άλλους ρόλους χρηστών
   • Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τα στοιχεία ενεργειών στην καρτέλα λίστας εργασίας. Επίσης, σε λειτουργία προεπισκόπησης, το εικονίδιο Περισσότερες επιλογές δεν είναι ορατό για την επιλογή στοιχείων ενεργειών που έχουν ρυθμιστεί στην προβολή χώρου εργασίας επιταχυντή πωλήσεων.

3. Στην ενότητα Προσαρμογή, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές για προσαρμογή:

   • Για να αλλάξετε το εικονίδιο που εμφανίζεται σε ένα στοιχείο εργασίας, επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

     • Εικόνα καρτέλας: Μια φωτογραφία της επαφής, εάν υπάρχει διαθέσιμη.
     • Αρχικά καρτέλας: Τα αρχικά ονόματος και επωνύμου της επαφής.
     • Τύπος καρτέλας: Το εικονίδιο που σχετίζεται με τον τύπο καρτέλας.
     • Τύπος δραστηριότητας: Το εικονίδιο που σχετίζεται με την τρέχουσα δραστηριότητα στην καρτέλα.

   • Για να αλλάξετε το περιεχόμενο των στοιχείων εργασίας, επιλέξτε τα πεδία ή τα χαρακτηριστικά προς εμφάνιση:

     • Για να αλλάξετε ένα υπάρχον χαρακτηριστικό, επιλέξτε ένα διαφορετικό στη θέση του από τη λίστα.
     • Για να προσθέσετε ένα χαρακτηριστικό στην ίδια γραμμή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα υπάρχον χαρακτηριστικό και επιλέξτε Περισσότερες επιλογές> Προσθήκη πεδίου. Μπορείτε να εμφανίσετε έως και τρία πεδία σε μια γραμμή.
     • Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στην ίδια γραμμή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα υπάρχον χαρακτηριστικό και επιλέξτε Περισσότερες επιλογές> Προσθήκη εικονιδίου. Μπορείτε να εμφανίσετε έως και τρία εικονίδια σε μια γραμμή.
     • Για να προσθέσετε μία σειρά, επιλέξτε τον εικονίδιο προσθήκης (+). Μπορείτε να εμφανίσετε έως και τέσσερις γραμμές πληροφοριών σε ένα στοιχείο εργασίας.
     • Για να διαγράψετε ένα πεδίο ή ένα εικονίδιο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω του και ορίστε περισσότερες επιλογές>Κατάργηση.

     Σημείωμα

     Αυτήν τη στιγμή η επιλογή Παρακολούθηση ένδειξης δεν λειτουργεί σε εστιασμένη προβολή.

   • Για να καταργήσετε όλες τις προσαρμογές και να επαναφέρετε στοιχεία εργασίας στην αρχική τους εμφάνιση, επιλέξτε Επαναφορά στην προεπιλογή.

   Η ενότητα Προεπισκόπηση εμφανίζει μια προεπισκόπηση της καρτέλας λίστας εργασίας με βάση τις προσαρμογές που κάνετε.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Αυτόματη ανανέωση εγγραφών

Οι εγγραφές στη λίστα εργασίας μπορούν να ανανεωθούν αυτόματα όταν ενημερωθούν. Ωστόσο, μια Διαχειριστής πρέπει να ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα και να ρυθμίσει το χρονικό διάστημα για την ανανέωση των εγγραφών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων αυτής της δυνατότητας, ανατρέξτε στο θέμα Αυτόματη ανανέωση εγγραφών.

Αύξηση του αριθμού καρτελών που εμφανίζονται σε εστιασμένη προβολή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των καρτελών που εμφανίζονται ανά σελίδα στην εστιασμένη προβολή. Από προεπιλογή, εμφανίζονται 50 καρτέλες, αλλά μπορείτε να αυξήσετε αυτόν τον αριθμό έως και 250. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις ρυθμίσεις εξατομίκευσης και στην καρτέλα Γενικά ρυθμίστε τις παραμέτρους της επιλογής Ορισμός του αριθμού γραμμμών που εμφανίζονται ανά σελίδα σε οποιαδήποτε λίστα γραμμών, για να αυξήσετε τον αριθμό των καρτελών που εμφανίζονται ανά σελίδα σε εστιασμένη προβολή. Περισσότερες πληροφορίες:Ορισμός προσωπικών επιλογών

Σχετικές πληροφορίες

Ενεργοποίηση εστιασμένης προβολής και ορισμός της ως προεπιλογής
Ιεράρχηση της διοχέτευσης πωλήσεων με λίστες εργασιών
Εργασία με ευκαιρίες στην προβολή Kanban
Προσαρμογή στοιχείων εργασίας
Συνήθεις ερωτήσεις εστιασμένης προβολής