Στη σελίδα Έλεγχος αντιστοίχισης, εξετάστε τον τρόπο αντιστοίχισης των επικεφαλίδων στηλών στα πεδία του Dynamics 365 Sales Professional.
Από προεπιλογή, η ενότητα Πρωτεύοντα πεδία του οδηγού δείχνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία για την οντότητα που πρέπει να αντιστοιχιστεί ώστε τα δεδομένα να εισαχθούν με επιτυχία στην αριστερή πλευρά.
Σημείωμα
Εάν έχετε επιλέξει ένα εναλλακτικό κλειδί, όλα τα πεδία του εναλλακτικού κλειδιού επίσης γίνονται υποχρεωτικά πεδία και πρέπει να αντιστοιχιστούν.
Εάν οι επικεφαλίδες στηλών του αρχείου προέλευσης ταιριάζουν με τα εμφανιζόμενα ονόματα των πεδίων, τα πεδία αυτά θα αντιστοιχιστούν αυτόματα. Όλα τα αντιστοιχισμένα πεδία θα εμφανίζονται με ένα πράσινο σημάδι ελέγχου.
Εάν οι επικεφαλίδες στηλών δεν ταιριάζουν, τα μη αντιστοιχισμένα πεδία θα εμφανίζονται με ένα κόκκινο θαυμαστικό. Επιλέξτε ένα πεδίο του Dynamics 365 για να αντιστοιχήσετε με την επικεφαλίδα της στήλης, που δεν έχει αντιστοιχιστεί, του αρχείου σας.
![Εξέταση της σελίδας αντιστοίχισης για την αντιστοίχιση δεδομένων Εξέταση της σελίδας αντιστοίχισης για την αντιστοίχιση δεδομένων.](media/review-mapping-page.png)
Φιλοδώρημα
Για να φιλτράρετε γρήγορα μόνο τα πεδία που δεν έχουν αντιστοιχιστεί, επιλέξτε Χωρίς αντιστοίχιση από την αναπτυσσόμενη λίστα Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών.
Στην ενότητα Προαιρετικά πεδία, η αριστερή πλευρά εμφανίζει τις επικεφαλίδες των στηλών στο αρχείο προέλευσης. Εάν οι επικεφαλίδες στήλης ταιριάζουν με τα εμφανιζόμενα ονόματα των πεδίων, τα πεδία θα επιλεγούν αυτόματα στις αντίστοιχες αναπτυσσόμενες λίστες.
![Εξέταση της σελίδας αντιστοίχισης για την αντιστοίχιση δεδομένων Εξέταση της σελίδας αντιστοίχισης για την αντιστοίχιση δεδομένων.](media/review-mapping-page.png)
Εάν οι επικεφαλίδες στηλών δεν ταιριάζουν, τα μη αντιστοιχισμένα πεδία θα εμφανίζονται με ένα κόκκινο θαυμαστικό.
Επιλέξτε ένα πεδίο του Dynamics 365 Sales Professional για να αντιστοιχήσετε με την επικεφαλίδα της στήλης, που δεν έχει αντιστοιχιστεί, του αρχείου σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Παράβλεψη από την αναπτυσσόμενη λίστα. Εάν επιλέξετε "Παράβλεψη για μια στήλη, δεν θα γίνει εισαγωγή των δεδομένων σε αυτήν τη στήλη στο Dynamics 365 Sales Professional.
![Περιοχή Περιοχή](media/review-mapping-page-optional-fields.png)
Κατά την εισαγωγή των δεδομένων σας, εάν κάποια στήλη στο αρχείο προέλευσης περιλαμβάνει σταθερά σύνολα τιμών, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη στήλη σε ένα πεδίο του τύπου Σύνολο επιλογών. Μια στήλη αυτού του τύπου έχει τιμές όπως "Ναι" ή "Όχι," ή "Πολλή ζέστη," "Ζέστη," ή "Κρύο." Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο
δίπλα στο πεδίο συνόλου επιλογών. Ανοίγει η ενότητα Αντιστοίχιση συνόλου επιλογών:
![Παράθυρο διαλόγου αντιστοίχισης συνόλου επιλογών Παράθυρο διαλόγου αντιστοίχισης συνόλου επιλογών.](media/option-set-mapping-dialog-box.png)
Για κάθε στοιχείο Τιμές επιλογών προέλευσης, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο από τη λίστα Τιμές επιλογών Dynamics 365 για να το αντιστοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Όταν αντιστοιχίζετε τις τιμές προέλευσης σε στοιχεία της λίστας Τιμές επιλογών του Dynamics 365, ο Οδηγός εισαγωγής δεδομένων προσθέτει προσωρινά τα στοιχεία από τις τιμές προέλευσης στη λίστα Τιμές επιλογών του Dynamics 365. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις τιμές της λίστας προέλευσης στις υπάρχουσες επιλογές στο Dynamics 365 ή στις τιμές που έχουν προστεθεί. Εάν αντιστοιχίσετε μια από τις τιμές που έχουν προστεθεί, δημιουργούνται αυτές οι νέες τιμές στο Dynamics 365 Sales Professional.
Για παράδειγμα, οι τιμές προέλευσής σας και οι τιμές-στόχοι του Dynamics 365 ενδέχεται να έχουν τις παρακάτω τιμές πριν να ξεκινήσει η εισαγωγή:
Τιμές προέλευσης |
Τιμές προορισμού Dynamics 365 Sales Professional |
Χαμηλό |
Κρύο |
Υψηλό |
Χλιαρό |
|
Ζεστό |
Κατά την εισαγωγή, ο Οδηγός εισαγωγής δεδομένων προσθέτει τις τιμές προέλευσης στις τιμές-στόχους του Dynamics 365:
Τιμές προέλευσης |
Τιμές προορισμού Dynamics 365 Sales Professional |
Χαμηλό |
Κρύο |
Υψηλό |
Χλιαρό |
|
Ζεστό |
|
Χαμηλό |
|
Υψηλό |
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την τιμή "Χαμηλή" στις τιμές προέλευσης με την τιμή "Αδιάφορος" στις τιμές-στόχους του Dynamics 365. Επίσης, μπορείτε να αντιστοιχίσετε την τιμή "Υψηλή" στις τιμές προέλευσης με την τιμή "Υψηλή" στις τιμές-στόχους του Dynamics 365.
Με βάση αυτές τις αντιστοιχίσεις, ο Οδηγός εισαγωγής δεδομένων δημιουργεί το "Υψηλή" ως τιμή-στόχο του Dynamics 365. Δεν δημιουργεί τιμή-στόχο του Dynamics 365 με όνομα "Χαμηλή", επειδή δεν αντιστοιχίσατε καμία τιμή προέλευσης στην τιμή-στόχο του Dynamics 365 με το όνομα "Χαμηλή".
Σημείωμα
Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια στήλη στο αρχείο προέλευσης σε ένα πεδίο τύπου Δύο επιλογές και Σύνολο επιλογών πολλαπλής επιλογής (όπου ένα πεδίο μπορεί να έχει πολλές τιμές). Πρέπει να αντιστοιχίσετε κάθε Τιμές επιλογών προέλευσης στα στοιχεία στη λίστα Τιμές επιλογών Dynamics 365. Κατά την αντιστοίχιση σε ένα πεδίο τύπου Σύνολο επιλογών πολλαπλής επιλογής, εάν το αρχείο προέλευσης περιλαμβάνει τιμές που δεν είναι διαθέσιμες στο Dynamics 365 Sales Professional, δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία νέων τιμών.
Εάν κάποια δεδομένα στο αρχείο προέλευσής σας περιλαμβάνουν αναφορές σε άλλες υπάρχουσες καρτέλες στο Dynamics 365 Sales Professional, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη στήλη στο αρχείο προέλευσης σε ένα πεδίο αναζήτησης του Dynamics 365 Sales Professional.
Για παράδειγμα, θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο Leads.csv που περιέχει καρτέλες πελατών. Η στήλη Πελάτης στο αρχείο Leads.csv περιέχει τα συσχετισμένα δεδομένα λογαριασμού ή επαφών.
Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το εικονίδιο
δίπλα στο πεδίο αναζήτησης. Η ενότητα Αναφορά αναζήτησης ανοίγει και εμφανίζει τις οντότητες που σχετίζονται με την τρέχουσα οντότητα. Για κάθε οντότητα, επιλέξτε τα πεδία προς αναζήτηση κατά την εισαγωγή για να διατηρήσετε τις σχέσεις μεταξύ των καρτελών κι, έπειτα επιλέξτε OK.
Για να αποθηκεύσετε αυτές τις αντιστοιχίσεις ως αντιστοίχιση δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Καταχωρήστε ένα όνομα για την αντιστοίχιση δεδομένων.
![Καταχωρήστε ένα όνομα για την αντιστοίχιση δεδομένων Καταχωρήστε ένα όνομα για την αντιστοίχιση δεδομένων.](media/name-data-map.png)
Μπορείτε απλώς να επιλέξετε αυτήν την αντιστοίχιση δεδομένων, όταν θελήσετε να εισαγάγετε παρόμοια δεδομένα στο μέλλον. Η αντιστοίχιση δεδομένων αντιστοιχίζει δεδομένα με βάση τις αντιστοιχίσεις που έχετε καθορίσει νωρίτερα.