Ορισμός κανόνων εντοπισμού διπλοτύπων για να διατηρείτε τα δεδομένα σας ξεκάθαρα

Για να διατηρήσετε την ακεραιότητα των δεδομένων σας, είναι καλή ιδέα να ορίσετε κανόνες για τη μείωση διπλότυπων καρτελών στο σύστημα. Οι εφαρμογές βάσει μοντέλου και οι εφαρμογές δέσμευσης πελατών (όπως τα Dynamics 365 Sales και Dynamics 365 Customer Service), περιλαμβάνουν προεπιλεγμένους κανόνες εντοπισμού διπλοτύπων για λογαριασμούς και επαφές αλλά όχι για άλλους τύπους καρτελών. Εάν θέλετε το σύστημα να εντοπίσει διπλότυπα για άλλους τύπους καρτελών, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων.

Αφού έχετε δημιουργήσει κανόνες εντοπισμού διπλοτύπων, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τους κανόνες.

1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος, Διευθυντή πωλήσεων, Αντιπροέδρου πωλήσεων, Αντιπροέδρου μάρκετινγκ, Διευθύνοντος συμβούλου-Διευθυντή επιχείρησης ή ισοδύναμα δικαιώματα.

   Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας

   1. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.

   2. Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

2. Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης Power Platform και επιλέξτε ένα περιβάλλον.

3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Διαχείριση δεδομένων>Κανόνες εντοπισμού διπλοτύπων.

   

4. Για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων, επιλέξτε Νέος. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και μια περιγραφή.

   –Ή–

   Για να επεξεργαστείτε έναν μη δημοσιευμένο υπάρχοντα κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων, επιλέξτε τον κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων.

   –Ή–

   Για επεξεργασία επιλεγμένου κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων, επιλέξτε τον κανόνα. Στο μενού Ενέργειες, επιλέξτε Κατάργηση δημοσίευσης, και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κανόνα.

5. Επιλέξτε τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό μιας καρτέλας ως διπλότυπης.

   1. Αν δημιουργείτε έναν νέο κανόνα:

      • Στην ενότητα Κριτήρια του κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων στη λίστα Τύπος βασικής καρτέλας, επιλέξτε τον τύπο καρτέλας στον οποίο εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε Επαφές.

      • Στο πλαίσιο Τύπος καρτέλας που ταιριάζει, επιλέξτε τον τύπο καρτέλας για σύγκριση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τύπο καρτέλας για τα Τύπος βασικής καρτέλας και Τύπος καρτέλας που ταιριάζει. Επίσης, είναι χρήσιμο να μπορείτε να συγκρίνετε διαφορετικούς τύπους καρτελών. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συγκρίνετε το πεδίο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις "Επαφές" με το πεδίο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους Υποψήφιους πελάτες.

   2. Εάν θέλετε ο κανόνας να λαμβάνει υπόψη μόνο τις ενεργές καρτέλες κατά τον εντοπισμό διπλοτύπων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποκλεισμός των ανενεργών καρτελών που συμφωνούν. Πρέπει να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και όταν τα κριτήρια του κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων βασίζονται σε ένα πεδίο κατάστασης.

   3. Εάν θέλετε να γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στον κανόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διάκριση πεζών-κεφαλαίων .

   4. Εάν επιλέξατε διαφορετικούς τύπους καρτελών για τον βασικό και για τον αντιστοιχιζόμενο τύπο καρτέλας, για κάθε νέο κριτήριο, στη στήλη Πεδίο καρτέλας βάσης, επιλέξτε Επιλογή και έπειτα επιλέξτε ένα όνομα πεδίου. Στην ίδια γραμμή, στη στήλη Πεδίο καρτέλας συμφωνίας επιλέξτε Επιλογή, και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα πεδίου.

      -Ή-

      Εάν επιλέξατε τους ίδιους τύπους καρτελών για τον βασικό και για τον αντιστοιχιζόμενο τύπο καρτέλας, για κάθε νέο κριτήριο, στη στήλη Πεδίο, επιλέξτε Επιλογή και έπειτα επιλέξτε ένα πεδίο.

   5. Στην ίδια γραμμή, στη στήλη Κριτήρια, επιλέξτε Επιλογή και μετά επιλέξτε έναν τελεστή. Για παράδειγμα, επιλέξτε Ακριβής αντιστοίχιση.

   6. Εάν καθορίσατε Ίδιοι πρώτοι χαρακτήρες ή Ίδιοι τελευταίοι χαρακτήρες, στη στήλη Αρ. χαρακτήρων επιλέξτε Εισαγωγή τιμής, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό των χαρακτήρων προς σύγκριση.

   7. Εάν δεν θέλετε ο κανόνας να λαμβάνει υπόψη κενά πεδία (τιμές null) ως ίσα κατά τον εντοπισμό διπλοτύπων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράβλεψη κενών τιμών.

   Σημαντικό

   Εάν ο κανόνας εντοπισμού διπλοτύπων περιέχει μόνο μία συνθήκη, οι κενές τιμές θα αγνοούνται κατά την εργασία εντοπισμού διπλοτύπων και δεν θα λειτουργούν όταν ο χρήστης είναι εκτός σύνδεσης.

   Ο αριθμός των κριτηρίων που μπορείτε να επιλέξετε περιορίζεται από τον αριθμό χαρακτήρων που μπορεί να αποθηκευτεί στον κωδικό αντιστοίχισης για την καρτέλα. Καθώς προσθέτετε κριτήρια, παρακολουθήστε την τιμή Μήκος τρέχοντος κωδικού αντιστοίχισης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της λίστας κριτηρίων.

   

6. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη κριτηρίων, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

7. Προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση του νέου ή του τροποποιημένου κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων, επιλέξτε τον κανόνα και έπειτα επιλέξτε Δημοσίευση.

   Όταν δημοσιεύετε έναν κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων, δημιουργείται ένας κωδικός αντιστοίχισης για κάθε καρτέλα στον τύπο καρτέλας που ταιριάζει για αυτόν τον κανόνα. Μπορείτε να δημοσιεύσετε μόνο πέντε κανόνες για τον ίδιο βασικό τύπο καρτέλας (λογαριασμό, για παράδειγμα), κάθε φορά. Ίσως χρειαστεί να διαγράψετε ή να καταργήσετε την καταχώρηση ενός υφιστάμενου κανόνα εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο.

Σημείωμα

• Συνιστάται να ορίζετε τα κριτήρια εντοπισμού διπλοτύπων σε ένα πεδίο που έχει μοναδικές τιμές. Για παράδειγμα, στο πεδίο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
• Μπορείτε να έχετε περισσότερους από έναν κανόνες εντοπισμού διπλοτύπων για κάθε τύπο καρτέλας.

Δείτε επίσης

Ενεργοποίηση κανόνων εντοπισμού διπλοτύπων ή απενεργοποίηση για ολόκληρο τον οργανισμό
Εκτέλεση μαζικών εργασιών συστήματος για τον εντοπισμό διπλοτύπων καρτελών
Συγχώνευση διπλότυπων καρτελών για λογαριασμούς, επαφές ή υποψήφιους πελάτες
DΟδηγός για προγραμματιστές: Διπλότυπες οντότητες κανόνα