Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων και εύρυθμης λειτουργίας

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της ανάλυσης σχέσεων για να καθορίσετε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα του Exchange για βελτιωμένες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε παραμέτρους που θα προσδιορίζουν την εύρυθμη λειτουργία της πελατειακής σχέσης. Αυτές οι ρυθμίσεις παραμέτρων υποστηρίζονται μόνο για πελάτες Sales Premium.

• Η Βασική ανάλυση σχέσεων είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές για χρήστες του Sales Enterprise και δεν χρειάζεται ρύθμιση.
• Η βελτιωμένη ανάλυση σχέσεων είναι διαθέσιμη για χρήστες του Sales Premium και είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές.
• Για δεδομένα Office 365, η θέση δεδομένων του οργανισμού σας πρέπει να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες θέσεις και όχι στη θέση του κέντρου δεδομένων της περιοχής σας:
  • Παγκόσμια γεωγραφία 1 – EMEA (Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες)
  • Παγκόσμια Γεωγραφία 2 – Ασία-Ειρηνικός (Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Ιαπωνία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα).
  • Παγκόσμια γεωγραφία 3 – Αμερική (Βραζιλία, Χιλή, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής).
    Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις θέσεις του κέντρου δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Θέσεις κέντρου δεδομένων.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Σημαντικό

Αυτή η δυνατότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους πωλητές ή τους διευθυντές πωλήσεων να βελτιώσουν τις επιδόσεις της ομάδας τους. Αυτή η δυνατότητα δεν προορίζεται για χρήση στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την απασχόληση υπαλλήλου ή ομάδας υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, των ανταμοιβών, της αρχαιότητας ή άλλων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων. Οι πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά για τη χρήση αυτής της δυνατότητας του Dynamics 365 και οποιασδήποτε σχετικής δυνατότητας ή υπηρεσίας σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων νόμων σχετικά με την πρόσβαση σε μεμονωμένους αναλυτές και παρακολούθηση, καταγραφή και αποθήκευση των υπαλλήλων επικοινωνίες με χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την επαρκή ειδοποίηση των τελικών χρηστών ότι οι επικοινωνίες τους με πωλητές μπορεί να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται και, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, να λαμβάνουν τη συγκατάθεσή τους από τους τελικούς χρήστες πριν από τη χρήση της δυνατότητας. Επίσης, ενθαρρύνονται οι πελάτες να διαθέτουν έναν μηχανισμό για την ενημέρωση των πωλητών ότι οι επικοινωνίες τους με χρήστες ενδέχεται να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

• Ενεργοποίηση ανάλυσης σχέσεων

Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις ρυθμίσεις Sales Insights.

2. Στην περιοχή Πληροφορίες σχέσεων, επιλέξτε Αναλύσεις και εύρυθμη λειτουργία.
   Όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα ανάλυση σχέσεων, η ενοποίηση του Exchange ενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Ωστόσο, η ενοποίηση δεν θα λειτουργήσει μέχρι ο διαχειριστής σας Microsoft 365 να συναινέσει στο Dynamics 365 για τη συλλογή των δεδομένων.

3. Απενεργοποιήστε το Exchange Online εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεις από το Exchange Online σε υπολογισμούς KPI και αναλύσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάλυση σχέσεων θα δημιουργηθεί από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Dynamics 365.

4. Ενεργοποιήστε την Εύρυθμη λειτουργία σχέσης για να εμφανίσετε τη βαθμολογία εύρυθμης λειτουργίας σχέσης σε ευκαιρίες, προβολές και γραφήματα.

   Σημείωμα

   Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται η βαθμολογία. Ωστόσο, εξακολουθούν να συλλέγονται σχετικά δεδομένα εύρυθμης λειτουργίας.

   

5. Στην περιοχή Επίδραση δραστηριότητας, ρυθμίστε τα ρυθμιστικά σύμφωνα με τη σχετική σημασία των κοινών δραστηριοτήτων κατά τον υπολογισμό της βαθμολογίας εύρυθμης λειτουργίας σχέσης.

   

6. Στη Συχνότητα επικοινωνίας, επιλέξτε τη συχνότητα με την οποία ο οργανισμός σας αναμένει από τις ομάδες πωλήσεων να επικοινωνούν με πελάτες.

   Η τιμή που επιλέγετε επηρεάζει τις προσδοκίες των πιο πρόσφατων συχνών επικοινωνιών στη βαθμολογία εύρυθμης λειτουργίας. Η λιγότερο συχνή επικοινωνία μειώνει τις προσδοκίες. Η συχνότερη επικοινωνία αυξάνει τη συχνότητα επικοινωνίας.

7. Στην περιοχή Διαβάθμιση βαθμολογίας εύρυθμης λειτουργίας, ορίστε το εύρος των βαθμολογιών εύρυθμης λειτουργίας σε ευκαιρίες διαβάθμισης. Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές, καταδείξτε την ελάχιστη τιμή του εύρους και επιλέξτε το επάνω ή το κάτω βέλος ή πληκτρολογήστε μια νέα τιμή.

   Κατά τον υπολογισμό της βαθμολογίας εύρυθμης λειτουργίας, οι ευκαιρίες στη διοχέτευση του οργανισμού σας βαθμολογήθηκαν ως "Καλή", "Μέτρια" ή "Κακή", σύμφωνα με τα εύρος τιμών που ορίσατε. Η βαθμολόγηση μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες.

   Εάν αλλάξετε την ελάχιστη τιμή ενός βαθμού, η μέγιστη τιμή του διπλανού βαθμού αλλάζει αυτόματα με αυτή. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε την ελάχιστη τιμή για το Καλή σε 50, η μέγιστη τιμή για τη Μέτρια αλλάζει σε 49.

8. ΕπιλέξτεΑποθήκευση. Η ανάλυση σχέσεων είναι πλέον ενεργοποιημένη και ρυθμισμένη για τον οργανισμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής της ανάλυσης , δείτε Χρήση ανάλυσης σχέσεων για τη συγκέντρωση KPI.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Χρήστες συστήματος και εφαρμογών που μπορούν να ωθούν δεδομένα στο Dataverse
Προσθήκη γραφικών στοιχείων πληροφοριών σχέσης σε προσαρμοσμένες φόρμες
Sales Insights και προστασία προσωπικών δεδομένων
Προβολή και εξαγωγή δεδομένων KPI