Εμπειρία βασικής συνεργασίας με την εφαρμογή Dynamics 365 για το Microsoft Teams

Συνεργαστείτε με χρήση την εφαρμογή Dynamics 365 for Microsoft Teams.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Μέλη ομάδας Dynamics 365 ή οποιαδήποτε άδεια χρήσης εφαρμογής Dynamics 365 Customer Engagement Άδεια χρήσης του Microsoft Teams Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales Τιμολόγηση Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Οδηγός αδειών χρήσης Dynamics 365
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Οποιοσδήποτε ρόλος που έχει πρόσβαση σε καρτέλα Dynamics 365 Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Βασική εμπειρία συνεργασίας στο Microsoft Teams

Αφού εγκατασταθεί, η εφαρμογή Dynamics 365 για Microsoft Teams ενεργοποιεί τη συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας προσθέτοντας μια εφαρμογή Customer Engagement στην καρτέλα του Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ή Dynamics 365 Project Service Automation) σε ένα κανάλι στο Microsoft Teams.

Συνδέστε μια καρτέλα ή προβολή μιας εφαρμογής σε ένα κανάλι ομάδας

Από ένα κανάλι ομάδας, μπορείτε να συνδέσετε μια καρτέλα ή προβολή εφαρμογής Customer Engagement (όπως το Dynamics 365 Sales ή το Dynamics 365 Customer Service) για να συνεργαστείτε σε οποιαδήποτε οντότητα, όπως οι λογαριασμοί πελατών, οι ευκαιρίες και άλλα.

1. Ανοίξτε το κανάλι ομάδων και επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη ().

   

2. Επιλέξτε το εικονίδιο Dynamics 365 για να καρφιτσώσετε μια καρτέλα εφαρμογής σε ένα κανάλι.

   

3. Επιλέξτε Επιλογή οντότητας ή Επιλογή προβολής.

• Επιλογή οντοτήτων

  1. Αναζήτηση για οντότητα για σύνδεση. Μπορείτε να επιλέξετε μια καρτέλα που προβλήθηκε πρόσφατα ή να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για να βρείτε καρτέλες. Χρησιμοποιήστε το φίλτρο Φιλτράρισμα κατά για να περιορίσετε την αναζήτηση σε έναν τύπο οντότητας.

     

  2. Εάν είστε ο κάτοχος της ομάδας, θα δείτε μια επιλογή για να προσθέσετε άλλα μέλη στην ομάδα που είτε είναι κάτοχοι της καρτέλας ή έχει κοινοποιηθεί σε αυτά. Όταν είστε έτοιμοι, επιλέξτε Αποθήκευση.

     Σημείωμα

     Η βελτιωμένη εμπειρία συνεργασίας πρέπει να ενεργοποιηθεί για την προσθήκη μελών στην ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενεργοποίηση σύνδεσης των καρτελών Dynamics 365 στα κανάλια Teams.

  Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, θα δείτε μια ειδοποίηση για επιτυχημένη σύνδεση και η καρτέλα της εφαρμογής θα φορτωθεί στη νέα καρτέλα που προστέθηκε. Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με την καρτέλα σαν να χρησιμοποιούσατε την εφαρμογή. Όσοι έχουν δικαιώματα Εγγραφής μπορούν να επεξεργαστούν την καρτέλα. Οι αλλαγές θα συγχρονιστούν με την εφαρμογή Customer Engagement στο Dynamics 365.

  

Δύο καταστάσεις σύνδεσης

Επιτυχία ή Αποτυχία είναι μόνο δύο καταστάσεις σύνδεσης που είναι εφικτές κατά τη σύνδεση εφαρμογών δέσμευσης πελατών στο Dynamics 365 και το Microsoft Teams.

Η κατάσταση επιτυχούς σύνδεσης υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει αποθηκευτεί με επιτυχία στο Dynamics 365, έτσι ώστε η σύνδεση με το συνδεδεμένο κανάλι του Microsoft Teams να εμφανίζεται στη σελίδα του Dynamics 365 και τα αρχεία που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κανάλι να εμφανίζονται επίσης στην καρτέλα Έγγραφα στο Dynamics 365.

Μια αποτυχημένη κατάσταση σύνδεσης υποδεικνύει ότι η σύνδεση δεν εστάλη με επιτυχία στην εφαρμογή Customer Engagement. Οι χρήστες του Microsoft Teams εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την καρφιτσωμένη καρτέλα στο κανάλι, αλλά η σχέση μεταξύ της καρφιτσωμένης καρτέλας ή της προβολής με το κανάλι ομάδας δεν είναι αποθηκευμένη στην εφαρμογή Customer Engagement. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων

• Προβολή επιλογής

  1. Επιλέξτε μια οντότητα για να δείτε τη λίστα των ενεργών προβολών που είναι διαθέσιμες για την οντότητα στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

     

     

  Μόλις ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, θα δείτε την προβολή οντότητας εφαρμογής στην καρτέλα που προστέθηκε.

  

  Σημείωμα

  • Εάν επιλέξετε μια προσωπική προβολή (Οι Προβολές μου) αντί για Προβολές συστήματος, συνιστάται να κάνετε κοινόχρηστη την προβολή με άλλους χρήστες στο Microsoft Teams προτού προσθέσετε την προβολή στο κανάλι Microsoft Teams. Διαφορετικά, άλλα μέλη της ομάδας δεν θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο προβολής.

  

4. Αν έχετε πολλά περιβάλλοντα ή εφαρμογές, μπορείτε να αλλάξετε το περιβάλλον και την εφαρμογή επιλέγοντας Επεξεργασία () για να καθορίσετε ποιο περιβάλλον ή εφαρμογή θα χρησιμοποιήσετε στο Microsoft Teams.

   

Επιλέξτε Απομνημόνευση αυτής της προτίμησης για να ορίσετε το περιβάλλον και τις επιλογές εφαρμογής ώστε να είναι ο προεπιλεγμένος προσωπικός πίνακας εργαλείων που εμφανίζεται όταν επιλέγετε Τα εργαλεία μου.

Για να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις, επιλέξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις.

Όταν η καρτέλα εφαρμογής έχει ρυθμιστεί στο κανάλι συνεργασίας του Microsoft Teams, μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε με τα μέλη της ομάδας σας στις πληροφορίες του πελάτη της καρφιτσωμένης εφαρμογής και να μοιραστείτε αρχεία απευθείας από το Microsoft Teams.

Έναρξη συνομιλίας

Μπορείτε να συνομιλήσετε με τα μέλη της ομάδας σας δίπλα δίπλα με την καρτέλα εφαρμογής. Από την καρτέλα που είναι καρφιτσωμένη σε ένα κανάλι Microsoft Teams επιλέξτε το κουμπί Εμφάνιση καρτέλας συνομιλίας για να ανοίξετε την καρτέλα συνομιλίας.

Άνοιγμα καρτέλας ή προβολής εφαρμογής

Μπορείτε εύκολα να μεταβείτε στη σελίδα της καρτέλας ή της προβολής της καρφιστωμένης εφαρμογής από το Microsoft Teams. Από την καρτέλα της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη σε ένα κανάλι του Microsoft Teams, επιλέξτε το κουμπί Μετάβαση στην τοποθεσία Web για να ανοίξετε τη σελίδα της καρτέλας ή προβολής σε εφαρμογές Dynamics 365.

Προβολή και συσχετισμός αρχείων

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχεία στο συνδεδεμένο κανάλι ομάδας για να συσχετίσετε τα αρχεία με την καρτέλα της εφαρμογής. Τα αρχεία που προστέθηκαν εδώ θα εμφανίζονται σε εφαρμογές στο Dynamics 365 στην περιοχή Έγγραφα για τη συνδεδεμένη καρτέλα. Με τον ίδιο τρόπο, όταν προσθέτετε ένα έγγραφο σε μια καρτέλα εφαρμογής, αυτό το έγγραφο θα εμφανιστεί στο Microsoft Teams κάτω από την καρτέλα Αρχεία.

Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα: Υπάρχουν κοινόχρηστα αρχεία σε πολλές θέσεις. Επιλέξτε "Θέση εγγράφου" για να δείτε τα αρχεία σε άλλες θέσεις.

Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα κανάλια Microsoft Teams που συνδέονται με μια καρτέλα εφαρμογών, καθένα από τα κανάλια εμφανίζεται ως ξεχωριστή θέση εγγράφου στην εφαρμογή Customer Engagement. Μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετική θέση, επιλέγοντας Θέση εγγράφου για να καθορίσετε τη θέση του αρχείου.

Για να προβάλετε μια ενοποιημένη λίστα αρχείων σε όλες τις θέσεις εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων βιβλιοθηκών αρχείων καναλιών ομάδας από την Θέση εγγράφων επιλέξτε Όλες οι θέσεις.

Εμπειρία συνεργασίας σε μια εφαρμογή

Σε μια εφαρμογή Customer Engagement στο Dynamics 365 (όπως το Dynamics 365 Sales και το Dynamics 365 Customer Service), μπορείτε να δείτε το συνδεδεμένο κανάλι του Microsoft Teams και τα αρχεία από το κανάλι του Microsoft Teams.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οντότητες που υποστηρίζουν την επιλογή συνεργασίας δείτε Τύποι καρτελών που υποστηρίζουν την ενοποίηση Microsoft Teams.

Στη σελίδα καρτέλας εφαρμογών, επιλέξτε Συνεργασία για να εμφανίσετε μια λίστα με όλα τα συνδεδεμένα κανάλια ομάδας. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα κανάλι ομάδας για να μεταβείτε σε σχετική συζήτηση καναλιού στο Microsoft Teams.

Επιπλέον, η διαχείριση εγγράφων σε εφαρμογές Customer Engagement στο Dynamics 365 ενσωματώνεται στο Microsoft Teams. Μπορείτε να δείτε τη βιβλιοθήκη αρχείων του συνδεδεμένου καναλιού στην εφαρμογή και να ανεβάσετε τα αρχεία απευθείας. Τα αρχεία που έχουν αποσταλεί θα εμφανιστούν στη βιβλιοθήκη αρχείων του καναλιού ομάδας, στην καρτέλα Αρχεία του Microsoft Teams. Τα αρχεία που αποστέλλονται στο συνδεδεμένο κανάλι Microsoft Teams θα εμφανίζονται στην καρτέλα Έγγραφα της εφαρμογής σας.

Τύποι καρτέλας που υποστηρίζουν ενοποίηση του Microsoft Teams

Προς το παρόν, μόνο οι παρακάτω τύποι καρτελών υποστηρίζουν τις δυνατότητες συνεργασίας του Microsoft Teams. Το κουμπί Συνεργασία και η δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων θα λειτουργεί μόνο με τους τύπους καρτελών που παρατίθενται παρακάτω.

Σημείωμα

Η λίστα παρακάτω δείχνει το λογικό όνομα μιας οντότητας (και όχι το εμφανιζόμενο όνομα).

• Λογαριασμός
• Σύμβαση
• Σχόλια
• Συνάντηση
• Businessunit
• Εκστρατεία
• Υπόθεση
• Κατηγορία
• Ανταγωνιστής
• Επαφή
• Email
• Έξοδο
• Προτίμηση διεκπεραίωσης
• Προσαρμογή αποθέματος
• Μεταφορά αποθέματος
• Τιμολόγιο
• Kbarticle
• Άρθρο γνωσιακής βάσης
• Υποψήφιος πελάτης
• Ευκαιρία
• Opportunityproduct
• Παραγγελία
• Προϊόν
• Έργο
• Παραγγελία αγοράς
• Απόδειξη παραγγελίας αγοράς
• Προσφορά
• Αίτηση πόρων
• Εξουσιοδότηση επιστροφής εμπορευμάτων
• Απόδειξη ΕΕΕ
• ΕΣΠ
• Διαφημιστικά έντυπα
• Εργασία
• Ομάδα
• Παραγγελία εργασίας

Εάν δεν είναι ενεργοποιημένοι, οι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να συνδέσουν τις καρτέλες της εφαρμογής Customer Engagement στο Microsoft Teams αλλά το συνδεδεμένο κανάλι του Microsoft Teams και η βιβλιοθήκη εγγράφων δεν θα εμφανίζονται στην εφαρμογή Customer Engagement.

Όταν η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, η δυνατότητα συνεργασίας ενεργοποιείται μόνο για ένα επιλεγμένο σύνολο οντοτήτων συστήματος. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ενοποίηση Microsoft Teams για πρόσθετες οντότητες ή προσαρμοσμένες οντότητες, μπορείτε να το κάνετε μέσω προγραμματισμού χρησιμοποιώντας μόνο την ενέργεια Web APImsdyn_SetTeamsDocumentStatus. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενοποίησης Microsoft Teams χρησιμοποιώντας κώδικα