Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των καρτών πληροφοριών
Μπορείτε να αποφασίσετε ποιες κάρτες πληροφοριών θα θέλατε να δείτε ή να κρύψετε.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε μια κάρτα
Σημείωμα
Μπορείτε να παρακάμψετε τη ρύθμιση παραμέτρων του διαχειριστή για συγκεκριμένες κάρτες όπως Δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα με καρτέλα, όπου μπορείτε να εμφανίσετε την κάρτα όταν υπάρχει δραστηριότητα για τον καθορισμένο αριθμό ημερών στην καρτέλα. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων θα ισχύει μόνο για εσάς.
Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις Προσωπικές ρυθμίσεις>Πληροφορίες.
Στο Στούντιο βοηθού, επιλέξτε Κάρτες πληροφοριών.
Η σελίδα Διαχείριση καρτών πληροφοριών ανοίγει με τη λίστα των καρτών πληροφοριών που ταξινομούνται κατά κατάσταση και προτεραιότητα.
Για ενεργοποίηση μιας κάρτας
Επιλέξτε μια κάρτα που είναι απενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση καρτών.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο Περισσότερες επιλογές στην κάρτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση κάρτας.
Σημείωμα
Μπορείτε να επιλέξετε πολλές κάρτες που είναι απενεργοποιημένες και, στη συνέχεια, να τις ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα.
Για απενεργοποίηση μιας κάρτας
Επιλέξτε μια κάρτα που είναι ενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απενεργοποίηση καρτών. Η κάρτα δεν θα εμφανίζεται πλέον για εσάς.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο Περισσότερες επιλογές στην κάρτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απενεργοποίηση κάρτας.
Σημείωμα
Μπορείτε να επιλέξετε πολλές κάρτες που είναι ενεργοποιημένες και, στη συνέχεια, να τις απενεργοποιήσετε ταυτόχρονα.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για την καθοδήγηση των επικοινωνιών με τους πελάτες
Κάρτες πληροφοριών βοηθού