Προβολή μιας ακολουθίας σε πλέγμα

Ως διαχειριστής, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αποθηκευμένο ερώτημα για να προβάλετε τις πιο πρόσφατες ακολουθίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλέγμα καρτελών μιας οντότητας.

Δημιουργία αποθηκευμένου ερωτήματος

  1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος ή ισοδύναμο ρόλο. Για να ελέγξετε τον ρόλο ασφαλείας σας, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:

    1. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
    2. Εάν δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

  2. (Προαιρετικό) Δημιουργήστε μια νέα προβολή για κάθε οντότητα που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προβολή ακολουθίας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την οντότητα για την επιτάχυνση πωλήσεων στη σελίδα εγκατάστασης χώρου εργασίας . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση πρόσβασης και τύπου εγγραφής.

  3. Δημιουργήστε μια λύση με την ονομασία SequenceViewSolution. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δημιουργία λύσης.

  4. Επιλέξτε Οντότητες>Προσθήκη υπάρχουσας>Οντότητα και, έπειτα, βρείτε και προσθέστε τις οντότητες για τις οποίες δημιουργήσατε προβολές (όπως περιγράφεται στο βήμα 2).

  5. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

  6. Δημοσιεύστε όλες τις προσαρμογές.

  7. Επιλέξτε τη λύση SequenceViewSolution που δημιουργήσατε στο βήμα 4.

  8. Εξαγάγετε τη λύση και επιλέξτε τον τύπο πακέτου ως μη διαχειριζόμενο. Η λήψη του αρχείου SequenceViewSolution.zip ολοκληρώθηκε.

  9. Διαγράψτε τη λύση που δημιουργήσατε κατά τη διάρκεια του βήματος 4 από τον οργανισμό.

  10. Εξαγάγετε το αρχείο zip της λύσης που έχετε εξαγάγει (το αρχείο που πραγματοποιήσαμε λήψη στο βήμα 9).

  11. Στον φάκελο περιεχομένων της λύσης, εντοπίστε και, στη συνέχεια, ανοίξτε το Solution.xml.

  12. Αλλάξτε την ακόλουθη τιμή στο Solution.xml, και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την:

    Αλλαγή <Managed>0</Managed> σε <Managed>1</Managed>.

  13. Στον φάκελο περιεχομένων της λύσης, εντοπίστε και ανοίξτε το customization.xml.

  14. Για κάθε προβολή που προσθέσατε στο βήμα 2, εντοπίστε το <savedquery> και προσθέστε τα εξής στη συνάρτηση fetchxml:

    <link-entity name="msdyn_sequencetarget" from="msdyn_target" to="{primary key of the entity}" alias="sequencetarget" link-type="outer">
    <attribute name="msdyn_parentsequence" />
    <filter type="and">
        <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
    </filter>
</link-entity>

    Για παράδειγμα, εάν η προβολή προστέθηκε για την οντότητα υποψήφιου πελάτη, αντικαταστήστε την παράμετρο to σε link-entity με leadid.

  15. Για κάθε προβολή που προσθέσατε στο βήμα 2, εντοπίστε το <savedquery> και προσθέστε τα εξής στο layoutxml.

    <cell name="sequencetarget.msdyn_parentsequence" width="100" />

  16. Αποθηκεύστε το αρχείο.

  17. Συμπιέστε τον φάκελο.

  18. Ανοίξτε μια εφαρμογή βάσει μοντέλου, όπως το Κέντρο πωλήσεων στο Dynamics 365.

  19. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Λύσεις.

  20. Εισαγάγετε τη λύση (το συμπιεσμένο αρχείο που δημιουργήσατε στο βήμα 18).

  21. Δημοσιεύστε όλες τις προσαρμογές.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
  • Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Διαχείριση ακολουθιών

  • Τελευταία ενημέρωση στις