Ανάγνωση στα Αγγλικά

Κοινή χρήση μέσω


Προβολή βασικών πληροφοριών πωλήσεων στο Copilot για πωλήσεις

Καθώς διαβάζετε και συντάσσετε email στο Outlook, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Copilot για πωλήσεις για προβολή βασικών πληροφοριών πωλήσεων σχετικά με τις επαφές, τους λογαριασμούς, τις ευκαιρίες και τους υποψήφιους πελάτες που σχετίζονται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι βασικές πληροφορίες πωλήσεων βασίζονται είτε στην ευκαιρία είτε στον υποψήφιο πελάτη που είναι συνδεδεμένος στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν το email δεν συνδέεται με ευκαιρία ή υποψήφιο πελάτη, το Copilot για πωλήσεις προτείνει την πιο σχετική ευκαιρία με βάση τις επαφές και τους λογαριασμούς στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική ευκαιρία, εάν η προτεινόμενη ευκαιρία δεν είναι η πιο σχετική. Εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συνδεδεμένο με υποψήφιο πελάτη και ο υποψήφιος πελάτης δεν έχει εγκριθεί, οι βασικές πληροφορίες πωλήσεων βασίζονται στον υποψήφιο πελάτη. Εάν μια ευκαιρία συνδέεται με τον υποψήφιο πελάτη, οι βασικές πληροφορίες πωλήσεων βασίζονται στην ευκαιρία αντί στον υποψήφιο πελάτη.

Σημείωση

Εάν έχετε την άδεια χρήσης premium , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη εμπειρία στο Outlook. Αυτή η εμπειρία περιλαμβάνει τη δυνατότητα προβολής μιας σύνοψης email και δημιουργίας απαντήσεων email. Οι βασικές πληροφορίες πωλήσεων παρέχουν μια συνολική επισκόπηση του περιβάλλοντος του CRM.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης

Προβολή λεπτομερειών βασικών πωλήσεων

  1. Στο Outlook, ανοίξτε ή απαντήστε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  2. Ανοίξτε το τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις.

    Η κάρτα Βασικές πληροφορίες πωλήσεων εμφανίζει τις βασικές πληροφορίες πωλήσεων.

Προβολή της προέλευσης δεδομένων

Οι πληροφορίες που αναγνωρίζονται από το CRM εμφανίζονται ως προέλευση δεδομένων στις βασικές πληροφορίες πώλησης, για γρήγορη αναφορά. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν καρτέλες επαφών και λογαριασμών.

Τα δεδομένα του CRM εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Επιλέξτε το περιεχόμενο για προβολή πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα CRM.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια καρτέλα στο CRM για να προβάλετε τις πλήρεις λεπτομέρειες της. Απλώς επιλέξτε το κουμπί ανοίγματος καρτέλας στην κάρτα καρτέλας CRM.

Εμφανίζονται οι αριθμοί παραπομπής για τις βασικές πληροφορίες πωλήσεων. Επιλέξτε τον αριθμό παραπομπής για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Προβολή αναφορών

Η ενότητα Αναφορές στην κάρτα Βασικές πληροφορίες πωλήσεων εμφανίζει τις ευκαιρίες, τις επαφές και τους λογαριασμούς που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αναπτύξτε τις κατάλληλες κάρτες για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των ευκαιριών, των επαφών και των λογαριασμών. Για να προβάλετε μια καρτέλα στο CRM, επιλέξτε το κουμπί καρτέλας ανοίγματος στην κάρτα καρτέλας. Εάν η προτεινόμενη ευκαιρία δεν είναι η πιο κατάλληλη, μπορείτε να επιλέξτε μια διαφορετική ευκαιρία.

Αλλαγή της ευκαιρίας

Εάν η προτεινόμενη ευκαιρία δεν είναι η πιο κατάλληλη, μπορείτε να επιλέξτε μια διαφορετική ευκαιρία.

  1. Στην καρτέλα Βασικές πληροφορίες πωλήσεων, αναπτύξτε την ενότητα Αναφορές.

  2. Στην κάρτα ευκαιρίας, επιλέξτε το κουμπί αλλαγής .

  3. Επιλέξτε την ευκαιρία που θέλετε να συνδέσετε με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  4. Επιλέξτε Αλλαγή.

    Οι πληροφορίες ενημερώνονται με βάση τη νέα ευκαιρία και τις επαφές και τους λογαριασμούς που σχετίζονται με αυτήν.

Κοινή χρήση σχολίων

Αν έχετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κουμπί στο κάτω μέρος των βασικών πληροφοριών πωλήσεων. Τα σχόλιά σας είναι πολύτιμα και τα χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση των λειτουργιών.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι δεν εισαγάγετε προσωπικές πληροφορίες ενώ μοιράζεστε τα σχόλιά σας.

  1. Στο κάτω μέρος των βασικών πληροφοριών πωλήσεων, επιλέξτε είτε το κουμπί με τους αντίχειρες προς τα πάνω είτε το κουμπί με τους αντίχειρες προς τα κάτω .

    Αφού επιλέξετε ένα κουμπί, θα λάβετε μια σύνδεση Πείτε μας περισσότερα.

  2. Επιλέξτε τη σύνδεση για να ανοίξετε τη φόρμα σχολίων.

  3. Καταχωρήστε τις αποκρίσεις σας στη φόρμα σχολίων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

Εμπλουτίστε βασικές πληροφορίες πωλήσεων με πληροφορίες από την εφαρμογή σας