Gestionar ofertas de programa

Debería administrar de los suministros de los productos, servicios y gastos de un proyecto es un aspecto clave y fundamental de todos los proyectos. Puede utilizar las cantidades de inventario o realizar compras de proyecto mediante pedidos de compra o facturas de compra. Por ejemplo, un proyecto de servicio en un equipo precisa un disco nuevo. Debe crear una factura de compra para comprar un disco nuevo y registrar el proyecto en el que se va a usar.

Si el proceso de compra no requiere que la transacción física de registre por separado, puede procesar una compra en la página Diario general proyecto. Para más información, vea Para contabilizar un gasto relacionado con el proyecto.

Para comprar productos o servicios para un proyecto

El siguiente procedimiento muestra cómo utilizar una factura de compra para comprar productos de un proyecto. Los mismos pasos se aplican al utilizar un pedido de compra.

1. Elija el icono , , escriba Facturas compra y luego elija el enlace relacionado.

2. Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea necesario. Para obtener más información, consulte Registrar compras.

3. En el N.º proyecto En los campos Nº tarea de proyecto, seleccione la información del proyecto para el que desea comprar productos o servicios. Utilice las herramientas de personalización si un campo no está visible. Para obtener más información, consulte Personalizar el área de trabajo.

   El valor que seleccione en el campo Tipo línea proyecto define si una línea de planificación se crea cuando registra el uso del producto. Si el campo contiene Facturable, se crean las líneas de planificación de proyecto preparadas para facturarlas al cliente. Para obtener más información, vea Administración de proyectos.

4. Seleccione la acción Registrar.

Para ver el valor de compras de un proyecto

1. Elija el icono , escriba Proyectos y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Abra una ficha de un proyecto relevante.

   En la ficha desplegable Tareas, el campo Pedidos pendientes muestra el importe total de los pedidos en divisa local, los productos y servicios de inventario en los documentos de compras de la línea de tarea de proyecto.

   El campo Importe recibido no facturado muestra el valor de los productos entregados en un documento de compra pero que no están facturados.

3. Seleccione cualquier de los campos para abrir la página Líns. compra donde puede revisar la información sobre las líneas de documento de compra, incluyendo qué productos o servicios se han recibido.

Para registrar un gasto relacionado con el proyecto

Si tiene costes de proyecto extraordinarios o únicos, puede utilizar la página Diario general proyecto para enviarlos directamente a la cuenta de proyecto relevante.

1. Elija el icono , escriba Diarios generales de proyectos, y luego elija el enlace relacionado.
2. Cree una línea nueva y especifique los datos del gasto, incluyendo la información en los campos N.º proyecto y N.º tarea de proyecto.
3. Cuando el diario esté completo, seleccione la acción Registrar.

Consulte también

Administración de proyectos
Finanzas
Compras
Ventas
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