Procedimiento: Crear interacciones en contactos y segmentos

Puede crear interacciones para registrar todas las interacciones y comunicaciones que mantenga con sus contactos y segmentos, por ejemplo, con el correo directo.

Antes de crear interacciones, debe configurar las plantillas de interacción. Para obtener más información, vea Configurar plantillas de interacción.

Para crear interacciones

1. Abra el contacto, el vendedor o el movimiento de registro de interacción.
2. Seleccione la acción Crear interacción.
3. Rellene los campos y, a continuación, elija el botón Aceptar.

Nota

Si tiene que ejecutar otra tarea antes de finalizar la interacción, puede seleccionar Cancelar y, a continuación, finalizar la interacción más adelante. Esto hace que se aplace la interacción.

Para finalizar y eliminar interacciones aplazadas

1. Abra el contacto, el vendedor o el movimiento de registro de interacción.
2. Seleccione Interacciones aplazadas.
3. Seleccione la interacción que desea terminar y, a continuación, seleccione la acción Reanudar.

Para crear una interacción en un segmento

1. En la página Inicio, seleccione Activar segmentos o, en la esquina superior derecha, seleccione el icono , introduzca Segmentos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2. En la ventana Segmento, en la sección Interacción, rellene los campos para especificar qué interacción quiere asignar al segmento.

   Después de asignar una interacción al segmento puede personalizar la interacción para cada contacto particular dentro del segmento, por ejemplo seleccionando otra plantilla de interacción en las líneas de la ventana Segmento.

3. Para registrar el segmento y las interacciones, seleccione la acción Registrar. Se abre la ventana Grabar segmento.

4. Active la casilla de verificación Crear segmento seguimiento si desea crear un segmento nuevo que contenga los mismos contactos. Para crear un segmento de seguimiento, debe haber especificado antes números de serie para los segmentos en la ventana Configuración marketing.

Se registra una interacción para cada contacto dentro del segmento en la tabla Movimiento de registro de interacción y se archiva el segmento. Puede encontrar los segmentos grabados en la ventana Segmento grabado.

Si activó la casilla Crear segmento seguimiento, se creará un nuevo segmento que contendrá los mismos contactos que el segmento recién archivado.

Consulte también

Registrar interacciones
Gestionar contactos
Administrar oportunidades de venta
Configurar la gestión de relaciones
Trabajar con Dynamics NAV